Прогноз развития рынка бурового инструмента
Горнодобывающая отрасль характеризуется цикличностью, связанной с неизбежным временным интервалом между инвестиционными решениями, и ростом предложения. Следуя за ростом мировой экономики, растет и спрос.
Аналитики горнодобывающей отрасли в целом по миру отмечают в 2017 году оживление рынка и прогнозируют продолжение этой тенденции на ближайшие два-три года. Объемы поставок находящихся в топ-40 мировых компаний горнодобывающей отрасли выросли на 21% по сравнению с 2016 годом. Рост мировой экономики в ближайшие пять лет прогнозируется на уровне 4% в год[1].
В РФ рост экономики на 2018-2020 гг. прогнозируется в диапазоне 1,5-2% (2% в 2018 году и 1,5% в 2020 году). Объем добычи полезных ископаемых в РФ в 2018 году прогнозно составит +5% к объемам 2017 года, а в 2019–2020 гг. прирост составит еще 5-7% в год[2].
При таких темпах роста отрасли рынок оборудования и инструмента должен расти на 10–15% в год. Однако анализ данных предварительной финансовой отчетности предприятий, работающих в сфере поставок бурового инструмента, показывает, что за первый квартал 2018 года выручка предприятий не увеличилась.
Таким образом, совокупно опираясь на эти тенденции, можно прогнозировать рост рынка бурового инструмента в целом на 2018–2020 гг. в интервале 5-10% в год. При этом наименьший рост ожидается в сегменте долот (около 5%), а наибольший (около 15%) — в сегменте резцов для комбайнов.
Акцент в спросе все больше будет смещаться в сторону стан Азии (в основном на Китай). Заметный рост экономики этих стран в последние годы повлек за собой значительный рост спроса на сырьевые товары, такие как железная руда, медь и уголь. Соответственно, возрастает и спрос на оборудование и инструменты для работы с горными породами. Таким образом, необходимо ожидать увеличения доли азиатских стран в структуре экспорта. Хотя на сегодняшний день, например, Китай является скорее конкурентом по поставке инструмента на российский рынок, нежели рынком для его сбыта. Эксперты утверждают, что даже крупнейшие производители РФ сегодня испытывают сильную конкуренцию со стороны китайских производителей бурового инструмента. На сегодняшний день не существует значимых таможенных преград для поставщиков из Китая, то есть объем предложения из этой страны на рынке РФ будет расти.
Наибольшей популярностью на рынке бурового инструмента пользуются долота и коронки. Значительных изменений структуры спроса на буровой инструмент в прогнозе до 2020 года не ожидается, поскольку все последние годы она довольно стабильна. Возможны некоторые «всплесковые» изменения, особенно в сегментах штанг и пневмоударников, поскольку сами эти сегменты менее емкие по сравнению с сегментами долот и коронок, кроме того, даже единичные изделия могут внести заметный вклад в структуру поставок за счет своей высокой стоимости.
[1] Отчет компании PWC
[2] Портал ЕМИСС (данные ФСГС РФ)
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
