Ключевая задача, которая решалась в ходе проекта, заключалась в определении объема рынка спецодежды и СИЗ в Казахстане.

Как уже было отмечено при исследовании рынка шпал, рынка подрельсовых прокладок и рынка рельсовых скреплений в Казахстане, объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая демонстрирует масштаб рынка, а также используется для оценки инвестиционной привлекательности рынка. Кроме того, определение объема рынка необходимо для точного расчета доли той или иной компании-производителя на рынке. Задача определения релевантного объема рынка является ключевой во всех маркетинговых исследованиях любых товарных рынков. Объем рынка СИЗ в Казахстане демонстрирует то, сколько средств индивидуальной защиты (данное понятие включает в себя и спецодежду) было приобретено казахстанскими потребителями за тот или иной промежуток времени.

Отметим, что объем рынка спецодежды и СИЗ в Казахстане в 2014-2016 гг. определялся только в стоимостном выражении, поскольку данное понятие включает в себя множество различных изделий, что делает невозможным корректное определение объема рынка в натуральном (товарном) выражении.

На рынке Казахстана большое число предприятий различного профиля приобретает средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в т. ч. спецодежду и спецобувь. Основными потребителями СИЗ являются предприятия нефтегазовой, строительной, обрабатывающей, горнодобывающей отраслей (84% предприятий этих отраслей приобретают СИЗ для своих сотрудников). Также крупными потребителями СИЗ являются предприятия ЖКХ, сельского хозяйства, медицинской сферы, оборонного комплекса, торговли и общественного питания.

Экспертные доли предприятий различных отраслей, приобретающих СИЗ для своих сотрудников

Источник: данные профильных отраслевых исследований

Самым распространенным назначением СИЗ является защита от общепроизводственных загрязнений.

На рынке производства СИЗ в Казахстане представлено большое число малых, а также средних предприятий. Некоторые производители аффилированы с крупными потребителями или осуществляют поставку продукции под нужды конкретных потребителей. Как правило, казахстанские производители ориентированы на производство простой, не обладающей улучшенными качественными характеристиками одежды и обуви.

В первую очередь для определения объемов производства СИЗ (в том числе спецодежды) в Казахстане в 2014-2016 гг.  была проанализирована интегральная статистика по объемам производства одежды в Казахстане.

Объемы производства одежды в Республике Казахстан в 2012-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге)

Источник: данные комитета по статистике Республики Казахстан

Предприятия текстильной и швейной промышленности Казахстана, которые занимаются производством одежды в Казахстане, чаще всего ориентируют свой ассортимент для нужд силовых структур и для выпуска спецодежды. То есть доля спецодежды в общем объеме производства одежды в Казахстане очень велика. Отдельно доля спецодежды в структуре производства не рассчитывается, однако, на основании экспертных оценок была определено, что в 2014-2016 гг. доля спецодежды в общем объеме производства одежды в Казахстане уменьшилась примерно с 47% (в 2014 г.) до 43-44% в 2016 г. (следует отметить, что доля спецодежды в общем объеме производства одежды в Казахстане снижается все последние годы).

Данные экспертные расчетные доли были использованы для определения объемов производства спецодежды и СИЗ в Казахстане в 2014-2016 гг.:

Оценочные объемы производства спецодежды и СИЗ в Казахстане в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных Комитета по статистике Республики Казахстан

В 2014 г. в Казахстане общий объем производства спецодежды и рассматриваемых видов СИЗ составил порядка 13 900 млн тенге. В 2015 г. объем производства составил порядка                  15 600 млн тенге, а в 2016 г. общий объем производства составил порядка 16 000 млн тенге.

Отдельно на основании собранной в ходе проекта информации была рассчитана структура производства спецодежды и СИЗ в Казахстане.

 Оценочная структура производства СИЗ (в том числе спецодежды) в Казахстане

Источник: оценки MegaResearch на основании данных КС РК, экспертные мнения

Порядка 60% производства спецодежды и СИЗ приходится на изделия, предназначенные для мужчин. На изделия, рассчитанные для женского использования, приходится примерно 5% всего объема производства. Соответственно около 35% всего объема производства спецодежды и СИЗ в Казахстане приходится на изделия, которые могут применять как мужчины, так и женщины.

Данные по объему производства СИЗ и спецодежды, которые представлены в текущей главе отчета, наряду с данными по объему импорта и объему экспорта СИЗ и спецодежды на казахстанском рынке в 2014-2016 гг., были использованы для определения объема рынка СИЗ и спецодежды в Республике Казахстана в исследуемый период времени.

Объем рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении

Источник: данные комитета по статистике Республики Казахстан, данные Таможенного комитета Республики Казахстан, расчеты MegaResearch, экспертные мнения

 Динамика объемов рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге)

Источник: данные комитета по статистике Республики Казахстан, данные Таможенного комитета Республики Казахстан, расчеты MegaResearch, экспертные мнения

В 2014 г. объем исследуемого рынка в Казахстане составил порядка 63 975 млн тенге. В 2015 г. объем рынка увеличился примерно на 6,2% до 67 950 млн тенге. В прошлом году объем рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане в стоимостном выражении составил порядка 80 125 млн тенге.

Отметим, что представленные значения объема рынка демонстрируют выручку компаний-производителей, а также затраты компаний-импортеров на приобретение СИЗ и спецодежды в Казахстане. Не всегда компании-производители реализовывают спецодежду напрямую конечным потребителям на рынке, а также не всегда компаниями-импортерами являются конечные потребители СИЗ на рынке. Это означает, что реальные затраты конечных потребителей на рынке могут быть больше обозначенных и приведенных в текущем разделе отчета значений объема рынка в стоимостном выражении.