Фактические и потенциальные потребители кормовых пшеничных отрубей и «сладких отрубей»

Кормовые пшеничные отруби можно скармливать животным отдельно в качестве самостоятельного источника энергии и других полезных веществ. При этом пшеничные отруби также используются как один из компонентов комбикормов (комбинированных кормов).

Производством комбикормов в России занимаются следующие типы компаний:

• специализированные комбикормовые заводы (не имеющие своих животноводческих объектов);
• сельскохозяйственные товаропроизводители (в том числе крупные агрохолдинги), имеющие самостоятельные мощности по изготовлению комбикормов на своих производственных объектах.

Компании — производители кормовых пшеничных отрубей реализуют выпускаемую продукцию как специализированным комбикормовым заводам, так и сельскохозяйственным предприятиям различной организационной правовой-формы (агрохолдинги, колхозы, совхозы, ООО, АО, фермеры, ЛПХ и т. д.), которые на собственных комбикормовых заводах или в собственных цехах (либо непосредственно на фермах) готовят комбинированные корма, добавляя в них кормовые отруби, либо скармливая отруби напрямую животным. Значительный объем кормовых пшеничных отрубей компании-производители также реализуют трейдерам, которые затем продают их на внешнем и внутреннем рынке.

В ходе исследования в рамках легендированных экспертных интервью сотрудники компаний — производителей кормовых пшеничных отрубей опрашивались и на предмет структуры реализации отрубей по типам потребителей. На основании полученных ответов была рассчитана оценочная структура реализации кормовых пшеничных отрубей по типам клиентов.

Оценочная усредненная структура реализации кормовых пшеничных отрубей компаниями-производителями на российском рынке

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей

При анализе информации на рисунке 14 необходимо учитывать два важных момента:

1. Структура реализации кормовых отрубей у конкретной компании-производителя может существенно отличаться от среднерыночных значений, та или иная компания может весь объем отрубей продавать или напрямую специализированным комбикормовым заводам, или, наоборот, только сельскохозяйственным предприятиям, производящим животноводческую продукцию.
2. Конечными потребителями кормовых отрубей всегда будут сельскохозяйственные предприятия различных организационно-правовых форм, которые используют отруби для кормления продуктивных животных (иных форм применения кормовых отрубей просто нет). При этом они могут приобретать кормовые отруби напрямую у производителей или трейдеров либо покупать комбикорма, в состав которых входят отруби.

Наряду с отчетом, клиенту отдельными файлами в формате Excel высылаются полные базы действующих сельскохозяйственных организаций по основным направлениям животноводства, а также полный перечень действующих комбикормовых заводов. Базы созданы на основании отбора компаний по профильным кодам ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

В файлах Excel компании проранжированы по размеру выручки, представлены их ключевые финансовые показатели, позволяющие судить о масштабе деятельности и платежеспособности компании, а также ключевые контактные данные. При этом в базах есть отдельный столбец — регион расположения компании, который позволяет определять и отбирать действующих и потенциальных потребителей кормовых отрубей в интересующих регионах. Фактически в указанных 5 файлах Excel собраны все (или почти все) действующие и все потенциальные потребители кормовых отрубей (за исключением трейдеров и дистрибьюторов) на российском рынке.

В таблице ниже представлено общее количество компаний, которые включены в базы действующих и потенциальных потребителей (файлы в формате Excel) кормовых пшеничных отрубей в России.

Количество действующих и потенциальных потребителей кормовых пшеничных отрубей на российском рынке в высылаемых базах^[1]

Источник: данные MegaResearch

Отдельно в ходе исследования была определена потребность в кормовых пшеничных отрубях у топ-10 ведущих производителей комбикорма, молока, мяса птицы в России. Потребность в кормовых отрубях рассчитывалась на основании тех же самых данных (коэффициент конверсии, доля отрубей в составе комбикормов и т. д.), которые использовались для расчета емкости российского рынка кормовых пшеничных отрубей.

 Топ-10 крупнейших производителей сырого молока в России и их потенциальная потребность в кормовых пшеничных отрубях

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных Росстата

Большинство крупнейших производителей сырого молока в России обладают собственными перерабатывающими мощностями, а некоторые производители сырого молока начинали свою работу как молокоперерабатывающие предприятия, которые затем приобретали или создавали с нуля животноводческие предприятия для выстраивания вертикальной цепочки производства молочной продукции.

Топ-10 крупнейших производителей мяса птицы в России и их потенциальная потребность в кормовых пшеничных отрубях

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных Росстата

Производство мяса птицы в России еще более консолидировано даже по сравнению с производством свинины. Топ-10 производителей свинины в России выпускают около 48,8% от общего объема производства свинины в стране, а топ-10 производителей мяса птицы — 65,9% всего объема производимого в стране мяса птицы. Это обуславливает стратегическую важность налаживания партнерских отношений с ведущими птицеводческими предприятиями страны.

 Топ-10 крупнейших производителей комбикормов в России в 2018 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных Росстата

В 2018 г. в России было произведено 28,9 млн т комбикормов против 27,6 млн т в 2017 году. Топ-10 производителей выпустили в 2018 г. 9,2 млн тонн комбикормов, при этом необходимо отметить, что в числе десяти крупнейших производителей комбикормов в России исключительно крупные вертикально интегрированные агрохолдинги, которые входят в число крупнейших производителей свинины, мяса птицы, говядины и молока в России. По всем указанным производителям комбикормов (кроме компании «Чароен Покпанд Фудс») потенциальная потребность в кормовых пшеничных отрубях была определена на основании анализа их производственных показателей по выпуску молока и мяса птицы.

[1] Базы высылаются отдельными файлами в формате Excel

[2] Рассчитана при условии кормления КРС с соблюдением требований по оптимальному содержанию доли кормовых пшеничных отрубей в комбикорме.

[3] Рассчитана при условии кормления птицы с соблюдением требований по оптимальному содержанию доли кормовых пшеничных отрубей в комбикорме.