Крупнейшие потребители бесшовных труб в гражданском строительстве

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)

В ходе исследования была рассмотрена общая профильная информация по крупным потребителям бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в сегменте гражданского строительства на российском рынке.

• ПАО «Мостотрест».

 Общая профильная информация о компании ПАО «Мостотрест»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ПАО «Мостотрест» — ведущая компания на рынке строительства транспортной инфраструктуры РФ. Компания специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений. Оказывает сервисные услуги по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, инвестирует в инфраструктурные проекты. 

В рамках программы подготовки к Зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 г. компания построила несколько транспортных развязок и дублер Курортного проспекта. В настоящее время «Мостотрест» участвует в реализации крупнейших проектов по развитию российской транспортной инфраструктуры. В частности, компания продолжает строительство транспортного перехода через Керченский пролив, участка Четвертого транспортного кольца в Москве, объектов на трассах М-4 «Дон», М-9 «Балтия», М-11 «Нарва», участков новой скоростной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» и других объектов. 

В структуре компании 15 региональных филиалов и 5 дочерних и зависимых обществ. Ее филиалы расположены в Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле, Чебоксарах, Кирове, Воронеже и Московской области.

• АО «Концерн Титан-2».

Общая профильная информация о компании АО «Концерн Титан-2»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

Строительный холдинг «Титан-2» объединяет шесть компаний, которые занимаются строительством объектов ядерной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности, аэродромов, причалов, жилых комплексов, дорог и т. д. Организации холдинга «Титан-2» выполняют общестроительные, механомонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, изготавливают технологическое оборудование, строительные материалы и металлоконструкции, осуществляют прокладку дорог и коммуникаций к объектам строительства.

• ООО «Трансюжстрой-ПГС».

 Общая профильная информация о компании ООО «Трансюжстрой-ПГС»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

Компания «Трансюжстрой» является одной из наиболее крупных строительных организаций, участвующих в создании транспортной инфраструктуры страны. В ее состав входят более 20 организаций для выполнения всего комплекса работ по проектированию и строительству железных и автомобильных дорог, объектов промышленного и гражданского назначения, а также предприятия по производству строительной продукции (материалов и конструкций).

Основными видами деятельности компании являются:

• изыскание и проектирование;
• строительство железных дорог;
• строительство автомобильных дорог;
• промышленное и гражданское строительство.

• АО «Московский метрострой»

 Общая профильная информация о компании АО «Мосметрострой»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

АО «Мосметрострой» — одна из крупнейших строительных компаний страны, специализирующаяся на возведении и реконструкции объектов подземной и наземной транспортной инфраструктуры. В структуру компании входят 26 основных специализированных подразделений, выполняющих широкий комплекс задач по сооружению станций и перегонных тоннелей метрополитена, прокладке инженерных сетей, пусконаладочным работам, монтажу эскалаторов и архитектурной отделке. Помимо этого, дочерние общества организации осуществляют строительство автодорожных тоннелей, эстакад, развязок высокой категории сложности, монолитных конструкций и зданий. АО «Мосметрострой» имеет собственный завод по производству железобетонных изделий для обделки тоннелей.

Основными направлениями деятельности компании являются:

• строительство метрополитена;
• реконструкция транспортных объектов;
• дорожно-транспортное строительство;
• комплексное проектирование.

• АО «Мостострой-11».

 Общая профильная информация о компании АО «Мостострой-11»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

АО «Мостострой-11» является одной из крупнейших в России диверсифицированных компаний строительной отрасли. На рынке строительных услуг работает с 1975 года.

Главными направлениями деятельности АО «Мостострой-11» являются: строительство и реконструкция автодорожных, железнодорожных мостов, путепроводов, а также других объектов транспортной инфраструктуры; строительство объектов промышленно-гражданского и социально-культурного назначения, строительство и реконструкция автомобильных дорог, выполнение проектных работ. В состав компании входят 6 филиалов, представительство на территории Республики Казахстан, 3 дочерних общества.

За годы своей деятельности АО «Мостострой-11» построило и реконструировало более 2 900 различных инфраструктурных объектов — мостов, путепроводов и транспортных развязок общей протяженностью более 190 км. С 2000 года компания реализует программы по строительству зданий и сооружений. За этот период сдано в эксплуатацию жилья общей площадью 263 591 м².

• АО «УСК Мост».

 Общая профильная информация о компании АО «УСК Мост»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

Группа компаний «УСК Мост» — одно из ведущих российских предприятий в области строительной индустрии. ГК «УСК Мост» выполняет работы по строительству и реконструкции железных и автомобильных дорог, больших и малых мостов, тоннелей, портов и причалов, гидротехнических сооружений, взлетно-посадочных полос. Активно в компании развиваются новые направления и инвестиционная деятельность.

Основными заказчиками ГК «СК Мост» являются:

• ОАО «Российские железные дороги»;
• Федеральное дорожное агентство Министерства Транспорта РФ;
• Федеральное агентство железнодорожного транспорта;
• Государственное казенное учреждение Московской области «Управление автомобильных дорог «Мосавтодор»;
• Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция Заказчика «ГИДРОМОСТ»;
• Государственное бюджетное учреждение города Москвы по ремонту и эксплуатации инженерных сооружений «Гормост»;
• ОАО «Корпорация Трансстрой»;
• Государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление автомобильных дорог» и т. д.

• ОАО «Трест Гидромонтаж».

Общая профильная информация о компании АО «Трест Гидромонтаж»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

Трест «Гидромонтаж» был создан в 1935 году. В компанию входят специальные проектные и конструкторско-технологические бюро, заводы-изготовители и монтажные управления, расположенные на территории Российской Федерации. Предприятие также имеет деловые отношения со многими хозяйствующими субъектами в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Компания выполняет строительные работы в области гидроэнергетики, тепловой энергетики, атомной энергетики, в теплосетевом хозяйстве, транспортной инфраструктуре.

• АО «Сибмост»

 Общая профильная информация о компании АО «Сибмост»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

Акционерное общество «Сибмост» является одним из флагманов отрасли инфраструктурного строительства в России. Компания осуществляет следующие виды деятельности:

1. Транспортное строительство:

• автодорожное строительство;
• гражданское строительство;
• железнодорожное строительство;
• гидротехническое строительство.

1. Строительство аэропортов.

• Проектирование:
• федеральных, городских и внутрихозяйственных автомобильных дорог;
• железных дорог;
• транспортных сооружений (автомобильных, городских, пешеходных мостов и путепроводов);
• надземных и подземных пешеходных переходов;
• объектов промышленно-гражданского назначения;
• организации строительства.

1. Собственное производство ЖБИ, бетона и металлоконструкций.

• АО «ВАД»

Общая профильная информация о компании АО «ВАД»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

АО «ВАД» выполняет все виды работ в дорожной отрасли:

• проектирование,
• строительство,
• реконструкцию,
• ремонт,
• содержание автомобильных дорог всех категорий,
• осуществляет функции генерального подрядчика на крупных строительных объектах.

• ООО «Дорожная строительная компания».

Общая профильная информация о компании ООО «Дорожная строительная компания»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ООО «Дорожная строительная компания» (ООО «ДСК») была основана в 2003 году.

Компания осуществляет следующие виды деятельности:

• строительство и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
• создание и укрепление земляных оснований под прокладку железнодорожный путей;
• сооружение водозаборов и дамб и искусственных сооружений на них;
• ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
• строительство жилых, производственных и спортивных комплексов;
• сооружение монолитных фундаментов, свайных оснований и подпорных стен;
• благоустройство и озеленение территорий.

• АО «Трест Коксохиммонтаж».

Общая профильная информация о компании АО «Трест Коксохиммонтаж»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

АО «Трест Коксохиммонтаж» (КХМ) входит в число лидеров строительного комплекса России, компания занимается инжинирингом и выполнением строительно-монтажных, специальных и пусконаладочных работ при сооружении объектов нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей, химической и металлургической промышленности, а также исполнением заказов на изготовление металлоконструкций и нестандартизированного оборудования. Трест «КХМ» предоставляет широкий спектр услуг по текущему и капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции промышленных предприятий и объектов.

В составе компании 2 проектных института, более 30 строительно-монтажных организаций, заводы. Численность персонала составляет почти 11 тысяч человек, включая 2 600 инженерно-технических работников.

• ООО «Велесстрой».

Общая профильная информация о компании ООО «Велесстрой»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ООО «Велесстрой» — строительная компания, входящая в число лидеров по реализации строительных работ для нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов и проектирования.

Компания осуществляла строительные работы при реализации следующих крупных инфраструктурных проектов:

• Балтийская трубопроводная система 1 и 2;
• трубопроводные системы «Восточная Сибирь — Тихий океан 1 и 2 очередь»;
• инвестиционный проект «Трубопроводная система Заполярье — Пурпе»;
• Каспийский трубопроводный консорциум — Расширение;
• строительство в рамках проекта Ямал СПГ: строительство завода и резервуаров СПГ;
• строительство III очереди ЗАО «Антипинский НПЗ»;
• строительство уникальной установки гидрокрекинга на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе;
• строительство аммиачного завода в Ленинградской области и другое.^[1]

• АО «Главное управление обустройства войск».

Общая профильная информация о компании АО «Главное управление обустройства войск»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

АО «Главное управление обустройства войск» — национальный лидер в области строительства жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально-значимых и специальных объектов для Министерства обороны России. Строительные управления АО «ГУОВ» находятся во всех Военных округах страны. Компания проектирует и строит, применяя современные и традиционные технологии, сотни различных объектов: жилые дома для военнослужащих и их семей, госпитали и военные клиники, кадетские и суворовские училища, производственно-логистических комплексы и автономно-полевые лагеря, казармы и хозяйственно-бытовые сооружения воинских частей.

• ООО «ИФСК «АРКС».

 Общая профильная информация о компании ООО «ИФСК «АРКС»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

Группа компаний «АРКС» осуществляет полный комплекс строительных и строительно-монтажных работ, а также предоставляет услуги, связанные с инвестициями в недвижимость и управлением строительными проектами.

Группа работает в секторах жилищного, промышленного и транспортного строительства. Ключевыми направлениями деятельности компании являются:

• инвестиции в строительный сектор;
• выполнение земляных работ;
• снос зданий и сооружений;
• оказание транспортных услуг;
• строительство и реконструкция инженерных коммуникаций;
• переработка строительных отходов;
• монолитное строительство;
• горнопроходческие работы.

Компании, входящие в холдинг, имеют все необходимые лицензии для оказания строительных услуг. Деятельность компаний группы сертифицирована Госстандартом России по стандарту качества ИСО 9001.

• ООО «Заполярная строительная компания».

Общая профильная информация о компании ООО «Заполярная строительная компания»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ООО «Заполярная строительная компания» является одной из крупнейших компаний в России, работающих в сфере гражданского строительства.

Основные виды работ, осуществляемые «Заполярной строительной компанией»:

• общестроительные работы: геодезические, земляные, каменные работы; устройство/монтаж бетонных и железобетонных конструкций; изоляционные работы; устройство кровель; отделочные и другие;
• санитарно-технические работы: устройство наружных инженерных сетей и коммуникаций; устройство внутренних инженерных систем и оборудования;
• специальные работы: горнопроходческие работы; возведение подземных сооружений; буровзрывные работы; свайные работы; монтаж стальных конструкций; монтаж технологического оборудования; электромонтажные, пусконаладочные и другие виды работ;
• контроль качества выполнения строительно-монтажных работ;
• осуществление функций генерального подрядчика.

 Оценка объема и динамики потребления, 2016–2018 гг.

В таблице ниже представлена оценка объема и динамики потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–178 мм крупнейшим компаниями, работающими в отрасли гражданского строительства.

 Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях, тонн

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-потребителей, компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов

Проанализировав вышеприведенные данные, следует отметить, что все рассмотренные компании в 2017 году повысили объем потребления бесшовных горячекатаных труб, что можно объяснить общей ситуацией, сложившейся на рынке гражданского строительства, а именно восстановлением отрасли. В период с 2017 по 2019 г. потребление бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в среднем остается на одном уровне и меняется незначительно.

В среднем общий объем потребления 15-ти крупнейших компаний-потребителей исследуемого продукта в 2018 году увеличился на 15% по сравнению с 2016 годом.

 Оценка структуры потребления

По диаметрам

В таблице ниже представлены наиболее популярные диаметры бесшовных горячекатаных труб, которые закупают крупнейшие предприятия в сегменте гражданского строительства на российском рынке.

Перечень наиболее популярных диаметров в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях

Источник: данные компаний-потребителей, оценка MegaResearch, данные ФТС России

В целом у большинства компаний-потребителей диаметры наиболее часто используемых труб совпадают с общей картиной по отрасли (то есть это трубы диаметром 108, 114, 125, 127, 168 мм).

По видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам

В данном пункте по аналогии с определением наиболее популярных диаметров бесшовных труб определялись наиболее популярные в общем объеме потребления марки стали, из которых эти трубы были произведены. Для этого применялась уже описанная выше методика получения необходимой информации.

Перечень наиболее популярных марок стали в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях

Источник: данные компаний-потребителей, оценка MegaResearch, данные ФТС России

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что ведущие потребители бесшовных горячекатаных труб в сегменте гражданского строительства чаще всего используют трубы из тех марок, которые и без того являются наиболее популярными в исследуемом сегменте.

Следует также еще раз подчеркнуть тот факт, что невозможно определить релевантную структуру (доли) потребления бесшовных г/к труб по маркам стали у крупнейших потребителей в сегменте ГС (как и в остальных сегментах рынка) в связи с тем, что такая статистика на предприятиях не ведется.

Прогноз потребления на 2020–2023 гг. (исходя из планируемых проектов и новых объектов)

Динамика большинства строительных компаний зависит от конъюнктуры строительного рынка и, как следствие, проектов, которые компании получают в тот или иной период времени. Особенность строительных компаний (особенно в области транспортного и инфраструктурного строительства) в том, что зачастую (кроме долгосрочных проектов) они не в состоянии планировать свою деятельность даже на среднесрочную перспективу.

Кроме того, следует учитывать, что в области гражданского строительства (в том числе строительства транспортной инфраструктуры) очень многие ведущие компании зависят от государства, от объемов финансирования строительных проектов, которые ежегодно корректируются, обновляются, принимаются в ходе утверждения бюджетов всех уровней. Высокая зависимость отрасли от государства (которое ежегодно утверждает свои планы по финансированию тех или иных строительных проектов) является дополнительным фактором, который препятствует прогнозированию объемов потребления бесшовных труб в той или иной конкретной компании.

Развитие ПАО «Мостотрест» базируется на лидерстве компании в своей отрасли. В 2018 г. объем российского рынка транспортной инфраструктуры составил около 803 млрд рублей. Дороги и мосты, ключевые рынки для «Мостотреста», занимают более 60% российского рынка строительства объектов транспортной инфраструктуры.

Учитывая специализацию компании, можно предположить, что выполнение тех или иных проектов будет зависеть от обновления транспортной инфраструктуры в целом и строительства новых дорог и инженерных сооружений. Данные факторы будут также влиять на выполнение проектов прочих компаний, работающих в мостостроительстве и дорожном строительстве, а именно АО «Мостострой-11», АО «УСК Мост», АО «Сибмост», АО «ВАД», ООО «Дорожная строительная компания».

Согласно «Плану деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на 2019–2024 годы» (утв. Минтрансом России 25.09.2019), в исследуемом периоде деятельности ожидается повышение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.

 Прогноз доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям относительно уровня 2017 года, %

Источник: данные Минтранс РФ

10 декабря 2019 года была утверждена Программа приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения. При формировании проекта Программы заявлено к реализации более 3 900 аварийных и предаварийных искусственных сооружений общей протяженностью свыше 190 000 погонных метров (потребность в финансировании составляет свыше 370 млрд рублей), 486 путепроводов через железнодорожные пути (общий объем финансирования свыше 340 млрд рублей), а также крупные и важные для формирования транспортного каркаса страны объекты в 21 субъекте Российской Федерации (общая потребность в средствах федерального бюджета с 2020 года составляет 415 млрд рублей).

Ожидаемый в настоящее время общий объем финансирования приоритетных мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту соответствующих объектов на период 2020–2024 годов составляет ориентировочно 507 млрд рублей.

Можно отметить, что сейчас обсуждаются несколько проектов, которые могут повлиять на потребление бесшовных труб крупнейшими потребителями, а именно:

• строительство Северного обхода Твери протяженностью порядка 60 километров. Это автодорога категории I-А с 4-мя полосами движения. В рамках проекта запланировано сооружение моста через Волгу протяженностью 1,1 км, а также 35 искусственных сооружений. Мост даст возможность транзитному транспорту не заезжать в Тверь. Как отметил губернатор, при строительстве обхода открывается новый транспортный коридор в Вологду, Ярославль и Дубну;
• строительство Западного моста в Твери. Он является составной частью магистрали общегородского значения, проходящей вдоль Октябрьской железной дороги. Протяженность моста составит 3 км.

Таким образом, основываясь на вышеприведенных данных, можно с уверенностью говорить о том, что в среднесрочной перспективе потребление бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в компаниях гражданского строительства будет увеличиваться.

[1] www.velesstroy.com