Объем оказываемых услуг механической обработки

Исследуемый российский рынок услуг по металлообработке состоит из трех сегментов: сегмент услуг токарной обработки металлов, сегмент услуг фрезерной обработки металлов и сегмент услуг листовой обработки металлов. Общий объем российского рынка услуг по металлообработке определялся суммированием данных по объемам каждого из трех сегментов исследуемого рынка.

Учитывая специфику рынка, большое количество потребителей на рынке, большое количество компаний, оказывающих услуги по металлообработке, единственно возможным методом определения объема рынка (объема сегмента) был метод экспертных оценок плюс выборочная проверка данных по объемам выручки от услуг по металлообработке у ведущих компаний на рынке. В соответствующем разделе отмечено 26 компаний, работающих на исследуемом рынке, чьи представители были опрошены методом легендированных глубинных и экспертных интервью в ходе проекта. Опрошенные сотрудники компаний-участников рынка отвечали на вопросы как о собственной выручке от оказания услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов, так и на вопросы об общем объеме российского рынка услуг по металлообработке (плюс они отвечали на вопросы об объемах регионального рынка, на котором они по преимуществу работают). Полученные в ходе экспертных и глубинных интервью данные были систематизированы, затем наряду с данными по объемам выручки крупных компаний на рынке (эти данные были получены от опрошенных экспертов, а также в результате анализа финансово-экономической отчетности компаний) были использованы для расчета средневзвешенных (среднеарифметических) оценок объемов каждого из трех сегментов, формирующих исследуемый рынок услуг по металлообработке в России.

Важно дополнительно подчеркнуть, что указанный метод определения объемов оказываемых в России услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов, является с учетом специфики рынка единственно возможным. Данный метод гарантирует получение максимально возможных по достоверности данных по объему каждого из трех сегментов, которые формируют искомый рынок. Естественно, как уже было неоднократно отмечено, в общем объеме оказываемых услуг учитывались только те услуги, что оказываются компаниями сторонним клиентам на рынке (то есть исполнитель по чертежам заказчика изготавливает какие-то детали и изделия, получая за это определенную сумму денег, которая заранее обговаривается).

Следует сказать, что не все компании, представленные на российском рынке, оказывают услуги и по токарной, и по фрезерной, и по листовой обработке металлов. Много компании, которые оказывают только токарные и фрезерные услуги (как правило, если компания оказывает услуги по токарной обработке металлов, то она оказывает услуги и по фрезерной обработке металлов), также достаточно много компаний, которые оказывают услуги только по листовой обработке металлов. Естественно, что у опрошенных сотрудников компаний уточнялись их оценки по объемам рынка только по тем видам услуг металлообработки, которые оказываются в их компаниях.

В результате собранной в ходе исследования информации были рассчитаны следующие объемы оказанных на российском рынке услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов:

 Объем оказанных услуг по токарной металлообработке на российском рынке в 2014-2016 гг. (млрд рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний, данных ФСГС РФ

В 2014 г. на российском рынке услуг по металлообработке объем оказанных услуг по токарной обработке металлов составил порядка 5,5 млрд рублей, в 2015 г. объем оказанных услуг данного типа на российском рынке составил 6 млрд рублей (рост примерно на 9% по сравнению с 2014 годом). В 2016 г. объем оказанных услуг по токарной металлообработке (речь идет об услугах токарной обработки за которые клиент платит исполнителю, а исполнитель работает по чертежам заказчика/клиента) на российском рынке составил порядка 6,1 млрд рублей (рост на 1,5-2% по сравнению с 2015 годом). Отметим, что динамика данного сегмента рынка в целом совпадает с динамикой всего исследуемого рынка услуг металлообработки. В целом похожая ситуация и в других сегментах рынка, все эксперты отмечали, что спрос на различные услуги металлообработки в целом коррелирует с общей динамикой рынка (то есть спрос на фрезерные услуги растет тогда, когда растет спрос на токарные услуги и наоборот). Частично это также можно объяснить тем, что в рамках применяемых при исследовании методов определить точную динамику каждого сегмента достаточно трудно (относительно невысокая степень приближения данных). Однако, как уже было отмечено, применяемые методы определения объема оказываемых услуг являются наиболее релевантными для искомого рынка.

 Объем оказанных услуг по фрезерной металлообработке на российском рынке в 2014-2016 гг. (млрд рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний, данных ФСГС РФ

В 2014 г. общая выручка участников исследуемого рынка от оказания услуг по фрезерной обработке металлов составила порядка 3,8 млрд рублей, в 2015 г. общий объем данного сегмента рынка составил 4,1 млрд рублей (рост почти на 8% по сравнению с 2014 годом). В прошлом году общая выручка компаний, работающих на исследуемом рынке, составила порядка 4,2 млрд рублей (рост чуть более чем на 2% по сравнению с 2015 годом). Динамика сегмента фрезерных услуг на российском рынке так же, как и динамика сегмента токарных услуг, коррелирует с общей динамикой российского рынка в 2014-2016 гг.

Объем оказанных услуг по листовой обработке металлов на российском рынке в 2014-2016 гг. (млрд рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний, данных ФСГС РФ

В 2014 г. российские компании, работающие на исследуемом рынке, получили от оказания услуг по листовой обработке металлов выручку в районе 4,2 млрд рублей. В 2015 г. объем данного сегмента рынка составил порядка 4,6 млрд рублей (рост на 9,5% по сравнению с показателями 2014 года), в 2016 г. общий объем сегмента услуг по листовой обработке металлов на российском рынке составил порядка 4,7 млрд рублей (рост на 2,2% по сравнению с 2015 годом). Динамика данного сегмента рынка так же, как и динамика остальных сегментов рынка, практически один в один коррелирует с общей динамикой российского рынка услуг по металлообработке.

Объем оказанных услуг по различным видам механической обработки металлов в 2014-2016 гг. на российском рынке

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний, данных ФСГС РФ

Безусловно представленные данные по объемам трех сегментов рынка могут незначительно отличаться от реальных данных по объему каждого сегмента. Однако повторимся, что с учетом специфики рынка были применены максимально релевантные методы сбора и поиска информации, то есть гарантировать большую достоверность данных на рынке не сможет никто.

Отметим также, что все три сегмента рынка в 2015-2016 гг. демонстрировали рост относительно показателей предыдущего года, однако в 2016 г. динамика роста была крайне незначительной. Во всех трех сегментах рынка спрос находился на границе стагнации и незначительно роста.