Объем и емкость рынка бензина, с выделением доли премиальных сортов
Объем рынка — это ключевой количественный рыночный показатель, который показывает, сколько потребители на рынке приобрели продукции в отчетный период времени.
Объем российского рынка автомобильного бензина в 2016 г. рассчитаем по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.
Объем производства автомобильного бензина в 2016 году по данным Минэнерго РФ[1] составил 39 945 тыс. тонн.
По данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ) объем импорта автомобильного бензина в РФ составил 136 тыс. тонн, а объем экспорта из РФ – 4 840 тыс. тонн.
В результате объем российского рынка автомобильного бензина в 2016 г. составил 35 242 тонны.
Премиальный сорт бензина позиционируется, как улучшенный по характеристикам бензин, обладающий полезными свойствами, такими как снижение шума и уровня выбросов выхлопных газов, уменьшение расхода топлива, очищение деталей двигателя и повышение их долговечности.
Долю премиальных сортов бензина на российском рынке автомобильных бензинов выделим путём определения объёмов продаж брендовых видов бензина ведущих игроков на рынке.
1) «Лукойл»
По данным годового отчёта за 2016 год количество АЗС «Лукойл» в России на 31 декабря 2016 года составило 2 603 штуки[2]. Объем розничной реализации моторных топлив «Лукойл» в 2016 году оказался равным 9 837 тыс. тонн. Среднесуточная реализация на собственных АЗС составила в 2016 году 12,7 тонн топлив в сутки.
ЛУКОЙЛ первым в России в 2006 году выпустил брендированный бензин ЭКТО92 и ЭКТО95. География проекта «Экто» постоянно расширяется, более половины действующих АЗС «ЛУКОЙЛ» в России реализуют топливо ЭКТО.
По данным финансовой отчётности компании «Лукойл» за 2016 год[3] объем продаж топлив ЭКТО в России в 2016 году вырос на 33,8% и составил 6,42 млн. тонн. Таким образом, доля продаж моторных топлив ЭКТО на АЗС «Лукойл» в РФ составила 65,3% от общих продаж моторных топлив на АЗС «Лукойл».
Доля продаж автобензинов «Экто», по данным финансовой отчётности «Лукойл» за предыдущие периоды, составляет около 60%, а доля дизельного топлива «Экто», соответственно около 40%. Таким образом, объём продаж бензина «Лукойл» «Экто» в России в 2016 году составил около 3 852 тыс. тонн.
2) «Роснефть», включая «ТНК» и «BP»
Розничная сеть «Роснефть» - лидер на территории Российской Федерации, насчитывающая 2962 АЗС[4] (включая 65 АЗС за пределами РФ).
Из них около 600 работает под брендом ТНК и еще 132 шт.[5] – под брендом BP («Роснефть» управляет ими). До конца 2017 г. компания намерена полностью перевести на бренд «Роснефть» заправки ТНК в Московском, Краснодарском и Тульском регионах.[6]
По данным производителя объем реализации нефтепродуктов в розницу в 2015 г. составил 10,9 млн. т, при этом реализация нефтепродуктов на 1 АЗС составила в среднем 11,7 т в сутки. Объем реализации нефтепродуктов в розницу в 2016 г. составил около 11 млн. т.
В 2011 году НК «Роснефть» приступила к производству и реализации через собственную сеть автозаправочных станций моторного топлива марки «ФОРА». В настоящее время брендированное топливо «Роснефти» «Фора» продается в следующих регионах: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тверская область, Краснодарский край, Липецкая область, Воронежская область, Ростовская область, Ставропольский край, Смоленская область, Самарская область, Приморский край, Тамбовская область, Волгоградская область, Брянская область.
Кроме топлива «Фора» «Роснефть» через свою сеть реализует премиальный бензин Pulsar 95.
В настоящее время бензин Фора 92 реализуется в 615[7] АЗС сети, а 95 премиальный бензин (Фора и Pulsar) – в 540 АЗС сети.
Через 132 АЗС сети «ВР» «Роснефть» реализует топливо премиум-класса – BP Ultimate (95 и 98).
Итоговый объём продаж премиальных бензинов через сети «Роснефть» и «BP» в России в 2016 году составил около 2 121 тыс. тонн.
3) «Газпром нефть»
Общее количество АЗС компании «Газпромнефть» во всех регионах присутствия на конец 2016 года достигло 1868 станций, в России – 1244 АЗС (из них – 1197 собственных и 47 – управляемых партнерами-франчайзи).
Средняя реализация нефтепродуктов в 2016 году через одну АЗС в стране составила 6700 тыс. тонн в год.
В 2016 г. реализовано 594 тыс. тонн топлива премиум-класса G-Drive 95. Среднее количество АЗС, реализующих этот вид топлива, составило 1 097 единиц[8]. В общем объеме реализации топлива марки АИ-95 доля продаж G-Drive 95 составила 27 %.
В 2016 г. компания продолжила реализацию моторного топлива премиум-класса G-Drive 98. За отчетный год реализовано 62 тыс. тонн данного вида топлива. Среднее количество АЗС, реализующих этот вид топлива, составило 475 единиц.
4) АНК «Башнефть»
АНК «Башнефть» — динамично развивающаяся вертикально-интегрированная нефтяная компания, сформированная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан.
По данным производителя объём продаж моторных топлив на внутреннем рынке России составила в 2016 году около 4 млн. тонн.
Розничная сеть компании насчитывает 536 собственных АЗС[9], расположенных в 16 регионах России, а также 116 партнерских АЗС, расположенных в 11 регионах.
Компании «Башнефть» с 2013 г. занимается розничной реализации бензина премиум-класса — ATUM-92, а в мае 2015 года «Башнефть» начала производство и продажу через свою розничную сеть автобензина ATUM-95.
В настоящее время бензин ATUM-92 реализуется на 143 АЗС ООО «Башнефть-Розница» (98 АЗС в Башкирии, 37 АЗС в Оренбургской обл., 2 АЗС в Самарской обл., 3 АЗС в Удмуртии, 3 АЗС в Челябинской обл.)
Бензин ATUM-95 реализуется на 117 АЗС (13 АЗС в Башкирии, 87 АЗС в Оренбургской обл., 12 АЗС в Самарской обл., 3 АЗС в Удмуртии, 2 АЗС в Челябинской обл.).
Объём продаж премиальных бензинов через сеть «Башнефть» в России в 2016 году составил около 558 тыс. тонн.
5) АЗС «ШЕЛЛ»
Сегодня компания «ШЕЛЛ» имеет в России сеть АЗС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, а также в Вологодской, Липецкой, Тверской, Тульской и Ярославской областях.
Общее количество АЗС «ШЕЛЛ» в России в настоящее время составляет 212 штук, из них на 174 АЗС продается премиум-бензин Shell V-Power, на 102 АЗС - Shell V-Power Racing.
По словам исполнительного вице-президента компании, Shell Иштван Капитани в России примерно 26% водителей предпочитают бензин V-Power[10].
Объём продаж премиальных бензинов через сеть «ШЕЛЛ» в России в 2016 году составил около 261 тыс. тонн.
6) АЗС Несте Санкт-Петербург
ООО "Несте Санкт-Петербург» является дочерним предприятием финляндского концерна Neste Oyj и работает в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России с 1990 года. Инвестиции компании в Санкт-Петербурге и в Северо-Западном регионе России составили, начиная с 1990 года, более 200 миллионов евро. В настоящий момент в компании занято около 1 000 человек.
Сеть АЗС Neste в Северо-Западном регионе Российской Федерации состоит из станций различных форматов: сервисные АЗС, автоматические АЗС "Express", АЗС "Гипермаркет".
С апреля 2014 года на всех АЗС Neste в России (71 шт.[11]) продается премиум топливо с присадкой Neste Futura (92; 95; 98; ДТ). Основой для данной марки служит бензин, производимый на ПО "Киришинефтеоргсинтез".
Реализация бензина Neste Futura 98 осуществляется на 52 АЗС сети.
Объём продаж премиальных бензинов через сеть «Neste» в России в 2016 году составил около 317 тыс. тонн.
7) Сети АЗС с бензином бренда UNIQ от компании «Топливный Регион»
«Топливный Регион» – российская нефтехимическая компания, специализирующаяся на производстве и реализации продукции для нефтяной промышленности. Основная деятельность направлена на улучшение физико-химических свойств топлив.
За 2016 год работы на производственной площадке компании в г. Дзержинске произведено порядка 6000 тонн различной продукции
«Топливный Регион» продает присадки для бензина UNIQ, который реализуется в сетях АЗС «ТрансАЗС», «Уралконтрактнефть» и других отечественных АЗС.
По данным производителя[12], которые были подтверждены в ходе легендированного общения с сотрудником отдела сбыта компании, с использованием присадок Difron в 2016 году было улучшено 5,5 млн. тонн топлив, из них 34% бензинов, то есть 1 870 тыс. тонн бензина бренда UNIQ. Количество АЗС, на которых реализуется премиальный бензин UNIQ, в настоящее время составляет 172 штуки[13].
Ссети АЗС, где реализуется брендовый бензин UNIQ, указаны ниже:
АЗС «ТРАКТ» - 1 АЗС в Н.Тагиле
АЗС «ТРАКТ» известна жителям Нижнего Тагила с 1998 года. В 2014 году заправочная станция обновилась. В начале июля 2017 года АЗС «ТРАКТ» начала реализацию премиального топлива – АИ-92 UNIQ.
АЗС «Сервис ФСП» - 1 АЗС в Москве
АЗС «Сервис ФСП» была построена в 1997 году. В 2014 году на АЗС модернизировали оборудование (обновили резервуарный парк, стелу и ТРК), а также сменили стиль, оформив всё в оранжево-бежевых цветах. В 2017 году «Сервис ФСП» начал реализацию премиального топлива – АИ-95 UNIQ.
АЗС «Энергия» - 3 АЗС в г. Барнаул
АЗС «Энергия» на топливном рынке Барнаула с 2006 года. На данный момент сеть включает три современных автомобильных заправочных станции, на каждой из которых есть магазин, мойка и автосервис. С 2014 года сеть «Энергия» запустила на двух своих АЗС топливо премиум-класса – АИ-98 UNIQ и ДТ UNIQ.
АЗС «Радуга» - 2 АЗС в г. Кисловодск
Сеть АЗС «Радуга» в 2015 году прошла глубокая модернизация – полностью изменился внешний вид заправок. Некоторое время спустя на одной АЗС запустили премиальный автомобильный бензин – АИ-92 – и газомоторное топливо UNIQ.
АЗС «Змей Горыныч» - 15 АЗС в Рязанской обл.
«Змей Горыныч» работает на топливном рынке Рязанской области с апреля 2014 года. На данный момент сеть состоит из 15 современных автозаправочных комплексов, а также нескольких нефтебаз: в Рязани и в Сасово.
На территории заправок расположена вся необходимая инфраструктура. В 2017 году сеть АЗС начала реализацию АИ-92 премиум-класса UNIQ.
АЗК «Агат» - 1 АЗС в г. Тула
Летом 2015 года заправочный комплекс начал отпускать автомобильный бензин премиум-класса – АИ-92 под маркой UNIQ. Количество лояльных автомобилистов заметно увеличилось.
АЗС Мэнсори - 1 АЗС в г Махачкала
АЗК «Эверон» - 4 АЗС в Москве
В 2014 году сеть АЗС «Эверон» завершила работы по ребрендингу и открыла для автомобилистов обновленные заправочные станции. Всего в сеть АЗС «Эверон» входят четыре АЗС, расположенные вблизи Москвы, не далее 15 км от МКАД.
Совсем недавно сеть «Эверон» запустила бензин премиум-класса – АИ-95 UNIQ.
АЗК «Mobile» - 1 АЗС в Московской обл.
Автозаправочный комплекс Mobile открылся 20 декабря 2013 года. Шагом на новую ступень стал запуск топлива премиум-класса UNIQ в конце 2015 года.
АЗС «Химпродукт» - 9 АЗС в Приволжском ФО
Компания «Химпродукт» вышла на розничный рынок нефтепродуктов в 2007 году, начав с открытия АЗС на территории Удмуртии. В 2011 была запущена АЗС Закамская – вторая автозаправочная станция сети «HIMPRO GSM» в Пермском крае. В феврале 2017 года компания «Химпродукт» решила ввести в продажу на АЗС Закамская топливо премиум-класса UNIQ.
АЗС «BestOil» - 5 АЗС в Чувашской республике
На топливном рынке Чувашской Республики с 2012 года работает сеть АЗС «BestOil».
Сеть насчитывает 5-ть современных автозаправочных станций. Две АЗС расположены в черте г. Чебоксары, несколько на трассе М7 вблизи города и одна заправка в Новочебоксарске недалеко от побережья р. Волга.
Совсем недавно компания запустила продажу топливу премиум-класса UNIQ – на автомобильном бензине (АИ-92 и АИ-95), а также дизельном топливе.
АЗС «Камчатская Топливная Компания» - 7 АЗС в П.Камчатском
Камчатская Топливная Компания работает на Дальнем Востоке с 2000 года. Реализует топливо, получая его в основном с Хабаровского и Комсомольского НПЗ. Совсем недавно запустили топливо премиум-класса UNIQ (АИ-92).
АЗС Южанская – 1 АЗС в Сахалинской обл.
АЗС «ТрансАЗС» - 52 АЗС в Москве и Московской области
Компания «ТрансАЗС»‚ основанная в 1995 году‚ в настоящее время обладает обширной сетью современных автозаправочных комплексов в Москве и Московской области. Ежедневно обслуживают около 50 000 клиентов.
В данной сети АЗС также запущена продажа премиального топливо UNIQ
АЗС «Интоп» - 9 АЗС в Московской области
Основными направлениями компании является поставка, продажа, хранение светлых нефтепродуктов, а также их транспортировка (доставка топлива).
В активе компании – собственная нефтебаза, транспортное предприятие, имеющее большой автопарк современных бензовозов ёмкостью от 4 до 35 м3, а также собственная сеть автозаправочных станций Интоп в Московской области. Помимо этого, ряд АЗС работает под маркой Интоп на основе франчайзинговых договоров.
АЗС СтандАрт – 1 АЗС во Владикавказе
АЗС «Уралконтрактнефть» - 14 АЗС в Н.Тагиле
Сеть «Уралконтрактнефть» насчитывает 14 АЗС, расположенных в Нижнем Тагиле. Ежедневно обслуживают более 6500 автомобилей.
Реализуемое топливо, в том числе и UNIQ, проходит самый строгий отбор и полностью соответствует стандарту ЕВРО-5.
АЗС «ВиТЭК» - 8 АЗС в Мурманске
Компания ООО «ВиТЭК» работает на Мурманском рынке уже более 10 лет и обладает сетью из 8 АЗС. В конце 2014 года запустили премиальную марку «UNIQ».
АЗС «Ойл Шоп-1» - 10 АЗС в Москве
С недавнего времени запустили новое улучшенное топливо UNIQ на 10 своих заправочных станциях.
АЗС – АРТ – 1 АЗС в Новокузнецке
АЗС «Импульс» - 1 АЗС в Твери
История АЗС ведет свое начало ещё с 1999 года. В 2012 году АЗС «Импульс» впервые представила своим клиентам премиальное топливо UNIQ.
АЗС Кристалл – 3 АЗС в г Советск
АЗС «ТСК-МАКС» - 3 АЗС в Московской обл.
АЗС «ТСК-МАКС» осуществляет реализацию бензина и дизельного топлива в Москве и Московской области с 1993 года. С целью подтверждения высоких стандартов работы компания запустила линейку премиального топлива UNIQ.
АЗС «Транзит» - 2 АЗС в Новосибирске
Первая заправка под брендом «Транзит» появилась в Новосибирске ещё в 2006 году. С тех пор открыли ещё одну АЗС. Вследствие этого решили запустить новый продукт, который максимально соответствует стандарту современных автомобильных. С момента запуска продаж бензина UNIQ количество реализованного Аи-95 UNIQ уже более чем в 2 раза превосходит аналогичный объем стандартного топлива.
АЗС «Магна» - 6 АЗС в Хакасии
Компания «Магна» занимает нишу на рынке розничной торговли нефтепродуктами Республики Хакасия с 2013 года. На данный момент располагает 6 АЗС в городе Абакан и Черногорск.
Топливо на АЗС закупается в г. Ачинск, Красноярский край на НПЗ «РосНефть». Доставка топлива на все АЗС в сети осуществляется собственными автоцистернами. В собственности находится нефтебаза, в состав которой входит лаборатория. В марте 2015 года запустили проажу топлива премиум-класса UNIQ.
АЗС Unkoil – 27 АЗС в Московской, Ярославской и Владимирской областях.
ООО «Управляющая нефтяная компания» (Unkoil) - крупная сеть АЗС с развитой инфраструктурой и большим спектром услуг. Компания существует на рынке нефтепродуктов более 10 лет. В состав сети Unkoil входят 27 современных АЗС, на большинстве из которых реализуются премиальный бензин 95 UNIQ.
Специализация компании - эксплуатация и управление автозаправочными комплексами. Огромный опыт работы позволяет предложить собственникам АЗС любые формы сотрудничества, начиная с аренды, совместной эксплуатации и заканчивая выкупом АЗС.
8) «Нефтьмагистраль»
Торговый дом «Нефтьмагистраль» — частная независимая сеть многофункциональных АЗС. В структуру компании также входят: нефтебаза Внуково, современная аккредитованная лаборатория, собственный автопарк. Начиная с 2001 года компания «Нефтьмагистраль» работает в Москве и Московской области.
Сегодня на АЗС «Нефтьмагистраль» продается бензин нового поколения Evolution (Аи 95Е) и дизельное топливо Evolution. В состав топлива Evolution входит присадка Keropur-EVO, разработанная специалистами немецкого концерна BASF специально по заказу ТД «Нефтьмагистраль».
Общее количество АЗС в Москве и Московской области – 71 шт[14]. Премиум бензин 95 Е (Evolution) реализуется на 48 АЗС компании.
Объём продаж премиального бензина «Evolution» в России в 2016 году составил около 46 тыс. тонн.
9) ГК Трасса
Топливная Компания ТРАССА осуществляет розничную и оптовую продажу бензина и дизельного топлива через собственную сеть высокотехнологичных автозаправочных станций в Московской области[15]. Топливо реализуется с собственной нефтебазы (Нефтебаза им. А. А. Хмура).
На сегодняшний день сеть АЗС ТРАССА включает 54 станции с магазинами, объединенную едиными корпоративными стандартами сервисного обслуживания. На АЗС ТРАССА можно заправиться основными марками бензина: АИ-92, АИ-95, АИ-98, а также дизельным топливом. Все автозаправочные станции реализуют новый, улучшенный бензин Премиум-спорт 95.
Объём продаж премиального бензина «Премиум-спорт» в России в 2016 году составил около 141 тыс. тонн.
В итоге общий объём продаж премиум бензинов ведущих игроков на рынке (рассмотренных выше), составил в 2016 году около 9 821 тыс. тонн.
Объём продаж премиального бензина прочими производителями в России в 2016 году экспертно примем равным 5% от общего объема продаж премиальных бензинов ведущими игроками рынка, то есть – 491 тыс. тонн
В результате, объём рынка премиального бензина в РФ в 2016 году составил около 10 312 тыс. тонн. Доля премиального бензина от общих продаж автомобильных бензинов в РФ оказалась равной 29,3% в 2016 году.
Доля премиальных сортов на рынке автомобильных бензинов в РФ, 2016 г.
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, оценка Megaresearch
Емкость рынка – это показатель, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях.
Так как премиальные бензины приобретают в основном владельцы современных легковых автомобилей, то емкость их рынка в РФ в 2016 году определим исходя из экспертной оценки, что потенциальными потребителями премиальных сортов бензина являются владельцы легковых автомобилей, находящихся в эксплуатации менее 10 лет.
По данным ФСГС РФ[16] по возрастной структуре парка автомобилей, доля легковых автомобилей, находящихся в эксплуатации менее 10 лет, на начало 2016 года равна 55,1%.
По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ"[17], в 2015 году автомобильный транспорт в России потребил 64 млн. тонн топлива. Примерно половина топлива - 29,9 млн. тонн (46,7%) - была использована легковыми автомобилями. Объём потребления моторных топлив в 2015 году практически равен показателю 2016 года, поэтому его можно взять для расчёта емкости рынка.
Всего лишь 4,5% парка легковых автомобилей[18] являются дизельными автомобилями.
В результате расчет емкости рынкам будет иметь следующий вид:
Емкость рынка = 29 900 тыс. тонн * 55,1% * 95,5% = 15 733 тыс. тонн
Таким образом, в настоящее время емкость российского рынка премиальных сортов бензина превышает объем рынка этого сегмента примерно в 1,5 раза.
Соотношение емкости и объема рынка, тыс. тонн
Источник: оценка MegaResearch
В данном случае важно, что этот сегмент рынка однозначно обладает потенциалом для роста объема рынка в натуральном (товарном) выражении. Это означает, что рынок является в данный момент достаточно привлекательным для выхода на него новых компаний-производителей.
[1] https://minenergo.gov.ru/activity/statistic
[2] Собственные, арендованные и франчайзинг, включая законсервированные
[3] http://www.lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/AnnualReports
[4] http://www.rosneft-azs.ru/about
[5] http://www.bp.com/ru_ru/on-the-road/russia/find-nearest-bp.html
[6] https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/14/680994-rosneft-zapravki-tnk
[7] http://www.rosneft-azs.ru/about
[8] http://www.gazprom-neft.ru/company/business/retail/filling-stations/
[10] http://5koleso.ru/articles/novosti-kompaniy/v-rossii-lyubyat-shell-v-power
[12] http://www.topreg.ru/o-kompanii
[16] http://www.gks.ru/bgd/regl/B16_5563/Main.htm
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
