Характеристики рынка мешочной бумаги

Характеристики рынка мешочной бумаги В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на рынке мешочной бумаги в России, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на рынке мешочной бумаги в России, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

Кроме того, были выявлены и кратко проанализированы возможные драйверы и угрозы для данного сегмента рынка.

Основную долю на рынке мешочной бумаги в России занимает российская продукция – 86,9% рынка, доля импорта составила 13,1%.

Структура рынка мешочной бумаги в России в 2017 г., тонн

Структура рынка мешочной бумаги в России в 2017 г., тонн

Источник: данные производителей, данные РЖД, ФТС России, «Trade Map», оценка и расчёт MegaResearch

Российские производители поставляют основную часть своей продукции на экспорт – 72,5% произведенной продукции. Продукция российского лидера рынка, компании «Сегежский ЦБК», на равных конкурирует с другими мировыми производителями почти в 60 странах мира, куда регулярно экспортируется.

«Сегежский ЦБК» производит весь ассортимент коричневой мешочной бумаги. Бумага является одним из самых распространенных упаковочных материалов в строительной отрасли и весьма успешно используется для производства бумажных мешков.

Структура поставок мешочной бумаги российскими производителями в 2017 г., тонн

 Структура поставок мешочной бумаги российскими производителями в 2017 г., тонн

Источник: данные производителей, данные РЖД, ФТС России, «Trade Map», оценка и расчёт MegaResearch

Среди основных внешних и внутренних факторов (драйверов и угроз), влияющих на рынок мешочной бумаги в России, выделяются следующие:

  1. Экономические факторы.

Мешочная бумага в основном применяется для изготовления бумажных промышленных мешков, основной отраслью применения которых является строительная сфера, потребляющая, по данным игроков рынка, около 70% данной продукции (мешки для цемента, сухих смесей и пр.).

Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются динамика развития сферы строительства, в частности, производства цемента.

Прогноз развития этих сфер покажем по данным Минэкономразвития РФ о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов[1].

Прогноз развития строительной отрасли в России, 2018-2022 гг.

Показатель

2018 год

2019 год

2020 год

Темп роста строительства в РФ, %

+4,6

+5,3

+5,4

Темп производства цемента в РФ, %

+3

+4,9

+6,2

Источник: Минэкономразвития РФ

Темпы роста строительной отрасли и производства цемента в России в 2018 – 2020 годы составят от 3 до 6 процентов, что окажет положительное влияние на развитие данного сегмента рынка в России.

  1. Курс рубля по отношению к основным мировым валютам.

В условиях девальвации рубля российская продукция оказывается предпочтительнее мировых аналогов, в первую очередь по цене. При укреплении рубля этот выигрыш теряется.

Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США взят из прогноза Минэкономразвития по социально-экономическому развитию Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Прогноз курса доллара в период 2021-2023 гг. определен из долгосрочного прогноза Минэкономразвития РФ по социально-экономическому развитию РФ до 2035 г.[2]

Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018-2023 гг.

Показатель

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Среднегодовой курс доллара США, руб.

58,3

64,7

66,9

68,0

69,8

71,6

73,4

Источник: ФРС, Минэкономразвития РФ, оценка MegaResearch

В итоге прогнозируется плавный рост курса доллара США по отношению к рублю, что увеличит привлекательность поставок мешочной бумаги на экспорт.

Угрозу при этом составляет возможный рост мировых цен на нефть, что может укрепить рубль и снизить доходы от экспортных поставок.

  1. Политические факторы.

Экономические санкции со стороны США и стран Евросоюза к России могут ограничить экспорт мешочной бумаги из России в данные страны, общая доля поставок в которые составила около 32,2 % экспорта (103 899 тонн).

Структура экспорта мешочной бумаги из России в 2017 г. по странам мира, в натуральном выражении

Структура экспорта мешочной бумаги из России в 2017 г. по странам мира, в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка и расчёт MegaResearch

Наиболее существенные объемы экспорта мешочной бумаги, которые могут быть ограничены, поставляются в такие страны, как ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЧЕХИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ЛИТВА, УКРАИНА, РУМЫНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ и ДАНИЯ.

Продажи мешочной бумаги на экспорт осуществляются также в страны СНГ и развивающиеся страны Дальнего Зарубежья, которые в большей мере подвержены рискам экономических и политических кризисов.

Снижение спроса на бумажные мешки в данных странах возможно из-за сложной ситуации в экономиках стран СНГ, военного конфликта в Сирии и политической нестабильности в странах Ближнего Востока.

  1. Улучшение потребительских характеристик мешочной бумаги и бумажных мешков.

Для снижения влагопоглощения мешочную бумагу подвергают проклейке в массе. Прочность во влажном состоянии обеспечивается за счет добавления смол влагопрочности, что позволяет при полном намокании бумаги в воде сохранить около 20-30% прочности.

«Segezha Group» увеличивает в производстве долю высокопористых и одновременно высокопрочных видов бумаг. Эти виды бумаги позволяют снижать количество слоев и вес бумаги в мешке и одновременно обеспечивают сохранность продукта при транспортировке, отсутствие пыления, а также имеют и ряд других достоинств.

Для создания улучшенной защиты от влаги «Segezha Group» использует неперфорированные пленки с высокими деаэрационными значениями, что позволяет сохранять высокую скорость наполнения, как и при использовании перфорированной пленки.

 

[1] http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017271001

[2] https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/20/661689-20-let-stagnatsii