Для проведения конкурентного анализа были запрошены прайс-листы на продукцию у обозначенных ниже заводов изготовителей алмазного инструмента, а также проведены беседы с представителями компаний под легендой «Тайного покупателя» на предмет выявления наиболее популярной продукции компании и планах развития.

В данной части исследования рассмотрены следующие производители алмазного инструмента:

• Венёв
• Полтавский алмазный завод
• Завод Ильич
• Рославль (Рославльский завод алмазного инструмента)
• Белгород
• Кабардино-Балкарский завод
• Кировский завод "Победит"

ОАО «ВЕАЛ» (Венёвский завод алмазного инструмента)

Венёвский завод алмазного инструмента состоит из ОАО «ВеАл» и ОАО «Венфа». Завод основан в 1975 году. Предприятие выпускает алмазный инструмент широкой номенклатуры и производит синтез алмазного порошка качества.

Завод предлагает широкую номенклатуру алмазного инструмента на органических, металлических, металлоорганических связках, алмазные пасты, синтетический алмазный порошок марок АС4, АС6 и алмазный микропорошок марок АСМ, АСН.

Официальный сайт завода: https://www.venevalmaz.ru

 Финансовые показатели ОАО «ВеАл», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Завод показывает положительную динамику роста выручки от продаж за период 2013-2015 гг.

 Динамика выручки от продаж ОАО «ВеАл», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

§  Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

Ассортимент завода:

• Алмазные чашки
• Алмазные круги
• Алмазные круги для обработки стекла
• Алмазные бруски
• Алмазный порошок
• Алмазная паста

Исходя из задач исследования рассмотрены цены и основные характеристики на алмазные круги и алмазную пасту.

Средняя цена на алмазные круги составляет 3 893 руб. Минимальная цена на алмазный круг плоского прямого профиля без корпуса А8 2,9 карат – 223 руб., максимальная цена на алмазный шлифовальный круг плоского прямого профиля 1А1 6260 карат – 80 444 руб. Подробнее см. в таблице ниже.

Средняя, минимальная и максимальная стоимость алмазных кругов производства компании ОАО «Веал»

Источник: анализ прайс-листа компании-производителя

В таблице ниже представлены текущие цены Венёвский завода алмазного инструмента на алмазные круги различных типоразмеров.

Текущие цены ОАО «Веал» на алмазные круги зернистостью 100/80 мкм. 100% концентрации

Источник: прайс-лист компании-производителя

 Веневский завод алмазного инструмента производит алмазные пасты мазеобразной консистенции, смываемые органическими растворителями (О) из синтетических алмазов, с нормальной (Н), повышенной (П) и высокой (В) концентрациями алмазов. Алмазная паста изготавливается из шлифпорошков АС4, АС6 и микропорошков АСМ и АСН зернистостью 125/100 - 0.5/0 микрон.

Цена на алмазную пасту у завода зависит от объема закупки и варианта фасовки:

• 1 грамм;
• 1 кг;
• Банки по 50 грамм;
• Банки по 100 грамм;
• Шприцы по 20 грамм.

При покупке паст различных зернистостей в одном заказе, на пасту с зерном 0,5/0 делается скидка в размере 30% на вес, не превышающий вес паст остальных зернистостей.

 Текущие цены ОАО «Веал» на алмазную пасту за 1 грамм

Источник: прайс-лист компании-производителя

§  Бенчмаркинг в разрезе видов продукции

Завод выпускает большую номенклатуру алмазных кругов зернистостью 100/80 мкм. 100% концентрации. Изготавливаются круги плоского прямого профиля, тарельчатой формы, чашечные конической формы, плоские с кругло-выпуклым профилем и другие типоразмеры (возможно изготовление лобового типоразмера под заказ клиента). Также завод изготавливает алмазные круги для обработки стекла. Максимальное количество карат алмазов – 6260, минимальное – 2,3. Максимальный типоразмер выпускаемых кругов - 450*50*5*203 (алмазный шлифовальный круг плоского прямоугольного профиля 1А1, основное назначение которого обработка цилиндрических и плоских поверхностей, заточка и доводка различного режущего инструмента из твёрдого сплава; для универсальных станков и станков с ЧПУ: Walter, ANC), минимальный - 10*10*4 (алмазный шлифовальный круг плоского прямоугольного профиля без корпуса А-8, основное назначение которого обработка внутренних цилиндрических поверхностей изделий из твёрдого сплава и других трудно обрабатываемых материалов).

Алмазную пасту завод изготавливает из шлифпорошков АС4, АС6 и микропорошков АСМ и АСН зернистостью 125/100 - 0.5/0 микрон.

§  Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

Для определения популярной продукции у компании, были опрошены представители отдела продаж, под легендой «Тайный покупатель».

Популярным алмазным инструментом у ОАО «Веал» являются доводочные бруски.

ОАО «Алмазинструмент» (Рославль)

Официальный сайт завода: http://almaz-i.ru

Финансовые показатели ОАО «Алмазинструмент», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Завод показывает положительную динамику роста выручки от продаж за период 2013-2015 гг.

Динамика выручки от продаж ОАО «Алмазинструмент», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

§  Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

Ассортимент инструмента, выпускаемого заводом представлен ниже.

1. Алмазный волочильный инструмент из природных и синтетических алмазов:

• Волоки из природных алмазов;
• Волоки из синтетических алмазов;
• Протиры из природных алмазов;
• Вставки для дорнов из природных алмазов;
• Втулки направляющие из природных и синтетических алмазов.

2. Алмазный инструмент, изготовленный методом гальваностегии:

• Головки шлифовальные алмазные;
• Сверла перфорированные алмазные;
• Круги алмазные шлифовальные профильные;
• Круги отрезные алмазные (АОК);
• Притиры алмазные;
• Гильзы алмазные;
• Барабаны обувные алмазные;
• Алмазные диски;
• Круги отрезные алмазные (АВРК) с внутренней режущей кромкой;
• Инструмент алмазный специальный ножовочный;
• Надфили алмазные;
• Шкурка шлифовальная алмазная.

3. Алмазный правящий инструмент из природных и синтетических алмазов:

• Алмазы в оправах;
• Карандаши алмазные;
• Иглы правящие.

4. Стеклорезы и резцы алмазные для стеклорезов.

Исходя из задач исследования рассмотрены цены и основные характеристики на алмазные круги, алмазные надфили, алмазные сверла, алмазы в оправах, алмазные карандаши и правящие иглы[1].

Средняя цена на алмазный отрезной круг составляет 491 руб. Минимальная цена на алмазный отрезной круг диаметром 50 мм зернистостью 40/28-63/50 мкм – 180 руб., максимальная цена на алмазный отрезной круг диаметром 200 мм зернистостью 200/160-250/200 мкм – 1 030 руб.

Средняя цена на алмазный отрезной круг с внутренней режущей кромкой составляет 1 001 руб. Минимальная цена на алмазный отрезной круг с внутренней режущей кромкой диаметром 206-305 мм зернистостью 40/28-63/50 мкм – 415 руб., максимальная цена на алмазный отрезной круг с внутренней режущей кромкой диаметром 560 мм зернистостью 100/80-125/100 мкм – 1 769 руб.

Круги алмазные шлифовальные профильные представлены у завода 5-тью типоразмерами (два типа кругов в различных исполнениях), предназначены для обработки листового технического стекла, изделий из стекла, хрусталя и т.п. (скругление и снятие фасок (фацета), притупление острых кромок).
Круги изготавливаются с применением природных и синтетических алмазных порошков зернистостью 60-40-200/160 мкм. Стоимость составляет 1 564 руб. независимо от типоразмера/вариант исполнения.

Диски алмазные для обработки изделий из стекла, природного камня и др. неметаллических материалов изготавливаются с применением природных и синтетических алмазных порошков зернистостью 50/40 – 160/125 мкм на гальванической никелевой связке. Средняя стоимость составляет 51 руб.

Средняя стоимость алмазных сверл:

• Сверла перфорированные алмазные (латунь, медь, сталь) – 103 руб.
• Сверла алмазные с хвостиком (сталь) – 472 руб.

Средняя стоимость алмазных надфилей – 138 руб. Надфили изготавливаются в двух исполнениях и различных форм с применением природных и синтетических алмазных порошков зернистостью в диапазоне 40/28 – 160/125 на гальванической никелевой связке.

Подробнее со средними, минимальными и максимальными ценами на рассмотренные алмазные инструменты можно ознакомиться в таблице ниже.

 Средняя, минимальная и максимальная стоимость алмазных инструментов производства компании ОАО «Алмазинструмент»

Источник: анализ прайс-листа компании-производителя

В таблицах ниже представлены текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на алмазные круги, диски, сверла и алмазные надфили различных типоразмеров.

Текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на алмазный отрезной круг (АОК) ТУ3970-048-00221770-04

Источник: прайс-лист компании-производителя

Таблица. Текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на алмазный отрезной круг с внутренней режущей кромкой (АВРК) ТУ3970-045-00221770-04

Источник: прайс-лист компании-производителя

Текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на круги алмазные шлифовальные профильные ТУ 3970-041-00221770-04

Источник: прайс-лист компании-производителя

 Текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на диски алмазные для обработки изделий из стекла, природного камня и др. неметаллических материалов ТУ 3970-046-00221770-04

Источник: прайс-лист компании-производителя

Текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на сверла перфорированные алмазные (латунь, медь, сталь) ТУ 3970-042-00221770-04

Источник: прайс-лист компании-производителя

Текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на сверла алмазные с хвостиком (сталь) ТУ 3970-042-00221770-04

Источник: прайс-лист компании-производителя

 Текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на надфили алмазные ГОСТ 23461-84

Источник: прайс-лист компании-производителя

§  Бенчмаркинг в разрезе видов продукции

Завод выпускает большую номенклатуру алмазных кругов, алмазных сверл и алмазных надфилей по типоразмерам и зернистости.

Алмазные отрезные круги предназначены для разрезки твердых сплавов, стеклопластиков, стекла различных марок, кварца, керамики, природного камня и других неметаллических материалов. Завод изготавливает круги из природных и синтетических алмазных порошков зернистостью в диапазоне 40/28 – 400/315 на гальванической никелевой связке. Выпускаются алмазные отрезные круги (АОК) диаметром от 50 мм до 350 мм, а также алмазные отрезные круги с внутренней режущей кромкой (АВРК) диаметром от 206 мм до 560 мм.

Круги алмазные шлифовальные профильные предназначены для обработки листового технического стекла, изделий из стекла, хрусталя и т.п. (скругление и снятие фасок (фацета), притупление острых кромок). Завод изготавливает круги с применением природных и синтетических алмазных порошков зернистостью 50/40 – 200/160 двух типов:

• ТИП 1 (4-е варианта исполнения: диаметр 250; R=3,0+6,0; H=9+12; диаметр 260; a=60 гр; H=9+12; диаметр 250; R=5,0; а=90 гр; диаметр 280; R=5,0; а=90 гр, 120 гр)

• ТИП 2 (типоразмер: диаметр 250; H=12; а=15 гр)

Алмазные сверла предназначены для сверления отверстий в изделиях из неметаллических
материалов (стекла, керамики, и др.). Сверла представляют собой тонкостенную трубку. Алмазоносный слой на рабочую часть изготавливаемого заводом сверла наносится методом гальваностегии и состоит из синтетических или природных алмазных порошков зернистостью 50/40 – 200/160. Также завод может изготовить сверла с измененными размерами D и H, или исходя из заготовок заказчика.

Заводом выпускаются сверла:

• Перфорированные алмазные сверла (латунь, медь, сталь) диаметром от 1,0-3,0 мм до 12,0 и выше.
• Сверла алмазные с хвостиком (сталь) диаметром от 13,0-15,0 мм до 50,0 мм.

Алмазные надфили, выпускаемые заводом, предназначены для ручной обработки изделий из твердого сплава, закаленных сталей, керамики, фарфора и других труднообрабатываемых материалов. Надфили изготавливаются в двух исполнениях (тупоносые и остроносые надфили) и различных форм с применением природных и синтетических алмазных порошков зернистостью в диапазоне 40/28 – 160/125 на гальванической никелевой связке.

Алмазы в оправах в зависимости от формы державки изготавливаются шести типов:

• Цилиндрические;
• Цилиндрические с головкой;
• Конические;
• Конические с головкой;
• Резьбовые;
• Для правки шлифовальных кругов по радиусу.

Форма и геометрические размеры державки определяются заказчиком. Весовая группа алмазов, используемая при производстве алмазов в оправах, минимум 0,02-0,04 максимум 1,61-2,10 карат.

Карандаши алмазные компания изготавливает в трех исполнениях цилиндрические, с коническим корпусом, ступенчатые и четырех типах:

• с алмазами, расположенными цепочкой по оси карандаша (природное алмазное сырье, весовая группа алмазов минимум 0,03-0,05 максимум 0,31-0,50 карат;
• с алмазами, расположенными слоями (природное алмазное сырье, весовая группа алмазов минимум 0,017-0,020 максимум 0,11-0,20 карат или синтетических алмазный шлифпорошок 1250/1000, 1600/1250, 2000/1600);
• с алмазами, расположенными на сферической поверхности (природное алмазное сырье, весовая группа алмазов 0,05-0,10 и 0,10-0,20 карат);
• с неориентированным расположением алмазов (природный алмазный шлифпорошок, весовая группа алмазов минимум 63/50 максимум 800/630 карат или синтетический алмазный шлифопорошок 1000/800, 1250/1000).

Компания изготавливает правящие иглы из синтетических сверхтвердых материалов. Рабочая часть игл выполняется в виде конуса. Диаметр 6, 8, 8,5 и 10 мм.

§  Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

Для определения популярной продукции у компании, были опрошены представители отдела продаж, под легендой «Тайный покупатель». Популярным алмазным инструментом у ОАО «Алмазинструмент» являются алмазные круги и алмазные сверла

ООО «Алмазный инструмент» (Белгород)

Предприятие выпускает алмазные шлифовальные круги на бакелитовых связках, алмазные шлифпорошки, микропорошки, алмазные пасты, алмазные шкурки, алмазный однокристальный инструмент, надфили.

Официальный сайт завода: http://www.almaz-instr.ru

 Финансовые показатели ООО «Алмазный инструмент», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Завод показывает положительную динамику роста выручки от продаж за период 2013-2015 гг.

 Динамика выручки от продаж ООО «Алмазный инструмент», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

§  Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

Ассортимент завода:

• Алмазные круги;
• Карандаши алмазные правящие;
• Надфили алмазные;
• Алмазные пасты;
• Шлифшкурка алмазная, эльборовая.

 Исходя из задач исследования рассмотрены цены и основные характеристики на алмазные круги, алмазную пасту, алмазные надфили, алмазные правящие карандаши.

В России у завода нет дилерской сети. Цены представители завода формируют только под конкретный заказ.

Были запрошены цены на алмазные шлифовальные круги различных типоразмеров:

• тарельчатые конической формы (12A220);
• чашечной формы (12А245);
• прямого профиля (1A1).

Отпускные цены завода на данный вид продукции указаны в таблице ниже.

Текущие цены ООО «Алмазный Инструмент» на алмазные шлифовальные круги

Источник: данные завода-изготовителя

По данным таможенных деклараций от ноября 2015 года стоимость алмазного карандаша производства ООО «Алмазный Инструмент» ГОСТ 607-80 3908-0082 (в исполнении С (см. рисунок ниже) весовая группа алмазов 0,05÷0,10 карат, общая масса алмазов 1 карат) составила 660 руб. за ед.

 Алмазный карандаш производства ООО «Алмазный Инструмент» исполнение С

Источник: данные завода-изготовителя

§  Бенчмаркинг в разрезе видов продукции

Завод выпускает большую номенклатуру алмазных шлифовальных кругов зернистостью 100/80, 125/100 мкм. Алмазоносный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на органических связках. Выпускаются круги следующих видов и типоразмеров:

• Круги алмазные шлифовальные чашечные (12А245) диаметром минимум 50 мм максимум 200 мм, содержание алмазов при концентрации 100% минимум 5,8 карат максимум 346 карат;
• Круги алмазные шлифовальные чашечные специальные (12А231) диаметром 50 мм, содержание алмазов при концентрации 100% 5,8 карат;
• Круги алмазные шлифовальные плоские с двухсторонним коническим профилем (1ЕЕ1) диаметром 125 и 150 мм, содержание алмазов при концентрации 100% минимум 15 карат максимум 117 карат;
• Круги алмазные шлифовальные плоские с двухсторонним коническим профилем (14ЕЕ1) диаметром 125 и 150 мм, содержание алмазов при концентрации 100% минимум 19,6 карат максимум 117,1 карат;
• Круги алмазные шлифовальные чашечные специальные (12А235) диаметром 125 мм, содержание алмазов при концентрации 100% 64 карат;
• Круги алмазные шлифовальные специальные чашечные двухслойные (12М245) диаметром 125 мм, содержание алмазов при концентрации 100% 24 карат;
• Круги алмазные шлифовальные специальные чашечные конические (12V945) диаметром 150 мм, содержание алмазов при концентрации 100% 58 и 39 карат;
• Круги алмазные шлифовальные чашечные конические (11V9-70) диаметром 125 мм и 150 мм, содержание алмазов при концентрации 100% 49 и 59 карат;
• Круги алмазные шлифовальные прямого профиля (1А1) диаметром минимум 16 мм максимум 400 мм, содержание алмазов при концентрации 100% минимум 3,1 максимум 3260 карат;
• Круги алмазные шлифовальные плоские с двухсторонней выточкой (9А3) диаметром 125 мм, 150 мм и 200 мм, содержание алмазов при концентрации 100% минимум 64,0 максимум 299,0 карат;
• Круги алмазные шлифовальные тарельчатые (12R4) диаметром минимум 75 мм максимум 150 мм, содержание алмазов при концентрации 100% минимум 6,9 максимум 35,4 карат;
• Круги алмазные шлифовальные тарельчатые (12V520) диаметром 125 мм, содержанием алмазов при концентрации 100% 15,2 карат;
• Круги алмазные шлифовальные тарельчатые конические (12А220) диаметром минимум 100 мм максимум 200 мм, содержанием алмазов при концентрации 100% минимум 15,6 карат максимум 53,0 карат;
• Круги алмазные шлифовальные тарельчатые специальные (4В2) диаметром 125 мм, содержанием алмазов при концентрации 100% 16,4 карат;
• Круги алмазные шлифовальные плоские с полукругло-выпуклым профилем (1FF1) диаметром минимум 100 мм максимум 150 мм, содержанием алмазов при концентрации 100% минимум 49,0 карат максимум 111,0 карат;
• Круги алмазные шлифовальные с полукругло-выпуклым профилем (14FF1) диаметром 200 мм, содержание алмазов при концентрации 100% минимум 32,0 карат максимум 61,0 карат;
• Круги алмазные шлифовальные плоские с выточкой (6А2) диаметром минимум 100 мм максимум 150 мм, содержанием алмазов при концентрации 100% минимум 50,0 карат максимум 144,0 карат;
• Круги алмазные шлифовальные прямого профиля трехсторонние (14U1) диаметром минимум 125 мм максимум 200 мм, содержанием алмазов при концентрации 100% минимум 49,0 карат максимум 336 карат;
• Круги алмазные шлифовальные специальные формы 12V554 диаметром 136,6 мм и 196 мм, содержанием алмазов при концентрации 100% 37,0 карат и 55,0 карат соответственно;
• Круги алмазные шлифовальные специальные формы 12D9 диаметром 210 мм и содержанием алмазов при концентрации 100% 450,0 карат.

Правящие алмазные карандаши выпускаются заводом в трех вариантах (типах):

• ТИП 1 (макс. длина 65 мм, мин. - 45 мм; макс. диаметр 8 мм, мин – 6 мм, весовая группа алмазов от 0,03÷0,05 карат до 0,31÷0,50 карат) 

• ТИП 2 1 (макс. диаметр 12 мм, мин – 10 мм, весовая группа алмазов от 0,05÷0,10 карат до 0,10÷0,20 карат или зернистостью алмазного порошка 1250/1000; 1600/1250; 2000/1600 из синтетических и поликристаллических алмазов)

• ТИП 3 (макс. длина 15 мм, мин. - 7 мм; макс. диаметр 8 мм, мин – 4 мм, весовая группа алмазов от 63/50 карат до 1250/1000 карат (из синтетических и поликристаллических алмазов)

Алмазные надфили, изготавливаемые заводом, имеют тупоносое и остроносое исполнение. Марка и зернистость алмазного порошка: АС15, АС32 - 160/125 125/100 100/80 80/63 63/50 50/40; АСН - 60/40 40/28 28/20. Тупоносые надфили, производимые заводом, имеют три формы (макс. длина 160 мм, мин. – 100 мм):

Остроносые надфили имеют 10-ть форм исполнения (макс. длина 160 мм, мин. – 100 мм):

Алмазную пасту завод изготавливает из синтетических алмазов марок:

• АСМ зернистостью 3/2; 5/3; 7/5; 10/7; 14/10; 20/14; 28/20; 40/28; 60/40
• АС6-АС4 зернистостью 50/40; 63/50; 80/63; 100/80; 125/100; 160/125; 200/160; 250/200

§  Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

Для определения популярной продукции у компании, были опрошены представители отдела продаж, под легендой «Тайный покупатель». Популярная продукция завода по информации от представителя компании: стеклорезы алмазные, карандаши для ручной правки кругов.

 ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» 

Предприятие занимается выпуском инструмента из эльбора. Также завод производит шлифовальные и отрезные круги из алмаза и специальный, высокопористый абразивный инструмент на керамических связках. Абразивный завод «Ильич» имеет широкую дилерскую сеть в России и за рубежом. Официальный сайт завода: http://www.pazi.ru

Финансовые показатели ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Завод показывает положительную динамику роста выручки от продаж за период 2013-2015 гг.

Динамика выручки от продаж ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

§  Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

Ассортимент завода:

• Эльборовые круги и бруски на керамической связке;
• Эльборовый инструмент на керамических связках, в том числе отрезные круги;
• Алмазный инструмент на органических связках, в т.ч. отрезные круги;
• Алмазные круги на керамических связках;
• Алмазные отрезные круги на металлических связках, бруски;
• Шкурка и паста из эльбора и алмаза;
• Специальный абразивный инструмент, в т.ч. высокопористый.

Исходя из задач исследования рассмотрены цены и основные характеристики на алмазные круги и алмазную пасту.

По данным представителя завода стоимость алмазных кругов изготовления ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» колеблется от 800 руб. до 50 000 руб. Цены завод формирует под конкретный заказ.

Стоимость алмазного инструмента производства ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» по данным таможенных поставок за 2016 год указана в таблице ниже.

Стоимость алмазных шлифовальных кругов компании ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» по данным ВЭД за 2016 год

Источник: ФТС РФ

Таблица. Средняя стоимость на алмазную и эльборовую пасту компании ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» по данным ВЭД за 2016 год

Источник: ФТС РФ

По информации дилера завода, компании ООО «Проф» средняя цена на алмазную пасту АСМ НОМГ за 1 гр составляет 6,15 руб., на пасту АС: НОМГ – 33,6 руб. Средняя стоимость эльборовой пасты ЛМ НОМГ– 14,1 руб.

 Стоимость алмазной и эльборовой пасты производства ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» у дилера компании ООО «Проф»

Источник: Прайс-лист компании-дилера ООО «ПРОФ»

§  Бенчмаркинг в разрезе видов продукции

Завод выпускает алмазные круги на органических, металлических и керамических связках различных профилей:

• Алмазные круги на органических связках – 61 профиль (также возможно изготовление других профилей по запросу заказчика);
• Алмазные круги на металлических связках - профиль 1A1R;
• Алмазные круги на керамических связках – 59 профилей (также возможно изготовление других профилей по запросу заказчика).

Эльборовую пасту завод изготавливает из микро- (шлиф-) порошков марок ЛМ, ЛКВ40 нормальной, повышенной и высокой концентрации эльбора мазеобразной консистенции смываемой органическими растворителями. Зернистость минимум 3/2 максимум 125/100 и выше. В таблице ниже представлены основные характеристики эльборовой пасты, выпускаемой заводом.

 Ассортимент пасты из эльбора производства ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич»

Источник: официальный сайт завода

Алмазную пасту завод производит из микро- (шлиф-) порошков марок АСМ, АС4, АС6 повышенной, нормальной и высокой концентрации алмазов мазеобразной консистенции смываемой органическими растворителями. Зернистость минимум 05/0 максимум 125/100 и выше. Ниже представлены основные характеристики алмазной пасты, выпускаемой заводом.

 Ассортимент пасты из эльбора производства ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич»

Источник: официальный сайт завода

§  Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

Представители компании отказались называть популярные виды продукции.

 ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Завод расположен в Украине, г. Полтава. Сертифицирован по системе качества ISO 9001:2008. Продукция завода поставляется в 25 стран мира. Завод имеет разветвленную дистрибьюторскую сеть в странах СНГ и Прибалтики (всего 25 компаний). Официальный сайт завода: http://www.poltavadiamond.com.ua/

§  Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

По информации с официального сайта завод выпускает следующий ассортимент алмазных инструментов:

• Круги алмазные шлифовальные;
• Головки алмазные шлифовальные;
• Бруски алмазные хонинговальные;
• Круги алмазные для обработки стекла, хрусталя, оптических линз;
• Карандаши алмазные правящие;
• Резцы из СТМ на основе нитрида бора;
• Резцы из СТМ на основе алмаза;
• Алмазные сверла;
• Алмазные надфили[2];
• Волоки с рабочим элементом из алмазных поликристаллов;
• Пасты алмазные для доводки и полирования металлов, сплавов и неметаллических материалов;
• Специальный алмазный инструмент на гальванической связке (сверла, надфили, притиры, барабаны, головки, иглы и другие инструменты).

Исходя из задач исследования рассмотрены цены и основные характеристики на алмазные круги, алмазные правящие карандаши, алмазную пасту, алмазные сверла и алмазные надфили.

Средняя цена на алмазные круги на металлической связке производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент" составляет 5 937 руб. без НДС. Максимальная стоимость выявлена на круги профиля 1А1 типоразмера 400 200 5 228,6 – 216 539 руб., минимальная на круги профиля АБХ типоразмера 50 4 3 – 91,7 руб. Стоимость алмазных кругов варьируется от марки и зернистости алмазов, однако в любом из выбранных вариантов самый дорогой и самый дешевый алмазный круг на металлической связке будет одинаков. Наиболее дорогие алмазные круги из порошков марки АС32, наиболее дешевые – из порошков АС6 и АСН. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

 Анализ цен на алмазные круги на металлической связке производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Источник: прайс-лист официального дилера завода ЗАО «Техновед»

Средняя цена на круги на органической связке производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент" составляет 6 041,37 руб. Максимальная стоимость на круг профиля 1А1 ГОСТ 9-2033 типоразмера 500 200 6 304.8 марки AC6 200/160 – 300 199 руб., минимальная цена на круг профиля А8 и типоразмера 6 6 2, изготовленного по ГОСТ 0-0181 марок АС4 (100/80, 125100, 200/160) и АС6 (100/80 и 125/100) – 127 руб.

 Цены на алмазные круги на органической связке производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Источник: прайс-лист официального дилера завода ЗАО «Техновед»

Исходя из прайс-листа дилера завода компании ЗАО «Техновед» средняя стоимость алмазной пасты производства ПАО «Полтавский алмазный инструмент» марки АСМ НОМ составляет 7,42 руб. без НДС, марки АСН НОМ – 4,3 руб. без НДС и марки АС6 НОМ 160/125 – 25 руб. без НДС. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

 Цена на алмазную пасту производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Источник: прайс-лист официального дилера завода ЗАО «Техновед»

Исходя из прайс-листа дилера завода компании ЗАО «Техновед» средняя стоимость алмазной пасты производства ПАО «Полтавский алмазный инструмент» составляет 12,4 руб. без НДС за 1 гр ЛМ МНО.

Таблица. Цены на эльборовую пасту производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Источник: прайс-лист официального дилера завода ЗАО «Техновед»

§  Бенчмаркинг в разрезе видов продукции

Алмазные шлифовальные круги, выпускаемые заводом, имеют три варианта исполнения:

• исполнение БАЗИС – недорогие алмазные круги, которые имеют ресурс несколько ниже, чем стандартные круги производства нашего предприятия, но позволяют снизить единовременные затраты на приобретение инструмента;
• исполнение СТАНДАРТ - алмазные и CBN круги с оптимальным соотношением цена/качество. Продукция СТАНДАРТ имеет широкий ассортимент и предназначена для предприятий, которые массово используют АИ и для которых важен большой ресурс и производительность инструмента, а также качество обработанной поверхности;
• исполнение ПРЕМИУМ - алмазные и CBN круги, изготовленные с использованием высококачественных компонентов, алмазных порошков и современных прогрессивных технологий. Данный инструмент предназначен для замены импортного высокопроизводительного инструмента ведущих мировых производителей.

Заводом выпускаются алмазные шлифовальные круги на органических и металлических связках различных профилей. Алмазные круги на органической связке производятся из марок АСН (зернистость 60/40 и 40/28), АС6 (зернистость 100/80 и 200/160), АС15 (зернистость 100/80, 125/100, 200/160) и АС32 (зернистость 100/80, 125/100 и 200/160). Алмазные круги на органической связке производятся из марок АС4 (зернистость 100/80, 125/100, 200/160), АС6 (зернистость 100/80, 125/100, 200/160) и АСН (зернистость 40/28). Завод изготавливает более 45 профилей алмазных кругов на металлической и органической связке различных типоразмеров.

Завод выпускает алмазные пасты из микропорошка алмазного синтетического марки АСН нормальной, повышенной и высокой концентрации алмазов. Зернистость минимум 1/0,5-0,1/0 максимум 125/100 - 80/63. По желанию заказчика возможно изготовление паст с другими массовыми долями алмазов в пасте, без красителя и с применением нестандартных зернистостей алмазных порошков. Ниже представлены основные характеристики выпускаемой на заводе алмазной пасты.

Ассортимент алмазных паст производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Источник: официальный сайт завода

Алмазные карандаши, выпускаемые заводом, предназначены для правки абразивных кругов прямого профиля от М до СТ2. Изготавливаются в двух исполнениях: А и С, которое отличается количеством правящих кристаллов (от 1 до 3), а также типоразмерами карандаша (внешний и внутренний диаметр, длина). Ниже представлены основные характеристики правящих карандашей производства завода ПАО "Полтавский алмазный инструмент".

Таблица. Ассортимент алмазных карандашей производства ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Источник: официальный сайт завода

Алмазные надфили, выпускаемые заводом, применяются для ручной обработки деталей пресс-форм, штампов, доводки режущих кромок резцов и другого инструмента из твердых сплавов, быстрорежущих сталей, минералокерамических материалов, а также для снятия фасок на стекле, хрустале и других неметаллических материалах. Завод выпускает прямые однокольцевые надфили в тупоносом и остроносом исполнении различных форм.

 Прямые однокольцевые надфили в тупоносом исполнении завода ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Источник: официальный сайт завода

 Прямые однокольцевые надфили в остроносом исполнении завода ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Источник: официальный сайт завода

Марка и зернистость алмазного порошка, используемого при выпуске алмазных надфилей: АС15-Н, АС32-Н (160/125 125/100 100/80 80/63 63/50 50/40) и АСН (60/40 40/28 28/20). Максимальная длина надфилей 160 мм, минимальная 100 мм. Диаметр 2,5 или 3,5 мм. Как было отмечено ранее, заказы на производство алмазных надфилей завод принимает только при наличии корпусов на складе.

Завод выпускает три вида алмазных сверл для сверления отверстий в оптическом и техническом стекле и других неметаллических материалах. Алмазоносный слой изготовляется из алмазных шлифпорошков и микропорошков на гальванической связке. Требуют обязательного применения охлаждения.

• Алмазные сверла, вариант 1. Корпус латунь или сталь. Диаметр минимум 3 мм, максимум 17,6 мм, длина 50, 57 или 60 мм.

• Алмазные сверла, вариант 2. Диаметр минимум 10 мм, максимум 120, длина минимум 50 мм, максимум 81 мм.

• Алмазные сверла, вариант 3. Диаметр минимум 3 мм, максимум 100 мм, длина 75 мм.

Завод производит резцы, оснащенные PCBN[3]:

• Расточные цельные державочные прямоугольного сечения для крепления в борштангах. Диаметр минимум 7 мм максимум 20 мм;
• Для координатно-расточных станков (расточка сквозных отверстий). Диаметр минимум 6 мм максимум 12 мм;
• Для координатно-расточных станков (расточка глухих отверстий). Диаметр минимум 6 мм максимум 12 мм.

Также завод производит пластины режущие сменные двухслойные PCNB, PCD (круглый, различных типоразмеров)

§  Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

Для определения популярной продукции у компании, были опрошены представители отдела продаж, под легендой «Тайный покупатель». Популярным алмазным инструментом у ПАО "Полтавский алмазный инструмент" являются алмазные круги на металлической связке и круги исполнения базис.

ОАО «Терекалмаз»

На сегодняшний день предприятие является одним из ведущих в России специализированным предприятием по производству алмазного инструмента с применением природных и синтетических алмазов, номенклатурный и ассортиментный ряд которого составляет 14 тысяч типоразмеров.

Официальный сайт завода: http://www.terekalmaz.ru

 Финансовые показатели ОАО «Терекалмаз», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Завод показывает отрицательную динамику показателя выручки от продаж за период 2013-2014 гг. (выручка упала в два раза), в 2015 году выручка от продаж завода выросла на 14%.

 Динамика выручки от продаж ОАО «Терекалмаз», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

§  Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

Ассортимент завода:

• Алмазные прецизионные ролики
• Алмазы в оправе
• Карандаши и специнструмент;
• Алмазный шлифовальный инструмент (круги шлифовальные и хонинговальные бруски);
• Алмазные отрезные сегментные круги для резки с охлаждением водой;
• Алмазные отрезные сегментные круги для сухой резки;
• Алмазные сегменты типа «Cандвич»;
• Резцы алмазные;
• Элементы шлифовальные;
• Сверла алмазные кольцевые сегментные;
• Фрезы торцевые;
• Бруски алмазные;
• Пилы алмазные полосовые (штрипсы);
• Синтетические алмазы и порошки;
• И др. продукция

Исходя из задач исследования рассмотрены цены и основные характеристики на алмазные круги, алмазные сверла, алмазы в оправе, карандаши, алмазные резцы.

По данным представителя завода стоимость алмазных карандашей изготовления ОАО «Терекалмаз» колеблется от 200 руб. до 2 000 руб. в зависимости от характеристик. Цены завод формирует под конкретный заказ.

Средняя цена алмазных кругов на органической связке производства Терекалмаз, по данным дилера завода ЗАО "Урал-Терек-Алмаз", составляет 1 284 руб. без НДС. Наиболее дорогостоящие круги шлифовальные профиля 12А2 150 мм 90 каратность 90 – 3 173,31 руб. без НДС. Наиболее дешевые круги АОК 1A1R 150 мм каратность 2,3 – 324,45 руб. без НДС.

Стоимость алмазных кругов на органической связке производства Терекалмаз

Источник: официальный сайт дилера завода ЗАО "Урал-Терек-Алмаз"

Средняя стоимость алмазных кругов на керамической основе производства компании Терекалмаз у того же дилера составляет 689 руб. без НДС. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Стоимость алмазных кругов на керамической связке производства Терекалмаз

Источник: официальный сайт дилера завода ЗАО "Урал-Терек-Алмаз"

Средняя стоимость алмазных правящих карандашей производства Терекалмаз, по данным дилера завода ЗАО "Урал-Терек-Алмаз", составляет 390 руб. без НДС.

Стоимость алмазных карандашей производства Терекалмаз

Источник: официальный сайт дилера завода ЗАО "Урал-Терек-Алмаз"

Средняя стоимость алмазных роликов на органической связке производства Терекалмаз у того же дилера составляет 543 руб. без НДС за 1 карат.

Стоимость алмазных роликов производства Терекалмаз

Источник: официальный сайт дилера завода ЗАО "Урал-Терек-Алмаз"

§  Бенчмаркинг в разрезе видов продукции

Завод выпускает следующие виды шлифовальных алмазных кругов:

• Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля ГОСТ 16167-90 (профиль 1А1, диаметр мин. 100 мм, макс. 300 мм);
• Круги алмазные шлифовальные тарельчатые конические ГОСТ 16175-90 (профиль 12А2 с углом 20°, диаметр мин. 100 мм, макс. 150 мм);
• Круги алмазные шлифовальные чашечные конические ГОСТ 16172-90 (профиль 12А2 с углом 45°, диаметр мин. 100 мм, макс. 150 мм);
• Круги алмазные шлифовальные тарельчатые ГОСТ16176-82 (профиль 12R4, диаметр мин. 75 мм, макс. 150 мм);
• Круги алмазные шлифовальные плоские с выточкой ГОСТ16170-91 (профиль 6А2, диаметр мин. 125 мм, макс. 150 мм);
• Круги алмазные шлифовальные плоские с двухсторонней выточкой ГОСТ16171-91 (профиль 9А3, диаметром 150 мм).

Алмазы в оправах завод производит в четырех исполнениях: цилиндрической формы, цилиндрической формы с головкой, конической формы и резьбовые.

Компания производит сверла алмазные кольцевые сегментные. Сверля применяются при сверлении природных и строительных материалов (гранита, мрамора, бетона, железобетона, кирпича, керамики, стекла). Корпус сверла можно использовать многократно путем перепайки сегментов. Сверло состоит из корпуса и закрепленных на нем алмазоносных сегментов. Минимальный диаметр сверла – 41 мм, максимальный – 600 мм. Кол-во сегментов от 4 до 32.

Ассортимент и характеристики, выпускаемых алмазных правящих карандашей:

• Карандаш алмазный правящий Исполнение A. Тип 01 (диаметром 6, 8 мм, возможно изготовление карандашей других диаметров, и весовой группой алмазов минимум 0,03-0,05 максимум 0,31-0,50 карат);
• Карандаш алмазный правящий Исполнение A. Тип 04 (диаметром 4, 6, 8 мм, возможно изготовление карандашей других диаметров, и зернистость алмазного порошка минимум 63/50 максимум 800/630 мкм);
• Карандаш алмазный правящий Исполнение B. Тип 02 (диаметром 10 и 12 мм, и весовой группой алмазов минимум 0,05-0,10 максимум 0,10-0,20 карат);
• Карандаш алмазный правящий Исполнение B. Тип 04 (диаметром внутренний 8, внешний 10 мм, и зернистость алмазного порошка 500/400, 630/500, 800/630);
• Карандаш алмазный правящий Исполнение C. Тип 02 (диаметр 14 мм, весовая группа алмазов минимум 0,017-0,025 максимум 0,11-0,20 карат или зернистость алмазного порошка 1250/1000, 1600/1250, 2000/1600);
• Карандаш алмазный правящий Исполнение C. Тип 03 (весовая группа алмазов 0,05-0,10 и 0,10-0,20, диаметр 14 мм);
• Карандаш алмазный правящий Исполнение C. Тип 04 (диаметр 14 мм, зернистость алмазного порошка 1000/800, 1250/100, сито 0,8 мм).

Алмазными резцами комплектуются диски камнерезных машин, предназначенных для обработки туфов, мраморизованных известняков, ракушечника, песчаника и других горных пород. Резец состоит из корпуса и закрепленного на нем алмазоносного элемента. Алмазный элемент 12х14х8.

На основе выпускаемых производством шлифпорошков и микропорошков, как синтетических, так и природных, производится алмазная паста для доводки, притирки и полирования поверхностей различных изделий из металлов, сплавов и твёрдых неметаллических материалов (полупроводников, полудрагоценных и драгоценных камней и т.д.). ОАО «Терекалмаз» производит алмазные пасты мазеобразной консистенции, смываемые органическими растворителями(О)и водой(В), из природных и синтетических алмазов, с нормальной (Н), повышенной (П) и высокой (В) концентрациями алмазов. Марки алмазных порошков, используемые в пастах: А2, А3, АС2 (125/100, 100/80, 80/63, 63/50, 50/40), АСМ, АМ (60/40, 40/28, 28/20, 20/14, 14/10, 10/7, 7/5), АСМ, АМ (5/3, 3/2, 2/1, 1/0). Пасты упаковываются в тубы по 40г., в пластмассовые ёмкости по 100; 200; 500; 1000 г., либо по заявке потребителей - в любые другие ёмкости.

§  Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

Для определения популярной продукции у компании, были опрошены представители отдела продаж, под легендой «Тайный покупатель». Популярными видами продукции у завода, по информации от представителей компании, является алмазный шлифовальный инструмент (круги и бруски).

ООО «Завод Победит»

На сегодняшний день предприятие выпускает резцы токарные с напайными пластинами из твердого сплава и резцы из быстрорежущей стали.

Официальный сайт завода: http://заводпобедит.рф

§  Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

Завод выпускает только товарные резцы для обработки металла. Резцы изготавливаются с пластинами из твердого сплава. Средняя цена за шт. – 115,8 руб. без НДС. Максимальная цена на резец проходной отогнутый типоразмера 32х20х170 – 180 руб. за шт., минимальная на отрезной резец типоразмера 16х10х100 – 50 руб.

Стоимость токарных резцов производства ООО «Завод Победит»

Источник: официальный прайс-лист завода

§  Бенчмаркинг в разрезе видов продукции

Материал изготовления всех резцов завода - ВК8, Т15К6, Т5К10. Стандартные типоразмеры: 16х10х100, 25х16х140, 32х20х170

Резцы токарные отрезные используются для отрезания заготовок заданной длины под прямым углом к оси вращения или для прорезания канавок заданной ширины и глубины.

§  Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

Для определения популярной продукции у компании, были опрошены представители отдела продаж, под легендой «Тайный покупатель». Наиболее популярным видом продукции, по данным представителей компании, являются токарные резцы отрезные.

[1] Цены на алмазы в оправах, алмазные карандаши и правящие иглы компания формирует только под конкретный заказ.

[2] Заказы на изготовление алмазных надфилей принимаются только при наличии заготовок корпусов на складе ПАО "Полтавский алмазный инструмент". Возможно изготовление надфилей из корпусов заказчика.

[3] Материал режущей стали