Логика расчета объема рынка косметологических нитей

Логика расчета объема рынка косметологических нитей Объем рынка в ценах производства и импорта в 2018 году составляет 750,7 млн руб., в 2019 году (по предварительным оценкам) – 729,4 млн руб.

в ценах производства и таможенных поставок

Объем рынка в ценах производства и импорта в 2018 году составляет 750,7 млн руб., в 2019 году (по предварительным оценкам) – 729,4 млн руб.

Структура рынка в ценах производства и таможенных поставок

 

2018 год,

млн руб. с НДС

2019 год (оценка),

млн руб. с НДС

потребление

750,7

729,4

производство

480,3

459

импорт (факт)

196,1

170,4

импорт (контрафакт, оценка)

100,0

100,0

экспорт

25,7

-

 

Расчет осуществлялся следующим образом: к стоимости производства (2018 год – 517,1 млн руб., 2019 год – 501,0 млн руб.) добавлялась стоимость фактического и контрафактного импорта за вычетом экспорта.

Стоимость производства в ценах производства рассчитывалась следующим образом:

2018 год:

Поступления от продаж Аптос (единственный производитель) - 460 млн. руб. без НДС в 2018 году по данным ФНС РФ, ООО АПТОС ГРУПП, ИНН 7727047484

с учетом НДС 10%

за вычетом стоимости экспорта Аптос в 2018 году (25,7 млн руб. с НДС):

= 460*1,10-25,7 = 480,3 млн руб.

2019 год:

  • Оцениваем годовые продажи Аптос в 2019 году в штучном выражении:
    27 469 уп.*12 мес. / 9 мес. = 36 625 уп.
  • Определяем Стоимость продаж Аптос (без НДС) в 2018 году в РФ (без учета экспорта):
    517 млн руб. /1,18 = 438 млн руб.
  • Определяем среднюю цену производства АПТОС (только РФ, без экспорта, без НДС): 438 млн руб. / 38 440 шт уп. = 11 394 руб./уп.
  • Определяем стоимость реализации в целом за 2019 год с учетом пересчета на НДС 10% и оценки годового объема продаж в уп. на основе данных Аптос за 9 мес.:
    (11 394 руб./уп * 27 469 уп. * 12 мес / 9 мес ) * 1,1 (НДС) = 459 млн руб. с НДС


в розничных ценах

Оценка объема рынка в розничных ценах производилась на основе данных об объемах импорта конкурентных брендов, объемов продаж Аптос в 2018 году, розничных цен 2019 года (фактических – по данным дистрибьютеров и оценок потребителей, а также оценок MegaResearch по брендам, для которых фактические цены установить не удалось - помечены красным курсивом в таблице ниже), а также оценок розничных цен 2018 года с поправкой на инфляцию в 5% относительно розничных цен 2019 г.

Объем рынка в розничных ценах в 2018 году составляет 2 172 млн руб., в 2019 году (по предварительным оценкам) – 2 281 млн руб.

Как показали результаты опроса, объем рынка 36 фокусных регионов исследования составляет 1 814 млн. руб. в розничных ценах на нитевую продукцию, что в целом коррелирует с полученными оценками на основе данных импорта и производства.

Структура рынка в розничных ценах

Производитель

Бренд

Объем продаж/импорта 2018, тыс. уп.
(факт)
[1]

Средняя розничная цена 2018, руб/уп с НДС
(оценка, за вычетом инфляции 5%)

Стоимость продаж в розничных ценах 2018, млн руб. с НДС

Средняя розничная цена 2019, руб./уп. С НДС[2]

Стоимость продаж в розничных ценах 2019, млн руб. с НДС

Аптос, ООО

APTOS

38,4

18 048

694

18 950

728

Medifirst Co

Lead Fine Lift

10,6

6 156

66

6 464

69

G-Medience

Bio S Line

27,9

7 796

218

8 186

229

Jeil Тесн Со

Tightening Thread

84,5

952

80

1 000

85

1st Surgiconcept

Spring Thread

3,0

26 048

79

27 350

83

Assut Europe S.P.A.

Dermafil Happy Lift

1,0

21 587

23

22 667

24

Mas Co

Cara Thread; VS-Line

7,4

4 762

35

5 000

37

Kolster Methods Inc.

Silhouette Lift / Soft

15,8

17 167

270

18 025

284

Hyundae Meditech Co

Hyundae Meditech

2,7

4 762

13

5 000

14

Feel Tech Co

Lead Fine Lift

2,5

4 762

12

5 000

12

Triple-C Medical Corporation

Rainbow Coco

0,2

28 289

4

29 704

4

Intraros Co

Intrarich, Intraros

2,3

4 762

11

5 000

12

Sir Medical

Beaute'lift V Line

5,6

10 617

59

11 148

62

Neo Dr. Inc.

NeoDr

1,0

4 762

5

5 000

5

Yurim Medical Co

 

0,1

19 035

2

19 987

2

Meditronic Dongjun Co., Ltd

Eve

2,3

4 762

11

5 000

11

Misurgical

Art Lift

0,1

4 762

0

5 000

0

Kоrро S.R.L.

 

0,0

30 138

1

31 645

1

Neogenesis

 

0,5

4 762

2

5 000

3

Ace Korea Medical Co.

 

0,1

4 762

0

5 000

0

21 Century Medical Co Ltd.

 

0,004

4 762

0

5 000

0

Импорт контрафакта (оценка)

 

95

6 190

587

6 500

617

Итого

 

301

7 220

2 172

7 581

2 281

 

 

 

 

[1] По данным ФТС и Аптос

[2] Цены дистрибьютеров и оценка на основе результатов опроса клиник