Объем и динамики рынка автомобильных грузоперевозок

Методология расчета объема рынка автомобильных перевозок в стоимостном выражении

Расчет объема рынка автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении осуществляется в два этапа:

1. Определение средней стоимости перевозки 1 тонно-км. Средняя стоимость перевозки 1 тонно-км рассчитана отдельно для сегментов FTL и LTL ввиду того, что затраты на перевозку в данных сегментах отличаются в несколько раз.

Расчет объема рынка в стоимостном выражении на основании официальных данных по грузообороту и расчетной средней стоимости перевозки 1 тонно-км.

Стоимость перевозки 1 тонно-км для сегмента FTL рассчитана как отношение произведения стоимости 1 км перевозки груза и среднего расстояния перевозки к произведению веса груза и среднего расстояния перевозки .

P = (P_км x D) / (W x D),

где P — стоимость перевозки руб./т-км,

P_км — средняя стоимость перевозки на 1 км (для FTL — 40 руб. в 2018 г.),

D — среднее расстояние автомобильного пути (расчет среднего расстояния между городами по пяти ФО — 712,3 км),

W — вес перевозимого груза (9,3 т для FTL-перевозок).

Ниже приведен расчет стоимости перевозки 1 тонно-км в сегменте FTL-перевозок. 

(40 руб./км х 712,3 км) / (9,3 т х 712,3 км) = 4,30 руб./т-км

Таким образом, стоимость перевозки 1 тонно-км в сегменте FTL-перевозок равна 4,30 рубля.

Стоимость перевозки 1 тонно-км в сегменте LTL-перевозок рассчитана по формуле 

P = P_кг x 1000 / D,

где P — стоимость перевозки руб./т-км,

P_кг — стоимость перевозки 1 кг груза в рублях (для LTL-перевозок — 8,8 руб./кг),

D — среднее расстояние автомобильного пути (расчет по пяти ФО — 712,3 км). 

Таким образом, стоимость 1 тонно-км в сегменте LTL-перевозок составляет

8,80 руб./кг х 1000 / 712,3 км = 12,4 руб./т-км

Средняя цена 1 тонно-км в сегментах FTL и LTL составляет 12,4 руб./т-км.

Объем рынка автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении рассчитан по формуле

V_руб = G x P_сред,

где V_руб — объем рынка автомобильных грузоперевозок в рублях,

G — грузооборот в млрд тонно-км согласно статистике Росстата,

P_сред — средняя стоимость перевозки 1 тонно-км в сегментах FTL и LTL, которая в 2018 г. составила 12,4 руб.

Расчетная оценка объема и динамики рынка автомобильных перевозок приведена в разделе 1.2.

Оценка объема и динамики рынка автомобильных грузоперевозок

В 2018 году общий грузооборот по автомобильным грузоперевозкам вырос на 1,6% по сравнению с 2017 годом и составил 259 тонно-км. Грузооборот коммерческих грузов, согласно данным Росстата, увеличился на 4,5%.

Коммерческие перевозки занимают 51–53% в общем объеме автомобильных грузоперевозок.

Динамика грузооборота автомобильным транспортом, млрд т-км

Источник: Росстат

Эксперты подчеркивают, что рост грузооборота обусловлен оживлением экономики в 2018 году и ростом потребления. При этом также отмечается, что данный рост — это отложенное потребление, которое по итогам 2019 года может показать отрицательную динамику.

По итогам 2018 года общий объем автомобильных грузоперевозок (с учетом собственных перевозок производственных и торговых предприятий) составил 5 544 млн тонн или 2 156,9 млрд руб., что на 1,8% и 2,9% выше результатов 2017 года.

Объем рынка коммерческих грузоперевозок в 2018 году составил 2 975,4 млн тонн / 1 157,6 млрд руб, что на 4,7% и 5,9% выше показателей 2017 года.

Под коммерческими перевозками подразумеваются перевозки, выполненные компаниями-юридическими лицами, ведущими свою деятельность по кодам ОКВЭД «49.41. Деятельность автомобильного грузового транспорта» и «49.42. Предоставление услуг по перевозкам». К данному типу также относятся перевозки выделенными юридическими лицами, входящими в торгово-производственные холдинги, например, ООО «Сельта» (входит в АО «Тандер»), ООО «Газпромнефть-транспорт» (входит в АО «Газпром») и другие. При этом логистические подразделения крупных ретейлеров и других торгово-производственных компаний, не выделенные в отдельное юридическое лицо, в данном разделе не учитываются.

Ниже представлена динамика рынка автомобильных грузоперевозок с учетом собственных перевозок производственными и торговыми предприятиями, согласно данным Росстата и расчетам в соответствии с вышеприведенными формулами.

Динамика рынка общих автомобильных грузоперевозок в России

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Ниже представлена динамика коммерческих перевозок автомобильным транспортом.

Динамика коммерческих автомобильных грузоперевозок

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

В ходе проведения экспертных интервью участники рынка отметили, что рост объема грузоперевозок обусловлен не ростом спроса, а прежде всего ростом затратной части: ГСМ, НДС, оплатой сбора в системе «Платон» и штрафов АСВГК. Следовательно, повышение стоимости грузоперевозок не оказало положительного влияния на рентабельность бизнеса.

«Спрос не вырос. Спрос, может быть, начал чуть-чуть восстанавливаться, но 2019-й год не показывает роста по отношению к 2018-му».

Генеральный директор транспортной компании

«Основная проблема отрасли — это маржинальность. Высокая стоимость входа на рынок, высокая стоимость техники с учетом всех негативных факторов, и курсы, и утилизационные сборы, длительный срок окупаемости. Как следствие, низкая маржа операционной деятельности. Все эти вещи взаимосвязаны, поэтому особо никто не развивается. А если и развиваются, то как раз за счет ухода мелких перевозчиков и перетекания серой зоны в белую»

Генеральный директор транспортной компании

Следует отметить, что рынок автомобильных грузоперевозок по-прежнему находится под влиянием «серого» сектора. Несмотря на его сокращение в последние годы, «серые» перевозчики так же забирают часть перевозок, конкурируя с крупными игроками с помощью тарифов.

«Рентабельность у перевозчика, который старается соблюдать все нормы законодательства, где-то примерно 17%, а у перевозчика, который работает в сером сегменте, — где-то 70%».

Эксперт АПНегГ

«Всегда найдется тот, кто повезет дешевле».

Директор транспортной компании

Несмотря на то, что участники рынка придерживаются разных мнений о доле рынка «серых» грузоперевозок (оценка доли «серого» рынка колеблется от 30 до 80%), аналитики MegaResearch оценивают долю «серых» грузоперевозок на уровне 40%. Таким образом, с учетом «серых» перевозок объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении, по оценке MegaResearch, в 2018 году составил 1 620,6 млрд рублей.

Объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок с учетом «серого» рынка, млрд руб.

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В структуре автомобильных грузоперевозок по регионам РФ лидерами являются Центральный (включая Москву и Московскую область), Приволжский и Уральский ФО, на долю которых в совокупности приходится 59% всех перевозок в натуральном выражении. Лидерство данных регионов объясняется высокой концентрацией населения — потребителей товаров, а также развитой дорожно-транспортной инфраструктурой.

Ниже представлена распределение основных перевозчиков по местонахождению головного офиса

Региональное разделение перевозчиков

 Источник: сайты компаний, Росстат

Оценка объема и динамики рынка автомобильных грузоперевозок в натуральном выражении (по объему условных рейсов)

В данном разделе представлена оценка объема рынка автомобильных грузоперевозок по количеству условных рейсов.

Для проведения расчета были использованы данные Росстата об объеме коммерческих грузоперевозок в тоннах, а также информация, полученная в ходе экспертных интервью с компаниями, о структуре рынка по способу доставки (FTL, LTL) и структуре каждого сегмента по грузоподъемности используемого автопарка.

Для расчетов были использованы следующие показатели и факты:

1. Объем коммерческих грузоперевозок (по данным Росстата).

2. 
   Доля FTL-перевозок в натуральном выражении составляет 95%, LTL-перевозок — 5%.
3. Структура FTL-сегмента по грузоподъемности:

85% — HCV, 20 тонн;

12% — CV, 10 тонн;

3% — LCV, 3 тонны.

4. Структура LTL-сегмента по грузоподъемности:

3% — HCV, 20 тонн;

17% — CV, 10 тонн;

80% — LCV, 3 тонны.

На основании имеющихся данных было рассчитан объем грузоперевозок по каждому сегменту, а затем получено количество условных рейсов в зависимости от грузоподъемности транспортного средства в каждом сегменте.

Ниже представлена оценка объема и динамики рынка автомобильных грузоперевозок по количеству условных рейсов.

Динамика объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по количеству условных рейсов, млн шт.

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Таким образом, в 2018 году, по оценке MegaResearch, количество условных рейсов составило 224,7 млн штук, что на 4,7% выше результата 2017 года.

Оценка объема и динамики рынка по сегментам автомобильных грузоперевозок (FTL, LTL, международные перевозки, негабаритные грузы, опасные грузы)

Здесь и далее в исследовании динамика и структура рынка по сегментам грузоперевозок рассчитывается на основании объема рынка коммерческих перевозок: 1 157,6 млрд руб. в стоимостном выражении.

По итогам 2018 г. рост показателей был отмечен во всех сегментах грузоперевозок за исключением сегмента негабаритных грузов, который сокращается несколько лет подряд и, по мнению экспертов, потерял 30% с 2014 года в связи с резким ростом курса доллара и введением санкций.

Ниже представлена динамика объема рынка автомобильных грузоперевозок по сегментам.

Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении, млрд руб.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертная оценка

Структура по сегментам, представленная на диаграмме выше, в сумме не дает величину объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в силу того, что сегменты пересекаются как, например, FTL и опасные грузы, которые, в свою очередь, входят в сегмент FTL. Это означает , что в 2018 году, например, перевозки по типу комплектации груза составили 810,3 млрд руб. в FTL-сегменте и 347,3 млрд руб. в LTL-сегменте (в сумме — 1 157,6 млрд руб.). Международные (экспортные) перевозки увеличились до 12 млрд рублей (а внутренние составили 1 145,6 млрд руб.), опасные — 35 млрд руб. (безопасные грузы — 1 122,6 млрд руб.) и негабаритные — 58 млрд руб. (стандартные — 1 099,6 млрд руб.).

Ниже представлена структура рынка автомобильных грузоперевозок по типам сегментов.

 Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам сегментов, млрд руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch