Объем потребления стоматологических установок по крупнейшим потребителям
В качестве основных потребителей стоматологических установок на российском рынке рассматриваются ведущие компании-дистрибьюторы, чья цель заключается в приобретении установок с последующей перепродажей. Именно поэтому в текущем разделе отчета рассматриваются объемы затрат дистрибьюторов на приобретение СУ в 2016 г. в стоимостном (сколько денег было заплачено дистрибьюторами поставщикам/контрагентам, чаще всего это импортные компании, без учета импортных ввозных таможенных пошлин), а также в натуральном выражении (данный аспект показывает какое количество установок было приобретено дистрибьюторами за отчетный период времени). Отметим, что поскольку 2017 г. еще не завершен, то объемы потребления исследуемых изделий у дистрибьюторов оценивались и определялись именно за 2016 год. При этом следует понимать, что данные объемов потребления за 2016 г. и в данный момент совершенно корректно и точно отображают масштаб деятельности компаний на исследуемом рынке.
Для определения и оценки объемов потребления стоматологических установок в компаниях-дистрибьюторах использовались различные методы сбора и анализа информации. В первую очередь анализировались таможенные декларации Федеральной таможенной службы Российской Федерации по данным в столбце «Компания-получатель». Также непосредственно анализировалась финансово-экономическая отчетность рассматриваемых компаний. Кроме того, были использованы данные, полученные в ходе легендированных интервью с сотрудниками компаний-дистрибьюторов стоматологических установок.
В результате систематизации всего собранного массива информации были рассчитаны следующие объемы потребления рассматриваемых изделий в компаниях в 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении:
Оценка объемов потребления стоматологических установок у анализируемых ведущих потребителей на рынке в 2016 г.
|
Потребитель |
Объем потребления в 2016 г. (штук) |
Объем потребления в 2016 г. (долларов США) |
|
ООО «Амфодент Лайф» |
83 |
578 864 |
|
ЗАО «Юнидент» |
435 |
1 167 608 |
|
ООО «Стоматорг» |
124 |
1 015 128 |
|
ООО «Медмаркет Стом» |
29 |
301 962 |
|
ООО «Дентекс» |
607 |
2 923 091 |
|
ООО «Денталь Бюро» |
190 |
186 354 |
|
ООО «ДТЦ Корал» |
213 |
217 870 |
|
ООО «АФС Медицинтехник» |
100 |
511 219 |
|
ООО «Анхел Трейдинг» |
248 |
372 000 |
|
ООО «Компания Энигма» |
346 |
413 800 |
|
ООО «Полидента» |
348 |
421 561 |
|
ООО «Экс Дентис» |
245 |
188 461 |
|
ООО «Медицинская компания Эркастом ХХI» |
123 |
464 493 |
|
ООО «Медтехника» |
91 |
82 418 |
|
ООО «Новгодент» |
15 |
22 649 |
|
ООО ПВП «Контакт» |
160 |
783 402 |
|
ООО «Эур-Мед Нева» |
72 |
510 188 |
|
ООО «Лия» |
431 |
482 942 |
|
ООО «Мазай» |
758 |
852 492 |
|
ООО «Меркурий» |
486 |
517 796 |
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-дистрибьюторов, экспертные мнения, результаты опросов по методике «Тайный покупатель»
Суммарно 20 исследуемых компаний-дистрибьюторов в 2016 г. приобрели 5 104 единиц стоматологических установок на сумму порядка 12 014 298 долларов США.
Представленные выше данные были использованы для расчета доли ТОП-20 компаний-дистрибьюторов на российском рынке в структуре потребления стоматологических установок в стоимостном и натуральном выражении (отметим при этом, что компании-дистрибьюторы, являющиеся филиалами и/или представительствами зарубежных компаний-производителей, не учитывались в перечне ТОП-20 рассматриваемых потребителей):
Доля ТОП-20 основных потребителей в общей структуре потребления стоматологических установок на российском рынке в натуральном выражении в 2016 г.
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-дистрибьюторов, экспертные мнения, результаты опросов по методике «Тайный покупатель»
20 рассматриваемых компаний-дистрибьюторов в прошлом году обеспечили 69,2% всего объема потребления стоматологических установок на российском рынке в натуральном выражении.
Доля ТОП-20 основных потребителей в общей структуре потребления стоматологических установок на российском рынке в стоимостном выражении в 2016 г.
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-дистрибьюторов, экспертные мнения, результаты опросов по методике «Тайный покупатель»
В стоимостном выражении на долю исследуемых компаний-дистрибьюторов в прошлом году пришлось порядка 47,8% всего объема потребления СУ на рынке. То есть доля компаний в структуре потребления в стоимостном выражении несколько ниже доли данных компаний в структуре потребления в натуральном/товарном выражении. Это связано с тем, что многие из рассматриваемых дистрибьюторов специализируются на продажах дешевых стоматологических установок китайского производства.
Очевидно, что исследуемые компании в текущем (2017 г.) году также сохранили свою существенную долю в структуре потребления стоматологических установок на рынке. Поэтому при формировании стратегии работы того или иного производителя на российском рынке в сбытовой политике прежде всего следует ориентироваться на указанные компании.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
