Основные компании-конкуренты: объем оказываемых услуг, доля на рынке и профили

В ходе исследования был определен перечень из 5 компаний, оказывающих услуги по металлообработке на рынке, чья деятельность была достаточно подробно проанализирована в ходе проекта. Перечень компаний для анализа был согласован с сотрудниками компании-заказчика данного исследования. В данный список были включены следующие компании:

1. ООО «Вятская металлообрабатывающая компания»;
2. ЗАО «Центр точной механообработки»;
3. ООО «Точность»;
4. ООО «Риваль Лазер»;
5. ООО «Металлообработка».

В первую очередь в ходе исследования определялись объемы оказываемых данными компаниями услуг по металлообработке на российском рынке. Для определения объема оказываемых в данных компаниях услуг по металлообработке использовались различные источники получения информации. Первоначально по каждой компании изучалась финансово-экономическая отчетность, затем были проведены легендированные экспертные интервью с сотрудниками данных компаний, в ходе этих интервью определялась доля услуг по металлообработке в общем объеме выручки компаний, а также общий объем выручки от оказания услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов. Компиляция данных методов позволила получить данные по объему оказываемых в компаниях услуг, которые верно отображают масштаб деятельности компаний на рынке услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов. Отметим, что у всех компаний определялась выручка от оказания услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2015 году, так как за 2016 год в компаниях еще не посчитаны результаты экономической деятельности, многие сотрудники компаний сами не обладают точными данными по выручке их предприятий от оказания услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2016 году. На основании данных по объему оказываемых услуг были рассчитаны доли исследуемых компаний на российском рынке услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов (объем рынка представлен в главе 1 текущего отчета).

Объем оказываемых услуг и доли исследуемых компаний на российском рынке услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2015 г.

Источник: данные компаний, экспертные мнения, данные ФСГС РФ

У всех исследуемых компаний абсолютно большая часть их годовой выручки формируется за счет оказания услуг по токарной, фрезерной или листовой обработке металлов. У ООО «Металлообработка» данные услуги формируют 100% всей выручки компании. Суммарно 5 исследуемых компаний в 2015 году оказали услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов на сумму порядка 298,5 млн рублей (данный показатель незначительно может отличаться от реальных цифр, но порядок цифр приведен абсолютно верно), что составило суммарно порядка 2% всего объема рынка. Незначительная доля 5 исследуемых компаний в общей структуре рынка является дополнительным подтверждением того факта, что российский рынок услуг по металлообработке наиболее близок к рынкам монополистической конкуренции (очень большое количество участников рынка, при этом ни у одной компании нет существенной занимаемой рыночной доли).

Дополнительно в ходе экспертных интервью у сотрудников исследуемых компаний уточнялся вопрос о том, что произошло со спросом на их услуги по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2016 г. в сравнении с 2015 годом. Сотрудники компаний ООО «Вятская металлообрабатывающая компания», ООО «Точность» и ООО «Риваль Лазер» сообщили, что сколько-нибудь существенного роста объемов спроса на услуги они не зафиксировали (то есть спрос в 2016 году был на уровне 2015 года). Сотрудники компаний ЗАО «Центр точной механообработки» и ООО «Металлообработка» сообщили, что в 2016 г. они наблюдали рост спроса на услуги их компаний на российском рынке. В любом случае можно быть уверенным, что объем оказанных исследуемыми компаниями услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2016 г. вряд ли значительно превышал объемы 2015 года, хотя незначительный рост в любом случае был.

В ходе исследования была рассмотрена общая профильная информация об исследуемых в рамках данного раздела отчета компаниях-конкурентах. Профили компаний формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило составить общее первичное представление о масштабе и направлениях деятельности той или иной компании. Для формирования профилей основных игроков рынка использовались данные финансово-экономической отчетности компаний, данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат/ФСГС РФ), а также данные специализированных баз компании MegaResearch.

1. ООО «Вятская металлообрабатывающая компания»

Общая профильная информация о компании ООО «Вятская металлообрабатывающая компания»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании

Расположенное в г. Киров ООО «Вятская металлообрабатывающая компания» оказывает своим клиентам следующие виды услуг: токарная обработка изделий по чертежам заказчиков, услуги аргонно-дуговой и полуавтоматической сварки негабаритных изделий на заказ (тонколистовой металл толщиной до 2 мм, сварочный цех открылся в 2013 г., а компания работает на рынке с 2008 года), услуги по производству куполообразных изделий методом ротационной вытяжки (данное производства организовано в 2015 году), производство метизной продукции (болты, анкеры, винты, гайки и т.д.) на заказ.

Компания никогда не выступала ответчиков в арбитражных делах, но при этом судилась в конце 2014 г. с ОАО «Владикавказский завод Электроконтактор» за не полностью оплаченные ответчиком услуги по металлообработке.

Технические возможности токарных станков компании имеют следующие ограничения: максимальная длина обработки — 420 мм, максимальный обрабатываемый диаметр — 210 мм, диаметр обрабатываемого прутка — 3-51 мм, квалитет точности — до 6 кв.

2. ЗАО «Центр точной механообработки»

Общая профильная информация о компании ЗАО «Центр точной механообработки»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании

Томская компания ЗАО «Центр точной механообработки» с 2005 года работает на российском рынке услуг механообработки. Компания специализируется на металлообработке (механообработке) деталей по чертежам или техническому заданию заказчика из собственного или давальческого сырья. Компания оказывает следующие виды услуг по металлообработке: токарные работы, фрезерные работы, токарно-фрезерные работы, слесарные работы, шлифовальные работы, контрольно-измерительные работы, термические работы. Также компания оказывает своим клиентам услуги по разработке технологической документации, а также услуги по разработке программ для станков с ЧПУ. По заказу клиентов компания может произвести корпусные детали, комплектующие изделия, узлы, детали различной геометрии, различного внешнего и внутреннего вида. В станочном парке компании представлено японское, американское, немецкое оборудование, а также оборудование из Тайваня.

За время своей работы на российском рынке компания дважды выступала ответчиком в арбитражном судопроизводстве в 2010 году, оба раза компания выступала ответчиком по иску управления Пенсионного фонда РФ по Томской области.

3. ООО «Точность»

Общая профильная информация о компании ООО «Точность»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании

Изначально ООО «Точность» было основано на площадях Угличского часового завода. В дальнейшем предприятие достаточно активно развивалось и наращивало свои производственные возможности. В данный момент ООО «Точность» специализируется на оказании услуг по металлообработке и производству различных изделий по чертежам и заказам своих клиентов. Компания осуществляет следующий перечень работ: токарная обработка металлов, фрезерная обработка металлов, холодная штамповка металла, лазерная сварка, изготовление винтов, катушек, пружин, изготовление деталей на кривошипно-шатунных прессах, услуги по спеканию гермовыводов для радиоэлектронной промышленности.

В июле 2016 года компания выступила истцом к компании ОАО «Коломнатекмаш» в связи с тем, что ОАО «Коломнатекмаш» не полностью расплатилось за оказанные ей услуги по металлообработке. В качестве ответчика в арбитражных делах ООО «Точность» не фигурирует.

4. ООО «Риваль Лазер»

Общая профильная информация о компании ООО «Риваль Лазер»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании

ООО «Риваль Лазер» — это компания из Екатеринбурга, которая специализируется на оказание широкого спектра услуг по листовой обработке металлов. Услуги по металлообработке ООО «Риваль Лазер» оказывает с 2013 года. В данный момент компания оказывает своим клиентам следующие виды услуг: лазерная резка металла (возможность раскроя листового металла размерами до 1500х3000 мм), гибка листового металла (возможная длина гиба – до 4420 мм, усилие гиба – до 320 тонн), перфорация металла (вырубка металлических листов размерами до 2500х1250 мм, толщиной от 0,5 мм до 8 мм), порошковая окраска металла (нанесение цвета на крупногабаритные изделия, максимальный размер которых 3000х800х1800 мм), сварка металлоконструкций любой сложности. Производственные мощности компании позволяют выпускать до 1 720 000 единиц изделий в год, производственные и складские помещения компании занимают площадь 77 200 квадратных метров. Компания не оказывает свои клиентам услуги по токарной и фрезерной обработке металлов.

Компания не фигурирует в качестве участника ни одного арбитражного дела в российской системе судопроизводства.

5. ООО «Металлообработка»

Общая профильная информация о компании ООО «Металлообработка»

 Источник: данные ФСГС РФ, данные компании

ООО «Металлообработка» — это пензенское производственное предприятие, производственные мощности которого расположены на территории завода «Пензахиммаш». Компания работает на российском рынке услуг по металлообработке с 2012 года и в данный момент оказывает следующие виды услуг своим клиентам: услуги по токарной обработке металлов, услуги по фрезерной обработке металлов, услуги по механической (резка, раскрой, сверление и т.д.) обработке металлов, услуги по изготовлению лопаток турбин.

Компания не фигурирует в качестве участника ни одного арбитражного дела в российской системе судопроизводства.