Характеристика рынка электронной торговли в России

Характеристика рынка электронной торговли в России Предметом исследования являются онлайн-магазины сантехники.

 

Предметом исследования являются онлайн-магазины сантехники.

Данный предмет относится к товарному сегменту интернет – торговли (электронной коммерции).

Интернет-торговля — это один из наиболее динамично развивающихся технологичных рынков в мире. Быстрый рост рынка обусловлен, в первую очередь, достаточно быстрым глобальным распространением широкополосного (фиксированного и мобильного) доступа к сети Интернет.

Цифровая экономика в России в 2016 г.

Показатель

Данные

Объем интернет – рынков

2,8% от ВВП

Объем зависимых от интернета рынков

19% от ВВП

Источник: данные РАЭК

Даже в условиях российского кризиса 2014-2015 гг. сектор продемонстрировал позитивную динамику в отличие от других сегментов традиционного ритейла.

Динамика Объема рынка интернет-торговли в России

 

Год

Онлайн-Ритэйл, млрд руб

РАЭК*

AKИТ

2014

436

713

2015

589

760

2016

706

920

2017

нет

1150

Источник: данные РАЭК, АКИТ

*Без учета трансграничных покупок в обе стороны

При этом, несмотря на высокие темпы роста, доля Интернет-торговли в общем объеме розничной торговли в РФ остается достаточно низкой (от 1 до 4% по разным оценкам), то есть имеется потенциал для роста. Для сравнения, в развитых странах, по экспертным данным, ее доля находится на уровне 12%.

Оборот розничной торговли в России в 2016 г.

Показатель

Данные

Оборот розничной торговли

28,317 трилн.  руб

Доля продаж через интернет

311, 487 млрд. руб.

(1,1%)

Источник: данные ФСГ Статистика России

Ожидается, что в ближайшие четыре года российский рынок Интернет-торговли продолжит расти в среднем на 20% в год.

В 2016 г., даже на фоне сложной экономической ситуации, оборот Интернет-торговли достиг почти 1 трлн. руб., к 2020 г., по прогнозам экспертов, он удвоится.

Основным драйвером роста станет Интернет-торговля в регионах. Ускоренное проникновение Интернета и развитие логистических каналов будут способствовать быстрому развитию онлайн- рынка.

Товарная структура рынка Интернет-торговли включает практически все, представленные в традиционном ритейле, категории.

Сегменты (товарная структура) онлайн-рынка в России

Сегменты (товарная структура) онлайн-рынка в России

Источник: данные АКИТ, анализ MegaResearch

Основные характеристики рынка онлайн-торговли в 2017 г.:

Рынок вырос почти в 2 раза за 3 года.

Рынок развернулся к росту: потребители адаптировались к кризису, их покупательское поведение вернулось к норме - как минимум, в интернет-торговле.

На рынке интернет-торговли в России новые типы игроков:

  • агрессивные оффлайновые сети: много денег, наличие собственной аудитории, omni - как более эффективный канал
  • универсальные магазины и маркетплейсы: бесконечная полкa, огромная собственная аудитория, эффективный CRM.

Модель маркетплэйсов под угрозой из-за регулирования.

Онлайн-продажи ритейлеров, пришедших из оффлайна, в среднем растут быстрее, чем продажи чисто онлайновых продавцов.

Рынок в целом растет за счет нескольких десятков магазинов, растущих на десятки и сотни процентов.

Рост, в т.ч. сильный рост, чаще встречается среди магазинов, входящих в топ-200 или даже топ.

Состав ТОП интернет-магазинов довольно стабилен.

Рост мобильной аудитории (в том числе mobile-only). По итогам 2016 года: 16% продаж в целом по рынку через мобильные, >30% у большинства крупнейших магазинов.

Качественный аутсорс логистики и фулфилмента позволяет выйти на рынок компаниям без знаний и опыта работы. Как итог: активно растут оффлайновые игроки.

Рост доли банковских карт с бонусами разного рода приводит к увеличению платежей по картам и росту предоплаченных заказов.

Значительный рост доли продаж через приложение (превышает продажи через браузер) у мобильной аудитории.

Характеристика пользователей e-commerce:

  • 54% в Москве
  • 40% среди наиболее обеспеченных
  • 36-37% среди пользователей моложе 40 лет
  • только 20% среди 40-59-летних

Доля товарных предложений с контрафактной продукцией в зависимости от товарной категории колеблется от 5% до 30%.