Оценка уровня конкуренции на рынке КФК

Оценка уровня конкуренции на рынке КФК Оценка уровня конкуренции на российском рынке КФК проведена экспертно по федеральным округам РФ. В таблице ниже приведены данные по объемам продаж и производственным мощностям основных игроков, а также по их региональному расположению.

Оценка уровня конкуренции на российском рынке КФК проведена экспертно по федеральным округам РФ. В таблице ниже приведены данные по объемам продаж и производственным мощностям основных игроков, а также по их региональному расположению.

Производственные мощности, объемы продаж и расположение российских производителей КФК

Производитель

Регион, федеральный округ РФ

Действующие производственные мощности, тонн в год

Объем производства КФК в 2017 году, тонн

«Метафракс»

Пермский край, ПФО

205 000

189 400

«Тольяттиазот»

Самарская обл., ПФО

96 000

96 000

«Щекиноазот»

Московская обл., ЦФО

60 000

50 030

«Кроношпан»

Московская обл., ЦФО

65 000

21 928

«Сибметахим»

Томская обл., СФО

65 000

0

«Уралхимпласт»

Свердловская обл., УФО

50 000

0

«Завод им. Я.М. Свердлова»

Нижегородская обл., ПФО

15 000

0

Итого

 

556 000

357 358

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

Для определения уровня конкуренции в таблице ниже для каждого федерального округа России приведены:

  • общие объемы производства и производственные мощности КФК;
  • объемы производства карбамидоформальдегидных смол (КФС) в первичных формах (по данным ФСГС РФ), основным сырьем для которых является КФК;
  • объемы производства древесностружечных (ДСП) плит, которые являются наиболее массовым видом продукции, изготавливаемой с использованием КФС.

Оценка уровня конкуренции среди производителей КФК в России, 2017 г.

Федеральный округ РФ

Мощности КФК, тонн

Производство КФК, тонн

Производство КФС, тонн

Производство ДСП, условных тыс. м3

Конкуренция

Приволжский

316 000

285 400

578 256

1 557

выше среднего

Центральный

125 000

71 958

379 669

3 642

средняя

Северо-Западный

0

0

207 105

2 131

низкая

Сибирский

65 000

0

49 963

876

низкая

Уральский

50 000

0

15 148

228

низкая

Южный

0

0

4 017

53

низкая

Источник: данные производителей, ФСГС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

В рассматриваемом сегменте рынка наибольшая конкуренция наблюдается в Центральном и Приволжском федеральных округах, где сосредоточены основные действующие производственные мощности КФК в стране.

Наибольшим потенциалом для открытия нового производства КФК в России обладает Северо-Западный федеральный округ, где в настоящее время полностью отсутствует производство КФК и сосредоточены значительные объемы выпуска карбамидоформальдегидных смол и древесностружечных плит.

Дополнительно к анализу конкурентной ситуации внутри России кратко опишем потенциальных конкурентов российским производителям на основных экспортных рынках КФК — украинском и белорусском:

  1. В Украине фактическим монополистом и единственным крупным производителем этого сырья является компания ООО «КарпатСмолы», которая, по ее собственным данным, занимает около 35% рынка КФК. Производимая продукция используется в основном для собственных нужд (производство КФС).

Основная часть используемого украинской промышленностью КФК закупается у российских компаний ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Щекиноазот» и ПАО «Метафракс».

В результате военных действий предприятия-конкуренты — ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» (Северодонецк, Луганская обл.) и ПАО «Концерн Стирол» (Горловка, Донецкая обл.) — прекратили свою деятельность, что вызвало дефицит КФК на украинском рынке. Чтобы нарастить свою долю, ООО «КарпатСмолы» закупало у российских производителей КФК и перепродавало его украинским потребителям.

Летом 2018 года Украина ввела пятилетнюю антидемпинговую пошлину на карбамидоформальдегидную смолу из России в размере 39,94%. При этом антидемпинговые меры в отношении импорта КФК из России введены не были, что оставляет возможность его поставок.

  1. В Беларуси возможным конкурентом для российских производителей может стать компания «Речицадрева», которая в начале 2017 года первой в стране запустила установку КФК-85 для собственного производства карбамидоформальдегидных смол (объем выпуска до 31,5 тыс. тонн смол в год).

Установка формалина/КФК производительностью 30 000 тонн по 37% формалину в год на основе передовой металлоксидной технологии и цех синтетических смол позволят снять зависимость предприятия от внешних поставок смол.

В Могилеве есть подобный завод австрийского концерна «Кроно-Хем». Но там для собственных нужд получают не КФК-85, а концентрированный формалин.