Объем рынка уплотнительных профилей

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка уплотнительных профилей из резины демонстрирует, какой объем УПР был приобретен потребителями на российском рынке за исследуемый период времени.

Объем любого товарного рынка (рынок УПР не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

В ходе экспертного общения с сотрудниками компаний-производителей уплотнительных профилей из резины было достоверно установлено, что у производителей чаще всего складские запасы произведенной, но не реализованной продукции, на начало года совпадают с объемом этих запасов на конец года, а возможная разница в пределах годового объема производства не превышает границ статистической погрешности. Учитывая данный факт, формула для определения объема российского рынка уплотнительных профилей из резины была видоизменена до следующего вида:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

Отметим, что уплотнительные профили из резины отличаются друг от друга по форме, размерам, профилю поперечного сечения и т.д. Поэтому в натуральном выражении объем рынка определялся не в штуках, а в тоннах, так как это с учетом специфики рынка более универсальный показатель, позволяющий суммировать воедино данные по тысячам различных типов уплотнителей из резины. В стоимостном выражении объем рынка определялся в рублях.

Уплотнительные профили из резины не имеют своего уникального кода в общероссийском классификаторе продукции (ОКПД 2). Существует код 22.19.73.114 – «Уплотнители резиновые» – однако он включает в себя не только уплотнительные профили, но также и иные типы уплотнителей. Кроме того, в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) не ведется отдельной интегральной статистики объемов производства по данному коду ОКПД. Интегральная статистика производства ведется по более укрупненному коду – 22.19.73 – «Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины». Данные по этому коду ОКПД использовались в качестве первого приближения (формирование представления о масштабах производства) при оценке объемов производства уплотнительных профилей из резины на российском рынке. Однако основными методами сбора информации относительно объемов производства уплотнительных профилей из резины в России в стоимостном и натуральном выражении были экспертные интервью с сотрудниками ведущих компаний-производителей РТИ в России, а также анализ финансово-экономической отчетности ведущих производителей РТИ (в том числе УПР) в России. Дополнительно в ходе проекта в ведущие компании-производители РТИ происходило легендированное обращение по методике «Тайный покупатель» с целью определения возможных ограничений по максимально возможному объему производства уплотнительных профилей из резины.

Данные по импорту и экспорту уплотнительных резиновых профилей в ходе проекта были рассчитаны на основе анализа выборок таможенных деклараций из базы ФТС РФ (Федеральная таможенная служба Российской Федерации) по следующим кодам ТН ВЭД:

• 4008190000 – пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины: из пористой резины прочие;
• 4008290000 – пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины: из непористой резины прочие.

Объемы импорта/экспорта в натуральном выражении оценивались на основании данных в столбце «Вес нетто» в таможенных декларациях. В стоимостном выражении объемы импорта/экспорта оценивались на основании статистической стоимости ввозимых (вывозимых) товаров, которая определяется в долларах США. В дальнейшем объемы импорта в стоимостном долларовом выражении конвертировались в рублевое выражение на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США за соответствующий период времени.

В результате систематизации таможенных данных были рассчитаны следующие показатели импорта уплотнительных профилей из резины на российский рынок в 2015-2017 гг.:

Объемы и динамика импорта уплотнительных профилей из резины на российский рынок в 2015-2017 гг. натуральном выражении (тонн)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2017 г. на российский рынок было импортировано порядка 4 281,6 тонн УПР всевозможных видов. При этом в 2016 г. объем импорта составлял порядка 4 133,1 тонн, а в 2015 г. порядка 5 064,1 тонн уплотнительных профилей из резины всевозможных видов.

В стоимостном выражении объем импорта определялся только за 2017 год (период исследования в отчете). В результате было определено, что в прошлом году объем импорта в стоимостном выражении составил порядка 20 458 635 долларов США. Отметим при этом, что объем импорта в стоимостном выражении демонстрирует только выплаты импортеров зарубежным контрагентам за поставленные УПР, но не учитывает объем уплаченных таможенных пошлин, которые составляют для УПР 5% от таможенной (статистической) стоимости товара. В рублевом выражении импортеры заплатили в прошлом году зарубежным контрагентам за 4 281,6 тонн уплотнительных профилей из резины порядка 1 195 млн рублей.

В ходе проекта было выделено 20 крупнейших компаний-получателей импортных уплотнительных профилей из резины на российском рынке в 2017 г. в натуральном выражении:

ТОП-20 крупнейших получателей импортных уплотнительных профилей на российском рынке в 2017 г. в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Суммарно ТОП-20 крупнейших компаний-получателей в прошлом году на российском рынке импортировали 3 653,2 тонн уплотнительных профилей из резины на сумму 16 607,1 тысяч долларов США.

Помимо выделения крупнейших компаний-получателей импортных УПР на российском рынке в 2017 г. также была рассчитана структура импорта по странам-производителям:

 Поставки уплотнительных профилей из резины на российский рынок из различных стран мира в 2017 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В прошлом году на российский рынок импортировались уплотнительные профили из резины, произведенные в 33 странах мира, в том числе было реимпортировано более 100 кг профилей, ранее уже произведенных на российской территории.

Структура импорта УПР на российский рынок в 2017 г. в натуральном выражении по странам-производителям

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

На долю четырех стран в прошлом году пришлось 86,4% всего объема поставок УПР на российский рынок в натуральном выражении. При этом немецкие профили занимали 49,5% всего объема импорта в натуральном (товарном) выражении.

Помимо определения объема импорта в ходе проекта по аналогичной методике также определялись объемы экспорта уплотнительных профилей из резины из России в 2015-2017 гг. В результате систематизации всех собранных данных были определены следующие объемы экспорта УПР:

Объемы и динамика экспорта уплотнительных профилей из резины из России в 2015-2017 гг. натуральном выражении (тонн)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2015 г. из России было экспортировано порядка 44,2 тонн уплотнительных профилей из резины, в 2016 г. объем экспорта увеличился до 73,1 тонн, а в 2017 г. экспорт достиг отметки в 167,2 тонны УПР. То есть все последние годы экспорт уплотнительных профилей из России устойчиво увеличивается.

В стоимостном выражении в 2017 г. объем экспорта уплотнительных профилей из резины из России составил порядка 1 023 801 долларов США. В рублевом выражении объем экспорта в прошлом году составил порядка 59,8 млн рублей.

В данном разделе отчета уже была представлена информация о методике определения объема производства уплотнительных профилей из резины в России. Отметим, что основу методики составляли экспертные интервью с профессиональными участниками рынка (чаще всего это сотрудники компаний-производителей УПР), а также анализ финансово-экономической отчетности компаний-производителей УПР. В ходе проекта были проведены интервью (различной степени детализации и глубины) с сотрудниками следующих компаний-производителей РТИ в России: ОАО «Балаковорезинотехника», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», АО «Кварт», ОАО «Уральский завод РТИ», ОАО «Ярославский завод РТИ», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», АО «Волжскрезинотехника», ОАО «Черкесский завод РТИ», ООО «Юнион Полимер Технолоджи» и т.д.

Отметим, что данные по объему производства уплотнительных профилей из резины по совершенно объективным причинам носят оценочный характер. Тем не менее с уверенностью можно говорить о том, что они верно отображают порядок и масштаб производства УПР в России. Оценочность данных связана с тем, что, как уже было отмечено ранее, в ФСГС РФ (Росстат) не ведется интегральной статистики производства УПР в России. А любой участник рынка не может с точностью до килограмм знать объемы производства в компаниях-конкурентах, поэтому очень часто экспертные оценки объемов производства в определенной степени различаются (хотя масштаб цифр остается неизменным), что обуславливает необходимость расчета средневзвешенных оценочных показателей.

В результате систематизации собранных данных были рассчитаны следующие объемы производства уплотнительных профилей из резины в России в 2015-2017 гг.:

Объемы и динамика производства уплотнительных профилей из резины в России в натуральном выражении в 2015-2017 гг. (тонн)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений, баз MegaResearch

В прошлом году в России было произведено порядка 6 100 тонн уплотнительных профилей из резины различных видов. В 2016 г. объем производства составлял порядка 5 350 тонн, то есть в 2017 г. производство увеличилось почти на 14% по сравнению с 2016 годом. В 2015 г. общероссийский объем производства УПР составлял порядка 5 900 тонн. Естественно, что динамика производства УПР зависит от динамики развития основных спросообразующих отраслей промышленности.

В стоимостном выражении объем производства уплотнительных профилей из резины в России в 2017 г. по оценочным данным составил порядка 950 млн рублей. Отметим, что степень приближения данных по объему производства в стоимостном выражении ниже, чем степень достоверности (степень приближения) данных по объему производства в натуральном/товарном выражении. Данная особенность рынка объясняется тем, что на предприятиях-производителях как правило учитываются объемы выпуска отдельных товарных категорий в натуральном выражении, а финансовые результаты чаще всего ведутся интегральным образом по всему производству. Поэтому сотрудники компаний очень часто способны назвать примерный объем производства УПР в натуральном выражении, но при этом оказываются неспособны с высокой степенью достоверности оценить объем производства в стоимостном выражении. В любом случае еще раз следует подчеркнуть, что данные по объему производства и в стоимостном, и в натуральном выражении имеют максимально возможный уровень достоверности с учетом специфики рынка и, безусловно, верно отображают масштаб и порядок реальных цифр.

Данные по объему производства, объему импорта и объему экспорта были использованы для определения объема российского рынка уплотнительных профилей из резины в натуральном (в тоннах) и в стоимостном выражении (в рублях):

Объем российского рынка уплотнительных профилей из резины в натуральном и стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений, баз MegaResearch

Объем российского рынка уплотнительных профилей из резины в 2017 г. составил порядка 10 214,4 тонн, то есть такой объем УПР приобрели в прошлом году на рынке все потребители. В стоимостном выражении объем рынка составил порядка 2 085,2 млн рублей. Отметим при этом, что представленный контекст объема рынка в стоимостном выражении демонстрирует не затраты конечных потребителей на приобретение уплотнительных профилей из резины различных видов, а выручку иностранных поставщиков и российских заводов от продажи представленного предмета текущего исследования. Не всегда компании-импортеры и клиенты российских заводов являются конечными потребители уплотнительных профилей, поэтому очень часто к цене импорта (цене производителей) различные торговые посредники добавляют свою маржу, свои издержки и т.д. То есть совершенно очевидно, что затраты конечных потребителей на приобретение УПР на российском рынке в 2017 г. превышали значение в 2 085,2 млн рублей. Однако для оценки инвестиционной привлекательности рынка необходимо использовать именно представленный контекст данного значения, так как именно на такую сумму теоретически может претендовать компания-производитель на рынке.