Объем производства, номенклатура и цены на средства для CIP мойки
В период 2016-2018 гг. объем производства средств для CIP мойки увеличивался в натуральном и стоимостном выражении с CAGR 8% и 9% соответственно. В анализируемый период темп роста рынка в стоимостном выражении больше, чем в натуральном, что свидетельствует о росте цен на данную продукцию.
Объем производства средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг.
Наименование |
2016 |
2017 |
2018 |
CAGR 16-18, % |
Производство РФ, л |
2 554 089 |
2 731 946 |
2 980 559 |
8,0 |
Производство РФ, $ |
6 972 654 |
7 497 662 |
8 282 804 |
9,0 |
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Ведущие российские компании на рынке средств для CIP мойки являются не только производителями, но и разработчиками. Такие предприятия, как ГК «Технология чистоты», ООО «НПФ «Химитек», инвестируют часть финансовых средств на проведение НИОКР с целью улучшения качества своей продукции. Например, у ГК «Технологии чистоты» есть НИИ, а также она сотрудничает с мировыми лидерами для усовершенствования рецептуры своей продукции.
Номенклатура производимых / продаваемых средств для CIP мойки. Оценка ориентации компании на потребительский сегмент
В рамках данного маркетингового исследования рассматриваются только кислотные, щелочные и нейтральные средства для CIP мойки.
По результатам опроса представителей производителей, было установлено, что объем потребления щелочных средств для CIP мойки в 3 раза больше объема потребления кислотных средств. Нейтральные средства используются крайне редко. Потребители предпочитают в основном беспенные средства
У всех производителей и поставщиков универсальная номенклатура производимых / продаваемых средств для CIP мойки:
- беспенное кислотное средство для низкотемпературной мойки;
- беспенное кислотное средство для удаления белковых загрязнений»
- беспенное кислотное средство для удаления стойких минеральных отложений и накипи;
- беспенное щелочное средство (для воды различной жесткости);
- беспенное высокощелочное средство;
- универсальное кислотное пенное средство;
- универсальное щелочное пенное средство;
- универсальное пенное (нейтральное) средство.
Каждая компания-производитель ориентирована на определенную отрасль потребления. Например, лидер на рынке – ГК «Технология чистоты» сфокусирована на предприятиях пищевой промышленности.
Структура ориентации ведущих игроков на рынке по потребительским сегментам
Название компании |
Потребительский сегмент |
ГК «Технология чистоты» |
· мясоперерабатывающая промышленность; · производство молочных продуктов; · пивобезалкогольная промышленность; · рыбная промышленность. |
ООО «НПФ «Химитек» |
· мясоперерабатывающая промышленность; · производство молочных продуктов; · пивобезалкогольная промышленность; · рыбная промышленность. |
ECOLAB |
· производство молочных продуктов; · пивобезалкогольная промышленность; · мясоперерабатывающая промышленность; · фармацевтика и косметология. |
ООО «НПО «Спецсинтез» |
· производство молочных продуктов; · пивобезалкогольная промышленность; · мясоперерабатывающая промышленность. |
DIVERSEY |
· пивобезалкогольная промышленность; · производство молочных продуктов; · мясоперерабатывающая промышленность; · фармацевтика и косметология. |
ООО «Экохиммаш» |
· производство молочных продуктов; · пивобезалкогольная промышленность; · мясоперерабатывающая промышленность; · рыбная промышленность. |
ООО «НПФ «Геникс» |
· производство молочных продуктов; · мясоперерабатывающая промышленность; · пивобезалкогольная промышленность. |
FINK TEC |
· пивобезалкогольная промышленность; · производство молочных продуктов; · мясоперерабатывающая промышленность. |
ООО «Асана ТМ» |
· пивобезалкогольная промышленность; · производство молочных продуктов; · мясоперерабатывающая промышленность; · рыбная промышленность. |
WIGOL W. Stache |
· пивобезалкогольная промышленность; · производство молочных продуктов; · мясоперерабатывающая промышленность; · фармацевтика и косметология. |
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
По результатам анализа рынка средств для CIP мойки и опросу отечественных производителей, можно сделать вывод, что российские производители сфокусированы преимущественно на мясоперерабатывающую и пивобезалкогольную промышленности, производство молочных продуктов, т. е. на пищевую отрасль. Продуктовые линейки отечественных производителей не включают в себя специализированные средства для CIP мойки для косметической, и фармацевтической отрасли.
Иностранные производители сфокусированы на пивобезалкогольную промышленность и предприятия по производству молочных напитков. Средства для CIP мойки иностранных производителей отличаются широким ассортиментом, максимально адаптированным под узкоспециализированные нужды потребителей. Продуктовые линейки моющих средств иностранных производителей охватывают все отрасли потребления, в том числе и косметическую, и фармацевтическую отрасли.
Текущие отпускные цены на средства для CIP мойки
Оптовые цены предоставляются на основе заключения рамочного договора о долгосрочном сотрудничестве. В дальнейшем действует накопительная система скидок в зависимости от объемов закупленной продукции.
Для перевозки и хранения средств для CIP мойки в основном используются следующие емкости:
- Пластиковые, химически стойкие канистры вместимостью 5 л, 10 л, 20 л, 30 л;
- Специальные бочки вместимостью 200 л.
Самые дешевые средства для CIP мойки – для косметической промышленности. Средняя стоимость варьируется от 105 руб./л за щелочное средство и 190 руб./л за кислотное средство.
Средняя стоимость средств для CIP мойки для пищевой промышленности и предприятий по производству напитков – от 115 руб./л за щелочное средство и 260 руб./л за кислотное.
Самые дорогие средства для CIP мойки – для фармацевтики, средняя стоимость которых составляет от 140 руб./л за щелочное средство и 280 руб./л за кислотное средство.
Для определения средней стоимости средств для CIP мойки былы проанализированы прайс-листы с сайтов поставщиков и результаты легендированного интервью у 6 производителей.
Розничная цена за 1 л щелочного средства составляет 125 руб./л.
Примерная схема оптовых скидок:
- При покупке 5 л цена за 1 л составит 122,0 руб./л;
- При покупке 10 л цена за 1 л составит 119,5 руб./л;
- При покупке 20 л цена за 1 л составит 118,1 руб./л;
- При покупке 200 л цена за 1 л составит 109,0 руб./л.
Розничная цена за 1 л кислотного средства составляет 280 руб./л.
Примерная схема оптовых скидок:
- При покупке 5 л цена за 1 л составит 277,0 руб./л;
- При покупке 10 л цена за 1 л составит 271,1 руб./л;
- При покупке 20 л цена за 1 л составит 268,3 руб./л;
- При покупке 200 л цена за 1 л составит 248,0 руб./л.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.