Логика расчета объема рынка косметологических нитей
в ценах производства и таможенных поставок
Объем рынка в ценах производства и импорта в 2018 году составляет 750,7 млн руб., в 2019 году (по предварительным оценкам) – 729,4 млн руб.
Структура рынка в ценах производства и таможенных поставок
|
2018 год, млн руб. с НДС |
2019 год (оценка), млн руб. с НДС |
потребление |
750,7 |
729,4 |
производство |
480,3 |
459 |
импорт (факт) |
196,1 |
170,4 |
импорт (контрафакт, оценка) |
100,0 |
100,0 |
экспорт |
25,7 |
- |
Расчет осуществлялся следующим образом: к стоимости производства (2018 год – 517,1 млн руб., 2019 год – 501,0 млн руб.) добавлялась стоимость фактического и контрафактного импорта за вычетом экспорта.
Стоимость производства в ценах производства рассчитывалась следующим образом:
2018 год:
Поступления от продаж Аптос (единственный производитель) - 460 млн. руб. без НДС в 2018 году по данным ФНС РФ, ООО АПТОС ГРУПП, ИНН 7727047484
с учетом НДС 10%
за вычетом стоимости экспорта Аптос в 2018 году (25,7 млн руб. с НДС):
= 460*1,10-25,7 = 480,3 млн руб.
2019 год:
- Оцениваем годовые продажи Аптос в 2019 году в штучном выражении:
27 469 уп.*12 мес. / 9 мес. = 36 625 уп. - Определяем Стоимость продаж Аптос (без НДС) в 2018 году в РФ (без учета экспорта):
517 млн руб. /1,18 = 438 млн руб. - Определяем среднюю цену производства АПТОС (только РФ, без экспорта, без НДС): 438 млн руб. / 38 440 шт уп. = 11 394 руб./уп.
- Определяем стоимость реализации в целом за 2019 год с учетом пересчета на НДС 10% и оценки годового объема продаж в уп. на основе данных Аптос за 9 мес.:
(11 394 руб./уп * 27 469 уп. * 12 мес / 9 мес ) * 1,1 (НДС) = 459 млн руб. с НДС
в розничных ценах
Оценка объема рынка в розничных ценах производилась на основе данных об объемах импорта конкурентных брендов, объемов продаж Аптос в 2018 году, розничных цен 2019 года (фактических – по данным дистрибьютеров и оценок потребителей, а также оценок MegaResearch по брендам, для которых фактические цены установить не удалось - помечены красным курсивом в таблице ниже), а также оценок розничных цен 2018 года с поправкой на инфляцию в 5% относительно розничных цен 2019 г.
Объем рынка в розничных ценах в 2018 году составляет 2 172 млн руб., в 2019 году (по предварительным оценкам) – 2 281 млн руб.
Как показали результаты опроса, объем рынка 36 фокусных регионов исследования составляет 1 814 млн. руб. в розничных ценах на нитевую продукцию, что в целом коррелирует с полученными оценками на основе данных импорта и производства.
Структура рынка в розничных ценах
Производитель |
Бренд |
Объем продаж/импорта 2018, тыс. уп. |
Средняя розничная цена 2018, руб/уп с НДС |
Стоимость продаж в розничных ценах 2018, млн руб. с НДС |
Средняя розничная цена 2019, руб./уп. С НДС[2] |
Стоимость продаж в розничных ценах 2019, млн руб. с НДС |
Аптос, ООО |
APTOS |
38,4 |
18 048 |
694 |
18 950 |
728 |
Medifirst Co |
Lead Fine Lift |
10,6 |
6 156 |
66 |
6 464 |
69 |
G-Medience |
Bio S Line |
27,9 |
7 796 |
218 |
8 186 |
229 |
Jeil Тесн Со |
Tightening Thread |
84,5 |
952 |
80 |
1 000 |
85 |
1st Surgiconcept |
Spring Thread |
3,0 |
26 048 |
79 |
27 350 |
83 |
Assut Europe S.P.A. |
Dermafil Happy Lift |
1,0 |
21 587 |
23 |
22 667 |
24 |
Mas Co |
Cara Thread; VS-Line |
7,4 |
4 762 |
35 |
5 000 |
37 |
Kolster Methods Inc. |
Silhouette Lift / Soft |
15,8 |
17 167 |
270 |
18 025 |
284 |
Hyundae Meditech Co |
Hyundae Meditech |
2,7 |
4 762 |
13 |
5 000 |
14 |
Feel Tech Co |
Lead Fine Lift |
2,5 |
4 762 |
12 |
5 000 |
12 |
Triple-C Medical Corporation |
Rainbow Coco |
0,2 |
28 289 |
4 |
29 704 |
4 |
Intraros Co |
Intrarich, Intraros |
2,3 |
4 762 |
11 |
5 000 |
12 |
Sir Medical |
Beaute'lift V Line |
5,6 |
10 617 |
59 |
11 148 |
62 |
Neo Dr. Inc. |
NeoDr |
1,0 |
4 762 |
5 |
5 000 |
5 |
Yurim Medical Co |
|
0,1 |
19 035 |
2 |
19 987 |
2 |
Meditronic Dongjun Co., Ltd |
Eve |
2,3 |
4 762 |
11 |
5 000 |
11 |
Misurgical |
Art Lift |
0,1 |
4 762 |
0 |
5 000 |
0 |
Kоrро S.R.L. |
|
0,0 |
30 138 |
1 |
31 645 |
1 |
Neogenesis |
|
0,5 |
4 762 |
2 |
5 000 |
3 |
Ace Korea Medical Co. |
|
0,1 |
4 762 |
0 |
5 000 |
0 |
21 Century Medical Co Ltd. |
|
0,004 |
4 762 |
0 |
5 000 |
0 |
Импорт контрафакта (оценка) |
|
95 |
6 190 |
587 |
6 500 |
617 |
Итого |
|
301 |
7 220 |
2 172 |
7 581 |
2 281 |
[1] По данным ФТС и Аптос
[2] Цены дистрибьютеров и оценка на основе результатов опроса клиник
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.