31.08.2020

Объем и динамика рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО

Объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая демонстрирует масштаб рынка, а также используется для оценки инвестиционной привлекательности рынка. В предыдущем разделе отчета был рассчитан объем российского рынка четырех исследуемых видов клинкерных изделий. В данном разделе отчета был определен объем рынка данных видов клинкерных изделий в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Объем российского рынка рассматриваемых видов клинкерных изделий в 2016 году определялся по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Однако особенность данной формулы в том, что она применима лишь для рынков в масштабах какой-то одной страны. Для определения объема того или иного регионального рынка клинкерных изделий (или любого другого товара) данная формула хоть и подходит, но на практике ее применение практически невозможно реализовать. Это связано с тем, что аналогом импортно-экспортных поставок (в масштабах всей страны) на региональном уровне являются поставки клинкерной продукции из других регионов. В отличие от поставок клинкерных изделий из других стран (в другие страны) совершенно очевидно, что поставки клинкерной продукции в исследуемые субъекты России из других регионов нигде не учитываются, так как товары внутри страны перемещаются совершенно свободно. На практике это означает, что нигде нет официальных статистических данных по поставкам клинкерной продукции из ЦФО и СЗФО в другие регионы страны, а также нет данных по поставкам клинкерной продукции в ЦФО и СЗФО из других регионов.

В подобных условиях был применен единственно возможный метод определения объема рынка клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов, который позволяет получить релевантные и корректные показатели по объему, динамике и структуре рынка. Суть данного метода заключалась в синтезе нескольких методов получения информации.

Особенность универсальных строительных товаров (в том числе клинкерной фасадной плитки и других исследуемых изделий) в том, что доля рынка того или иного региона в общем объеме российского рынка данного товара находится в тесной корреляционной зависимости от доли данного региона в общем объеме выполняемых строительных работ (объем строительного рынка) в России. Данная взаимосвязь была неоднократно выявлена специалистами компании MegaResearch при исследовании региональных рынков различных товар, используемых в строительстве. Наличие данного опыта позволило использовать данную взаимосвязь и при определении объема рынка клинкерных изделий рассматриваемых видов в ЦФО и СЗФО.

Кроме того, естественно использовались экспертные оценки объемов рынка, полученные от опрошенных участников рынка (представителей компаний-дистрибьюторов, компаний-потребителей клинкерных изделий в анализируемых федеральных округах). В России в 2015-2016 гг. производством клинкерной плитки, клинкерных ступеней, а также клинкерных элементов ограждения занимались только две компании. В ходе легендированного обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель», а также в ходе экспертных интервью с сотрудниками компаний-производителей было выяснено, какая доля в структуре продаж клинкерных изделий данных компаний приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа (по компании ООО «Экоклинкер» также использовалась финансово-экономическая отчетность компании для определения структуры региональных продаж). Полученные данные использовались при оценке объемов рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг.

Для определения объема рынка также анализировалась структура импорта клинкерных изделий на российский рынок в 2015-2016 гг. по региональной принадлежности компаний-получателей импортных клинкерных плиток и т.д. Однако следует понимать, что компания-получатель (компания-импортер) в дальнейшем может поставлять импортируемые изделия и в другие регионы страны (не всегда в качестве импортеров/получателей выступают конечные потребители клинкерных изделий, достаточно часто это различные торговые посредники). В ходе анализа были выделены крупнейшие компании-импортеры/компании-получатели импортных клинкерных изделий (не являющиеся конечными потребителями) рассматриваемых видов на российском рынке, а затем в ходе экспертного легендированного общения с сотрудниками данных компаний определялась доля ЦФО и СЗФО в структуре продаж импортируемых клинкерных изделий в 2015-2016 гг.

Отметим, что вышеописанная методология определения объема рынка является единственно возможной на исследуемом рынке, она позволяет получить корректные и точные данные, которые верно отображают масштаб потребления клинкерной плитки, клинкерных ступеней, а также клинкерных элементов ограждения на исследуемых рынках в 2015-2016 гг.

Всего в России в 2016 г. было введено в строй порядка 79 801 800 м² зданий, предназначенных для жилья (жилищное строительство). В ЦФО и СЗФО объем жилищного строительства в 2016 г. составил порядка 32 685 000 м².

Доля ЦФО и СЗФО в общей структуре жилищного строительства в России в 2016 г.

Источник: данные ФСГС РФ

На долю Центрального и Северо-Западного федеральных округов в 2016 году пришлось порядка 41% всего объема жилищного строительства в России. Данная доля использовалась в качестве одного из расчетных коэффициентов при определении объема рынка рассматриваемых видов клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг.

На основании всего массива информации, полученной различными методами, был рассчитан следующий объем рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2014-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении:

Оценочный объем и динамика рынка исследуемых видов клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (м²)

Оценочный объем и динамика рынка исследуемых видов клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (м2)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений

В 2015 г. на рынке ЦФО и СЗФО было продано порядка 142 тысяч квадратных метров клинкерной фасадной плитки «под кирпич» и клинкерной плитки для вентилируемых фасадов, а также ступеней и подступеников. Объемы продаж элементов ограждения в данном значении не учитывались, однако совершенно точно можно сказать, что по данной товарной категории объемы продаж крайне невелики (исчисляются максимум парой сотен изделий в год). В 2016 г. объем рынка исследуемых видов клинкерной продукции в ЦФО и СЗФО составил в натуральном выражении порядка 198 тысяч м², то есть рынок в натуральном выражении вырос почти на 40% по сравнению с 2015 годом. Столь существенный рост объема рынка связан с многими факторами. Свою роль сыграло начало активного производства клинкерной плитки на ООО «Экоклинкер», то есть повысилось предложение отечественной клинкерной продукции, существенную роль сыграл эффект низкой базы (в 2015 году объем рынка существенно снизился по сравнению с 2014 годом). Кроме того, следует учитывать, что клинкерная плитка и клинкерные ступени — это все еще относительно новый продукт для российского строительного рынка, не все потенциальные потребители с ним знакомы, то есть рассматриваемый рынок в ЦФО и СЗФО не является устоявшимся и насыщенным, а на подобных рынках очень часто можно наблюдать столь существенный рост рынка в погодовой динамике.

Также в ходе проекта был рассчитан объем рынка клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах в стоимостном выражении. Отметим, что объем рынка в стоимостном выражении в 2016 г. (так же, как и в 2015 г) также демонстрирует не затраты конечных потребителей на приобретение порядка 198 000 м² клинкерных изделий, а также элементов ограждения, а выручку российских компаний-производителей и иностранных контрагентов (поставщиков) от продажи клинкерных изделий на рынке (не всегда указанные компании реализовывают клинкерную продукцию конечным потребителям на рынке, естественно, что затраты конечных потребителей на приобретение указанных видов клинкерной продукции больше представленной суммы):

Оценочный объем и динамика рынка исследуемых видов клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Объем рынка исследуемого вида клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2015 г. в рассматриваемом контексте составил порядка 184,9 млн рублей, в 2016 году объем рынка увеличился в номинальном стоимостном выражении на 57% до 290,3 млн рублей. Столь значительный рост объема рынка связан как с увеличением объема рынка в натуральном выражении, так и с ростом цен производителей на отдельные виды клинкерной плитки и клинкерных ступенек (подступеников). Отметим, что в представленном значении объема рынка в стоимостном выражении учитываются и продажи клинкерных элементов ограждения (для заборов и т.д.).

Помимо определения общего объема и динамики рынка также была рассчитана структура рынка по соотношению отечественной и импортной продукции на рынке в 2016 году. В 2016 году клинкерные плитки, клинкерные ступени (и подступеники), а также клинкерные элементы ограждения российского производства за рубеж не поставлялись (весь объем экспорта – это реэкспорт ранее импортированных изделий). Доля отечественной продукции на рынке была рассчитана на основании полученных данных об объемах продаж изделий компании ООО «Экоклинкер» и АО «Сокол» в ЦФО и СЗФО в 2016 г. и данных по общему объему рынка (доля импортной продукции на рынке была рассчитана на основании данных о доле отечественных клинкерных изделий на рынке).

Оценочная структура рынка исследуемых клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений

В натуральном выражении отечественная фасадная клинкерная плитка, клинкерные ступени и клинкерные элементы ограждения занимали в прошлом году на исследуемом рынке в ЦФО и СЗФО порядка 23%, то есть всего было продано в ЦФО и СЗФО в прошлом году порядка 45,5 тысяч м² рассматриваемых изделий российского производства (соответственно было продано порядка 152,5 тысяч м² импортных анализируемых клинкерных изделий).

Оценочная структура рынка исследуемых клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2016 г. в стоимостном выражении

В стоимостном выражении доля отечественных клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов на анализируемом рынке в 2016 году составила порядка 20,5%, соответственно порядка 79,5% рынка в стоимостном выражении пришлось на долю импортной продукции. Представленные соотношения позволяют сделать вывод, что в среднем в 2016 г. 1 квадратный метр клинкерной фасадной плитки отечественного производства обходился потребителям дешевле 1 квадратного метра импортной клинкерной плитки (стандартная ситуация для многих товарных рынков в России – когда отечественная продукция представлена прежде всего в нижнем и среднем ценовом сегментах).

Отметим, что уже в краткосрочной перспективе следует ожидать роста доли отечественных изделий на российском рынке. Это связано с тем, что и ООО «Экоклинкер» до сих пор не вышло даже близко к максимально возможным объемам производства, также следует ожидать уже в среднесрочной перспективе появления новых отечественных производителей клинкерной фасадной плитки, что безусловно значительно повлияет на соотношение импортной и отечественной продукции на рынке как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Оценка объема рынка клинкерного кирпича в ЦФО и СЗФО

Для определения объема рынка клинкерного кирпича (всех видов, в том числе клинкерной брусчатки) в Центральном и Северо-Западном федеральных округах использовалась та же самая методика, которая применялась и при определении рынка клинкерных изделий четырех видов в указанных федеральных округах. Данная методика подробно описана в данном разделе отчета в той его части, что касается рынка клинкерной фасадной плитки, клинкерных ступеней, клинкерных плиток для вентилируемых фасадов и клинкерных элементов ограждения.

То есть для определения объема рынка клинкерного кирпича в ЦФО и СЗФО была использована гипотеза о том, что доля рынка того или иного региона в общем объеме российского рынка находится в тесной корреляционной зависимости от доли данного региона в общем объеме выполняемых строительных работ (объем строительного рынка) в России. Также использовались экспертные оценки объемов рынка, полученные от опрошенных участников рынка (представителей компаний-дистрибьюторов, компаний-потребителей клинкерных изделий в анализируемых федеральных округах). Дополнительно анализировалась структура импорта клинкерных кирпичей на российский рынок в 2015-2016 гг. по региональной принадлежности компаний-получателей. В ходе анализа также были выделены крупнейшие компании-импортеры/компании-получатели импортного клинкерного кирпича, а затем в ходе экспертного легендированного общения с сотрудниками данных компаний определялась доля ЦФО и СЗФО в структуре продаж импортируемых кирпичей в 2015-2016 гг.

В результате систематизации всей собранной в ходе проекта информации были рассчитаны следующие объемы исследуемого рынка клинкерного кирпича в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг.:

Оценочный объем и динамика рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

В 2015 г. объем рынка клинкерных кирпичей всех видов (в том числе клинкерной брусчатки) составил в ЦФО и СЗФО в натуральном выражении порядка 9 млн штук изделий, в 2016 г. объем рынка в натуральном выражении увеличился примерно на 30% по сравнению с 2015 г. до 11,75 млн штук изделий/кирпичей в год.

Отметим, что на положительную динамику рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2016 г. оказывали влияние те же самые факторы, что повлияли на рост рынка клинкерных изделий четырех ранее рассмотренных видов в 2016 г. То есть это и выход новых отечественных компаний-производителей на рынок (ООО «Экоклинкер»), и рост уровня известности клинкерных кирпичей (а также достоинств этой продукции) среди потенциальных потребителей.

Также в ходе проекта был рассчитан оценочный объем рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении:

Оценочный объем и динамика рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

В стоимостном выражении объем рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2015 г. составил порядка 260 млн рублей, в 2016 г. объем рынка увеличился почти на 33% до 345 млн рублей. Отметим, что в данном случае, как и во всех предыдущих случаях в данном отчете, объем рынка в стоимостном выражении демонстрирует не затраты конечных потребителей на приобретение клинкерных кирпичей, а выручку компаний-производителей и иностранных контрагентов от продажи изделий покупателям на рынке (чаще всего это не конечные потребители клинкерного кирпича).

В ходе проекта также была рассчитана доля отечественных и зарубежных клинкерных кирпичей в структуре рынка в 2016 г. в стоимостном и в натуральном выражении. Методика расчета доли отечественной и импортной продукции на рынке уже была описана при исследовании рынка клинкерной фасадной плитки, клинкерных ступеней и клинкерной плитки для вентилируемых фасадов.

Оценочная структура рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2016 г. в натуральном выражении

В натуральном выражении в прошлом году на рынке клинкерных кирпичей в Центральном и Северо-Западном федеральных округах на долю отечественной продукции приходилось порядка 74% всего объема рынка, соответственно порядка 26% всего объема рынка занимали импортные клинкерные кирпичи.

Оценочная структура рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2016 г. в стоимостном выражении

В стоимостном выражении структура рынка в разрезе долей отечественной и импортной продукции практически ничем не отличается от структуры рынка в натуральном выражении. Отечественные клинкерные кирпичи и клинкерная брусчатка в прошлом году занимали порядка 72% всего объема рынка в ЦФО и СЗФО в стоимостном выражении, соответственно порядка 28% рынка пришлось на долю импортной продукции.

Как и на рынке четырех ранее исследованных видов клинкерных изделий, в сегменте клинкерного кирпича в перспективе вероятнее всего продолжится тенденция по росту доли отечественных изделий в структуре рынка, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Данная тенденция будет связана с выходом новых отечественных компаний-производителей клинкерного кирпича на исследуемый рынок.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.