Прогнозы и выводы по рынку промышленной стерилизации
В результате исследования было определено, что газовая стерилизация не достаточно сильно распространена в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл. В основном, потребители используют радиационные методы стерилизации в связи с меньшими затратами по времени.
С Северо-Западном ФО не развито производство шприцов, игл и катетеров. Данная продукция закупается либо в Центральном ФО, либо импортируется из стран ЕС (импорт шприцов в 2017 г. в Россию составил 1,7 млрд шт., что почти в 3 раза больше собственного производства).
Согласно оценкам экспертов, в скором времени, метод радиационной стерилизации для одноразовых медицинских изделий могут запретить в связи с данными о том, что при стерилизации таким способом разрушается полипропилен и изделие приходит в негодность.
Безусловно, в будущем у газовой стерилизации есть высокий потенциал развития. С учетом курса импортозамещения, слаборазвитого производства медизделий в СЗФО и потенциальной емкости рынка, будет появляться все больше отечественных производителей одноразовых изделий медицинского назначения, которым будет необходимо пользоваться услугами аусорсинговых стерилизационных предприятий. Согласно оценкам Megaresearch, до 2020 г. объем выпускаемой продукции может увеличиться до 2-2,5 тыс. тонн.
Прогноз объема выпуска медизделий до 2020 г., тонны
Источник: Оценка экспертов, анализ Megaresearch
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Сдерживающим фактором может стать слабый рост производственных мощностей по выпуску одноразовых медицинских изделий. Драйвером роста может стать сокращение импорта одноразовых медицинских изделий.
Еще одним драйвером является общий рост потребления медицинских изделий за счет того, что растут расходы государства на систему здравоохранения, в среднем за последние 4 года темп роста расходов бюджетных и внебюджетных фондов на здравоохранение был на уровне 10%, если в 2013 году общие расходы на систему здравоохранения были на уровне 2,3 трлн рублей, то в 2017 году они уже был на уровне 3,4 трлн рублей.
Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока
Основным риском может стать появление конкурентов, оказывающих услуги газовой стерилизации, а также расширение деятельности радиационных центров. Скорость обработки медизделий центрами радиационной стерилизации создает барьер, поскольку производители зачастую готовы переплатить, но при этом сразу получить стерилизованные изделия.
Отсутствие строительства новых производств по изготовлению одноразовых медицинских изделий и расходных материалов в Ленинградской обл. и Санкт-Петербурге может оказать негативное влияние на загрузку мощностей новых предприятий, поскольку новые центры стерилизации зачастую строятся под конкретные мощности новых производств.
Ключевые выводы по рынку промышленной стерилизации
В результате анализа рынка услуг промышленной стерилизации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области были сформированы следующие выводы:
- Объем рынка услуг аутсорсинговой стерилизации в 2017 г. достиг 130,5 млн руб. Совокупный объем рынка услуг стерилизации составил 220 млн руб.
- Рынок стерилизации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области распределен между ООО «РАД» И ООО «Грундлаге» в соотношении 70/30%.
- На данный момент услуги существующих центров стерилизации полностью покрывают потребности производителей медизделий, однако, согласно прогнозам до 2020 г. объем производства медизделий может увеличиться до 2-2,5 тыс. тонн, что создаст дополнительную потенциальную нишу для вхождения нового игрока на этот рынок.
- Доминирующий вид стерилизации в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл. – радиационный.
- Импорт одноразовых медицинских изделий в Северо-Западный ФО сокращается и это дает импульс отечественным производителям наращивать производственные мощности и, тем самым, увеличить загрузку стерилизационных центров.
- Постепенно наблюдается тенденция к закупке собственного стерилизационного оборудования производителями одноразовых медицинских изделий, однако, в силу дороговизны такого оборудования позволить себе его могут не все. Поэтому данная тенденция имеет долгосрочное развитие.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
