Объем рынка структурной и инженерной керамики

В ходе проведенного анализа, учитывая ассортимент предлагаемой технической керамики производителями РФ и крупнейшими компаниями-импортерами, была произведена оценка потребления технической керамики в разрезе сфер применения.

Оценка структуры потребления технической керамики в РФ по основным сегментам, в % (с диаграммой)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, основными сферами применения технической керамики в РФ являются машиностроение, электроэнергетика и металлургия.

Ведущими отечественными производителями технической керамики являются компании:

• ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», г. Новосибирск, nevz-ceramics.com;
• «Завод технической керамики», Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, techceram.ru;
• «Юнион Стил», г. Нижний Новгород, myunion.ru;
• АО «Подольскогнеупор», Московская область, г. Подольск, podolskogneupor.ru;
• ООО «Термокерамика», Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, termokeramika.com.

Среди основных компаний-импортеров продукции из технической керамики на отечественном рынке можно выделить следующие компании:

• CeramTec (Германия), ceramtec.ru;
• Aliaxis Utilities & Industry (Германия), aliaxis-ui.ru;
• Rauschert GmbH (Германия), rauschert.ru.

Основная особенность и сложность подготовки данного отчета состояла в том, что определенные в техническом задании подсегменты промышленности нельзя четко отнести к какому-то определенному выше (Табл.1) сегменту потребления. Например, потребляемую техническую керамику в большом сегменте «Электроэнергетика» можно частично отнести к рассматриваемому подсегенмту «Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли)», а частично к сегменту «Строительство», где используются изоляторы и огнеупорные материалы.

Тем не менее, в п.3.1.1. и п.3.1.2. была произведена экспертная оценка объемов использования технической керамики в рассматриваемых подсегментах. Ниже приведем оценку структуры рынка технической керамики по рассмотренным в проекте сегментам/подсегментам, сформированную при подготовке отчета.

Оценка структуры потребления технической керамики в РФ по рассмотренным сегментам/подсегментам, в % (с диаграммой)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, из рассматриваемых в проекте сегментов/подсегметов промышленности, наибольшее потребление технической керамики наблюдается в сегментах:

• Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли), машиностроение (35%);
• Строительство (12%);
• Оборонно-промышленный комплекс (15%).

Кроме технической керамики на рынке присутствует специальная керамика, самой массовой составляющей которой является сфера огнеупорных материалов[1].

К огнеупорным относятся материалы и изделия, способные выдерживать температуру более 1 580 ⁰С. В большинстве своем огнеупорные материалы производятся из минерального сырья. Потребность в огнеупорных материалах значительно возросла за последние несколько десятилетий. Технологии создания новых огнеупорных материалов (каолиновая вата мкрр 130 и др.) развиваются в следующих основных направлениях:

1. Металлургия;
2. Изоляция различных тепловых агрегатов.
3. Изоляция в строительстве.

Огнеупорные материалы применяются в металлургической, цементной, стекольной, сахарной, машиностроительной, химической промышленности, а также во всех других отраслях, где проходит работа с применением доменных, шахтных и вращающихся печей.

Исходя из номенклатуры огнеупорных изделий ведущих производителей РФ, таких как, «Огнеупоры», «ДИНУР», «Комбинат «Магнезит», «БКО» (Боровичский комбинат огнеупоров), «Сухоложский огнеупорный завод» можно сделать вывод о структуре потребления огнеупоров по основным отраслям.

Оценка структуры потребления огнеупорных материалов в РФ по отраслям, в %

Источник: данные компаний-производителей

Таким образом, основная часть огнеупоров потребляется в металлургии 52% общего объема или 427,5 тыс. тонн. Приведем примеры применения огнеупоров в металлургии:

• Стаканы-дозаторы для непрерывной разливки стали;
• Изделия высокоглиноземистые бетонные виброналивные для сводов электропечей;
• Кварцит молотый для индукционных крупнотоннажных чугуноплавильных печей;
• Кварцит кусковой с массовой долей SiO2 не менее 97% для производства ферросплавов (ПКК-97);
• Кварцит кусковой с массовой долей SiO2 не менее 95% для заправки рафинировочных медеплавильных печей;
• Изделия муллитокремнеземистые плотные для футеровки тепловых агрегатов (МКРП-53).

Ниже представим общую таблицу по подсегментам в объемах потребления огнеупорных материалов.

Оценка структуры потребления специальной керамики (огнеупоров) в РФ по рассмотренным сегментам/подсегментам, в % (с диаграммой)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, из рассматриваемых в проекте подсегметов промышленности, наибольшее потребление огнеупоров наблюдается в сегментах ОПК (13%) и строительства (7,5%).

Таким образом, определение стоимости изделий из технической керамики и из специальной керамики (огнеупоров) по подсегментам дает возможность сформировать сводную Таблицу рынка изделий специальной и технической керамики по исследуемым в проекте подсегментам.

Оценка структуры потребления технической и специальной керамики (огнеупоров) в РФ по рассмотренным сегментам/подсегментам, в % (с диаграммой)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшее потребление технической и специальной керамики среди исследуемых подсегментов наблюдается в сферах:

• Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли), машиностроение - 23,8% потребления РФ;
• Оборонно-промышленный комплекс - 14,2% потребления РФ;
• Строительство-10,3% потребления РФ.

[1] Огнеупорность - это свойство материала длительное время выдерживать очень высокие температуры, не меняя при этом своей структуры и свойств. Как правило, такие материалы применяются там, где температурный режим составляет> 900, и служат для защиты менее огнестойких изделий от воздействия, как температурного разрушения, так и от других факторов (газового и т.д.), возникающих при высокотемпературных процессах. Главной областью применения огнеупорных материалов, на которую приходится до 60% всех выпускаемых видов огнеупоров, является черная и цветная металлургия. Потребность в огнеупорах при выплавке 1 тонны стали составляет от 20 до 90 кг, это значение меняется в зависимости от технологии. Также некоторые огнеупорные материалы используются в качествепротивопожарной изоляции.