Оценка уровня конкуренции на рынке КФК
Оценка уровня конкуренции на российском рынке КФК проведена экспертно по федеральным округам РФ. В таблице ниже приведены данные по объемам продаж и производственным мощностям основных игроков, а также по их региональному расположению.
Производственные мощности, объемы продаж и расположение российских производителей КФК
Производитель |
Регион, федеральный округ РФ |
Действующие производственные мощности, тонн в год |
Объем производства КФК в 2017 году, тонн |
«Метафракс» |
Пермский край, ПФО |
205 000 |
189 400 |
«Тольяттиазот» |
Самарская обл., ПФО |
96 000 |
96 000 |
«Щекиноазот» |
Московская обл., ЦФО |
60 000 |
50 030 |
«Кроношпан» |
Московская обл., ЦФО |
65 000 |
21 928 |
«Сибметахим» |
Томская обл., СФО |
65 000 |
0 |
«Уралхимпласт» |
Свердловская обл., УФО |
50 000 |
0 |
«Завод им. Я.М. Свердлова» |
Нижегородская обл., ПФО |
15 000 |
0 |
Итого |
556 000 |
357 358 |
Источник: данные производителей, оценка MegaResearch
Для определения уровня конкуренции в таблице ниже для каждого федерального округа России приведены:
- общие объемы производства и производственные мощности КФК;
- объемы производства карбамидоформальдегидных смол (КФС) в первичных формах (по данным ФСГС РФ), основным сырьем для которых является КФК;
- объемы производства древесностружечных (ДСП) плит, которые являются наиболее массовым видом продукции, изготавливаемой с использованием КФС.
Оценка уровня конкуренции среди производителей КФК в России, 2017 г.
Федеральный округ РФ |
Мощности КФК, тонн |
Производство КФК, тонн |
Производство КФС, тонн |
Производство ДСП, условных тыс. м3 |
Конкуренция |
Приволжский |
316 000 |
285 400 |
578 256 |
1 557 |
выше среднего |
Центральный |
125 000 |
71 958 |
379 669 |
3 642 |
средняя |
Северо-Западный |
0 |
0 |
207 105 |
2 131 |
низкая |
Сибирский |
65 000 |
0 |
49 963 |
876 |
низкая |
Уральский |
50 000 |
0 |
15 148 |
228 |
низкая |
Южный |
0 |
0 |
4 017 |
53 |
низкая |
Источник: данные производителей, ФСГС РФ, оценка и расчёт MegaResearch
В рассматриваемом сегменте рынка наибольшая конкуренция наблюдается в Центральном и Приволжском федеральных округах, где сосредоточены основные действующие производственные мощности КФК в стране.
Наибольшим потенциалом для открытия нового производства КФК в России обладает Северо-Западный федеральный округ, где в настоящее время полностью отсутствует производство КФК и сосредоточены значительные объемы выпуска карбамидоформальдегидных смол и древесностружечных плит.
Дополнительно к анализу конкурентной ситуации внутри России кратко опишем потенциальных конкурентов российским производителям на основных экспортных рынках КФК — украинском и белорусском:
- В Украине фактическим монополистом и единственным крупным производителем этого сырья является компания ООО «КарпатСмолы», которая, по ее собственным данным, занимает около 35% рынка КФК. Производимая продукция используется в основном для собственных нужд (производство КФС).
Основная часть используемого украинской промышленностью КФК закупается у российских компаний ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Щекиноазот» и ПАО «Метафракс».
В результате военных действий предприятия-конкуренты — ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» (Северодонецк, Луганская обл.) и ПАО «Концерн Стирол» (Горловка, Донецкая обл.) — прекратили свою деятельность, что вызвало дефицит КФК на украинском рынке. Чтобы нарастить свою долю, ООО «КарпатСмолы» закупало у российских производителей КФК и перепродавало его украинским потребителям.
Летом 2018 года Украина ввела пятилетнюю антидемпинговую пошлину на карбамидоформальдегидную смолу из России в размере 39,94%. При этом антидемпинговые меры в отношении импорта КФК из России введены не были, что оставляет возможность его поставок.
- В Беларуси возможным конкурентом для российских производителей может стать компания «Речицадрева», которая в начале 2017 года первой в стране запустила установку КФК-85 для собственного производства карбамидоформальдегидных смол (объем выпуска до 31,5 тыс. тонн смол в год).
Установка формалина/КФК производительностью 30 000 тонн по 37% формалину в год на основе передовой металлоксидной технологии и цех синтетических смол позволят снять зависимость предприятия от внешних поставок смол.
В Могилеве есть подобный завод австрийского концерна «Кроно-Хем». Но там для собственных нужд получают не КФК-85, а концентрированный формалин.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.