Перспективы развития рынка защитных покрытий ЛКМ и ключевые выводы по исследованию
Дальнейшее развитие рынка защитных покрытий обусловлено 4 ключевыми факторами:
- В структуре российского потребления защитных ЛКМ большую долю занимают импортные материалы, это подталкивает российских и иностранных производителей развивать производство на территории России. В настоящее время на территории РФ реализуется 10 инвестиционных проектов по строительству или модернизации заводов, которые будут производить защитные ЛКМ. Из этих 7 инвестиционных проектов 3 строят российские предприятия, а 4 иностранные производители ЛКМ. После ввода в строй этих объектов ожидается прирост производственных мощностей, производящих защитные ЛКМ на 80 тыс. тонн.
- Отсутствие российского сырья для производства высокотехнологичных ЛКМ. Скорее всего, и дальше сырье будет импортироваться, поскольку для разработок российских технологий получения сырья с необходимыми свойствами потребуются большие затраты временных и финансовых ресурсов. Однако возможно, что в России будет наложено производство сырья в необходимых количествах по лицензии иностранных производителей.
- Высокая конкуренция на рынке защитных ЛКМ. Этот фактор будет влиять на совершенствование качественных характеристик ЛКМ и технологий их нанесения.
- Доля ЛКМ иностранных производителей будет расти. После запуска на территории России собственных мощностей или расширения имеющихся, стоимость ЛКМ, которые в настоящее время ввозятся из заграницы, будет снижаться, на это повлияет отсутствие таможенных пошлин, более дешевые трудовые ресурсы и компоненты, входящие в состав ЛКМ.
Согласно оценкам Ассоциации производителей и потребителей ЛКМ существует два сценария дальнейшего развития рынка защитных покрытий в России до 2030 года:
- Консервативный сценарий. Рост потребления составит 24%. При этом доля импорта в потреблении снизится до 7%.
- Инновационный сценарий. Рост потребления составит 92%, а доля импортных покрытий – 4%.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
- Общий объем потребления защитных покрытий в России снизился в 2016 году по отношению к 2015 году на 1% и составил 304,2 тыс. тонн. Основная причина падения заключается в том, что ряд отраслей экономики ещё не полностью оправились от кризиса, который произошел на рубеже 2014/2015 года;
- Объем импортных покрытий, используемых российскими предприятиями-потребителями, составляет 38%, это объясняется отсутствием российских материалов способных конкурировать с иностранными производителями по всему спектру видов защитных покрытий;
Объем российского рынка защитных покрытий в 2016 году в стоимостном выражении составил 712,7 млн евро, относительно 2015 года падение составило 7,2%;
- Доля защитных покрытий в общем объеме потребляемых в России ЛКМ составляет 37,4%, на долю декоративных покрытий приходится 62,6% рынка;
- Основным фактором, влияющим на рынок защитных покрытий, является объем промышленного производства в наиболее крупных отраслях потребления;
Крупнейшими компаниями, которые работают на российском рынке защитных покрытий России, являются: Ярли – доля рынка 5,4%, AKZO NOBEL - доля рынка 5,3%, Русские краски – доля рынка 4,8%, BASF – доля рынка 4,1%, , ЛКМ-Групп - доля рынка 3,7%. На долю 5 крупнейших игроков рынка приходится 70,9 тыс. тонн или 23,3% рынка, по сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 2%.
- Крупнейшей отраслью потребления является сфера «Металлоконструкции», её доля составляет 31,9% рынка. Второй сферой по объему является «Автомобилестроение» – 10,7% рынка, а третьей – «Рулонный металл» - 6,4%.
- К 2018 году наиболее перспективной отраслью потребления с точки зрения увеличения объема рынка является сфера «Металлоконструкции», прирост которой составит 5,8 тыс. тонн.
- На территории России активно реализуется ряд инвестиционных проектов, целью которых является ввод новых производственных мощностей по выпуску защитных покрытий. После их запуска мощность российского производственного комплекса защитных покрытий вырастит на 80 тыс. тонн.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
