Перспективы и прогноз развития рынка косметологических нитей

По мнению MegaResearch на основании итогов проведенного исследования, в краткосрочной перспективе в качестве оптимистичного сценария можно ожидать умеренный рост рынка нитевой продукции, стимулируемый усилиями производителей по продвижению продукции и вовлечению новых специалистов.

Так, к 2021 году объем потребления всех видов нитей может достигнуть 308 тыс. упаковок общей стоимостью около 2,6 млрд руб. в розничных ценах. Средние ежегодные темпы рыночного роста (CAGR) в 2019-2021 гг. составят 2% в натуральном и 7% в стоимостном выражении. Наращивание стоимости сбыта определяется, преимущественно, индексацией средних потребительских цен (инфляцией), которая, по данным Минэкономразвития РФ, в 2020-2021 гг. будет держаться на уровне 3,5-4,0%.

Прогноз развития совокупного рынка нитевой продукции в России до 2021 года, тыс. упаковок, млн руб.

Источник: прогнозы MegaResearch

В секторе нитей ожидается поступательное наращивание объемов сбыта за счет вовлечения новых специалистов и соответственно расширения количества агентов прямого влияния на потенциальную аудиторию. Также росту рынка будет способствовать дальнейшая активность производителей по продвижению продукции. Так, согласно прогнозов MegaResearch, к 2021 году объем сбыта нитей в России может составить 141,7 тыс. упаковок общей стоимостью более 1,9 млрд руб. в розничных ценах.  Средние ежегодные темпы (CAGR) роста данного сектора в 2019-2021 гг. составят 2% в натуральном и 5% в стоимостном выражении.

Прогноз развития рынка нитей (без учета мезонитей) в России до 2021 года, тыс. упаковок, млн руб.

Источник: прогнозы MegaResearch

Доля участия мезонитей в 2021 году на совокупном рынке будет по-прежнему заметна: 26% в стоимостном и 54% в натуральном выражении. К 2021 году объем сбыта мезонитей в стране может достигнуть 166 тыс. упаковок общей стоимостью 658 млн. руб. Средние ежегодные темпы роста сектора мезонитей в 2019-2021 гг. с высокой вероятностью будут коррелировать с трендом сектора нитей как в натуральном (2%), так и стоимостном выражении (5%).

Что касается рынка услуг (с учетом стоимости нитей), ожидается, что к 2021 году его объем может достигнуть 6,0 млрд руб. (против 5,2 и 5,4 млрд руб. в 2018 и 2019 гг.).

Представленная динамика подтверждается итогами проведенных опросов потребителей.

Так, 48% опрошенных специалистов, практикующих нитевой лифтинг, достаточно оптимистично смотрят в будущее – считают, что спрос будет либо незначительно, либо существенно расти. Еще 39% считают, что он сохранится на прежнем уровне, и 13% ожидают снижение спроса.

Ожидания специалистов относительно спроса на нитевые технологии, %

Источник: анализ MegaResearch на основании опроса потребителей

Основные причины оптимизма:

• Желание людей быть красивыми, «натуральность результата»;
• «надеемся на улучшение условий жизни людей», «так как процедура довольно дорогостоящая, с ее доступностью для населения (платежеспособностью населения)»;
• Безопасность и эффективность процедуры («безопасная процедура во всех смыслах, эффективная, длительный нарастающий эффект в течение полугода», «с ростом и развитием этой сферы, с удобством и эффективностью нитевого лифтинга. Результат процедуры виден сразу же, и это часто именно то, чего ждут пациенты от эстетической медицины»);
• Рост известности процедуры («Все процедуру знают, не так как раньше, когда только начиналось», «Высокая информированность, пациенты не зависимо от возраста приходят с полным пониманием конкретно что им нужно», «растет уровень образованности населения»);
• Развитие возможностей сочетания методов («дополнительные методы исследования, сочетание с аппаратными методами 3D омоложение на Фотоне, Альтеро, все нюансы будут скорректированы»);
• Рост качества продукции («Качество нити улучшается. Намного лучше выдерживает массу жира», «эффективная методика, производители всегда что-то придумывают новое, косметологи с удовольствием их ставят», «надеемся на улучшение качества самого материала, сейчас пока нити часто рассыхаются, не зависимо от срока хранения и условий хранения»; «это будет если качество и свойства нитей будет совершенствоваться, будут к нам прислушиваться и работать в направление лучшей фиксации и к тому, чтобы они не так быстро рассасывались и рассыпались, если этого не будет, то однозначно спрос будет падать, так как люди сейчас более информированы и готовы двигаться в сторону пластической хирургии, для более длительного эффекта омоложения»);
• Боязнь пластической операции («один из вариантов безоперационного лифтинга, что мотивирует», «из-за дороговизны процедуры, т.е. только экономическая ситуации, но это все равно хорошая альтернатива пластической операции», «эффект хороший, быстрое восстановление по сравнению с пластикой»);
• Широкие возможности для обучения;
• Спрос будет при наличии рекламной поддержки.

Отсутствие роста спроса, его стабильность связывают с такими факторами, как:

• Удовлетворенность клиентов результатами, повторные обращения, наличие пациентов, кому нравится или показан именно этот метод («нет повального увлечения на нити, приходят те, кто раз попробовал и вернулся», «дорогостоящая и болезненная процедура и ставить будут те, кому ничего другое, менее болезненное и травматичное-не поможет»);
• Меньшая эффективность по сравнению с хирургическим лифтингом («никогда не будет эта процедура массовой, т.к. она достаточно травматичная и недостаточно эффективна, как хирургический лифтинг, но по сравнению с другими процедурами лифтинга (не хирургическими) она самая эффективная»; «Процедура №1 в косметологии контурная пластика. Нити проигрывают, не дают ожидаемого результата»);
• Активное развитие аппаратной косметологии («сейчас рассвет аппаратной косметологии, это может помешать бурному росту», «аппаратная косметология вытесняет нитевой лифтинг»);
• Много других методик и ожидание появления новых («очень много других методик, время бума 6-8 лет назад, прошло»);
• Необходимость повторных процедур («Хотелось бы, чтобы новые нити появились в производстве с эффективным пролонгированием, но это не реально»);
• Для многих специалистов метод не является основным («это бизнес и если он есть, он будет развиваться и будут косметологи, которые его будут устанавливать, а я не вижу большой эффективности, также это затрудняет работу косметолога потом, если человек захочет что-то еще сделать»; «я ставлю много, все зависит от того, насколько готов пациент по деньгам, а также его планы на будущее, если в планах есть пластическая операция, то зачем его травмировать»);
• Высокая стоимость процедуры;
• Экономическая ситуация в стране, инфляция.

Дальнейшее снижение спроса на нитевой лифтинг связывают с похожими причинами:

• Падение покупательской способности населения;
• Развитие аппаратной косметологии («Наша клиника ориентирована на аппаратное омоложение, 8 лет назад был бум нитевого лифтинга, тогда их ставили куда только можно, но потом увидели, что эффект от них не такой, как у ботокса, вернулись к прежнему»);
• наличие реабилитационного периода;
• Высокая стоимость процедуры, ощущение завышенной стоимости;
• появляются очень много новых менее травматичных методик, которые дают хороший результат («много других методик, у которых результат нисколько не хуже», «косметическая индустрия не стоит на месте, постоянно появляются новые технологии, более эффективные и современные»);
• Мало специалистов («нити из полидиаксанона, спрос на них будет снижаться, а есть другие нити Аптос - это совсем другие технологии, это отечественные разработки, это похоже на настоящую операцию, с антибиотиками, но и эффект от них длительный, более 2х лет и если бы я была пациентом, то я бы лучше выбрала их, помучилась, зато эффект есть. Но для их установки необходимо поучиться и не один раз, там несколько ступеней, пока не хватает специалистов и это довольно дорого»; «у рассасывающихся нитей- эффект не очень хороший, сравним с другими методиками, работать с нерассасывающимися, которые дают лучший эффект, я не могу - это надо переучиваться на пластического хирурга»).

Для того, чтобы стимулировать спрос, по мнению специалистов, производители могли бы еще делать следующее:

• обеспечивать более активную рекламную поддержку в широком спектре СМИ, в т.ч. живые видео прошедших процедур;
• обучать специалистов, особенно в регионах, обеспечивая правильное консультирование и информирование об услуге («нам приходится куда-то ехать. за последний год не было обучения у нас»; «Высокая квалификация специалистов, что напрямую влияет на качество услуг»; «нужны специалисты по более эффективным методикам (Аптос)»; «интересное обучение от производителей, которое заставляло бы доктора больше думать о нитях, чем о какой-либо аппаратной методике»; «я постоянно учусь, мы общаемся с коллегами, главное- не прекращать»; «прохождение мною курсов по использованию этих нитей, так как рынок нитей огромный, возможно нити других фирм и видов более эффективные, чем те, которыми я пользуюсь»);
• снижать цены, повышать доступность материалов;
• повышать качество материалов, разнообразить ассортимент с целью минимизировать сроки реабилитации, повышать эффективность процедур;
• показывать больше кейсов с положительными результатами, доказывать эффективность процедуры;
• яркий всплеск интереса к нитям возможен при условии появления чего-то революционного («если только производители чем очень удивят», «какие-либо новые техники введения»; «Стабильная достаточно ситуация, как правило методика и нити достаточно изучены, что-то экстренно нового нет. Возможно новые продукты»);
• модификация программ лояльности, грантовой поддержки («мы вообще отходим от нитей, в сторону других методик, это связано еще и с грантами от производителей»; «только консультация специалиста и его желание продать процедуру»).

Рост спроса могут стимулировать и клиники на своем уровне:

• проводить акции («Когда была акция на моно-нити - пациентов было больше»).