Перспективы развития рынка отопительного оборудования
Для определения перспективности развития рынка теплового оборудования были проанализированы тенденции развития отрасли теплоснабжения в России. На диаграмме ниже представлена структура источников выработки тепла в России и потребность в новых котлах.
Структура источников выработки тепла в России, 2015 год
Источник: Росатом
Текущее состояние рынка теплоснабжения в России можно охарактеризовать следующим образом:
- Количество действующих теплогенерирующих объектов: ТЭЦ – 526 ед., котельных – 72 000 ед.
- Текущая потребность в реновации составляет около 60%.
- КПД более чем 50% котельных не превышает 80%.
- Высокая себестоимость генерации тепла до 5-6 тыс. руб. за 1 Гкал.
- Убытки 94% муниципальных и ведомственных котельных
Оценка состояния теплоснабжения в России, во-первых, говорит о высокой степени износа основных фондов теплогенерирующих мощностей и низкой КПД котельных. Во-вторых, о росте количества малых и средних котельных и об увеличении их доли в общем объеме выработки тепла в ближайшей перспективе. В-третьих, о высоком потенциале роста спроса на котельное оборудование, связанное с необходимостью проведения капитальных ремонтов, роста гражданского домостроения, а также с политикой государства по «замораживанию» тарифов, которое вынуждает искать пути повышения производительности малых котельных.
С учетом 60% износа теплогенерирующих мощностей, в последний год наблюдался рост вложений в ремонт и модернизацию оборудования. В течение 2015 года в связи с отсутствием стабильности бюджетного финансирования (изменение приоритетов в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году, присоединением Крыма), снижением бюджетного финансирования отрасли ЖКХ, нестабильной обстановкой на мировом финансовом рынке, введением экономических санкций рядом стран из-за ситуации на Украине финансирование по многим проектам пересматривается в сторону снижения затрат или «замораживается» на неопределенный срок.
В связи с развитием государственных программ по импортозамещению, по кредитованию сельского хозяйства, софинансированию модернизации ЖКХ и больших ресурсодобывающих и инфраструктурных проектов (развитие северных и восточных железных дорог, строительство газопроводов «Сила Сибири» и «Алтай») ожидается повышение потребности в отечественных котлах малой, средней мощности, стационарных и транспортабельных МКУ и КВО. Подошли сроки замены и ремонта котлов, установленных в пик строительства (1993-1996 гг.), в периоды стабилизации мировой финансовой системы, набирает силу процесс замены устаревшего оборудования.
Также увеличивается количество ввода новых объектов теплоэнергетики, в частности, многие негосударственные предприятия рассматривают планы отключения от удаленных централизованных источников тепла и пара для снижения затрат.
Дополнительный импульс увеличению потребности в котельном оборудовании придает смещение топливного баланса в малой и средней энергетике в сторону угля и местных видов топлива. В большинстве случаев при смене топлива требуется замена котлов. Вместе с тем в некоторых регионах происходит газификация регионов, в связи с этим ожидается увеличение спроса на котлы, работающие на природном газе.
В сегменте водогрейных котлов эксперты отрасли прогнозируют небольшой рост объемов рынка в ПФО и МО, на 2,5-3,5% в 2017 году. В Тюменской области, по мнению экспертов, объемы рынка этого сегмента останутся на прежнем уровне.
Прогноз развития рынка водогрейных котлов в ПФО, МО и ТО на 2017 год, ед. оборудования
Источник: мнения экспертов отрасли, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch
Рост прогноза объемов рынка в ПФО косвенно подтверждают данные о динамике объемов производства котлов по мощностям, которые представляют официальные органы статистики РФ. Так, по данным государственной статистики РФ в Приволжском федеральном округе ежегодно растет производство водогрейных котлов центрального отопления, в 2015 году рост мощностей водогрейных котлов составил 58,7%.
Динамика объемов производства водогрейных котлов центрального отопления в ПФО, 2010-2015 гг., мВт
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
|
Котлы водогрейные центрального отопления |
1 094,8 |
1 096,6 |
1 277,2 |
1 312,8 |
2 047,7 |
3 248,9 |
|
Динамика, % |
|
0,2% |
16,5% |
2,8% |
56,0% |
58,7% |
Источник: ФСГС РФ
В сегменте БМК также ожидается рост объемов рынка в ПФО, однако он, по мнению экспертов, будет совсем минимальным (около 1-2%). В Московской области рост рынка БМК составит около 4%. В Тюменской области администрацией на ближайшие годы разработан проект схемы теплоснабжения г. Тюмени и ближайших населенных пунктов, в котором предусматривается замена избыточно мощных котлов на блочно-модульные котельные, а также автоматизация котельных, чтобы снизить затраты на их эксплуатацию. Это в перспективе увеличит объем рынка БМК в области в 2017 году на 3%.
Прогноз развития рынка водогрейных котлов в ПФО, МО и ТО на 2017 год, ед. оборудования
Источник: мнения экспертов отрасли, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch
В сегменте газогорелочных устройств эксперты прогнозируют рост рынка во всех рассматриваемых регионах. В ПФО рост объемов рынка данного сегмента составит 4%. В МО – 3,5%. В ТО – 2%.
Прогноз развития рынка водогрейных котлов в ПФО, МО и ТО на 2017 год, ед. оборудования
Источник: мнения экспертов отрасли, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch
Все эксперты отрасли отмечают, что объемы рынка отопительного оборудования в настоящий момент будут увеличиваться в основном за счет роста отечественного производства (в сегменте котлов и БМК). Рост рынка газовых горелок будет обусловлен необходимостью замены оборудования на уже установленных мощностях и закупки горелок на новые котлы и БМК, которые будут устанавливаться в регионах.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
