Объем продаж ролико-винтовых передач, уровень рентабельности
По оценкам MegaResearch, выполненным на основании экспертного опроса[1], основными игроками российского рынка РВП в 2018 году выступили пять компаний:
- «Диаконт» — 217 шт., 69,1 млн руб.;
- SKF — 70 шт., 35,2 млн руб.
- Exlar — 60 шт., 18,9 млн руб.;
- Rollvis — 50 шт., 10,0 млн руб.;
- Bosch — 30 шт., 15,8 млн руб.
Менее значимые поставки были зафиксированы у ПО «Север» (21 ед., или 5%), ООО «АПКБ» (15 ед., или 4%). Прочие компании обеспечили себе суммарно около 11%.
Важно отметить, что анализ таможенных деклараций ФТС России не позволяет однозначно идентифицировать поставки РВП (отделить их от ШВП) и приводов на их основе, в связи с чем структура рынка по производителям была представлена оценочно.
Оценка структуры российского рынка в разрезе основных игроков в 2018 году, % от общего объема рынка в стоимостном (слева) и натуральном (справа) выражении
Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний, экспертного опроса, анализа ФТС России
Примечательно, что зачастую продажа продукции осуществляется под брендом поставщика технологического решения (не производителя РВП). Перечень таких поставок с учетом типа компании и количественных показателей продаж представлен в следующей таблице.
Структура конкурентного поля российского рынка РВП в 2017-2018 гг., шт., тыс. руб.
|
Компания |
Тип компании (специализация) |
Сайт |
Шт. |
Тыс. руб. |
||
|
2017 |
2018 |
2017 |
2018 |
|||
|
Conn-Weld Industries, Inc. |
Поставщик горнодобывающего оборудования |
н/д |
- |
2 |
- |
3 100 |
|
King Tech Mould |
Поставка оборудование для производства литых форм |
- |
1 |
- |
2 379 |
|
|
Weatherford |
Поставщик нефтепромыслового оборудования |
- |
2 |
- |
399 |
|
|
THK |
Производство ЭМП |
- |
1 |
- |
346 |
|
|
CB Packaging A.P.I. |
Поставка упаковочных машин для упаковки одноразовых салфеток |
- |
1 |
- |
273 |
|
|
Hashimoto Iron Works |
Поставка деревообрабатывающего оборудования |
- |
2 |
- |
263 |
|
|
Bottero S.P.A. |
Производит оборудования для стекольной промышленности |
- |
1 |
- |
242 |
|
|
Wittenstein |
Поставка станков ЧПУ (лазерная резка) |
- |
1 |
- |
188 |
|
|
Schischek Gmbh |
Поставщик линейных актуаторов |
- |
4 |
- |
113 |
|
|
TNA Australia Pty |
Поставка линий для производства продуктов питания |
- |
1 |
- |
109 |
|
|
Compass Directional Guidance |
Поставка нефтепромыслового оборудования |
- |
3 |
- |
75 |
|
|
Bonfiglioli |
Поставка станков для деревообработки |
- |
1 |
- |
51 |
|
|
KMC |
Поставщик погрузочно-разгрузочного промышленного оборудования |
- |
1 |
- |
45 |
|
|
Xerox |
Поставщик печатных машин |
- |
1 |
- |
28 |
|
|
Mayer Burger |
Поставка станков ЧПУ |
- |
1 |
- |
24 |
|
|
Trumpf |
Поставка станков ЧПУ (лазерная резка) |
- |
1 |
- |
22 |
|
|
Agro-Jan |
Трейдер запчастей для с/х техники |
1 |
- |
64 |
- |
|
|
Biesse |
Поставка станков для деревообработки |
1 |
- |
32 |
- |
|
|
J.A. Gaska |
Поставщик запчастей для с/х техники |
2 |
- |
93 |
- |
|
|
Jakob Muller Ag Frick |
Поставка промышленных ткацких станков |
3 |
- |
457 |
- |
|
|
Lohr Industrie S.A. |
Поставка транспортных средств и прицепов |
1 |
- |
23 |
- |
|
|
Tolomatic, Inc. |
Поставка линейных актуаторов |
1 |
- |
99 |
- |
|
|
н/д (отправитель: Petroleum Equipment) |
Поставка нефтепромыслового оборудования |
н/д |
4 |
- |
213 |
- |
|
Итого |
|
13 |
21 |
981 |
7 657 |
|
Источник: расчеты MegaResearch на основании анализа данных ФТС России, экспертного опроса, собственных оценок
В условиях преобладания опытного и серийного (не массового) производства на рынке говорить о типовых показателях себестоимости продукции не приходится: расчет цены на РВП для заказчика в большинстве случаев осуществляется по индивидуальным заявкам. Соответственно, себестоимость заказа и размер торговой надбавки рассчитывается для каждого контракта в отдельности исходя из конкретной задачи заказчика.
Можно добавить, что все представленные на рынке решения отличаются по своим показателям. Таким образом, проведение объективного сравнительного ценового анализа с определением разницы в ценах и рентабельности по каждому поставщику не представляется возможным.
[1] По мнению Лопацкого А.В., зам. директора коммерческо-технического центра.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
