30.07.2020

Крупнейшие игроки вторичного рынка пружин подвески холодной навивки

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Производители пружин подвески холодной навивки условно делятся на 2 группы: производители, которые поставляют свою продукцию на конвейерное производство (например, KYB, SACHS, Bilstein), и пружинные заводы, которые не являются поставщиками на конвейеры, поэтому способны предлагать среднерыночную цену (например, Lesjöfors и в т. ч. Kilen).

Отечественные игроки способны предложить более низкую цену, при этом, по оценкам самих производителей, постоянно совершенствуются технологии производства пружин подвески и, соответственно, качество выпускаемой продукции. Однако не все российские потребители готовы приобретать отечественную продукцию, в связи с чем на рынке сохраняется стабильный спрос на пружины зарубежных марок.

"Производство пружин проще, чем производство амортизаторов. В России исторически было неплохо развито производство пружин, имеется хорошее качество прутка, и они получаются вполне приемлемыми по цене. На стороне же зарубежных компаний сотрудничество с автопроизводителями, сильная исследовательская и техническая базы и высокие стандарты контроля качества, что позволяет нам выводить новые продукты быстрее и с более точными характеристиками." - Директор по маркетингу российского подразделения KYB

Далее в таблице представлены основные игроки рынка РФ. Каждый из указанных производителей имеет собственную сеть дистрибуции по России, чаще это крупные сети, в составе которых более 100 представителей.

Крупнейшие игроки рынка пружин подвески холодной навивки РФ, топ-10

Наименование	Местонахождение	Контактные данные	Краткое описание
KYB K-flex	г. Москва, Одесская ул., 2, корп. А, БЦ «Лотос»	8 (495) 771-60-10 kyb.ru	Компания-производитель, в т. ч. поставляет пружины на конвейерное производство Основной сегмент — подвески для европейских, японских и корейских авто. Есть предложения для российских машин. Модельный ряд пружин KYB K-Flex включает около 2 500 артикулов, предназначенных для более 1 000 моделей. Холодная и горячая навивка. Более 100 дистрибьюторов в РФ: kyb.ru/map?catId=3
Monroe (Tenneco Automotive)	Штаб-квартира — в США. Офис Tenneco Aftermarket в России и СНГ Москва, Глазовский переулок, 7	8 (495) 234-90-21 monroe.ru	Более 1 800 артикулов пружин для автомобилей как европейского, так и азиатского производства, от эконом- до премиум-класса. Компания — поставщик не только на aftermarket, но и на конвейер, поэтому имеет возможность использовать технологии ОЕM в производстве пружин под брендом MONROE для вторичного рынка. Более 100 дистрибьюторов в РФ: monroe.ru/files/Monroe_spisok_distribjutorov.pdf
Bilstein (ранее K + F)	Штаб-квартира — в Германии. Офис в России — г. Люберцы, ул. Инициативная 34	8 (495) 540-56-08 bilstein.ru	Компания-производитель, в т. ч. поставляет пружины на конвейерное производство. Ассортимент пружин Bilstein включает в себя модели для всех европейских автомобилей и для большинства азиатских марок
Lesjöfors	Московская область, г. Подольск, ул. Поливановская 9, корп. 4.	8 (495) 258-37-04 lesjofors-automotive.com/ru	Компания-производитель, не поставляет продукцию на конвейерное производство. Ассортимент компании Lesjöfors составляет более 10 000 позиций винтовых и более 1 500 газовых пружин. Пружины Lesjöfors изготавливаются путем холодной навивки. На сегодняшний день LESJOFORS GROUP — это самый большой производитель пружин для автомобилей на европейском рынке и выпускает пружины под торговыми марками LESJOFORS, KILEN, KME, ROC
ZF Sachs	Москва, ул. Гашека, 6	8 (495) 645-40-00 aftermarket.zf.com/ru/ru/sachs/home/	Компания-производитель, в т. ч. поставляет пружины на конвейерное производство. Выпускает 3 100 различных наименований для европейского и азиатского автомобильных рынков, в том числе пружины подвески и иные сопровождающие компоненты для всех случаев применения. Холодная и горячая навивка. Дилерская сеть по России: https://www.zf.com/servicenetworksa/en_de/sachs/dealer_network_sachs.jsp#/search
NHK	г. Мытищи, пер. 2-й Рупасовский, стр.1	8 (423) 279-02-79 nhkspring.ru	Компания NHK является самым крупным производителем пружин в мире. Центральный офис и 9 заводов компании находятся в Японии. Дилерская сеть по России: www.nhkspring.ru/contacts
SS-20 («Система технологии»)	Винтовая, б/н Самара, 443028	8 (846) 973-75-75 ss20.pro	Заниженные пружины SS20 Racing для подвески ВАЗ, Пружины SS20 Gold Progressive для автомобилей ВАЗ и Datsun — холодная навивка
«Фобос»	г. Электросталь ул. Горького, д. 38	8 (495) 902-53-77 fobos-avto.ru	Более 500 видов пружин подвески на практически все марки автомобилей, включая российские и иностранные Реализация продукции происходит как с завода (только оптовым покупателям), так и через сеть торговых представителей продукции «Фобос» оптом и в розницу. На производстве используется технология холодной навивки пружин
«Клаксон»	г. Москва, ул. Трофимова, д. 31	8 (499) 391-63-26 klakson-auto.ru	Пружины подвески для ВАЗ и иномарок. Дилерская сеть по России: www.klakson-auto.ru/gde_kupit/
ООО «Лада Ижевск»	г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5	8 (3412) 348-103	Производство пружин подвески методом горячей и холодной навивки различных типов, в том числе конических и бочкообразных

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Помимо указанных производителей пружин стоит отметить крупных дистрибьюторов, которые занимаются реализацией продукции различных брендов онлайн и/или офлайн. Данные компании рассматриваются в данном исследовании в качестве потребителей (раздел 3).

Exist — www.exist.ru;
Emex — Emex.ru;
Autodoc — www.autodoc.ru.

Оценка среднемесячного объема по пружинам подвески продаж и доля на рынке

По данным Автостат, на 1 января 2019 года общее число автомобилей категории PC составило 43,526 млн, автомобилей категории LCV — 4,108 млн.^[1]

Парк автомобилей категорий PC и LCV, по данным на 1 января 2019 г.

Категория	Количество (единиц)
Легковые автомобили (PC)	43,526 млн
Легкие коммерческие автомобили (LCV)	4,108 млн

Источник: Автостат

По оценкам экспертов, доля пружин холодной навивки в общем объеме пружин подвески составляет 40%. Таким образом, объем продаж пружин холодной навивки в 2018 году составлял около 1 200 000 шт. Ежемесячный объем продаж составлял около 100 000 шт.

Большая часть игроков подтверждает, что на рынке превалирует импортная продукция.

Так как доли игроков рынка пружин подвески будут различаться для различных марок автомобилей, рассмотрим структуру игроков в разрезе нескольких ключевых марок.

Наибольшую представленность в розничной сети в сегменте Lada имеют популярные российские торговые марки: «Фобос», SS-20 и оригинальные пружины АвтоВАЗ. Среди зарубежных производителей наиболее популярны пружины компаний KYB (K-Flex) и Lesjofors Automotive (Kilen).

Представленность брендов пружин на ВАЗ, %

Источник: экспертная оценка MegaResearch

В сегменте одного из самых популярных автомобилей на российском рынке Ford Focus в рознице наиболее широко представлены пружины Kilen (Lesjofors) и K-Flex (KYB). Представлены здесь и пружины еще одного крупного производителя — Monroe, но доля этой марки не так высока.

Представленность брендов пружин на Ford Focus, %

Источник: экспертная оценка MegaResearch

На основе данных об объемах продаж пружин подвески холодной навивки, а также интервью с производителями и дистрибьюторами, можно оценить средние доли каждого игрока на рынке и оценочный объем продаж в месяц. Информация приведена в таблице ниже. Ключевые игроки — KYB и «Фобос».

Оценка среднемесячного объема по пружинам подвески продаж и доля ведущих игроков на рынке

Наименование	Доля на рынке	Среднемесячный объем продаж, шт.
KYB K-flex	15–20%	15 000–20 000
Monroe (Tenneco Automotive)	5–10%	5 000–10 000
Bilstein (ранее K + F)	5–10%	5 000–10 000
Lesjöfors	10–15%	10 000–15 000
ZF Sachs	5–10%	5 000–10 000
NHK	5–10%	5 000–10 000
SS-20 (Система технологии)	5–10%	5 000–10 000
Фобос	15–20%	15 000–20 000
Клаксон	До 5%	Менее 5 000
ООО «Лада Ижевск»	10–15%	10 000–15 000