Крупнейшие потребители бесшовных труб в различных отраслях

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)

Профили компаний включают общую информацию, которая позволяет сделать выводы о масштабе и направлениях деятельности рассматриваемых предприятий. Предприятия проранжированы по выручке.

Филиал ПАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

 Общая профильная информация о филиале «Башнефть-Уфанефтехим»

Источник: Росстат, данные открытых источников

Филиал ПАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» — это нефтехимическое подразделение ПАО «Башнефть» на базе одноименного НПЗ, расположенного в городе Уфе. Объем нефтепереработки около 6 млн т в год (3% от общероссийского). Завод производит почти 60 наименований продукции, среди них бензины, мазут, авиационное топливо, сжиженные газы, ароматические углеводороды.

АО «Росэнергоатом»

 Общая профильная информация о компании АО «Росэнергоатом»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

АО «Концерн Росэнергоатом» является одним из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственной в России компанией, выполняющей функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций.

Основным видом деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В состав АО «Концерн Росэнергоатом» на правах филиалов входят действующие атомные станции, дирекции строящихся атомных станций, а также научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, проектно-конструкторский и технологический филиалы.

В состав АО «Концерн Росэнергоатом» входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов Концерна, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.

АО «Алроса»

 Общая профильная информация о компании АО «Алроса»

Источник: Росстат, данные открытых источников

АК «АЛРОСА» — крупнейшая корпорация в России по добыче алмазов. Компания занимает первое место в мире по объемам добычи алмазов в каратах и в денежном выражении, ее доля в мировой добыче алмазов достигает 30%. Предприятия компании действуют на территории Российской Федерации и ряда зарубежных стран (Англии, Бельгии, Китая, Израиля, ОАЭ, США, Анголы, Намибии, Конго).

АК «АЛРОСА» добывает 94% всех алмазов Российской Федерации. Прогнозные запасы АК «АЛРОСА» составляют около одной трети общемировых. Алмазы ювелирного и околоювелирного качества составляют 95% от общего объема добычи АК «АЛРОСА» (по стоимости).

ПАО «Уралкалий»

 Общая профильная информация о компании ПАО «Уралкалий»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ПАО «Уралкалий» — российская компания, крупнейший в мире производитель калийных удобрений. Объединенная компания «Уралкалий» создана в 2011 году путем присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий»

Компания обеспечивает около 20% мирового производства калийных удобрений. Холдинг контролирует всю производственную цепочку, от добычи калийной руды до поставок хлористого калия покупателям.

АО «РЖДСтрой»

Общая профильная информация о компании АО «РЖДСтрой»

Источник: Росстат, данные открытых источников

АО «РЖДстрой» — это строительно-промышленное предприятие федерального масштаба, обеспечивающее выполнение подрядных работ по всей территории России от Калининграда до Южно-Сахалинска. В структуру общества входят 16 строительно-монтажных трестов, управляющих линейными предприятиями — строительно-монтажными поездами и строительными участками, и 3 специализированных филиала.

За годы работы компания сдала в эксплуатацию более 2 056 километров железнодорожных путей, построила и восстановила 396 мостовых сооружений, 7 586 километров высоковольтных линий электропередач, 25 465 километров линий связи, устройства сигнализации, централизации, блокировки и волоконно-оптических линий связи, восстановила и реконструировала 734 объекта вокзального хозяйства и 375 объектов деповского хозяйства, а также ввела в эксплуатацию 2 532 объекта капитального строительства и произвела капитальный ремонт на 4 739 объектах.

АО «Невинномысский Азот»

Общая профильная информация о компании АО «Невинномысский Азот»

Источник: Росстат, данные открытых источников

ОАО «Невинномысский Азот» — российское химическое предприятие, крупный производитель азотных удобрений и аммиака, входит в группу «ЕвроХим».

Предприятие производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, метанол, жидкие азотные удобрения, азотную кислоту, нитрокс, сложные минеральные удобрения, сухой лед, жидкую двуокись углерода, азот и кислород в баллонах, ацетилен, бутанол, ацетальдегид, поливиниловый спирт, винилацетат, бутилацетат, себациновую и уксусную кислоты.

ОАО «Башкирская Содовая Компания»

 Общая профильная информация о компании ОАО «Башкирская Содовая Компания»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

АО «Башкирская содовая компания» — российское предприятие, являющееся одним из крупнейших производителей кальцинированной, пищевой и каустической соды, ПВХ, кабельных пластикатов на российском рынке. Предприятие является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Состоит из двух основных производств, базирующихся в городе Стерлитамаке: производства «Сода» и производства «Каустик», также в структуру компании входит АО «Березниковский содовый завод» (г. Березники).

Юридически компания образована в 2013 году в результате объединения открытых акционерных обществ «Каустик» и «Сода». Входит в холдинг «Башхим».

АО «Минудобрения»

Общая профильная информация о компании АО «Минудобрения»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

АО «Минудобрения» — крупное предприятие химической промышленности России, единственный производитель минеральных удобрений в Центрально-Черноземном регионе. Предприятие работает на данном рынке уже более 30 лет.

Компания активно поддерживает отечественных сельхозпроизводителей, участвует в федеральных программах поддержки села и разрабатывает собственную стратегию обеспечения российских аграриев минеральными удобрениями. Внутренний рынок сбыта является главным и системообразующим для компании

Производственные мощности компании позволяют выпускать следующие виды товаров:

• аммиак — 1 096 тыс. тонн/год;
• аммиачная селитра — 520 тыс. тонн/год;
• нитроаммофоска — 1 100 тыс. тонн/год;
• мел технологический — 238 тыс. тонн/год;
• неконцентрированная азотная кислота (МНГ) — 760 тыс. тонн/год.

АО «Росгеология»

 Общая профильная информация о компании АО «Росгеология»

Источник: Росстат, данные открытых источников

АО «Росгеология» — геологический холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ. АО «Росгеология» является единственным исполнителем государственного заказа по мероприятиям воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации.

За время работы предприятиями холдинга открыто более 1 000 месторождений, среди которых крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, такие как Астраханское (2,5 трлн м³ газа), Тенгизское (3,1 млрд тонн нефти), Ковыктинское (1,9 трлн м³ газа), Сухой Лог (порядка 2 тыс т золота), Курская магнитная аномалия и многие другие.

У предприятий АО «Росгеология» богатый опыт реализации проектов за рубежом: десятки открытых месторождений в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. Среди клиентов «Росгеологии» такие компании, как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Северсталь», ГМК «Норильский никель», «Итера», «НЛМК», «Сибуглемет», BP, Chevron и многие другие.

ПАО «ФосАгро»

 Общая профильная информация о компании ПАО «ФосАгро»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

«ФосАгро» — российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Основным направлением деятельности компании является производство фосфорсодержащих удобрений, высокосортного (с содержанием P2O5 39% и более) фосфатного сырья — апатитового концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака.

В Группу «ФосАгро» входят АО «Апатит», АО «ФосАгро-Череповец» (создано в результате слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот»), Балаковский филиал АО «Апатит», АО «Метахим», ООО «ФосАгро-Транс», ООО «ФосАгро-Регион» и АО «НИУИФ». Группа является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (после Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата.

ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»

Общая профильная информация о компании ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»

Источник: Росстат, данные открытых источников

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», входящий в состав концерна ПАО «Силовые машины», — одна из ведущих компаний отечественного котлостроения, имеющая международный опыт и компетенции в области проектирования, изготовления и комплексной поставки оборудования для тепловой энергетики, включая исполнение контрактов под ключ.

В продуктовую линейку «Красного котельщика» входят котлы на органическом топливе, котлы-утилизаторы для ПГУ, теплообменное и вспомогательное оборудование. Предприятие осуществляет проектирование котлов большой и средней мощности, теплообменного оборудования для ТЭС и АЭС, оборудования ХВО, энергоарматуры, энергозапчастей, оказывает услуги по пуску, наладке и диагностике, проводит научно-исследовательские работы, технологические и экспериментальные разработки. 

ООО «Синтез Ока»

Общая профильная информация о компании ООО «Синтез Ока»

Источник: Росстат, данные открытых источников

ООО «Синтез Ока» является ведущим российским производителем и поставщиком аминов на внутреннем и зарубежных рынках. Ассортимент продукции компании содержит несколько десятков наименований, которые широко применяются во многих отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. Значительную часть производимой продукции предприятие экспортирует.

ПАО «Полюс»

 Общая профильная информация о компании ПАО «Полюс»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.

«Полюс» обладает вторыми по объему запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 71 миллион унций) — фундаментом устойчивого роста производства. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.

АО «Удмуртторф»

 Общая профильная информация о компании АО «Удмуртторф»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

Компания «Удмуртторф» занимается производством, продажей и доставкой плодородных грунтов и торфа по всей России и имеет многолетний опыт работы в этой сфере. Компания обладает собственным оборудованием и современными техническими средствами, которые незаменимы в производстве плодородных грунтов. Весь ассортимент продукции сертифицирован и соответствует государственным стандартам.

ОАО «Удмуртторф» на одном из своих торфопредприятий выпускает вермикулит вспученной марки КВК-2. Данный продукт используется как добавка в большинство грунтов собственного производства.

ОАО «Тольяттиазот»

 Общая профильная информация о компании ОАО «Тольяттиазот»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

АО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) — одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, входящее в тройку основных российских и в десятку мировых лидеров по производству аммиака. Мощность предприятия составляет порядка 3 млн тонн аммиака ежегодно.

Основной деятельностью АО «Тольяттиазот» является выпуск минеральных удобрений и химической продукции. Сегодня завод включает в себя 7 агрегатов по производству аммиака и 2 агрегата карбамида, расположенных производственной площадке размером более чем 200 га.

 Оценка объема и динамики потребления, 2016–2019 гг.

Суммарно 15 исследуемых компаний обеспечили в 2018 г. потребление порядка 3 685 тонн бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в рассматриваемом сегменте рынка. В 2017 г. объем потребления исследуемых труб в компаниях составил порядка 4 335 тонн (рост на 17,6% по сравнению с 2016 г.), в 2018 г. отмеченные компании обеспечили потребление порядка 4 937 тонн бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм.

 Оценка структуры потребления

Ниже представлена структура потребления труб основными компаниями-потребителями в разрезе диаметров, а также марок стали, из которых производятся трубы.

 Перечень наиболее популярных диаметров в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях

Источник: данные компаний-потребителей, оценка MegaResearch, данные ФТС России

В целом у большинства компаний-потребителей диаметры наиболее часто используемых труб совпадают с общей картиной по отрасли (то есть это трубы диаметром 54, 73, 89 мм и т. д.).

 Перечень наиболее популярных марок стали в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях

Источник: данные компаний-потребителей, оценка MegaResearch, данные ФТС России

Самыми популярными видами стали, из которых изготовлены трубы, пользующиеся наибольшей популярностью у исследуемых компаний на рынке, являются марки 09Г2С и 20.

 Прогноз потребления на 2020–2023 гг. (исходя из планируемых проектов и новых объектов)

АО «Алроса»

АО «Алроса» — крупнейший в России производитель алмазов. На его долю приходится около 28% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы «Алроса» ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки.

АК «Алроса» в своем стратегическом развитии нацелена на увеличение добычи и продажи алмазов. На данный момент точные цифры не сформированы. О более долгосрочных перспективах компания информацию не разглашает, но очевиден рост добычи и продажи алмазов. Таким образом, можно прогнозировать рост объема потребления бесшовных горячекатаных труб, опираясь на планы развития данного предприятия.

Филиал ПАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

В связи с недавней сменой собственника материнской компании сотрудники предприятия затрудняются детализировать планы стратегического инвестиционного развития, именно из-за этого в ходе проекта не был сформирован прогноз объемов потребления бесшовных труб горячедеформированных труб в компании на период 2020-2021 гг.

АО «Невинномысский Азот»

На предприятии ежегодно вкладываются очень большие финансовые ресурсы в обновление, расширение, модернизацию и ремонт производственных и вспомогательных фондов. В период 2017–2020 гг. собственники комбината планируют вложить в его развитие порядка 70 млрд рублей инвестиций, что является абсолютным рекордом для комбината. Именно исходя из данных планов было спрогнозировано, что к 2021 г. потребление бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на АО «Невинномысский АЗОТ» увеличится по сравнению с показателями 2018 г.

АО «РЖДСтрой»

Объемы потребления бесшовных горячедеформированных труб АО «РЖДСтрой» зависят от инвестиционной программы ОАО «РЖД», которая ежегодно меняется, в нее постоянно вносятся корректировки, меняется процент выполнения данной программы и так далее. Поэтому прогнозировать объемы потребления бесшовных труб в АО «РЖДСтрой» релевантным образом к 2023 г. очень сложно.

АО «Росэнергоатом»

Компания в данный момент эксплуатирует 33 энергоблока, при этом только в России до 2021 г. будут введены сразу несколько энергоблоков на Ростовской АЭС, Балтийской АЭС, Ленинградской АЭС-2 и т. д. То есть масштабы и объемы деятельности концерна по управлению генерирующими мощностями в атомной энергетике в краткосрочной и среднесрочной перспективе (до 2021 г.) будут лишь увеличиваться. Именно исходя из данного предположения был сформирован прогноз, согласно которому к 2021 г. в концерне АО «Росэнергоатом» увеличится объем потребления бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм по сравнению с показателями 2018 г.

АО «Удмуртторф»

АО «Удмуртторф» сегодня входит в число крупнейших предприятий Удмуртии. Восемь подразделений, входящих в структуру организации, — «Можгинское», «Сокол», «Нюрдор-Котья», «Дзякино», «Орловское», «Чернушка-Вожойка», коммерческая база и транспортный цех — вместе образуют многоотраслевое объединение.

Основные цели, которые стоят перед компанией сегодня — это развитие существующего производства, его диверсификация, расширение парка обрабатывающих станков, а также обновление транспортного парка. В целом компания в данный момент демонстрирует положительную динамику по большинству ключевых показателей деятельности, данная тенденция, по мнению сотрудников компании, сохранится и до 2021 гг., поэтому следует ожидать пусть незначительного, но роста объемов потребления бесшовных горячедеформированных труб на АО «Удмуртторф» к 2023 г.

АО «Росгеология»

АО «Росгеология» совместно с ведущими экспертами научного и профессионального сообщества была разработана дорожная карта развития отечественной геологоразведочной отрасли до 2050 года.

В рамках документа определены важнейшие стратегические задачи к 2030 г. Отношение прироста ресурсов к поставленным на баланс запасам к этому сроку должно составить 3:1 для УВС, 2:1 для ТПИ. Также должна быть достигнута 25–30-летняя (в зависимости от вида полезных ископаемых) обеспеченность рентабельными запасами предприятий России и экспортных приоритетов государства (с учетом интерактивной производственно-экономической макромодели развития МСК до 2050 г.).

Для достижения данных целей планируется значительно увеличить объемы выполняемых геологоразведочных работ, что неизбежно приведет к росту объемов потребления бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в различных структурных подразделениях компании.

ПАО «Полюс Золото»

ПАО «Полюс Золото» в своих стратегических планах ежегодно отражает рост золотодобычи. С 2013 года благодаря наращиванию перерабатывающих мощностей, увеличению уровней извлечения и мерам по повышению эффективности компания продемонстрировала стабильный рост совокупного объема производства золота.

С учетом завершения в 2017 году большей части проектов развития действующих активов и запуска производства на Наталкинском месторождении ПАО «Полюс Золото» ожидает дальнейшего увеличения совокупного производства золота до 2,8 млн унций в 2019 году.

Учитывая сформированные планы по модернизации и развитию производства, планы по увеличению добычи золота, можно прогнозировать также увеличение объема закупок бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм подразделениями компании.

АО «Минудобрения»

В ходе проекта не удалось сформировать релевантный прогноз объемов потребления бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в компании из-за недостатка информации о ее стратегических инвестиционных планах.

ОАО «Башкирская Содовая Компания»

Данная компания активно проводит модернизацию своих производственных мощностей. Основные задачи модернизации и развития ОАО «БСК» направлены на сохранение лидирующих позиций на рынке кальцинированной соды, ПВХ, продукции хлорорганического синтеза.

Предприятие целенаправленно с каждым годом увеличивает объем инвестиционных затрат, что позволяет не только удерживать лидерство в стране по производству ряда ключевых продуктов, но и успешно конкурировать с зарубежными производителями. Учитывая данный факт, можно прогнозировать рост объема потребления бесшовных горячекатаных труб в компании в среднесрочной перспективе (до 2023 года).

ПАО «Уралкалий»

Один из крупнейших мировых производителей калия «Уралкалий» планирует к 2020 году запустить Усть-Яйвинский и Половодовский рудники по добыче калийной руды. В целом к 2020 году компания планирует нарастить мощности до 14,4 млн тонн калия в год. 

К 2021 гг. ожидаются значительные капиталовложения для окончания реализации очень крупных для компании инвестиционных проектов. Поэтому можно с уверенностью прогнозировать, что в случае реализации всех (или хотя бы части) заявленных планов в компании значительно увеличится объем потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм.

ПАО «ФосАгро»

ПАО «ФосАгро» в данный момент реализует сразу несколько крупных инвестиционных проектов. Компания последовательно реализует программу развития АО «Метахим», предусматривающую модернизацию действующих и строительство новых мощностей, реализацию комплекса мероприятий в сфере природоохранной деятельности, поддержку социальных и благотворительных программ. На волховской площадке «ФосАгро» реализуется несколько значимых инвестиционных проектов.  Один из таких проектов работает в рамках региональной программы по импортозамещению — производство коагулянта, используемого для водоочистки. Благодаря проведенным мероприятиям выпуск этого продукта увеличен с 500 т до 2 000 т в месяц.

Еще один крупный инвестиционный проект — новое отделение экстракции ЭФК-105, которое работает с 2017 года. Это энергетически эффективное, экологически безопасное производство мощностью 105 тысяч тонн в год P₂O₅. Затраты на реализацию инвестпроекта составили свыше 1 млрд рублей. Срок окупаемости инвестиций — 3 года. Производство уже вышло на проектные мощности.

Текущее состояние концерна, а также объявленные инвестиционные планы, позволяют с уверенностью прогнозировать рост объема потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на данном предприятии как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

ОАО «Тольяттиазот»

На предприятии «Тольяттиазот» ведется активная работа по модернизации производственных мощностей согласно стратегической программе предприятия, рассчитанной до 2020 года. В настоящее время продолжаются плановые ремонтные работы. Важным этапом проекта стала модернизация внутренних устройств колонны синтеза аммиака в целях снижения перепада давления и повышения надежности работы оборудования при высоких нагрузках. Помимо комплекса ремонтных работ, в рамках инвестиционной программы ОАО «Тольяттиазот» в 2017 году приступила к реализации проекта строительства третьего агрегата карбамида, производительность которого составит 2 200 тонн в сутки и продолжит разработку проектной документации по строительству установки по получению аммиака из продувочных газов мощностью около 1 860 тонн в сутки.

Общий объем инвестиций в развитие предприятия до 2022 года превысит 80 млрд рублей. Таким образом, к 2022 г. объем потребления бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм на предприятии увеличится по сравнению с 2018 г.