Основные поставщики бесшовных труб для нефтегазовой отрасли
Нефтегазовая отрасль, как самый емкий потребитель бесшовных труб, привлекательна не только для внутренних производителей, но и для зарубежных поставщиков. Объемы потребления труб в данном сегменте значительно превосходят объемы потребления в других сегментах рассматриваемого рынка. Связано это как с очень высокой долей нефтегазовой отрасли в структуре российской экономики, так и с ее спецификой, в которой очень широко применяется разнообразная трубная продукция.
Все российские производители труб — предприятия «Группы ЧТПЗ», предприятия «Трубной металлургической компании», а также ООО «Ижорская трубная компания» — являются ключевыми поставщиками бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли.
Как уже было отмечено ранее, практически у всех производителей в продуктовом портфеле превалирует продукция для нефтегазовой отрасли. Так, у ОАО «Тагмет» и ООО «Ижорская трубная компания» эта доля превышает 90%, то есть данные заводы практически полностью работают только на нефтегазовую отрасль. Наименьшая доля рассматриваемых труб в структуре производства у АО «Челябинский трубопрокатный завод». Это предприятие также единственное из российских производителей, у которого доля труб для нефтегазовой отрасли меньше доли труб для какого-либо другого сегмента (в данном случае для машиностроения).
Структура рынка бесшовных труб для нефтегазовой отрасли по компаниям в натуральном выражении, %
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В данной структуре рынке не учтен поставщик трубного проката из Беларуси — «Белорусский металлургический комбинат» (ОАО «БМЗ»). Поставки данного предприятия занимают 6% рынка (36 тыс тонн), однако их невозможно оценить по размерам и характеристикам продукции в связи с тем, что страны Таможенного союза не предоставляют подробную статистику.
Так как импорт из стран ТС и, в частности, Беларуси существенен только в сегменте труб для нефтегазового сектора, в ходе реализации проекта было принято решение указать БМЗ в структуре поставщиков, однако не приводить данные о его поставках в импорте и расчетах динамики потребления с целью сохранить единую методологию расчетов.
Оценочная структура поставок бесшовных труб в нефтегазовой отрасли по компаниям
|
Предприятие |
Оценка производства, тонн |
|
АО «СинТЗ» |
138 000 |
|
АО «Тагмет» |
109 000 |
|
АО «ПНТЗ» |
98 000 |
|
АО «ВТЗ» |
89 000 |
|
ООО «ИТК» |
72 000 |
|
АО «ЧТПЗ» |
58 000 |
|
ОАО «БМЗ» |
36 700 |
|
Импорт |
87 095 |
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Следует отметить, что структура поставщиков бесшовных труб по долям участников рынка остается без особых изменений. Небольшие корректировки происходят из-за колебаний внешнеэкономических поставок: рост импорта влияет на сокращение доли внутренних производителей (при условии сохранения объемов потребления на одном уровне). Рост экспортных поставок, в свою очередь, может привести к увеличению объемов импорта, если одновременно производители не нарастят объемы выпуска в достаточном размере для того, чтобы закрыть потребление на внутреннем рынке.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
