Объем, динамика и емкость рынка инсталляций для сантехники
Объем российского рынка инсталляций для сантехники - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели инсталляций в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта
Объем производства инсталляций в России крайне мал, и им можно пренебречь. Данные по внешнеторговым поставкам в ходе проведения настоящего исследования получены из базы таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ). Данные по объему и динамике импорта за 2015 и 2016 год подробно описаны в разделе 2.1 настоящего исследования, а объем экспорт представлен в разделе 2.3.
На рисунке, представленном ниже, приведен объем и динамика рынка в стоимостном и натуральном выражении в период с 2015 по 2016гг.
Объем и динамика рынка инсталляций для сантехники в стоимостном и натуральном выражении, 2015-2016гг.
Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch
В период с 2015 по 2016 год рост рынка в стоимостном выражении составил 54%, с 1 102,2 до 1 697,6 млн рублей. При этом экспортные поставки в рассматриваемом временном периоде сократились более чем на 50%, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Весь рост рынка в 2016 году был обеспечен полностью за счет импортных поставок.
Причиной роста импортных поставок стала популярность подвесной сантехники среди населения и бизнес-потребителей. Подвесная сантехника сопоставима по цене с напольной, обладает рядом достаточно существенных для потребителя преимуществ, а также эстетическим превосходством исполнения.
Емкость рынка
Емкость рынка – это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка в долгосрочной перспективе (обычно на горизонте 10-15 лет) при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.
На рынке инсталляций для сантехники существуют три драйвера рынка оказывающие прямое влияние на объемы потребления инсталляций:
- Объемы продаж жилой недвижимости. Под этим подразумевается количество приобретенных населением квартир, частных домовладений, а также новых гостиничных комплексов, заведений общепита, административных зданий и т.д., которые будут нуждаться в комплектации новой сантехникой, а соответственно и инсталляциями.
- Частота ремонтов ванных и туалетных комнат. В основе этого драйвера лежит необходимость в обновлении отделки помещений ванных и туалетных комнат, что в подавляющем большинстве случаев сопровождается заменой сантехники и монтажом инсталляций.
- Рост популярности подвесной сантехники. Подвесная сантехника обладает набором преимуществ перед напольной сантехникой, при этом их цены практически сопоставимы.
Перечисленные драйверы являются производными от покупательной способности населения или организаций.
Согласно исследованиям Росстата 64% населения России имеют потребности в улучшении своих жилищных условий, соответственно при появлении у населения финансовых возможностей для удовлетворения данной потребности объем строительства вырастит на соответствующую величину. Сопоставимым потенциалом роста обладает и сектор гостиничной недвижимости. От общего объема потребления инсталляций для сантехники, на долю покупок для новой недвижимости, по оценкам MegaResearch, приходится около 5%.
Частота проведения ремонтов среди российских потребителей, по оценкам MegaResearch, составляет в среднем один раз в 10 лет, при этом, в западных странах, население, обладающее достаточными финансовыми возможностями, производит ремонт один раз в 5 лет.
Исходя из этих данных, 5% рынка которые приходятся на потребление собственниками новой недвижимости в идеальных условиях должны возрасти в 1,64 раза до уровня 1 836 млн. Затем эта цифра увеличится в 2 раза за счет увеличения частоты проведения ремонтов ванных и туалетных комнат с одного раза в 10 до 5 лет, в итоге составив 3 673 млн руб. Доля рынка подвесной сантехники в 2016 году не превысила 20% от общего объема реализуемых в России изделий из санфаянса. Все это говорит о том, что существует определенный запас по вытеснению с рынка напольной сантехники, который может ещё увеличиться как минимум на 30% и составить 50% от всего рыка сантехники. В результате емкость рынка в стоимостном выражении возрастет до 9 184 млн рублей.
Соотношение объема рынка инсталляций для сантехники в 2016 году и его емкости
Источник: анализ MegaResearch
Таким образом, в идеальных условиях емкость рынка инсталляций для сантехники в 5 раз больше объема рынка 2016 года.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
