Оценка общего объема рынка электрического транспорта
Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем рынка электрического транспорта демонстрирует, какой объем электротранспорта был приобретен потребителями за исследуемый период и рассчитывается по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта
Оценка объема рынка электротранспорта в России определялась посредством суммирования объема заказов и приобретения в период с 2016-2017 гг. электроавтомобилей, электробусов, электроскутеров, и прочих видов транспорта, включенных в предмет исследования. Следует отметить, что производство и реализация данных видов транспорта не имеет официальной отчетности в Федеральной службе Государственной Статистики, поэтому единственно верным методом для определения данного показателя, являлся анализ открытых источников информации, отраслевых порталов, проведение экспертных интервью с представителями производителей. Учитывая, что под объемом рынка включает в себя не только собственное производство, но и импортную продукцию, аналитиками MegaResearch был проведен анализ таможенных деклараций ФСГС РФ.
В результате исследования было выявлено, что большую долю товарного рынка электротранспорта в России составляет импортная продукция.
Если оценивать отечественное производство, то на данный момент выпущено лишь 100 шт. электромобилей Lada Ellada. Более выпусков данной модели отмечено не было. Все остальные виды электротранспорта находятся в разработке и проходят тестовые испытания.
Таким образом, следует констатировать тот факт, что на данный момент импортные модели имеют приоритет над российскими.
Согласно данным Автостат в 2016 году было приобретено 273 модели электрокаров. С января по июнь 2017 г. в стране была зарегистрирована еще 201 модель электрокаров.
Кол-во зарегистрированных электроавтомобилей, шт.
|
Наименование |
2016 |
январь-июнь 2017 г. |
|
Nissan Leaf |
195 |
168 |
|
Mitsubishi i-MiEV |
26 |
8 |
|
Tesla Model S |
25 |
4 |
|
Tesla Model X |
20 |
14 |
|
Renault Twizy |
5 |
7 |
|
Lada Ellada |
2 |
0 |
|
BMW i3 |
0 |
0 |
|
Итого |
273 |
201 |
Источник: Автостат
Согласно статистике Автостат большей популярностью среди населения пользуются машины марки Nissan Leaf. В 2016 году они занимали более 70% приобретенных электрокаров. Далее следует Mitsubishi i-MiEV -10% от общего объема купленных электроавтомобилей. На третьем месте - Tesla Model S (9%).
Автомобилей Lada Ellada в 2016 году было зарегистрировано 2 шт.
Итого, на конец 2016 года в России было зарегистрировано 920 электромобилей.
Электромобили, зарегистрированные в 2016 г., шт.; %
Источник: Автостат
Анализируя вышеприведенные данные, следует отметить, что 37% зарегистрированных электромобилей в 2016 году приходились на модель Nissan Leaf. Далее следует Mitsubishi i-MiEV (263 шт.), доля которой составляет 29% (в сентябре этот автомобиль покинул рынок РФ).[1] Замыкает тройку лидеров Tesla Model S, которая представлена 177 экземплярами (19%).
Менее сотни машин в парке принадлежит вазовской разработке - электромобилю Lada Ellada (93 шт.). Численные показатели остальных электрокаров (Renault Twizy, Tesla Model X и BMW i3) не превышают 20 экземпляров на каждую модель.
Если рассматривать региональное распространение электромобилей по территории России, то согласно официальным данным, ситуация выглядит следующим образом (Рисунок ниже):
Структура наличия зарегистрированных электромобилей в РФ по регионам в 2016 г., шт.;%
Источник: Автостат
Таким образом, 37% электромобилей сосредоточено в Москве и области, 15% приходится на Приморский край. В парке Самарской области 51 электромобиль, в Хабаровском крае таковых 50, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае - по 45, а в Ставропольском крае – 23 машины.
Что касается электроскутеров, электромотоциклов, электроквадроциклов и т.д., они на российском рынке также представлены импортными марками. Для оценки количества данной техники на рынке, аналитиками MegaResearch были проанализированные импортные поставки в период с 2016 – сентябрь 2017 г. В таблице ниже представим данные.
Оценка объема и динамики импорта
|
Наименование |
2016 г. |
январь-сентябрь 2017 г. |
|
Электробагги |
8 |
|
|
Электромотовездеход |
120 |
57 |
|
Электрокарт |
1 |
|
|
Электроквадроцикл |
356 |
544 |
|
Электроскутер |
32 |
|
|
Итого |
517 |
601 |
Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch
Следует отметить тенденцию увеличения импорта данного вида электротехники, а именно электроквадроциклов на российском рынке.
Следует также отметить, что в основном импортные поставки техники приходятся на Китай. Так, в 2016 году поставки из этой страны составляли 94%.
Оценка структуры импорта электроквадроциклов, электроскутеров и пр. в 2016 г.,%
Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch
Также среди стран-поставщиков в 2016 г. выделяли Германию, Испанию, Великобританию и Францию.
Таким образом, проанализировав вышеприведённые данные аналитиками MegaResearch, был определен объем рынка электротранспорта в 2016 году в России, а также дана оценка объема рынка в 2017 году.
Оценка объема и динамики рынка электротранспорта в России в 2016-2017 (оценка) гг., шт.
Источник: ФТС РФ, Автостат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Следует еще раз подчеркнуть, что объем рынка представляет собой объем потребления (покупки) того или иного вида продукции за определенны период времени.
Таким образом, аналитики MegaResearch в 2016 году оценивают объем рынка электрического транспорта в России в 790 шт. Объем рынка в 2017 году по оценочным данным составит 920 шт. в связи с увеличением количества поставляемых в Россию электроквадроциклов и электромотовездеходов.
[1] Согласно данным официального дистрибьютора марки «ММС Рус», возобновления поставок данной модели в Россию в ближайшее время не планируется, так как текущий курс рубля по отношению к японской йене делает машину слишком дорогой.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
