Насыщенность рынка премиальных сортов бензина. Структура рынка по игрокам

Насыщенность рынка премиальных сортов бензина. Структура рынка по игрокам Для оценки насыщенности рынка определим соотношение количества АЗС, где возможно заправиться премиальным бензином, к общему количеству АЗС в России. Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок для новых игроков, то есть на большинстве АЗС России возможно заправиться премиальным видом бензина различных сортов.

 

Для оценки насыщенности рынка определим соотношение количества АЗС, где возможно заправиться премиальным бензином, к общему количеству АЗС в России. Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок для новых игроков, то есть на большинстве АЗС России возможно заправиться премиальным видом бензина различных сортов.

По данным интернет-портала http://www.benzin-price.ru в России в настоящее время находится 25 427 действующих АЗС.

Количество АЗС, где в настоящее время возможно заправиться премиальным бензином, по оценке MegaResearch, равно 5 531 шт.

Таким образом, коэффициент насыщенности рынка примерно равен 0,218 пункта, что говорит о малой насыщенности рынка.

В результате можно сделать вывод, что российский рынок премиальных сортов бензина в настоящее время представлен, в основном, крупнейшими нефтяными корпорациями и спрос на рынке будет в долгосрочной перспективе расти (в этом нет сомнений), в первую очередь за счёт новых независимых игроков на рынке.

Структура рынка по крупнейшим игрокам

Оценка структуры рынка премиальных сортов бензина по компаниям-производителям была проведена экспертно.

Так как большинство ведущих игроков на рынке, в ходе телефонных опросов, не сумели дать информацию или отказались её предоставить совсем, то структура рынка по ведущим игрокам была оценена на основе финансовой отчётности производителей, данных ФСГС РФ по объёмам розничной торговли моторными топливами, анализа существующей сети АЗС игроков (количество АЗС, продаваемых видов топлива, числа АЗС с премиум бензином).

В ходе исследования были выделены 10 крупнейших производителей премиальных сортов бензина, представленных на рынке РФ.

Структура рынка премиальных сортов бензина по крупнейшим игрокам, РФ, 2016 г.

Производитель,

марка бензина

Общее число АЗС

Число АЗС с премиум бензином

Продажи топлива на АЗС, тыс.тонн

Продажи премиум бензина на АЗС, тыс.тонн

Лукойл (Экто 92, 95, 98)

2 603

1 822

9 837

3 852

Роснефть, ТНК (Фора 92 и 95, Pulsar 95)

2 765

1 155

11 000

1 838

BP-Роснефть (Ultimate 95 и 98)

132

132

565

283

Сети АЗС с бензином бренда UNIQ

 

172

 

1870

Газпром-Нефть G-Drive (95 и 98)

1 244

1 097

10 450

656

Башнефть (Atum-92 и Atum-95)

652

303

4 000

558

АЗС Neste (Futura 92,95,98)

71

71

452

317

Shell (V-Power, V-Power Racing)

212

174

637

261

ГК Трасса (СПОРТ-ПРЕМИУМ 95)

54

54

707

141

Нефтьмагистраль (95 Evolution)

71

48

337

46

Прочие

 

503

 

491

всего

25 427

5 531

 

10 312

Источник: данные ФСГС РФ, данные производителей, оценка Megaresearch

Безусловным лидером на российском рынке премиальных бензинов, по экспертной оценке MegaResearch, стала компания «Лукойл» с премиальным бензином «Экто»: около 3 852 тыс. тонн проданного бензина в 2016 году (37,4% рынка).

Структура рынка премиальных сортов бензина по крупнейшим игрокам, РФ, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, оценка Megaresearch

Основным конкурентом «Лукойла» является компания «Роснефть» с бензином «Фора», которой принадлежит также сеть АЗС «ТНК-ВР» с брендовыми бензинами «Pulsar» и «Ultimate». Итоговая доля на рынке премиальных бензинов «Роснефти» с «ТНК-BP» равна 20,5%.

Общая доля АЗС, где реализуется бензин бренда UNIQ от компании «Топливный регион» составила в 2016 году 18,1%.

Также, значительными долями на рынке владеют компании «Газпром-Нефть» с бензином «G-Drive» (6,4% рынка) и «Башнефть» (5,4%) с бензином «ATUM».