Конкурентный анализ деятельности ведущих аквапарков в СКФО

В данном регионе функционируют 5 аквапарков: 3 открытых и 2 крытых. Аквапарк, находящийся в стадии строительства (Ставрополь), будет содержать крытую и открытую зоны отдыха и развлечений.

В данном разделе приведена детальная информация по каждому аквапарку с указанием расчетной доли на рынке и оценкой посещаемости аквапарка на основании данных, полученных в ходе экспертных интервью.

В таблице ниже представлен расчет посещаемости аквапарков на основании данных, предоставленных сотрудниками аквапарков, а также с учетом понижающих коэффициентов.

Сводная таблица аквапарков СКФО

Источник: официальные сайты аквапарков, туристические сайты, интервью с персоналом, оценка Megaresearch

Сводная таблица аквапарков СКФО

Как видно из таблицы, цифры с учетом понижающих коэффициентов значительно отличаются не только от заявленной посещаемости, но и от данных, полученных в ходе интервью. На примере лидера отрасли – «Города Солнца» - мы можем увидеть, что реальные цифры посещаемости, рассчитанные на основании данных об объеме продаж, сильно отличаются не только от заявленных, но и от оценки посещаемости персоналом аквапарков.

Ниже приведена информация о каждом аквапарке в отдельности.

Профильная информация об аквапарке «Город Солнца» (ООО «Сигма»)

Аквапарк «Город Солнца» - единственный в СКФО отдельно стоящий комплекс водных аттракционов, самый крупный аквапарк в регионе КВМ. В день, по оценкам сотрудников, аквапарк может принять до 500 посетителей.

Общая профильная информация об аквапарке «Город Солнца»

Источник: FIRA, туристические сайты, интервью с персоналом

Согласно данным FIRA, доля рынка по ОКВЭД 93.29.9 («Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки») в Северо-Кавказском федеральном округе составляет 13.48%.

«Город Солнца» является аквапарком открытого типа и работает в теплое время года с июня по сентябрь.

В таблице представлен перечень предлагаемых услуг.

Перечень услуг аквапарка «Город Солнца»

Источник: Туристические сайты, интервью с персоналом

Аквапарк предлагает широкий спектр услуг для всех групп потребителей. По оценкам сотрудников аквапарка, в нем в равной степени присутствуют все целевые группы.

Что касается качества обслуживания, анализ туристических сайтов и отзывов посетителей показал значительный уровень неудовлетворенности качеством услуг, в частности, техническим и санитарным состоянием аттракционов, качеством еды.

В ходе интервью сотрудники аквапарка заявили о достаточно высокой посещаемости, при этом на основании данных о продажах можно судить о сокращении посещаемости (по данным FIRA в 2016 году продажи сократились более чем в два раза, данные по 2017 году отсутствуют). Сокращение посещаемости косвенно подтверждается информацией об отказе собственников восстанавливать деятельность гостиницы, находящейся на территории аквапарка, из-за ее низкой рентабельности, а также отказом расширять инфраструктуру для развлечений (кафе, рестораны и пр.).

Профильная информация об аквапарке «Долина Нарзанов» (ОАО РЖД)

Аквапарк «Долина Нарзанов» является частью санаторного комплекса «Долина Нарзанов», входящего в структуру АО «РЖД Здоровье».

Общая профильная информация об аквапарке «Долина нарзанов»

Источник: FIRA, cайт компании, интервью с персоналом

Аквапарк может принять до 200 посетителей в сутки и открыт для гостей санатория и посетителей. Аквапарк открытого типа работает только в курортный сезон с мая-июня по сентябрь – октябрь. Для отдыхающих в санатории посещение аквапарка входит в стоимость путевки, для посетителей устанавливаются фиксированные цены на сезон (см. раздел «Ценообразование»).

Посетителей аквапарка принимают по загрузке, работают по погоде.

В таблице ниже приведен перечень услуг аквапарка.

Перечень услуг аквапарка «Долина Нарзанов»

Источник: Официальный сайт, туристические сайты, интервью с персоналом

Несмотря на отсутствие богатой инфраструктуры по сравнению с другими аквапарками «Долина Нарзанов» пользуется популярностью у местных жителей и туристов. Во-первых, это – единственный аквапарк в Кисловодске, во-вторых, в парке предоставляется возможность хорошо отдохнуть с детьми в жаркую погоду, привлекает теплая вода (температура поддерживается на уровне 26-27 С) и высокий уровень обслуживания и гигиены.

По оценкам сотрудников аквапарка, значительная доля посетителей приходится на семьи с детьми. Также часть посетителей приходится на детские группы из летних лагерей, школьников и т.д. Загрузка парка в 2017 году была на высоком уровне, в высокий сезон (июль – август) почти достигала 100%. По аквапарку снижение потребления услуг в 2017 году замечено не было, несмотря на незначительный рост цен. Сокращение потребления услуг произошло за счет посещаемости санатория: в связи с ростом цен посетители сократили срок пребывания в санатории, например, вместо 10 дней – 1 неделя и т.д.

Профильная информация об аквапарке «Золотые пески»

Аквапарк «Золотые пески» находится на территории одноименного гостиничного комплекса и способен принять до 100 посетителей в день.

Общая профильная информация об аквапарке «Золотые пески»

Источник: Официальный сайт, туристические сайты, интервью с персоналом

Аквапарк является крытым, работает круглый год, открыт для посетителей гостиничного комплекса и других гостей в дневное время.

В парке функционируют два бассейна – для детей и для взрослых – с подогревом в холодное время года.

Ниже представлен перечень услуг, предоставляемых аквапарком.

Перечень услуг аквапарка «Золотые пески»

Источник: Официальный сайт, интервью с персоналом

В аквапарке предложен хороший набор услуг, однако значительная их часть предоставляется за дополнительную плату (см. раздел «Ценообразование»).

Среди посетителей аквапарка преобладают семьи с детьми, так как аквапарк славится детскими водными развлечениями и высоким уровнем безопасности. Кроме того, аквапарк часто бронирует места для детских групп из близлежащих детских лагерей отдыха.

По результатам 2017 г. снижения посещаемости отмечено не было, с начала текущего сезона посещаемость заявлена на высоком уровне – 80-90%.

Гостиничный комплекс является объектом частной собственности.

Профильная информация об аквапарке «LUXOR»

Спортивно – развлекательный центр LUXOR работает 10 лет. Центр расположен в центре Махачкалы и вмещает в себя аквапарк, спорткомплекс, бассейн, водные горки, детский игровой и развивающий центр, хаммам, сауну, кафе – бар.

Общая профильная информация об аквапарке «LUXOR»

Источник: Туристические сайты, интервью с персоналом

Центр относится к аквапаркам закрытого типа и работает круглый год.

В таблице представлен перечень основных услуг аквапарка.

Перечень услуг аквапарка LUXOR

Источник: туристические сайты, интервью с персоналом

Пакет услуг в спорткомплексе разработан таким образом, чтобы учесть пожелания всех групп клиентов, которые посещают аквапарк. Отдельно выстроена работа с детьми, которые посещают аквапарк: для них предусмотрена возможность провести время не только с родителями в аквапарке, но и в специальном детском развлекательном центре, предоставив родителям возможность уделить время спортивным занятиям.

Для привлечения клиентов в парке действует система акций, бонусов и скидок. Наиболее популярные из них приведены ниже:

• скидки при бронировании для больших групп (от 10 человек),
• акция «имениннику – бесплатный вход»,
• привязка стоимости входного билета ко дню недели (будние дни – дешевле, выходные дороже, цены на услуги см. в разделе «Ценообразование»).

По оценке сотрудников аквапарка, за последние два года отмечено значительное снижение посещаемости – до 30% в некоторые периоды.

Аквапарк находится в частной собственности.

Профильная информация об аквапарке «Аквапарк им. Зелимхана Кадырова» («Зимний»)

«Аквапарк им. Зелимхана Кадырова» представляет собой спортивно – оздоровительный комплекс, функционирующий круглый год, в который входят летний и зимний аквапарки, спортивный клуб «Рамзан», развлекательная инфраструктура, детский клуб «Сказка».

Общая профильная информация об аквапарке «Аквапарк им. Зелимхана Кадырова»

Источник: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики, туристические сайты

Комплекс действует с 2009 года, аквапарк - с 2010 г., площадь застройки составляет 1830 кв.м. По информации, заявленной на сайте Главы Правительства, в день комплекс может принимать до 500 посетителей, однако данные о реальной посещаемости отсутствуют.

Аквапарк поделен на женскую и мужскую половины, кроме того, в спорткомплексе предусмотрены женские и мужские дни.

Ниже представлен перечень предлагаемых услуг.

Перечень услуг аквапарка «Аквапарк им. Зелимхана Кадырова»

Источник: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики, туристические сайты

Пакет услуг в аквапарке рассчитан, в основном, на семейный отдых, также есть ряд экстремальных аттракционов для молодежи.

Профильная информация «Дана-Парк» (ПАО «ДанаИнвест»)

Инвестиционный проект «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с аквапарком и гостиницей «Дана Парк» в Ставрополе является аквапарком крытого типа, который предназначен для круглогодичного функционирования.

Общая профильная информация о компании ПАО «ДанаИнвест»

Источник: FIRA, сайт компании

Инвестиционный проект осуществляется при содействии компаний Акционерное Общество «ДанаИнвест», ООО «Асгард», ООО «Автомат Сервис», ООО «Аква Монтаж».

Общий объем инвестиций в проект составит 3 908 млн. руб., в том числе: I этап – 2 408 млн. рублей; II этап – 1 500 млн. рублей.

Планируемый срок инвестиционной окупаемости комплекса составляет 5,5 лет, аквапарка – 8 лет, гостиницы – 12 лет.

Строительство аквапарка разделено на два этапа:

I этап – 2 года (Строительство Аквапарка со всей необходимой инфраструктурой)

II этап – 1 год (Строительство гостиницы, прилегающей к Аквапарку).

Инвесторами проект заявлен как «универсальный центр активного отдыха, занятий спортом, оздоровительных процедур, с использованием различных видов бань и СПА».

Комплекс возводится в непосредственной близости от автодороги Северный обход – одной из основных магистралей Ставрополя, вблизи крупной транспортной развязки, что облегчает подъезд к объекту.

Ниже представлен перечень запланированных на территории комплекса услуг:

Перечень заявленных услуг аквапарка «Дана Парк»

Источник: Сайт компании, экспертное интервью

Визуализация проекта:

Видео - презентация проекта в формате 3D (ссылка)

«Дана Парк» заявлен как самый крупный крытый аквапарк Северо – Кавказского федерального округа. По заявлению инвесторов, проект «станет достойным украшением города Ставрополь, важным для города в социально-культурном плане и будет служить полноценному и разнообразному отдыху жителей, способствовать развитию туризма, создаст дополнительные рабочие места и внесет существенный вклад в развитие промышленности региона».

Срок сдачи проекта – конец 2019 г, однако в настоящее время реализация проекта отклонилась от планируемых сроков, согласно информации представителей компании.

Профильная информация об аквапарке в Назрани (ООО «Водный мир»)

Новый аквапарк в стиле «хай-тек» в виде стеклянной летающей тарелки является аквапарком крытого типа, который предназначен для круглогодичного функционирования. По оценкам экспертов, аквапарк сможет принять до 600 тыс. посетителей в год. Строительство ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011 – 2018 г.г.». строительство вдет компания ООО «Водный мир».

Общая профильная информация о компании ООО «Водный мир»

Источник: FIRA

В настоящий момент объем инвестиций составил 800 млн. руб. Из бюджета планируется привлечь инвестиции в размере 250 млн. руб. на строительство инженерной инфраструктуры.

В аквапарке будут предусмотрены раздельные залы для мужчин и женщин, а также детская территория. Ниже представлен перечень запланированных услуг.

Перечень заявленных услуг аквапарка в Назрани

Источник: Интерфакс

Визуализация проекта:

Срок сдачи проекта – 2018 год.

[1] Коэффициент выведен на основании сравнения данных интервью и финансовых результатов лидера отрасли – аквапарка «Город солнца»

[2] Расчет сделан на основании данных об объеме продаж за предыдущие периоды, источник: FIRA

[3] Доля рынка услуг аквапарков, оценка Megaresearch