Объем и динамика услуг ТОП-10 игроков рынка геологоразведки
В ходе проекта оценивались объемы оказываемых услуг по геологоразведке у ведущих компаний на рынке за период 2016-2017 гг. Для оценки объемов рынка использовалась комплексная методика сбора необходимых прямых и косвенных данных. В первую очередь анализировалась финансово-экономическая отчетность исследуемых компаний за 2016-2017 гг. При анализе финансово-экономической отчетности вычленялись прямые и косвенные данные, свидетельствующие об объеме оказываемых услуг по геологоразведке у компаний за два последних года. Для оценки объемов оказываемых услуг у компаний также использовалась информация, полученная в ходе легендированного экспертного общения с сотрудниками данных компаний. Кроме того, использовались мнения экспертов и участников рынка относительно масштаба работы компаний-конкурентов на рынке. Третьим источником сбора данных был анализ открытых источников, в том числе данных Федеральной службы государственно статистики, а также анализ уже выполненных отчетов по рынку геологоразведки из базы агентства MegaResearch.
Отметим, что объемы оказываемых услуг у компаний оценивались в стоимостном выражении, поскольку это наиболее универсальный критерий, позволяющий сравнить влияние и масштаб работы различных компаний на рынке.
В результате систематизации информации, собранной из различных выше представленных источников, были рассчитаны следующие данные по объемам оказываемых услуг по геологоразведке у представленных компаний в 2016-2017 гг.:
Оценочные объемы и динамика оказываемых услуг по геологоразведке у ведущих компаний на рынке в 2016-2017 гг.[1]
|
Название компании |
Объем выполненных ГРР в 2016 г. (млрд рублей) |
Объем выполненных ГРР в 2017 г. (млрд рублей) |
|
ОАО «Росгеология» |
30,5 |
34 |
|
ПАО «Геотек Сейсморазведка» |
9,9 |
13,9 |
|
АО «Башнефтегеофизика» |
11,2 |
12,9 |
|
АО «ПГО Тюменьпромгеофизика» |
3 |
3,7 |
|
ООО «Газпром Георесурс» |
10 |
12 |
|
АО «МАГЭ» |
5,2 |
8,1 |
|
АО «Когалымнефтегеофизика» |
4,6 |
7 |
|
ООО «Газпром геологоразведка» |
20 |
23 |
|
ООО «Газпром нефть – ННГФ» |
2,5 |
2,9 |
|
АО «Таймыргеофизика» |
1,8 |
2,2 |
Источник: данные геологоразведочных компаний, данные ФСГС РФ, экспертные мнения
Представленные в таблице выше данные носят оценочный характер, но можно с высокой степенью уверенности гарантировать, что представленные данные верно отображают масштаб проводимых геологоразведочных работ каждой из исследуемых компаний на российском рынке. Сложности с определением точных объемов выполненных ГРР связаны в том числе с тем, что многие компании из представленного списка помимо геологоразведочных и геофизических работ также оказывают иные сервисные услуги добывающим компаниям на российском рынке, поэтому точный объем выполненных работ по ГРР в условиях общей интегральной финансовой отчетности определить очень сложно (даже сотрудники компаний зачастую не могут назвать точный объем оказанных услуг). Тем не менее следует учитывать, что техническое задание проекта предполагает предоставление именно оценочных данных об объеме оказанных услуг, таким образом представленные в таблице выше данные полностью соответствуют ТЗ проекта.
Объем услуг по геологоразведке у ТОП-10 анализируемых компаний на российском рынке в 2016-2017 гг.
Источник: данные геологоразведочных компаний, данные ФСГС РФ, экспертные мнения
Суммарно десять исследуемых компаний в 2016 г. оказали услуг по проведению геологоразведочных работ клиентам на российском рынке на сумму порядка 98,7 млрд рублей. В прошлом году оценочный объем оказанных услуг у представленных компаний увеличился на 21,3% по сравнению с 2016 г. почти до 120 млрд рублей (около 119,7 млрд рублей).
Отметим, что на примере двух компаний, которые считаются наиболее компетентными на рынке (не считая ОАО «Росгеология», которое было образовано относительно недавно) были также определены объемы оказания наиболее популярных геофизических услуг на рынке в натуральном выражении.
Объемы сейсморазведочных работ в компании «ПАО Геотек Сейсморазведка» и АО «Башнефтегеофизика»
|
Название компании |
Объем сейсморазведки МОГТ 2D в 2016 г. |
Объем сейсморазведки МОГТ 3D в 2016 г. |
|
ПАО «Геотек Сейсморазведка» |
4 360 км |
4 920 км2 |
|
АО «Башнефтегеофизика» |
1 059 км |
4 588 км2 |
Источник: данные ПАО «Геотек Сейсморазведка» и АО «Башнефтегеофизика»
В таблице выше представлены объемы сейсморазведочных работ у ведущих компаний на рынке, которые специализируются именно на предоставлении геофизических услуг сторонним клиентам на российском рынке.
[1] Представленные по каждой компании данные учитывают именно объемы услуг по геологоразведке (полевая и морская сейсморазведка, промысловые геофизические работы и т.д.), исключая прочие сервисные услуги, предоставляемые на рынке
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
