Крупнейшие потребители бесшовных труб в авиастроении

В список крупнейших потребителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в авиастроении были включены следующие компании:

• АО «Гражданские самолеты Сухого»;
• ОАО «Московский вертолетный завод им М.Л. Миля»;
• ОАО «Туполев»;
• Холдинг «Технодинамика»;
• ПАО «Корпорация Иркут».

 Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)

ПАО «Корпорация Иркут»

Общая профильная информация о компании ПАО «Корпорация Иркут»

Источник: Росстат, данные открытых источников

ПАО «Корпорация «Иркут» — это вертикально интегрированное предприятие, обеспечивающее полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию авиационной техники военного и гражданского назначения.

ПАО «Корпорация «Иркут» создано в 2002 г. на базе ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение». Основные владельцы компании — Объединенная авиастроительная корпорация (85,12%), компания «Сухой» (9,45%), в свободном обращении находится 5,43% акций.

Корпорация выпускает самолеты Су-30СМ, МС-21, ЯК-130, СУ-30МК, ЯК-152.

АО «Гражданские самолеты Сухого»

Общая профильная информация о компании АО «Гражданские самолеты Сухого»

Источник: Росстат, данные открытых источников

Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (АО «ГСС») — акционерами компании являются ПАО «Компания «Сухой» и стратегический партнер — World’s Wing SA (дочерняя компания итальянской Alenia Aermacchi, группа Finmeccanica). Компания «Гражданские самолеты Сухого» была образована в 2000 году для создания новых образцов авиационной техники гражданского назначения. В настоящее время основным проектом компании является программа по созданию самолетов Sukhoi Superjet 100. Регионы продаж — Россия, страны СНГ, Китай, Индия, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Основной офис компании находится в Москве. Филиал ГСС представлен в Комсомольске-на-Амуре, где проводится окончательная сборка самолетов.

Главными направлениями деятельности ГСС являются:

• проектирование и производство;
• сертификация;
• управление и развитие проекта;
• продажи;
• послепродажная техническая поддержка.

ОАО «Туполев»

Общая профильная информация о компании ОАО «Туполев»

Источник: Росстат, данные открытых источников

ПАО «Туполев» — это крупный разработчик авиационной техники, занимающийся проектированием, производством и испытаниями летательных аппаратов различного назначения, созданием и внедрением новых технологий для их производства, обеспечением эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов, подготовкой экипажей в учебном центре.

За годы существования опытно-конструкторского бюро А. Н. Туполева в его стенах было разработано около 300 проектов различных типов летательных аппаратов, аэросаней и малых судов, из которых около 90 были реализованы в опытных образцах и более 40 строились серийно, во многом определив лицо отечественной авиации.

Сегодня ПАО «Туполев» является ведущим российским предприятием в области проектирования и послепродажного сопровождения магистральных пассажирских самолетов, тяжелых ударных самолетов ВВС и самолетов специального назначения. В настоящее время серийно выпускаются самолеты семейств Ту-204/214 различных модификаций. В стадии производства находится проект глубокой модернизации самолетов Ту-204, Ту-204СМ, вобравших в себя лучшие технические решения и передовые технологии. 

Сегодня компания включает в себя 4 филиала: Жуковская летно-испытательная и доводочная база, Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», Самарский филиал ПАО «Туполев» — конструкторское бюро и Ульяновский филиал ПАО «Туполев» — конструкторское бюро.

ОАО «Московский вертолетный завод им М.Л. Миля»

Общая профильная информация о компании ОАО «Московский вертолетный завод им М. Л. Миля»

Источник: Росстат, данные открытых источников

ОАО «Московский вертолетный завод им М.Л. Миля» — это крупный завод, объединяющий в своем составе опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс, инженерно-инновационный центр и уникальную летно-испытательную базу. Сегодня ОАО «МВЗ им М.Л. Миля» является частью основной интеллектуальной площадки холдинга «Вертолеты России» — Национального центра вертолетостроения (НЦВ), в котором ведутся научные исследования и проводятся испытания новой вертолетной техники.

Завод занимается опытно-конструкторской и научно-исследовательской работой, проектированием, постройкой и испытанием опытных образцов вертолетов. За свою историю конструкторское бюро завода спроектировало 13 основных моделей вертолетов от легкого до сверхтяжелых классов. Самыми массовыми стали вертолеты серии Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8/17 и Ми-24 которые были выпущены в многочисленных модификациях.

Предприятие разрабатывает новые гражданские вертолеты — транспортно-пассажирский Ми-38, а также модернизированные Ми-171А2 и Ми-26Т2. Вертолеты разработки Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля выпускаются на серийных заводах «Вертолетов России» — «Роствертоле», Улан-Удэнском и Казанском вертолетных заводах.

В настоящее время вертолеты марки «Ми» составляют основу вертолетной авиации России, а также многих стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

«Технодинамика»

Общая профильная информация о компании «Технодинамика»

Источник: Росстат, данные открытых источников

Холдинг «Технодинамика» создан в 2009 году и входит в состав ГК «Ростех». Он состоит из 33 российских заводов и научно-исследовательских институтов авиационной и космической отраслей промышленности.

Компетенции холдинга лежат в сфере разработки, производства и послепродажного обслуживания систем и агрегатов авиационного и космического применения, включая:

• системы электроснабжения;
• взлетно-посадочные устройства;
• гидравлические системы;
• топливные системы;
• исполнительные механизмы;
• наземное оборудование;
• десантно-транспортное оборудование;
• силовые установки и системы двигателей;
• трубопроводы и соединения;
• фильтры и фильтроэлементы.

На сегодняшний день холдинг реализует ряд крупномасштабных проектов совместно с ОАК, «Вертолетами России», ОДК, Curtiss-Wright и другими партнерами. Продукция холдинга устанавливается практически на все российские авиалайнеры, транспортные самолеты и вертолеты.

Основной продукцией холдинга являются следующие авиационные компоненты:

• агрегаты систем электроснабжения;
• шасси;
• вспомогательные силовые установки (ВСУ);
• кислородное оборудование;
• агрегаты систем пожарной защиты;
• исполнительные механизмы;
• агрегаты системы зажигания;
• парашютно-десантная техника;
• техническое обслуживание самолетов и вертолетов;
• насосы и компрессоры;
• компоненты системы вооружения;
• фильтры и фильтроэлементы;
• трубопроводы и соединения;
• датчики и измерительные приборы;
• баллоны;
• аварийно-спасательное оборудование;
• гидроцилиндры;
• краны и клапаны;
• электродвигатели.

Оценка объема и динамики потребления, 2016–2019 гг.

Для оценки объемов и динамики потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях-потребителях в авиастроении в первую очередь были проанализированы тендеры, в рамках которых все указанные компании приобретали бесшовные трубы. Фокусирование на тендерах связано с тем, что в капитале указанных компаний значительна доля государства, поэтому информация по большей части закупок данных компаний находится в открытом доступе. При этом представленные данные носят оценочный характер, однако точно коррелируют с масштабом потребления бесшовных горячедеформированных труб в данных фирмах.

Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях, тонн

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-потребителей, компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов

 Оценка структуры потребления

Ниже представлена структура потребления труб основными авиапроизводителями в разрезе применяемых диаметров.

Структура потребления бесшовных труб авиапроизводителями в разрезе диаметров

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-потребителей и компаний-производителей

Помимо анализа структуры потребления по диаметрам, были выделены марки стали, трубы из которых приобретали рассматриваемые компании в сегменте авиастроения в 2018-2019 гг.

Перечень марок стали, из которых были изготовлены бесшовные горячедеформированные трубы, приобретенные рассматриваемыми компаниями

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-потребителей и компаний-производителей

Следует отметить, что АО «Гражданские самолеты Сухого» использовало трубы из стали марки 1.4571 по зарубежной классификации (российский аналог данной марки — это сталь 10Х17Н13М2Т).

Прогноз потребления на 2020–2023 гг. (исходя из планируемых проектов и новых объектов)

АО «МВЗ им М.Л. Миля»

«МВЗ имени М.Л. Миля» является разработчиком вертолетов серии Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8/17 и Ми-24 и их многочисленных модификаций. Предприятие в настоящее время работает над проектами следующих вертолетов: транспортно-пассажирский Ми-38, модернизированные Ми-171А2 (арктический вертолет) и Ми-26Т2 (самый грузоподъемный в мире серийный вертолет). В интересах Минобороны России и иностранных заказчиков ведется работа по улучшению характеристик боевых вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М, разрабатываются новые модификации этих машин, в частности, создан учебно-боевой вертолет Ми-28УБ, предназначенный для подготовки военных пилотов. Все озвученные проекты позволяют гарантировать загруженность предприятия в среднесрочной перспективе, поэтому можно предположить, что к 2023 г. объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на предприятии не уменьшатся.

ПАО «Туполев»

В среднесрочной перспективе ПАО «Туполев» будет загружено разработкой стратегического бомбардировщика Ту-160М2 (глубокая модернизация бомбардировщика Ту-160), а также работами по подготовке к его серийному производству на мощностях Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» (КАЗ им. С.П. Горбунова). Этот проект является в данный момент одним из самых амбициозных в российском авиастроении, он гарантирует загрузку ПАО «Туполев» (как конструкторских кадров, так и производства) на несколько лет вперед. Помимо этого, в ПАО «Туполев» в 2020-2021 гг. будут продолжены работы по ремонту и модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-22М3, состоящих на вооружение ВКС РФ.