Объём и емкость рынка овощей закрытого грунта

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка свежих овощей и фруктов демонстрирует то, сколько овощей в исследуемый период времени приобрели потребители на рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта – (Складские запасы у производителей на конец года – Складские запасы производителей на начало года)

В ходе исследования было установлено, что никто из компаний-производителей или поставщиков в рассматриваемый период времени не сталкивался с проблемой затоваривания собственного производства свежими овощами. То есть, вся продукция в адекватные сроки реализовывалась различным клиентам на рынке. Соответственно, переходящие остатки овощей в конце отчетного временного периода у всех производителей/поставщиков были примерно на том же самом уровне, что и в начале временного периода. Именно поэтому формула для определения объема рынка свежих овощей (томат и огурец) в России в 2017 г. была модифицирована:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике рынка свежих томатов и огурцов в России в исследуемом периоде времени.

В таблице ниже представлены данные по объему рынка свежих овощей (томат и огурец) в Российской Федерации в 2017г. Стоит отметить, что при переводе показателей импорта и экспорта томатов и огурцов в рубли во внимание принимался средний курс доллара в 2017 году, равный 58,3 руб.[1] При расчете объема рынка во внимание принимались:

• Импортные поставки из стран дальнего и ближнего зарубежья;
• Экспортные поставки в страны дальнего и ближнего зарубежья;
• Производственные показатели сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ).

Объем рынка свежих овощей (томат, огурец) в РФ, 2017 г

Источник: данные Росстат, ФТС РФ, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, объем рынка в 2017 году составил:

• Томаты: в натуральном выражении – 818,2 тыс. тонн, в стоимостном выражении – 45,6 млрд. руб.;
• Огурцы – в натуральном выражении – 734,9 тыс. тонн, в стоимостном выражении – 32,7 млрд. руб.

Стоит отметить, что объем рынка в стоимостном выражении рассчитывался исходя из средней оптовой стоимости 1 тонны овощей: томат – 42 900 руб./тонну, огурец – 40 000 руб./тонну.

Объем импорта томатов в 2017 году составил 61,5% от всего объема рынка томатов, а объем импорта огурцов в 2017 году составил 18% от всего объема рынка.

Импорт огурцов в 2017 году в натуральном выражении вырос на 17% по сравнению с 2016 годом, а импорт томатов в 2017 году в натуральном выражении вырос на 13% по сравнению с показателями 2016 года. Ввоз  овощной продукции в страну в 2017 году увеличился благодаря росту спроса, что, в свою очередь, стало следствием улучшения общей экономической ситуации в стране. После введения эмбарго и девальвации рубля резко сократилась покупательская способность, и рынок на какое-то время серьезно просел. Однако в настоящее время потребление стало вновь увеличиваться. Это повлекло за собой и рост импорта, несмотря на импортозамещение и активное развитие собственной тепличной отрасли и садоводства.

Основными импортерами огурцов в 2017 году являлись:

• Иран – 43,7%;
• Китай – 22,3%;
• Беларусь – 13,2%.

Основными импортерами томатов в 2017 году являлись:

• Азербайджан – 27,5%;
• Китай – 24,9%;
• Марокко – 23,5%.

Экспорт огурцов в 2017 году в натуральном выражении вырос на 39% по сравнению с 2016 годом, а экспорт томатов в 2017 году в натуральном выражении вырос на 40% по сравнению с показателями 2016 года.

Основными экспортерами огурцов в 2017 году являлись:

• Украина -97,2;
• Беларусь – 2,2%;
• Монголия – 0,3%.

Основными экспортерами томатов в 2017 году являлись:

• Украина – 90,5%;
• Беларусь – 6,7%;
• Казахстан – 2,2%.

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Согласно данным специалистов Института питания РАМН, россиянам рекомендуется съедать в год не менее 120 кг овощей и столько же фруктов. [2] В таблице ниже приведены данные по рекомендованной норме потребления овощей и фруктов на душу населения в год.

Рекомендуемая норма потребления овощей и фруктов, кг/чел. в год

Источник: Приказ Минздрав РФ от 19 августа 2016 г. №614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания», анализ MegaResearch

Емкость рынков для всей перечисленной продукции будет вычислена по формуле:

Емкость рынка = Рекомендуемая норма потребления * Численность населения * Коэффициент потребления,

• где «Коэффициент потребления» составляет долю населения, которая является основными потребителями овощной и фруктовой продукции (исключая детей и население, не употребляющее овощи и фрукты по состоянию здоровья). Данный коэффициент составляет 0,75,
• где «Численность населения»[3]:
• РФ - 146,9 млн. человек;
• ЮФО – 16,4 млн. человек;
• СКФО – 9,8 млн. человек
• Москва – 12,5 млн. человек;
• Московская область – 7,5 млн. человек.

Ниже приведена емкость рынка овощей закрытого грунта (томат, огурец) в РФ по состоянию на 2018 год.

Емкость рынка (оценка) овощей закрытого грунта (томат, огурец) в РФ  по состоянию на 2018 год, тонн

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

[1] http://www.cbr.ru/

[2] Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 августа 2010 г. N 593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания»

[3] На 1 января 2018 г., ФСГС