Прогноз развития рынка железного купороса на 2018-2023 гг.

Прогноз развития рынка железного купороса на 2018-2023 гг. Перспективы и прогноз развития российского рынка сульфатов железа на 2018-2023 гг. проведем для 3 сегментов: 3-х валентные сульфаты железа и коагулянты на их основе, железный купорос и прочие сульфаты железа.

Перспективы и прогноз развития российского рынка сульфатов железа на 2018-2023 гг. проведем для 3 сегментов: 3-х валентные сульфаты железа и коагулянты на их основе, железный купорос и прочие сульфаты железа.

С активным развитием экономики России в последние годы значительными темпами растет и количество разного рода стоков, требующих дальнейшей очистки. Таким образом, возрастает потребность в реагентах для водоочистки, в том числе и в 3-х валентных сульфатах железа и коагулянтах на их основе, что приводит к росту их потребления.

Прирост годового объема рынка 3-х валентного сульфат железа в 2016 и 2017 гг. составил около 44 и 30,7 процентов соответственно. По экспертной оценке MegaResearch, далее продолжится рост данного сегмента рынка, правда не в таком объеме (около 50% в ближайшие 3 года), так как в России соотношение коагулянтов на основе сульфатов железа составляет пока около 50 на 50% к коагулянтам из сернокислого алюминия. В Европе же, большинство уже перешло на сульфаты железа при коагуляции, что в будущем прогнозируется и в России.

Оценка среднегодового темпа роста и объема рынка 3-х валентного сульфат железа до 2023 года показана в таблице ниже.

 Оценка развития рынка 3-х валентного сульфата железа в России в 2017 – 2023 гг.

Показатель

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

оценка

прогноз

Оценка среднегодового темпа роста рынка 3-х валентного сульфат железа, %

44%

30,7%

20%

15%

10%

7,5%

6%

5%

Прогноз развития рынка 3-х валентный сульфат железа, тонн

4 392

5 740

6 888

7 921

8 713

9 367

9 929

10425

Источник: оценка и расчет MegaResearch

Так как наибольший объем потребления железного купороса в России приходится на производство апатитового концентрата (в качестве коагулянта для сгущения флотационного апатитового концентрата), который находит преимущественное потребление в производстве фосфоросодержащих удобрений, то оценку развития сегмента рынка железного купороса приведем по данным Минэкономразвития РФ о прогнозе производства минеральных удобрений[1].

Экспертно примем, что прогнозная динамика рынка в 2021-2023 гг. будет равна показателю 2020 года.

 Оценка развития рынка железного купороса в России в 2017 – 2023 гг.

Показатель

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

оценка

прогноз

Оценка среднегодового темпа производства минеральных удобрений и рынка железного купороса, %

 

4,3%

5,6%

3,3%

3,3%

3,3%

3,3%

Прогноз развития рынка железного купороса, тонн

50 765

52 947

55 913

57 758

59 664

61 633

63 666

Источник: данные Минэкономразвития РФ, оценка и расчет MegaResearch

В результате объем рынка железного купороса в России в 2018-2020 гг. практически восстановится до значений 2015 года, когда начались перебои с поставками купороса с предприятия «Титановые инвестиции».

Наибольшую долю среди прочих сульфатов железа на российском рынке занимают сульфаты железа в качестве добавки для производства цемента. Основную долю в данном сегменте в России занимает продукция компании «Сумыхимпром».

Прогноз развития данного сегмента рынка приведем по данным Минэкономразвития РФ о прогнозе производства цемента в 2018-2020 гг. Экспертно примем, что прогнозная динамика рынка в 2021-2023 гг. будет равна показателю 2020 года.

 Оценка развития рынка прочих сульфатов железа в России в 2017 – 2023 гг.

Показатель

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

оценка

прогноз

Оценка среднегодового темпа производства цемента и рынка прочих сульфатов железа, %

 

3%

4,9%

6,2%

6,2%

6,2%

6,2%

Прогноз развития рынка прочих сульфат железа, тонн

6 368

6 560

6 881

7 308

7 761

8 242

8 753

Источник: данные Минэкономразвития РФ, оценка и расчет MegaResearch

Общий прогноз развития рынка сульфатов железа в России в 2018 – 2023 гг. приведен в таблице ниже.

 Общий прогноз развития рынка сульфатов железа в России в 2018 – 2023 гг.

Показатель

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

оценка

прогноз

Железный купорос, тонн

50 765

52 947

55 913

57 758

59 664

61 633

63 666

3-х валентный сульфат железа, тонн

5 740

6 888

7 921

8 713

9 367

9 929

10 425

Прочие сульфаты железа, тонн

6 368

6 560

6 881

7 308

7 761

8 242

8 753

Прогноз развития рынка сульфатов железа, тонн

62 873

66 395

70 715

73 778

76 791

79 803

82 844

Оценка среднегодового темпа роста рынка, %

 

5,60%

6,51%

4,33%

4,08%

3,92%

3,81%

Источник: данные Минэкономразвития РФ, оценка и расчет MegaResearch

 Прогноз развития рынка сульфатов железа в России в 2018 – 2023 гг., тонн

 Прогноз развития рынка сульфатов железа в России в 2018 – 2023 гг., тонн

Источник: данные Минэкономразвития РФ, оценка и расчет MegaResearch

Таким образом, по экспертной оценке MegaResearch, годовой объем рынка сульфатов железа в России к 2023 году составит 82 844 тонны, что на 31,8% превышает показатель 2017 года.

Перспективы выхода на рынок железного купороса нового игрока из Республики Казахстан

Объем российского рынка сульфатов железа в 6,8 раза превышает показатели рынка Казахстана, что в совокупности с наличием таможенного союза с Россией, открывает перспективы поставок данной продукции нового игрока из Республики Казахстан.

По оценки MegaResearch, в ближайшие 5-6 лет будет происходить восстановление российского рынка железного купороса, чему будут способствовать увеличивающиеся объемы производства апатитового концентрата, при производстве которого используется железный купорос.

 Объем производства апатитового концентрата в РФ, 2015-2018 гг.

Показатель

2015 год

2016 год

2017 год

3 мес. 2017 г.

3 мес. 2018 г.

Производство в РФ, тыс. тонн

4 440

4 759

5 069

1 235

1 321

Динамика производства, %

+7,1%

+7,2%

+6,5%

 

+7,0%

Источник: данные ФСГС РФ

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ производство апатитового концентрата в России ежегодно растет в размере около 7%. По данным компаний «Кировский филиал АО «Апатит» и «Северо-Западная Фосфорная Компания» производство апатитового концентрата, вслед за возрастанием спроса на минеральные удобрения, будет увеличиваться и в будущем.

В перспективе 5-6 лет, по оценки MegaResearch, дополнительный объем потребления железного купороса может составить около 10-12 тыс. тонн.

В случае перевода на «Череповецком металлургическом комбинате» 2 оставшихся линий сернокислотного травления металла на солянокислотное травление или банкротства «Армянского филиала «Титановые Инвестиции» в будущем может появиться дополнительный потенциал для нового игрока рынка.

Дополнительный объем потребления 3-х валентного сульфата железа, по оценки MegaResearch, в перспективе 5-6 лет может составить около 5 тыс. тонн.

Заместитель директора компании «KNK TRADE» (дистрибьютора компании «KEMIRA» в СНГ) Сергей Ким выразил готовность выступить в качестве дистрибьютора сульфатов железа нового производителя при поставках в Россию.

При соответствии нужного качества продукции и производства максимально широкого ассортимента продукции (2-х, 3-х валентных сульфатов железа в гранулированной и жидкой форме) потенциальный объем реализации сульфатов железа при участии «KNK TRADE» на российском рынке видится в пределах минимум 2-3 тыс. тонн продукции.

 

 

[1] Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (от 27 октября 2017 года) http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017271001