Особенности развития рынка шарико-винтовых приводов

Данный раздел посвящен особенностям развития рынка ШВП в России.

Ролико-винтовые передачи – это перспективное решение, так как традиционные редукторы исчерпали свои возможности по модернизации. Среди конкурирующих технологий выделяются шарико-винтовые (ШВП), волновые, планетарно-цевочные передачи, а также гидравлические и пневматические приводы. Однако, на основании проведенного анализа рынка с учетом сведений, полученных в ходе экспертного опроса, в качестве основного товара-субститута РВП выделяется прежде всего ШВП.

ШВП — шарико-винтовые передачи, аналог РВП. По многим техническим характеристикам находятся ниже РВП — ролико-винтовых передач. Необходимо отметить, что РВП расширяют область использования винтовых передач за счет того, что обеспечивают более высокую осевую жесткость и несущую способность, более длительный срок службы привода и более высокую точность позиционирования и повторяемости даже при минимальных перемещениях.

По оценкам MegaResearch, в 2018 году в России реализовано около 14,9 тыс. шт. ШВП общей стоимостью 711,5 млн руб. Годом ранее эти показатели составляли 14,3 тыс. шт. на сумму 627,4 млн руб. По итогам 2019 года, как ожидается, спрос на ШВП достигнет 15 тыс. шт. (761,3 млн руб.). В будущем ожидается снижение спроса на ШВП за счет появления новых перспективных прецизионных технологий преобразования линейного движения в поступательное (развитие рынка РВП как ключевого товара-субститута для ШВП).

Объем и динамика рынка ШВП в России в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., млн руб.

 Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Крупнейшими мировыми производителями ШВП являются: SKF, Bosch, Thompson, Nook Industries, KSS Japan и многие другие. В Украине – завод Микрон (www.micron.ua, micron-rus.ru).

В качестве примера российских производителей можно выделить:

ООО «Концерн Инмаш» (Республика Башкортостан, inmash.info)

Выпуск прецизионных ШВП осуществляется с 1983 года. Срок изготовления ШВП – 5 рабочих дней. В наличии на складе (на постоянной основе) – около 500 шт. ШВП.

Мощности предприятия позволяют выпускать ШВП со следующими характеристиками:

• длина винта – до 2000 мм;
• диаметр – от 12 до 100 мм;
• шаг – от 2,5 до 20 мм;
• класс точности – П3, П5.

Станочный парк предприятия обладает свыше 100 единицами оборудования, задействованного в изготовлении ШВП, в т.ч. резьбошлифовальные, круглошлифовальные, плоскошлифовальные, фрезерные и токарные станки с ЧПУ.

Более подробная информация о ШВП, типоразмерах и производственных мощностях представлена в каталоге предприятия.

ЗАО «Технический центр Н» (Ярославская область, shvp.su)

Компания позиционирует себя как ведущий отечественный производитель ШВП. Производственная площадка размещена на базе завода «Машприбор» в 1992 году. За весь период работы компания изготовила свыше 35 тыс. шт. ШВП для 158 предприятий России и стран СНГ. Производственные мощности завода позволяют осуществлять различные виды термообработки деталей, токарную обработку, фрезерные работы, шлифовальные и резьбошлифовальные, шлицефрезерные, зубофрезерные и зубодолбёжные и многое другое.

ШВП выпускаются в 9 типоразмерах со следующим диапазоном характеристик:

• диаметр – от 20 до 100 мм;
• длина – до 3000 мм;
• диаметр шарика – от 3 до 6 мм;
• число вкладышей – 6 шт.;
• статическая грузоподъемность – до 197 кН;
• динамическая грузоподъемность – до 66,9 кН.

Основные отрасли-потребители: станкостроение, робототехника, авиация, приводные механизмы и многое другое. Срок изготовления – до 2 мес.

ОАО ВПО «Точмаш» (ТК «ТВЭЛ»)

Предприятие занимается производством продукции для ВПК. Ранее осуществляло разработку и производство ШВП. Однако технологии утрачены. При этом уровень компетенции в этой сфере предприятие сохранило. И в среднесрочный период возможно восстановление данного направления. Оборудование для производства ШВП устаревшее, максимальная длина винта – до 1,5 м.

В настоящее время ВПО «Точмаш» производит оборудование для атомных электростанций, занимается научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой. В 2017 году принято решение о концентрации двух производственных площадок – АО «ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ» (г. Ковров), направленное на создание современного, высокотехнологичного, эффективного производства, способного изготавливать высококачественную и конкурентоспособную продукцию.

Имеющийся на предприятии парк станочного оборудования включает: токарную, фрезерную обработку (универсальную, на станках ЧПУ), обработку на координатно-расточных станках, электроэрозионную обработку, шлифовку, изготовление прецизионных зубчатых колес, гальваническую обработку и проч.

ООО «ТочМаш» (Санкт-Петербург, www.tochmasch.ru)

Завод владеет компетенцией по изготовлению ШВП на собственной производственной площадке в следующем диапазоне характеристик:

• диаметр винта – от 16 до 100 мм;
• шаг резьбы – от 4 до 50 мм;
• длина винта – до 6000 мм.

Подтвержденные сведения о фактическом выпуске ШВП в 2017-2018 гг. не зафиксированы.

ООО «Савёловский машиностроительный завод» (Тверская область)

Крупный станкостроительный завод, специализирующийся на изготовлении оборудования для высокоточных производств (авиация, космонавтика, автомобильня индустрия, нефтегазовая отрасль и проч.). В настоящее время завод находится в стадии ликвидации.

Возможности завода позволяли изготавливать ШВП в 14 типоразмерах со следующим диапазоном характеристик:

• диаметр резьбы – от 25 до 100 мм;
• шаг резьбы – от 3 до 20 мм;
• максимальная длина винта – до 5500 мм;
• диаметр шарика – от 3 до 12 мм;
• число вкладышей – 6 шт.;
• статическая грузоподъемность – до 386,4 кН;
• динамическая грузоподъемность – до 151,8 кН

Использование ШВП имеет массовых характер. Но РВП обладает улучшенными характеристиками по всем направлениям. В настоящее время РВП пока не получили широкого распространения, потому, что существует фактор новизны и высокая цена для того, чтобы сделать замену. Активно проводятся испытания по внедрению РВП в гражданский и оборонный секторы промышленности, однако широкое применение откладывается, поскольку мало предприятий, занимающихся серийным производством РВП в настоящее время.

Сравнивая показатели потребления РВП и ШВП в России, становится понятно, что доля ролико-винтовых передач в общем объеме крайне мала и в настоящее время не превышает 3% в натуральном и 16% в денежном эквиваленте (см. следующие рисунки).

 Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Как ожидается, к 2030 году РВП смогут обеспечить себе долю в 28% в натуральном и до 89% в стоимостном выражении в совокупном потреблении ролико-винтовых и шарико-винтовых передач за счет замещения последних.

Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Использование ШВП имеет массовых характер. Но РВП обладает улучшенными характеристиками по всем направлениям. В настоящее время РВП пока не получили широкого распространения, потому, что существует фактор новизны и высокая цена для того, чтобы сделать замену. Активно проводятся испытания по внедрению РВП в гражданский и оборонный секторы промышленности, однако внедрения откладываются, поскольку мало предприятий, занимающихся серийным производством РВП.

Стоит отметить, что широкое применение также получили планетарно-цевочные редукторы.