Прогноз потребления бесшовных труб в отрасли машиностроения до 2023 г.
Прогноз потребления бесшовных труб в машиностроении основан на информации, полученной в ходе анализа планов машиностроительных предприятий, а также на стратегии развития машиностроительной отрасли РФ на период до 2030 г.
Согласно мнению экспертов, в среднесрочной перспективе не ожидается значительного роста потребления бесшовных труб в машиностроении, так как машиностроительная отрасль не будет демонстрировать высокие темпы роста. При этом, согласно стратегии развития машиностроения в РФ, к 2025 году планируется достичь 10–12% роста показателей (в зависимости от сегмента). При этом важно отметить, что стратегические показатели в ходе реализации Стратегии постоянно корректируются и возможны изменения в сторону уменьшения показателей в случае ухудшения общей экономической ситуации.
Ниже представлен прогноз потребления горячекатаных бесшовных труб в машиностроительной отрасли в двух сценариях: оптимистичной и пессимистичном.
Оптимистичный сценарий рассчитан на основании прогнозов развития экономики и машиностроительной отрасли, представленными Минэкономразвития РФ и Минпромторгом РФ.
В расчете пессимистичного сценария учтено негативное влияние неблагоприятных факторов с учетом их веса, а также понижающий коэффициент прогноза МВФ[1]. Для каждого года был рассчитан свой понижающий коэффициент на основании экспертной оценки участников рынка и аналитиков MegaResearch.
|
Год |
Коэффициент потребления (пессимистич.) |
Коэффициент потребления (оптимистич.) |
|
2020 |
98,50 |
98,50 |
|
2021 |
98,90 |
102,00 |
|
2022 |
99,10 |
102,20 |
|
2023 |
99,50 |
105,20 |
Источники: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Ниже представлены неблагоприятные факторы с указанием их веса, а также вероятных рисков, возникновение которых они могут спровоцировать.
Факторы влияния на потребление бесшовных труб в машиностроительной отрасли
|
Фактор |
Вес фактора[2] |
Возможные риски |
|
Сокращение потребления бесшовных труб основными отраслями-потребителями |
0,75 |
Большой вес фактора объясняется узостью сегмента труб для машиностроения: любое изменение в динамике целевых отраслях приводит к значительным изменениям на рынке труб. При падении потребления в основных отраслях цены будут снижаться даже при росте производственных затрат, что приведет к дальнейшему снижению рентабельности производителей труб или же убыткам (при условии резкого сокращения потребления). |
|
Рост цен на сырье |
0,52 |
Значимость фактора возрастает в условиях стабильных или падающих цен. Рост цен на сырье приведет к снижению рентабельности производителей в условиях стабильности цен, к убыткам – в условиях снижения цены на трубы. В сочетании с другими факторами (сокращение потребления, снятие заградительных пошлин), фактор роста цен на сырье усиливает свое влияние на рынок. |
|
Снятие заградительных пошлин против импортного проката из ряда стран |
0,47 |
В случае снятия пошлин - усиление конкуренции за счет насыщения рынка более дешевым импортным материалом из Украины и Китая (в ряде случае более низкого качества), ослабление позиций внутренних производителей, необходимость переориентировать объемы производства на экспорт или сократить производство. |
|
Изменение курса доллара |
0,45 |
Колебания курса доллара приводят к изменению структуры рынка: при укреплении рубля по отношению к доллару будут укрепляться позиции поставщиков импортного материала, в то время как при ослаблении курса рубля часть объемов может быть перенаправлена на экспорт. |
|
Введение новых мощностей по производству бесшовных труб |
0,42 |
Фактор имеет среднее влияние на рынок. При условии роста рынка ввод новых мощностей будет коррелировать с растущей потребностью в трубах. В случае сокращения рынка |
|
Обострение ситуации на внешних рынках |
0,35 |
Обострение ситуации на внешних рынках лишит российских производителей возможности сохранить объем производства, отправив часть произведенного товара на экспорт, и вынудит сократить объемы выпуска бесшовных труб. Данный фактор усиливает влияние в случае сокращения потребления в отраслях. В случае роста объема внутреннего рынка бесшовных труб влияние фактора незначительно. |
|
Рост стоимости энергоносителей |
0,32 |
Стоимость энергоносителей влияет на себестоимость производства. При условии роста цен фактор имеет наименьшее влияние на рынок. В условиях стабилизации или сокращения цен, рост стоимости энергоносителей приведет к сокращению рентабельности производства и, как следствие, ослаблению позиций российских производителей. |
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Прогноз потребления бесшовных труб диаметром 20–178 мм в машиностроении
Источник: Минэкономразвития РФ, Минпромторг РФ, оценка MegaResearch на основании экспертных мнений
Следует отметить, что любое количественное значение прогнозного показателя — это не более чем ориентир для понимания перспектив развития рынка. В данном случае важно понимать лишь то, что потребление бесшовных труб в машиностроительной отрасли в среднесрочной перспективе будет расти незначительными темпами.
По оценке MegaResearch, в случае реализации оптимистичного сценария потребление бесшовных горячекатаных труб диаметром 20-178 мм в машиностроении к 2023 году увеличится на 8%. В случае же реализации пессимистичного сценария потребление труб сократится на 3,8%.
Ниже представлена оценка динамики потребления горячекатаных бесшовных труб диаметром 20-178 мм в разрезе основных отраслей-потребителей.
Динамика потребления горячекатаных бесшовных труб по сегментам, тыс. тонн
|
Отрасль |
Прогноз |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
23 к 19,% |
|
ОПК |
оптимистический |
24,0 |
24,9 |
25,9 |
26,8 |
27,8 |
15,8% |
|
пессимистический |
24,0 |
24,2 |
24,4 |
24,5 |
24,7 |
3,0% |
|
|
атомное и энергетическое машиностроение |
оптимистический |
14,7 |
14,4 |
14,8 |
15,2 |
15,7 |
6,8% |
|
пессимистический |
14,7 |
14,7 |
14,5 |
14,1 |
14,0 |
-5,0% |
|
|
с/х машиностроение |
оптимистический |
10,0 |
9,8 |
9,7 |
9,5 |
9,4 |
-6,0% |
|
пессимистический |
10,0 |
9,8 |
9,6 |
9,3 |
9,0 |
-10,2% |
|
|
дорожно-строительная техника |
оптимистический |
4,2 |
4,1 |
4,0 |
4,1 |
4,2 |
0,0% |
|
пессимистический |
4,2 |
4,1 |
4,0 |
3,9 |
3,8 |
-10,2% |
|
|
ж/д машиностроение |
оптимистический |
3,7 |
3,8 |
3,9 |
4,0 |
4,1 |
10,8% |
|
пессимистический |
3,7 |
3,7 |
3,6 |
3,5 |
3,3 |
-5,4% |
|
|
судостроение |
оптимистический |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,4 |
6,3% |
|
пессимистический |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,2 |
-3,1% |
Источник: Минэкономразвития РФ, Минпромторг РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Для оценки потребления бесшовных труб по отраслям использовались прогнозы следующих участников рынка:
- профильных министерств (Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго);
- производителей труб (ЧТПЗ, Первоуральский ТЗ, Тагмет и др.),
- машиностроительные предприятия (Тихвинский ВЗ),
- производители материалов и комплектующих для машиностроительных предприятий («Машсталь», «Ростлит», «Металлист»),
- открытые отраслевые источники.
По оценке MegaResearch, все целевые отрасли будут демонстрировать умеренный рост потребления бесшовных труб за исключением сельскохозяйственной техники и дорожно-строительной техники. В связи с низким уровнем реализации проектов по строительству дорожно-транспортной инфраструктуры потребление дорожно-строительной техники и, как следствие, труб в сегменте, будет оставаться на одном уровне с незначительными колебаниями. Потребление труб в производстве сельскохозяйственной техники будет снижаться в связи с негативными прогнозами по динамике с/х машиностроения.
Следует отметить, что сокращение потребления труб в случае реализации пессимистичного сценария может произойти именно за счет значительного сокращения потребления именно в сегментах дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники и, в меньшей степени, в сегментах ж/д машиностроения и атомного и энергетического машиностроения. Ж/д машиностроение и, в частности, вагоностроение, по мнению некоторых участников рынка, может сократиться в случае дальнейшего замедления роста экономики и снижения спроса на вагоны. Атомное машиностроение может иметь отложенный спрос на более поздние периоды (после 2023 года) в связи с переносом сроков реализации инфраструктурных проектов в области энергетики.
[1] При оценке понижающего коэффициента учитывались прогнозы по ВВП на 2019 год, представленные МВФ в разные периоды времени. Например, в первом полугодии 2019 года МВФ прогнозировал рост ВВП 1,2%, в четвертом квартале 2019 - снизил прогноз до 1,1%.
[2] На основании экспертной оценки аналитиков MegaResearch и участников рынка
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
