Оценка продуктовых подсегментов некоторых изделий рынка порошковой металлургии

Первый приоритет:

• Электроконтакты

Объемы производства электроконтактов определялись, учитывая отчетность и данные крупнейших производителей, таких как, ЗАО «Электроконтакт», ООО «УДМ-Энергетика», ООО «Волжский Электроконтакт», ООО «Меридиан-энерго».

По данным ФТС РФ за 2017 в РФ было ввезено электроконтактов на 286 тыс. руб. или 3,29 кг. Соответственно для данного рынка, объемами импорта можно пренебречь, и таким образом, объем производства соответствует в целом объему рынка в РФ.

Оценка совокупного объема поставок электроконтактов отечественных производителей на рынок РФ в 2017 году составила 2 800 млн руб. Оценка поставок электроконтактов в натуральном выражении производилась с учетом их средней цены на уровне 250 руб./шт.

Оценка объема потребления электроконтактов в РФ

Источник: ФСГС РФ, отчетность компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, объем потребления электроконтактов в РФ по итогам 2017 года оценивается 11,2 млн ед./2,8 млрд руб.

Оценка потребления изделий порошковой металлургии в данном сегменте

Практически весь объем потребляемых электроконтактов изготавливается с помощью порошковой металлургии, соответственно, данный объем потребления можно полностью отнести к сегменту порошковой металлургии.

Соответственно, весь оцененный объем потребления электроконтактов относим к данному сегменту в сводной таблице в пункте 2.2.

• Электрощетки

Объемы производства электрощеток определялись, учитывая отчетность и данные крупнейших производителей, таких как, ЗАО «Электроконтакт», ООО «Меридиан-энерго», ОАО «Урал Морган Карбон», ООО «Уральский Электротехнический Завод», ООО ТД «Натуральный графит».

По данным ФТС РФ за 2017 в РФ было ввезено электрощеток на 24,2млн руб. или 3,3 тонны.

Оценка совокупного объема поставок электрощеток отечественных производителей на рынок РФ в 2017 году составила 1 500 млн руб. Оценка поставок электрощеток в натуральном выражении производилась с учетом их средней цены на уровне 150 руб./шт.^[1]

Оценка объема потребления электрощеток в РФ

Источник: ФСГС РФ, отчетность компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, объем потребления электрощеток в РФ по итогам 2017 года оценивается 10,1 млн ед./1,52 млрд руб.

Оценка потребления изделий порошковой металлургии в данном сегменте

Практически весь объем потребляемых электрощеток изготавливается с помощью порошковой металлургии, соответственно, данный объем потребления можно полностью отнести к сегменту порошковой металлургии.

Соответственно, весь оцененный объем потребления электрощеток относим к данному сегменту в сводной таблице в пункте 2.2.

• Фильтры

Для оценки объемы производства фильтров в контексте использования металлических порошков был проанализирован целый ряд видов деятельности, как в промышленности, так и в бытовом применении:

• ОКВЭД 2: (28.25.1) Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов.
• ОКВЭД 2: (28.29.1) Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования.
• ОКВЭД: (32.10.52) Производство смонтированных пьезоэлектрических кристаллов, включая резонаторы, фильтры и прочие устройства.
• ОКВЭД 2: (28.29.13) Производство масляных, бензиновых и всасывающих воздушных фильтров для двигателей внутреннего сгорания.
• ОКВЭД 2: (28.29.12) Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей.
• ОКВЭД 2: (28.25.14) Производство оборудования для фильтрования и очистки газов.

Экспертным путем была произведена оценка производства фильтров в РФ по итогам 2017 года: 30 млн ед. или 10,5 млрд руб.

По данным ФТС РФ за 2017 год объемы импортных поставок фильтров всех типов в РФ составили 27,2 тыс. тонн/21,9 млрд руб., оценка импорта в шт. составила 6,2 млн ед.

Оценка данного сегмента в РФ представлена ниже в Таблице.

Оценка объема потребления фильтров в РФ

Источник: ФСГС РФ, отчетность компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, объем потребления фильтров в РФ был оценен на уровне 36,2 млн ед./32,4 млрд руб.

Оценка потребления изделий порошковой металлургии в данном сегменте

Применение порошковых материалов наблюдается в фильтрах для воды, авиастроения, автомобилей, турбин. Однако, из порошковых материалов изготавливают лишь часть фильтров: мембраны, фильтрующие элементы, сетки. Если оценивать долю порошковых материалов в общем объеме производства фильтров, то она составит примерно 5-10% в натуральном выражении и 15-20% в стоимостном выражении.

Соответственно, объем потребления фильтров в РФ, получаемых методами порошковой металлургии по итогам 2017 года оценивается 3,62 млн ед./ 6,5 млрд руб.

Второй приоритет*:

• Твердосплавные инструменты

Официальных статистических данных по сегменту производства твёрдосплавных материалов. Оценка объема рынка производилась на основе изучения отчетности ведущих игроков рынка, таких как: «Кировградский завод твердых сплавов», завод «Победит», «МКТС-САНДВИК», ОАО «Твердосплав».

По данным ФТС РФ за 2017 год объемы импортных поставок твёрдосплавных инструментов и пластин составили 220 тонн или 3,03 млрд руб.

Оценка данного сегмента в РФ представлена ниже в Таблице.

Оценка объема потребления твёрдосплавных материалов (инструменты, пластины) в РФ

Источник: ФСГС РФ, отчетность компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, по итогам 2017 года объем потребления твёрдосплавных материалов в РФ оценивается в 800 тонн/8,23 млрд руб.

Оценка потребления изделий порошковой металлургии в данном сегменте

Практически весь объем потребляемых твердосплавных материалов изготавливается с помощью порошковой металлургии, соответственно, данный объем потребления можно полностью отнести к сегменту порошковой металлургии.

Однако, есть сегмент порошковой металлургии – металлокерамика, в котором происходит применение керамики наряду с металлическими сплавами. К таким изделиям можно отнести металлокерамический режущий и обрабатывающий инструмент и металлокерамические пластины. От всего объема твердосплавных материалов данный сегмент рынка можно оценить не более 8-10%, однако в выпуске данных изделий также задействовано производство сплавов из металлических порошков, а затем идет нанесение керамического слоя изделия.

Соответственно, весь объем потребляемых в РФ твердосплавных материалов можно отнести к изделиям порошковой металлургии, который по итогам 2017 года в РФ можно оценить в 8,23 млрд руб./ 800 тонн.

• Магниты

Объемы производства магнитов определялись, учитывая отчетность и данные крупнейших производителей, таких как, НПО «Магнетон», ООО «Полимагнит», «Магнитные композиционные материалы», при этом были учтены и объемы импорта по группе магнитов ТНВЭД группа 85* (Импорт магнитов за 2017 год составил 762 тонны/382,8 млн руб.).

Оценка объема потребления магнитов и магнитных материалов в РФ

Источник: ФСГС РФ, отчетность компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, объем потребления магнитов и магнитных материалов в РФ по итогам 2017 года оценивается 1 898 тонн/1,633 млрд руб.

Оценка потребления изделий порошковой металлургии в данном сегменте

Была произведена оценки доли магнитов, выпускаемых с помощью порошковой металлургии. К таковым можно отнести магниты, при выпуске которых процессы литья заменяются прессованием порошков: металлокерамические, металлопластические, оксидные, магниты из микропорошков^[2]. Совокупно данный объем магнитов составляет 50-60% от всего объема производства магнитных материалов в РФ. Соответственно, объем потребления магнитов и магнитных материалов в РФ, получаемых методами порошковой металлургии по итогам 2017 года оценивается 1 044 тонн/0,9 млрд руб.

• Подшипники

Объемы производства подшипников формировались по данным Росстата РФ (коды ОКВЭД 27.15.1. и 29.14.1.).

Объём производства подшипников в РФ за 2016-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем производства подшипников в РФ по итогам 2017 года составил 47 млн ед./24 млрд руб.

По данным ФТС РФ за 2017 год объем импорта подшипников всех типов составил 5 114 тонн/5 107,4 млн руб. (оценка 9,98 млн ед.).

Таким образом, совокупный объем потребления подшипников в РФ можно оценивать в 57 млн ед./29,1 млрд руб.

Оценка потребления изделий порошковой металлургии в данном сегменте

Была произведена оценки доли подшипников, выпускаемых с помощью порошковой металлургии. Втулки, вкладыши подшипников скольжения изготовляют из металлических порошков. Кроме того, металлокерамические подшипники, подшипники со специальными свойствами также выпускают только методами порошковой металлургии. Совокупно, общую долю производства подшипников методами порошковой металлургии можно оценить в 20% от общего объема их производства.

Соответственно, объем потребления подшипников в РФ, получаемых методами порошковой металлургии по итогам 2017 года оценивается 11,4 млн ед. (4,56 тыс.тонн^[3])/5,82 млрд руб.

[1] http://r-s-com.ru/

[2] http://msd.com.ua/magnitnye-materialy/magnity-poluchaemye-metodami-poroshkovoj-metallurgii/

[3] При среднем весе 1 подшипника 0,4 кг