Оценка перспективных сегментов потребления гибкой упаковки

Пищевые продукты и напитки используют около 70% общего объема потребительских упаковок в России. Остальная часть приходится на хозяйственные товары и товары личной гигиены. Именно поэтому динамика развития пищевой и перерабатывающей отрасли имеет существенное влияние на уровень спроса на упаковочные материалы и является показателем рентабельности их производства, особенно это проявляется в период экономического спада, когда многие отрасли показывают снижение производства.

Как мы уже выяснили ранее, наиболее актуальными сегментами спроса для гибкой упаковки являются кондитерская продукция (18%), масложировая продукция(12%), бакалея (12%), продукты глубокой заморозки (11%), снеки (8%) и готовая еда (7%).

В сегменте упаковок для медицинских изделий и лекарственных средств говорить о локализации производства довольно сложно. В России жесткие требования к качеству и сертификации изделий для медицинского применения, 3-5 лет занимает только спецификация материала. По словам исполнительного директора компании «Зеленая дубрава» Валентины Федорцовой, найти отечественных производителей полимерной упаковки, которая могла бы использоваться при радиационной стерилизации и для упаковки специфических медицинских изделий, им не удалось.

Оценка объема рынка и внутреннего производства реторт-упаковки в РФ

Объём рынка реторт-упаковки, по экспертной оценке Megaresearch, в 2016 году составил около 15 000 тонн (3,2% от объёма рынка), причём лидером данного сегмента рынка в России является компания Amcor Flexibles, которая поставила в 2016 году 8 574 тонны реторт-упаковок, в основном для компании «Марс» (изготовления влажных кормов для животных). Также значительную часть реторт-упаковок поставляет в Россию компания HUHTAMAKI FLEXIBLE (Германия) – 3 380 тонн в 2016 году.

Среди российских производителей выпуск реторт-упаковок существует в небольших объёмах, по сравнению с зарубежным поставщиками, на таких крупных предприятиях как «Данафлекс», «Констанция Кубань» и «Полиграфоформление-Флексо».

В результате общий объем производства реторт-упаковок на российских предприятиях в 2016 году составил около 2 962 тонны. По экспертной оценке Megaresearch, основанной на финансовой отчётности основных производителей реторт-упаковок в России, в 2014-2015 объем производства ретортной упаковки в РФ составлял около 2 500 тонн.

В результате данной оценки получаем, что объём рынка реторт-упаковки вырос в натуральном выражении по сравнению с 2014 годом на 14,7%.

 Оценка внутреннего производства и объема рынка реторт-упаковки в РФ, 2014-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчёт MegaResearch

Кроме 3 крупнейших российских производителей реторт-упаковки, дополнительно укажем ещё 3 небольших производителей, которые заявляют о производстве реторт-упаковок. Объем их производства не очень велик, что подтверждают данные о финансовой отчетности.

Структура производства реторт-упаковки, РФ, 2014-2016 гг. 

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка Megaresearch

Основными потребителями реторт-пакетов в России являются производители влажных кормов для животных – компании Mars, Nestle и Purina. Среди прочего потребления реторт-пакетов выделяется производитель консервов и продуктов быстрого приготовления - компания «КППП РУСКОН» (http://ruskon.ru).

Основные рынки потребления реторт-упаковки. Прогноз их развития

Оценка долей поставок для различных сфер применения проведена по данным таможенных поставок и ассортимента российских производителей. Основным рынком потребления реторт-упаковки в РФ в настоящее время являются упаковки для влажных кормов животных – 83,3% рынка. Доля использования реторт-упаковок (пищевых дой-пакетов) в качестве замены различных видов консерв и упаковки готовой еды составляет около 13,3%.

 Структура рынка реторт-упаковки по сферам применения, 2016 г.

Источник: данные MegaResearch

Основным драйвером роста сегмента реторт-упаковки в России являются корма для животных. По мнению главы компании «Mars» в России Валерия Щапова[1] в России сильно развита тенденция, которую называют гуманизацией. Домашний питомец — это член семьи, с которым нельзя договориться, поэтому категория продуктов питания для домашних животных продолжает расти двузначными темпами, причем рост есть и в стоимостном выражении, и в объемах.

В России, по разным оценкам, около 29 млн. кошек и 17 млн. собак, то есть практически каждое второе домохозяйство имеет домашних животных, при этом только половина рациона кошек в нашей стране — это готовые корма. У собак доля готовых рационов в питании составляет чуть более 10%. Потенциал роста категории промышленно приготовленных кормов — в два раза у кошек и в 10 раз у собак.

В 2016 году компания «Mars» открыла третью линию завода по производству кормов в Новосибирске, в которую инвестировали 1,7 млрд рублей. В октябре 2017 года будет открываться производство влажных кормов Ростове.

Так как большая часть кормов для кошек, выпускаемых компанией «Mars» упаковывается в реторт-пакеты, то и потенциал данного сегмента рынка, как минимум, в двое превышает существующий объём поставок реторт-упаковок, который осуществляется в основном из-за рубежа.

Для составления прогноза развития основных рынков потребления реторт-упаковки приведем данные ФСГС РФ по динамике производства в этих отраслях.

Кроме того, приведём данные по производству консерв из металла и стекла, для которых реторт-упаковка является товаром заменителем.

Динамика производства по сферам применения, 2014-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Из приведенных данных видно, что для кормов животных динамика роста рынка превышает общий показатель роста производства пищевой продукции (2,5%) в 2016 году на 4 процентных пункта. Из-за существующего потенциала рынка кормов можно предположить экспертно, что данная тенденция продолжится и в 2017-2019 гг.

Сегмент рынка детского питания после существенного снижения в 2015 году, отыграл эти позиции в 2016 году, но прогнозировать бурный рост здесь сложно, поэтому динамика развития данного сегмента, скорее всего, будет чуть выше прогнозной динамики производства пищевой продукции.

Рынок различных видов консервов и готовой еды обладает наибольшим потенциалом рынка для реторт-упаковок, что подтверждают данные значительного снижения производства железных консервных банок в 2016 году.

Это мнение подтвердил и представитель компании «Каскад» (ТМ «Кронидов» https://kronidov.ru), который указал, что в ближайшем будущем намечается значительный рост спроса на готовую еду и различные стерилизованные продукты в реторт-упаковках. Компания «Каскад» занимается выпуском готовой еды в реторт-пакетах.

Данный тренд подтверждают и планы ведущего производителя гибкой упаковки в РФ компании «Данафлекс» о производстве на новых мощностях «Данафлекс-Алабуга» прозрачной реторт-пленки.

Прогнозная экспертная оценка развития основных рынков потребления реторт-упаковок в России до 2019 года показана в таблице ниже:

Прогноз развития рынка реторт-пакетов по сферам применения, 2016-2019 гг. , тонн

В результате объем российского рынка реторт-пакетов составит к 2019 году около 20 381  тонны, что превышает показатель 2016 года на 36%.

[1] https://rns.online/interviews/Glava-Mars-v-Rossii-o-krizise-i-vihode-iz-nego---2017-01-30/