Краткие тезисы о рынке ролико-винтовых передач

Ролико-винтовая передача (РВП) – один из самых мощных и грузоподъемных линейных механических приводов. Основные характеристики ролико-винтовых передач:

• номинальный диаметр винта – от 8 до 210 мм;
• динамическая грузоподъемность – от 7,4 до 3700 кН;
• статическая грузоподъемность – от 13,4 до 14800 кН;
• ускорение – до 12000 рад/с2.

Российский рынок ролико-винтовых передач находится в стадии внедрения/роста и развивается экспоненциальными темпами: если в 2017 году объем реализации оценивался MegaResearch в 481 шт. (149млн руб.), то в 2018 году он вырос на 5% до 507 шт. (181 млн руб.), а к 2019 году может достигнуть 572шт. (+ 13%, 222 млн руб.).

Прогнозы развития рынка очень оптимистичны: средние ежегодные темпы рыночного роста (CAGR) в 2019-2030 гг. прогнозируются на уровне +31% в натуральном и +35% в стоимостном выражении. К 2030 году объем потребления может достигнуть почти 11,1 тыс. шт. на сумму около 6,1 млрд руб. Около половины общего объема потребления, а именно 51%, в 2030 году будет приходиться на ВПК.

 Прогноз развития российского рынка^[1] РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, шт.

 Источник: расчеты и оценка MegaResearch, опросы участников рынка

Прогноз развития российского рынка^[2] РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, млн руб.,

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, опросов производителей, собственной оценки

Важно отметить, что запуск полного цикла производства – изготовление РВП и электромеханических приводов (ЭМП), включающих РВП – позволит увеличить маржинальность производства за счет кооперации производственных ресурсов и интеграции всех технологических операций в единый процесс. При этом стоимость ЭМП существенно дороже РВП: по предварительным итогам 2019 года, среднерыночная цена на ролико-винтовой передачи оценивается в 393 тыс. руб., в то время, как стоимость ЭМП на базе РВП аналогичного типоразмера может доходить до 900 тыс. руб.

Для успешной интеграции ролико-винтовой технологии в промышленность в настоящее время в мировой и российской практике проводится большое число исследований и испытаний, в том числе, по замещению конкурирующих технологий (гидравлических приводов, шарико-винтовых пар, плацентарно-цевочных, волновых редукторов и проч.). Учитывая специфику высокоточных приложений РВП (а это, преимущественно, оборонный сектор) и длительность внедрения инновационных разработок в промышленность, рынок характеризуется отложенным спросом. Именно этим и объясняется ожидаемый скачок роста спроса на изделия в ближайшие 3-5 лет.

В связи с этим, прогнозы развития рынка ЭМП на базе РВП еще более позитивны: средние ежегодные темпы рыночного роста в 2019-2030 гг. оцениваются в +35% в стоимостном эквиваленте. Таким образом, к 2030 году совокупная стоимость реализации ЭМП может превысить 14,4 млрд руб. (см. следующий рисунок).

Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2030 года, млн руб., тыс. руб./шт.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, опросов производителей, собственной оценки

Ключевыми факторами принятия решений потребителей о выборе РВП или замещения аналогов являются следующие преимущества ролико-винтовых передач, а именно:

• высокая износостойкость;
• длительный срок эксплуатации;
• малые габариты и вес;
• низкий уровень шума;
• широкий рабочий температурный режим, в т.ч. отрицательный;
• силовые параметры;
• скорость реакции и отсутствие провалов или скачков при старте перемещения.

Электромеханические приводы на основе РВП востребованы во всех сферах промышленности оборонного и гражданского секторов, где требуется решить задачи высокоточного преобразования вращательного движения в поступательное, и имеет высокий отложенный спрос. Среди них:

• самолетостроение и вертолетостроение – прежде всего, военного назначения (в т.ч. БПЛА);
• ракетно-космическая техника;
• зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), беспилотные тактические машины, киберфизические системы, наземные самоходные установки, имеющие органы наведения, боевые роботы, танки и многое другое;
• судостроение – надводный и подводный флот, в т.ч. атомоходы;
• робототехника и машиностроение для специальных и гражданских отраслей (в т. ч. промышленные линии / станкостроение);
• нефтегазовый сектор – в направлении добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья;
• энергетика (гидро-, ветроэнергетика);
• атомная промышленность;
• медицинское приборостроение – диагностическое (ПЭТ/КТ), лабораторное, стоматологическое, офтальмологическое оборудование, хирургические роботы, системы по жизнеобеспечению пациентов;
• телекоммуникационное оборудование и многое другое.

Во всех перечисленных приложениях (в гражданском и оборонном секторах) ожидается активный рост потребления РВП, характеризующийся отложенным спросом.

В мировой практике ключевыми отраслями-потребителями являются авиация (прежде всего, военная), космонавтика и прочие другие сферы ВПК: их суммарная доля оценивается в 54% общей стоимости реализации оборудования в 2018 году. При этом совокупный объем мирового рынка ЭМП на базе РВП оценивается в 3 млрд долл.

 Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении

Источник: собственная оценка MegaResearch

Из диаграммы видно, что ключевым сектором потребления РВП в мировой практике является оборонный сектор, на долю которого по итогам 2018 года приходится более половины, общего объема сбыта в стоимостном эквиваленте.

Текущий этап рынка РВП и приводов на его основе в жизненном цикле развития

Источник: собственная оценка MegaResearch

Прогнозы развития рынка весьма благоприятны: в ближайшие 3-5 лет и далее можно ожидать революционного подъема рынка и успешного замещения морально устаревших конкурирующих технологий. Учитывая ненасыщенный характер рынка, повышенный интерес к ролико-винтовым технологиям, отложенный спрос на приводы, крайне благоприятный мировой опыт в сфере масштабного внедрения изделий в перспективные сферы применения, можно говорить о том, что в настоящее время российский рынок находится на начальной ступени этапа активного роста и характеризуется высокой инвестиционной привлекательностью.

Для организации нового крупносерийного и/или массового производства РВП, наряду с существенными инвестициями в основное технологическое станочное оборудование для производства пары «винт-гайка» (стоимость оборудования в настоящее время составляет около 850 тыс. евро.^[3]), необходимо наличие общемашиностроительного оборудования, сборочных и испытательных стендов, а также глубокой и развитой компетенции в сфере разработки РВП у представителей научно-производственной группы (НИОКР, каталог типоразмеров, наличие подтвержденного опыта - патентов и проч.).

В настоящее время в России выделяются две ведущие научные группы в области разработки РВП:

• ВлГУ – группа под руководством д.т.н. Морозова В.В. (ранее – в т.ч. д.т.н. Козырева В.В.);
• МГТУ им. Баумана – д.т.н. Блинов Д.С., к.т.н. Морозов М.И., Ряховский О.А. и др.

[1] Формула расчета: Рынок = Производство + Импорт – Экспорт.

[2] Формула расчета: Рынок = Производство + Импорт – Экспорт.

[3] Предварительное коммерческое предложение № 191129_1 от 29.11.2019 от ООО «Индекс Рус».