Объем и динамика рынка ЛДСП

Рассмотрим основные показатели производства ЛДСП внутри страны, объемы экспорта и импорта, которые влияют на совокупный объем и динамику всего рынка.

Объем рынка ЛДСП России 2017-2018 гг.

Источник: Росстат, ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

Данные, приведенные в таблице, отражают укрупненные отраслевые показатели:

• Производство РФ — ОКВЭД 16.21.13. «Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов», в т. ч. ДСП, ЛДСП, ОСП. Выделена доля ЛДСП в пересчете на среднерозничную цену 1 куб. м.
• Экспорт/импорт — ТН ВЭД 441011300 «Плиты древесно-стружечные из древесины, с поверхностью, покрытой бумагой, пропитанной меламиновой смолой».

По оценкам MegaResearch, объем рынка ЛДСП в России в 2017 году составил 80 282 млн руб., а в 2018 году он показал рост в 11% и составил 89 080 млн руб.

Основным драйвером роста стало увеличение внутреннего производства в России.   Можно также констатировать значительное увеличение объема экспорта в 2 раза.  Российский рынок можно характеризовать как экспортоориентированный, т. к.   показатели экспорта превышают импорт в 11 раз.

Структура и динамика рынка в разрезе регионов

Данный раздел рассматривается в разрезе ЦФО — Тверская область, Москва и Московская область, а также СЗФО — Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Новгородская области.

Объем рынка ЛДСП в разрезе регионов РФ в 2017–2018 гг.

Источник: Оценка и расчеты MegaResearch

Структура, представленная в таблице, показывает, что максимальная концентрация рынка находится в Москве. Объем рынка Московской области превышает Санкт-Петербург на 7%. Потенциал рынка Центрального федерального округа в 2,2 раза превышает потенциал Северо-Западного федерального округа.

Наиболее динамичные регионы

Данный раздел рассматривается в разрезе ЦФО — Тверская область, Москва и Московская область, а также СЗФО — Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Новгородская области.

Москва и Московская область

Входят в топ-5 регионов России, импортирующих ЛДСП. В 2017 году совокупный объем импорта составил 163 473 тыс. руб.  (2 804 тыс. $), в 1 квартале 2018 г. — 38 419 тыс. руб. (659 тыс. $). Экспортные поставки осуществлялись ООО «Кроношпан» в 2017 г. на сумму 359 860 тыс. руб. (6 162 тыс. $), а в 1 кв. 2018 г. — на сумму 122 021 млн руб. (2 093 тыс. $).

В Московском регионе размещаются два крупных завода по производству ЛДСП: Kronospan, г. Егорьевск и «Русский ламинат», г. Сергиев Посад. Общая производственная мощность составляет: ЛДСП — 5,7 млн м², ДСП — 230 тыс. м³.

На территории находятся несколько представителей дистрибьюторских сетей России: ООО ТД «Эраплит», ООО «Дизайн Коллор», ООО «МАТО-ПЛИТ», ООО «Рикконэ», ООО ТД «Северплит», ООО «Ламинат-Сервис», ООО «Вудфан», совокупная выручка которых за 2017 г. составила 1 372 тыс. руб.

Мебельные фабрики Москвы и Московской области: АО МК «Шатура», ООО «Московская фабрика мебели», ООО «СП Мебель», ООО «Мебельная фабрика ДАНА» сформировали общий объем выручки в 2017 году размере 7 318 тыс. руб.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Санкт-Петербург занимает 4-е место в пятерке лидеров по объемам импорта ЛДСП в Россию, общий объем закупок в 2017 г. составил 13 583 тыс. руб. (233 тыс. $), в 1 квартале 2018 года — 2 793 тыс. руб. (51 тыс. $). 

В Ленинградской области находятся производственные мощности завода «Невский ламинат», линии ЛДСП — 7 млн м², ДСП — 150 тыс. м³. Продукция данного производителя широко представлена в дистрибьюторских сетях Санкт-Петербурга и ЛО, исходя из этого можно сделать вывод, что завод больше сконцентрирован на удовлетворение спроса внутри страны.

Сети дистрибуции представлены следующими операторами: ООО «ТД Сервер», ООО «Санкорд», ГК МЕКО, ООО «ЕвроплитСПБ», ООО «Базис», ООО «Дипласт», ООО «Первая плитная компания». Суммарная выручка компаний в 2017 году составила 2 787 тыс. руб.

Мебельные фабрики Санкт-Петербурга и ЛО: ООО «Первая мебельная фабрика», АО МКО «СЕВЗАПМЕБЕЛЬ», ООО «Уют Сервис», ООО «Стелла», ООО «Кухонный завод», ООО «Фокус», ООО «Балтика мебель», ООО «Бурэ», ООО «МП Валенсия», ООО «Невский проект» сформировали общий объем выручки в 2017 году в размере 2 203 тыс. руб.

Тверская область

Область не участвует в операциях импорта и экспорта России. ОАО «Вышневолоцкий МДОК» производит ЛДСП в количестве 7,6 млн м² и ДСП — 175 тыс. м³. Компания ООО «Плит-Маркет» реализует продукцию завода на территории Москвы и Московской области.

В Тверской области находится крупный дистрибьютор — «ТЕМА-2», выручка компании в 2017 году составила 6 256 тыс. руб. Мебельное производство представлено компанией «МЕБЕЛЬ ОК» с выручкой в 2017 году в размере 11 367 тыс. руб., а также множеством представителей микробизнеса изготавливающих мебель под заказ.

Псковская область

В 2017 году область импортировала ЛДСП на сумму 31 884 $. Крупных производителей на данной территории не выявлено. Систему дистрибуции в области представляет компания «ФОРСЕТ» с годовой выручкой в 2017 г. 454 583 тыс. руб.  Мебельное производство представлено компаниями типа «микробизнес», производящих мебель под заказ.

Новгородская область

Объем импорта ЛДСП в 2017 году 524 тыс. руб. (9 тыс. $). Экспорт в 2017 году составил 522 717 тыс. руб. (8 996 тыс. $), в 1 квартале 2018 г. — 46 756 тыс. руб. (802 тыс. $).

В области размещается крупнейшее в России производство «ИКЕА Индастри Новгород», мощность линий ЛДСП — 25 млн м², ДСП — 500 тыс. м³. Реализация продукции осуществляется как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Операторами дистрибьюторских сетей в области выступают: ООО «Стройнеруд-СМ» и ООО «Трейд Консалт». Выручка компаний в 2017 году составила 105 896 тыс. руб.

Наряду с «ИКЕА мебельное производство» представлена компанией ООО «Волхова», выручка которой в 2017 году составила 184 169 тыс. руб.

Определяя наиболее динамичные регионы, приоритет, несомненно, можно отдать Москве и Московской области в первую очередь, во вторую — Санкт-Петербургу и Ленинградской области т. к. здесь сконцентрированы ключевые представители сетей дистрибуции и мебельного производства.