Конкурентный анализ деятельности ведущих игроков рынка монтажных кабелей
В результате исследования отрасли производства кабелей с медной токопроводящей жилой мощностью до 10 кВт аналитиками MegaResearch были отобраны 3 ведущих игрока: ООО «Камский кабель», АО «ЭКЗ» (Электрокабель Кольчугинский завод) и АО «Сибкабель».
Доля выручки трех ключевых предприятий в суммарной выручке производителей кабелей в 2017 г. оценочно составила около 34% или 51,9 млрд руб. (общая выручка оценивается в 154,6 млрд руб.).
Распределение доли ключевых производителей универсальных монтажный кабелей с медной токопроводящей жилой в России в 2017 г., %
Источник: FIRA, оценка MegaResearch
Выручка всех трех компаний выросла примерно на 20%. Это объясняется курсом импортозамещения, взятым правительством России в 2015 г. ООО «Камский кабель» является лидером в области производства кабелей в России. В 2016 г. объем выручки составлял 23,5 млрд руб., а в 2017 г., оценочно вырос на 19,1% до 28 млрд руб. Цель компании – занять и удержать лидерские позиции на рынке кабелей в России, а также расширить географию экспорта. (На данный момент компания поставляет свою продукцию более чем 40 странам по всему миру). Кабельно-проводниковая продукция компании востребована в электроэнергетике, в нефтяной, угледобывающей, металлургической отраслях, в промышленном и жилом строительстве, на объектах РЖД, в авиа- и судостроении.
На втором месте расположилось АО «Электрокабель Кольчугинский Завод» (входит в холдинг «Кабельный Альянс»). Выручка компании увеличилась на 21,6% до 13,5 млрд руб. в 2017 г. Цель компании – организовывать новые производства. Например, с января 2012 года предприятие производит волоконно-оптические кабели, а в 2017 году в состав Акционерного общества " Электрокабель "Кольчугинский завод" влилось предприятие ЗАО "Кольчугцветмет". В настоящее время "Электрокабель" производит товары народного потребления из цветных и благородных металлов, с декоративным покрытием золотом и серебром под брендом "Кольчугинский мельхиор". Стратегическими партнерами-потребителями продукции завода являются предприятия энергетики, в том числе и атомной, связи, машиностроения и судостроения, металлургии, РЖД и строительных комплексов России. Кабели с маркой «ЭКЗ» проложены на таких ответственных объектах как нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан», атомная электростанция «Бушер» (Иран), Московский и Санкт-Петербургский метрополитены и многих других.
Третье место занимает АО «Сибкабель», увеличившее выручку на 20,9% до 10,4 млрд руб. (8,6 млрд руб. в 2016 г.). В 2017 г. предприятие завершило реорганизацию и модернизацию, взяв курс на повышение прибыльности. Компания сфокусировалась на ключевых для себя отраслях и отказалась от малорентабельных. Клиентами «Сибкабель» являются крупнейшие энергетические компании (ОАО «Россети»), машиностроительные (ОАО «Силовые машины»), телекоммуникационные предприятия (ОАО «Ростелеком»), компании транспортной отрасли (ОАО «РЖД»), добывающей (ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Роснефть»), металлургической промышленности, строительной отрасли, а также Министерство обороны РФ.
|
Оценка рентабельности ключевых игроков |
|||
|
Производитель |
Рентабельность продаж |
Рентабельность EBITDA |
Рентабельность EBIT |
|
ООО "Камский кабель" |
3,20% |
0,67% |
2,40% |
|
АО "ЭКЗ" |
4,20% |
4,00% |
4,30% |
|
АО "Сибкабель" |
3,60% |
3,20% |
3,50% |
Источник: оценка MegaResearch
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
