Объем и динамика рынка разливного пива

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем российского рынка разливного пива демонстрирует то, сколько разливного пива приобретено потребителями на рынке в течение определенного периода времени. При проведении маркетингового исследования любого рынка задача определения объема и динамики рынка является важнейшей, от правильности расчета показателя объема рынка зависят фундаментальные оценки различных рыночных аспектов.

Объем любого товарного рынка (российский рынок разливного пива не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

В ходе экспертных интервью, проводившихся с представителями компаний-производителей разливного пива, было установлено, что объем запасов разливного пива, который обычно хранится на складах компании-производителя, относительно объемов годового производства разливного пива крайней невелик. Кроме того, складские запасы разливного пива на конец какого-либо года у производителей обычно в общем и целом равны складским запасам разливного пива на начало данного года. Именно эти факторы позволили нам видоизменить формулу, которая была использована для определения объема российского рынка разливного пива:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

Несмотря на очевидную простоту данная формула позволяет определять точные и корректные данные по объему российского рынка разливного пива. Отметим, что первоначально данная формула была использована для определения объема российского рынка всех видов пива. То есть первоначально в ходе исследования были рассчитаны данные по суммарному объему российского рынка пива (всех видов) в 2014-2016 гг. Для определения объемов российского рынка пива были использованы данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), а также данные Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ).

Пиво имеет свой уникальный код в Общероссийском классификаторе продукции (ОКПД) — 15.96.10 (код в ОКПД 2 — 11.05.10). По данному коду Федеральная служба государственной статистики ведет интегральную статистику объемов производства, в которой учитываются объемы производства всех видов пива: пиво светлое, пиво темное, пиво полутемное, пиво нефильтрованное и т.д. Эти данные и были использованы для определения объемов производства пива в России в 2014-2016 гг.:

Объемы и динамика производства пива всех видов в России в 2014-2016 гг. (тыс. дал)

Источник: данные ФСГС РФ

В 2014 г. в России было произведено порядка 774 483,3 тысяч декалитров пива. В 2015 г. в натуральном выражении объем производства пива в России сократился на 5,8% по сравнению с 2014 г. до 729 649,4 тысяч декалитров. В 2016 г. в России зафиксирован незначительный рост объемов производства пива в сравнении с 2015 г., в прошлом году в России было произведено порядка 739 149 тысяч декалитров пива, но это все равно значительно меньше чем в 2014 году. Снижение объемов производства пива в 2015-2016 гг. фиксировали многие крупные компании-производители, что связано с отсутствием положительной динамики потребительского спроса на рынке.

Для определения объемов импорта пива на российский рынок анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ. Пиво имеет свой уникальный код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — 2203, соответственно для определения объемов импорта пива на российский рынок учитывались все декларации по коду ТНВЭД 2203. Аналогичная методика была использована и для определения объемов экспорта пива из России в 2014-2016 гг.:

 Объемы импорта и объемы экспорта пива на российском рынке в 2014-2016 гг. (тысяч дал)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. на российский рынок было импортировано 16 941,4 тысячи декалитров пива различных видов. В 2015 г. объем импорта пива в натуральном выражении на российском рынке сократился почти в 2 раза по сравнению с 2014 годом, всего в 2015 г. было импортировано порядка 8 312,8 тысяч декалитров различных видов пива. В 2016 г. на российский рынок было импортировано порядка 9 619,5 тысяч декалитров пива. При анализе динамики и объемов импорта пива на российский рынок можно сделать два вывода. Во-первых, в 2015-2016 гг. объемы импорта пива в России значительно сократились по сравнению с предыдущими годами, что связано как со стагнацией потребительского спроса на рынке, так и с девальвацией рубля, которая снизила ценовую конкурентоспособность импортного пива на российском рынке в сравнении с пивом отечественного производства. Во-вторых, в целом объемы импорта пива в сравнении с объемами производства пива в России незначительны, импортная продукция не играет существенной роли на рынке.

В 2014 г. из России было экспортировано порядка 10 803 тысяч декалитров пива, в 2015 г. объем экспорта пива из России увеличился до 15 084,7 тысяч декалитров, в 2016 г. из России было экспортировано порядка 19 861,8 тысяч декалитров пива. Анализируя объемы и динамику экспорта пива из России также можно сделать 2 ключевых вывода. Во-первых, объемы экспорта пива также в сравнении с объемами общероссийского производства пива незначительны, а во-вторых, в последние 2 года на фоне девальвации рубля и стагнации спроса на пиво на российском рынке наблюдается довольно существенный (в процентном отношении) рост объемов экспорта пива из России. Рост экспорта в условиях девальвации рубля и стагнации спроса на российском рынке — это абсолютно естественное развитие событий, демонстрирующее желание производителей диверсифицировать структуру продаж производимого пива.

Данные по объему производства, объему экспорта и объему импорта пива на российском рынке в 2014-2016 гг. были использованы для расчета объема российского рынка пива в 2014-2016 гг.:

Объем российского рынка пива всех видов в 2014-2016 гг. (тыс дал)

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ

Динамика объема российского рынка пива всех видов в 2014-2016 гг. (тысяч дал)

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ

В 2014 г. потребители на российском рынке приобрели порядка 780 621,7 тысяч декалитров пива всевозможных видов. В 2015 г. в натуральном выражении объем рынка снизился на 7,4% по сравнению с 2014 годом, всего в 2015 г. на российском рынке было приобретено порядка 722 877,5 тысяч декалитров пива. В прошлом году объем рынка пива в России увеличился на 0,8% по сравнению с 2015 годом, всего потребители на российском рынке в прошлом году приобрели порядка 728 906,7 тысяч декалитров пива.

Для определения объема российского рынка разливного пива были определены объемы импорта и объемы экспорта разливного пива на российском рынке в 2014-2016 гг. Для определения объемов импорта и объемов экспорта разливного пива на российском рынке анализировались таможенные декларации по коду ТН ВЭД 2203001000 (Пиво в сосудах емкостью более 10 л). Разливное пиво на российский рынок импортируется в сосудах емкостью более 10 литров, также и экспорт разливного пива осуществляется в таре данной емкости (главное отличие разливного пива от остальных видов пива именно в емкости, которая используется для транспортировки и продажи).  В результате анализа таможенных деклараций по коду ТН ВЭД 2203001000 были определены следующие объемы импорта разливного пива на российский рынок в 2014-2016 гг.:

Объемы и динамика импорта разливного пива на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч дал)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. на российский рынок было импортировано порядка 4 092,2 тысяч декалитров пива, в 2015 г. объем импорта разливного пива сократился на 23,5% до 3 129,1 тысяч декалитров. В 2016 г. на российский рынок было импортировано порядка 3 612,1 тысяч дал разливного пива, что на 15,4% больше чем в 2015 году.

Также были определены в ходе исследования и объемы экспорта разливного пива из России в 2014-2016 гг.:

Объемы и динамика экспорта разливного пива из России в 2014-2016 гг. (тысяч дал)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. из России было экспортировано порядка 123,5 тысяч декалитров разливного пива. В 2015 г. объемы экспорта разливного пива из России резко увеличились (примерно в 4,5 раза) по сравнению с показателями 2014 года, всего в 2015 г. из России было отправлено на экспорт порядка 559,8 тысяч декалитров разливного пива. В 2016 г. продолжилась тенденция роста объемов экспорта, всего в 2016 г. из России было экспортировано порядка 843,4 тысяч декалитров пива, что на 50,7% больше чем в 2016 г.

Анализируя объемы и динамику импорта/экспорта разливного пива на российском рынке можно сделать следующие выводы. Во-первых, в 2015-2016 гг. в России снизились объемы импорта разливного пива по сравнению с предыдущими годами, а объемы экспорта пива наоборот в 2015-2016 гг. значительно возросли. Причины данной динамики аналогичны причине роста экспорта пива из России в 2015-2016 гг. (главная причина: девальвация рубля). Во-вторых, несмотря на то, что объемы импорта сократились, а объемы экспорта увеличились, объемы импорта разливного пива на российском рынке все еще значительно превосходят объемы экспорта разливного пива из России.

Для определения объема российского рынка разливного пива в ходе проекта также определялись объемы производства разливного пива в России. Данный вид пива не имеет своего уникального кода в ОКПД (общероссийский классификатор продукции), по которому бы в Росстате велась интегральная статистика объемов производства. Производством разливного пива в России занимается достаточно большое количество компаний-производителей (речь о десятках производителей). В подобных условиях единственно возможным методом определения объема российского производства разливного пива является метод экспертных оценок, получаемых в ходе экспертных и глубинных интервью с сотрудниками компаний-производителей разливного пива. В ходе легендированных экспертных интервью сотрудники компаний-производителей пива отвечали на вопросы об общем объеме производства пива в их компаниях, а также на вопросы о доле разливного пива в общем объеме производства пива. В первую очередь в ходе исследования были опрошены сотрудники крупнейших компаний-производителей пива в стране: представители компании «Балтика», представители компании Efes, представители компании InBev, представители компании Heineken (крупнейшие предприятия по выпуску пива в России как правило принадлежат крупным иностранным концернам). Однако помимо крупнейших участников рынка также в ходе исследования опрашивались и сотрудники других компаний-производителей разливного пива в России. Помимо анализа экспертных мнений для определения объемов производства разливного пива в России анализировалась финансово-экономическая и производственная отчетность многих производителей данного продукта в России, данные открытых источников и т.д. Собранные в ходе исследования экспертные оценки от участников рынка, данные из анализа отчетности компаний-производителей, данные открытых источников были использованы для расчета средневзвешенных показателей объема производства разливного пива в России в 2014-2016 гг.:

Оценочные объемы производства разливного пива в России в 2014-2016 гг. (тысяч дал)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, экспертных мнений

Необходимо отметить, что представленные цифры по объему производства разливного пива в России обладают максимально возможной достоверностью с учетом специфики рынка. То есть никто не сможет гарантировать предоставления более достоверных данных. Для определения объема производства разливного пива в России был применен единственно возможный метод, гарантирующий получение релевантных данных. При этом необходимо понимать, что представленные цифры могут незначительно отличаться от реальной ситуации на рынке, однако можно со 100% уверенностью гарантировать, что возможные различия будут незначительными, порядок представленных цифр абсолютно верно отображает сложившуюся рыночную ситуацию.

В 2014 году в России было произведено порядка 93 712,5 тыс. декалитров разливного пива, в 2015 г. объем производства разливного пива в России составил 95 219,2 тысяч декалитров (рост на 1,6% по сравнению с 2014 годом). В 2016 г. в России было произведено порядка 103 480,9 тысяч декалитров пива, то есть в прошлом году объем производства пива в России увеличился на 8,7% по сравнению с 2015 годом. Отметим, что производство разливного пива в России увеличивалось и в 2015 г., и в 2016 г., хотя общий объем производства пива в 2015-2016 гг. в России был меньше чем в 2014 году. Абсолютно все опрошенные участники рынка фиксировали в 2015-2016 гг. рост объемов производства разливного пива на фоне стагнации или снижения производства пива других видов в 2015-2016 гг. Это очень важный вывод, говорящий о значительном потенциале сегмента разливного пива на рынке пива в России.

Объем российского рынка разливного пива в 2014-2016 гг. (тысяч дал)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения,оценка MegaResearch

Динамика объема рынка разливного пива в России в 2014-2016 гг. (тысяч дал)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения,оценка MegaResearch

В 2014 г. объем российского рынка разливного пива составил порядка 97 681,2 тысяч декалитров, в 2015 г. рынок увеличился примерно на 0,1% до 97 788,5 тысяч декалитров. В прошлом году на российском рынке было приобретено порядка 106 249,5 тысяч декалитров разливного пива, то есть рынок в прошлом году продемонстрировал довольно значительный рост, объем рынка разливного пива в 2016 г. увеличился на 8,7% по сравнению с 2015 годом.

Рынок разливного пива в России демонстрировал положительные темпы роста и в 2015 г., и в 2016 г., когда объем российского рынка пива сокращался в сравнении с 2014 годом. Это говорит о том, что сегмент разливного пива является одним из самых привлекательных на российском пивном рынке.

Помимо определения объема российского рынка разливного пива в ходе исследования также была определена структура потребления (структура рынка) разливного пива по интересующим федеральным округам. Для определения структуры потребления разливного пива по федеральным округам использовались экспертные оценки и данные сотрудников компаний-производителей разливного пива относительно их структуры продаж, данные Росстата относительно потребления всех видов пива по федеральным округам, данные по структуре и численности населения в интересующих федеральных округах, особенности потребления разливного пива в крупнейших регионах страны и т.д. В результате анализа информации, собранной из всех выше перечисленных источников, была рассчитана следующая структура потребления (структура рынка) разливного пива по федеральным округам в России в 2016 г. (наиболее актуальный год в исследуемом периоде времени):

Структура потребления (структура рынка) разливного пива по федеральным округам в России в 2016 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ

Наиболее емким в России является рынок Центрального федерального округа, на долю ЦФО приходится в среднем порядка 30% всего объема потребления разливного пива в России. Лидерство данного округа неудивительно, это самый крупный округ в стране, здесь проживает больше всего людей, поэтому естественно, что на долю ЦФО приходится наибольшая доля в общем объеме потребления разливного пива в России. На долю ПФО в России приходится порядка 20% всего объема потребления разливного пива (ПФО второй по численности населения город в стране, в котором расположено 4 города с населением более 1 млн человек, а именно крупные города являются наиболее привлекательным местом для размещения магазинов по продаже разливного пива), Южный федеральный округ обеспечивает порядка 12% всего объема потребления пива в стране, около 8% всего объема потребления приходится на Уральский федеральный округ. Доля СКФО в общем объеме потребления разливного пива в России незначительна (около 4%), что связано с ментальными и культурными особенностями многих жителей данного федерального округа (более строгое отношение даже к легким алкогольным напиткам у жителей преимущественно мусульманских республик). На долю Крыма в 2016 году пришлось порядка 1,5% всего объема потребления разливного пива в России, соответственно на долю остальных федеральных округов (ДФО, СЗФО и СФО) в 2016 г. пришлось порядка 24,5% всего объема потребления разливного пива в России. Для определения количественного значения объема потребления пива в каждом федеральном округе необходимо долю округа в структуре потребления умножить на объем всего российского рынка разливного пива.

В процессе исследования было выявлено, что динамика за 2 анализируемых периода отдельно по 6 рассматриваемым федеральным округам аналогична динамике всего объема рынка разливного пива и имеющиеся отличия крайне незначительны. На основании этого была сделана оценка объемов рынка по Южному ФО, Северо-Кавказскому ФО, Центральному ФО, Приволжскому ФО, Уральскому ФО, а также Республике Крым в 2014-2016 гг. Для наглядности сравнения данных по каждому ФО, они были сведены в общую таблицу:

Оценка объема и динамики рынка разливного пива по шести ФО, тыс. дкл.

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, по оценкам аналитиков MegaResearch, объем рынка (объем потребления) разливного пива по исследуемым ФО округам в 2016 году составил:

• Центральный ФО - 31,9 млн. дкл.;
• Приволжский ФО – 21,3 млн. дкл.;
• Южный ФО – 12,8 млн. дкл.;
• Уральский ФО – 8,4 млн. дкл.;
• Северо-Кавказский ФО – 4,3 млн. дкл.;
• Крым – 1,6 млн. дкл.