Основные тезисы о ситуации на рынке кварцевого песка
Рынок кварцевого песка в России напрямую зависит от положения в ключевых отраслях потребления. В настоящее время ключевыми потребителями являются производители листового стекла и стеклотары, поэтому объем и динамика рынка кварцевого песка определяется объемом производства в этих отраслях.
По оценке аналитиков Megaresearch, рынок кварцевых песков производства РФ оценивается в 2018 году 4 160 тыс. тонн., в первом полугодии 2019 года – 1680 тыс.тонн.
На рынке преобладает отечественная продукция. Импортная продукция составляет около 7%, поэтому импорт не оказывает существенного влияния на общее положение дел на рынке.
Более половины рынка в натуральном выражении занимают транснациональные компании — Группа «Сибелко» и ГК «Кварцверке».
В целом в 2019 году рынок характеризует разная направленность. Сохранение динамики объемов продаж кварцевого песка в 2018 году демонстрируют крупные участники рынка. Такая же тенденция прослеживается в статистике производства природных песков.
О восстановлении рынка может говорить наметившаяся в 2019 положительная динамика листового стекла и стеклянной тары. По прогнозам экспертов, рынок будет показывать умеренный рост за счет восстановления стекольной промышленности.
Состояние рынка кварцевого песка напрямую зависит от основных экономических показателей, характеризующих состояния экономики.
Конкурентная ситуация на рынке стабильна. Основной пул производителей сформирован достаточно плотно. Так, тройка лидеров, а именно два предприятия Группы «Сибелко» — АО «Раменский ГОК» и ООО «Сибелко Неболчи», а также АО «Кварц» занимают на рынке долю около 50%.
Основные потребители кварцевого песка — предприятия стекольной промышленности. Наибольшую потребность демонстрируют производители стеклянной тары. Также к крупным потребителям относятся производители листового стекла, керамических изделий, сухих строительных смесей и пр.
Учитывая, что состояние спросообразующих отраслей напрямую зависит от состояния экономики в целом, на развитие рынка кварцевого песка будут влиять основные экономические факторы, такие как ВВП, реально располагаемые доходы населения, развитие промышленности в целом и узких отраслей в частности.
Прогноз развития рынка кварцевого песка построен на основании прогноза Минэкономразвития России с учетом экстраполяции, «Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года».
По оценке аналитиков MegaResearch, к 2035 году рынок продемонстрирует умеренный рост до 6 019 тыс. тонн.
Динамик роста рынка кварцевого песка будет обеспечиваться ростом стеклотарного производства за счет восстановления экономики в целом и за счет нормативных мер, в частности, а именно запрета ПЭТ.
Ситуация на рынке оказывает влияние на структуру продаж основных игроков. Так, отмечается стабильный рост потребления формовочного песка в таре и навалом, что связано с активным развитием предприятий военнопромышленного комплекса. Также лидирующие предприятия для обеспечения эффективной деятельности диверсифицируют структуру продаж в части увеличения доли реализации тарированного песка, формовочного и строительного песка. Это связано с тем, что крупные предприятия переориентируют часть поставок на средние объемы.
Для рынка потребителей кварцевого песка в СФО характерны высокие транспортные расходы, т.к. основные производители кварцевого песка расположены в Европейской части России и потребители округа вынуждены покупать продукцию в отдаленных для региона областях.
При закупке кварцевого песка потребитель ориентируется на цену DDP (доставка до дверей потребителя), а не EXW (самовывоз со склада производителя), т.к. транспортные расходы занимают значительную часть стоимости песка.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
