Структура импорта бурового инструмента по сегментам, странам и компаниям-производителям
Зарубежные производители поставляют на российский рынок фактически весь спектр бурового инструмента, покрывая полностью потребности отрасли.
Широкое присутствие зарубежных производителей на российском рынке связано с их активной маркетинговой политикой.
Сегмент долот
Ниже отражена структура импорта по основным странам-производителям по сегменту долот. Нужно отметить, что эта структура (как и все последующие в данном разделе) рассчитана на основании показателя «страна происхождения товара», а не «страна отправления» (существуют различия в структуре рынка при изменении этого показателя).
Лидеры по импорту долот в Россию — ATLAS COPCO и SANDVIK. Это обусловливает структуру импорта по странам происхождения товаров: основными являются Швеций, Индия и США.
Структура импорта буровых долот по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
2016 год 2017 год
Источник: ФТС РФ
Структура импорта буровых долот по зарубежным компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
|
Название компании |
Страна происхождения, 2017 год |
Объем импорта, млн руб. |
Структура импорта, % |
||
|
2016 год |
2017 год |
2016 год |
2017 год |
||
|
SANDVIK AB |
Индия — 97%, Швеция — 3% |
1 150 |
1 400 |
60% |
65% |
|
ATLAS COPCO |
Индия — 49,5%, Швеция — 38%, США — 7%, ЮАР — 3,5%, Финляндия — 2% |
721 |
710 |
38% |
33% |
|
SHAREATE TOOLS LTD. |
Китай – 100% |
22 |
20 |
1% |
1% |
|
ООО «ИНТЕРНЕШНЛ КАТТЕР МАНЮФЕКЧЕРЕР» |
Украина – 100% |
6 |
9 |
<1% |
<1% |
|
AIRDRILL HAMMERS AND BITS PTY LTD |
Австралия – 100% |
5 |
5 |
<1% |
<1% |
|
ПРОЧИЕ |
6 |
16 |
<1% |
1% |
|
|
Всего |
|
1 910 |
2160 |
100% |
100% |
Источник: ФТС РФ
Сегмент коронок
Сегмент коронок из всех рассматриваемых — самый импортозависимый. Доля импорта составляет порядка 87-88%. Доминирующие игроки те же — ATLAS COPCO, SANDVIK, которые обеспечивают практически весь указанный объем импорта. Среди других компаний можно отметить MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION и ROBIT.
В сегменте коронок лидирующими странами импорта являются Швеция, США, Финляндия, Канада.
Структура импорта рынка коронок по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
2016 год 2017 год
Источник: ФТС РФ
Объем и структура импорта коронок по зарубежным компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
|
Название компании |
Страна происхождения, 2017 год |
Объем импорта, млн. руб. |
Структура импорта, % |
||
|
2016 год |
2017 год |
2016 год |
2017 год |
||
|
ATLAS COPCO |
Швеция — 54%, США — 24%, ЮАР — 12%, Канада — 9,5%, Прочие — 0,5% |
2 452 |
2 728 |
60% |
68% |
|
SANDVIK AB |
Индия — 76%, Швеция — 20%, Финляндия — 2,5%, Китай — 1,5% |
1 211 |
797 |
29% |
20% |
|
MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION |
Таиланд — 99%, Япония — 1% |
154 |
188 |
4% |
5% |
|
ROBIT |
Финляндия — 100% |
130 |
98 |
3% |
2% |
|
GROUPE FORDIA INC (в составе EPIROC с 2018) |
Канада — 100% |
71 |
67 |
2% |
2% |
|
ROCKMORE INTERNATIONAL, INC. |
США — 87%, Австрия — 13% |
22 |
9 |
1% |
<1% |
|
ПРОЧИЕ |
Разные |
63 |
123 |
1% |
3% |
|
|
|
4 103 |
4010 |
100% |
100% |
Источник: ФТС РФ
Сегмент резцов
Основными странами-производителями импортных резцов для породоразрушающих комбайнов являются Германий и Китай. Доминирование Германии обусловлено значительными объемами поставок на рынок таких игроков, как HERRENKNECHT и BETEK. На них приходится 50-60% импорта указанной продукции.
Структура импорта резцов по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
2016 год 2017 год
Источник: ФТС РФ
Специалист компании ООО «Эпирок Рус» указал также на то, что ATLAS COPCO недавно приобрела китайский завод по производству подобного инструмента и, вероятнее всего, поставки идут с этого завода. Действительно, если посмотреть статистику импортных операций, все чаще встречаются производители из Китая — как сами по себе, так и в составе холдингов.
Структура импорта резцов по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
|
Название компании |
Страна происхождения, 2017 год |
Объем импорта, млн руб. |
Структура импорта, % |
||
|
2016 год |
2017 год |
2016 год |
2017 год |
||
|
HERRENKNECHT |
Германия – 100% |
55 |
95 |
25% |
39% |
|
BETEK |
Германия – 100% |
53 |
50 |
24% |
21% |
|
ZHUZHOU CEMENTED CARBIDE WORKS I&E CO |
Китай – 100% |
30 |
16 |
13% |
7% |
|
JINAN INSTITUTE OF METALLURGICAL SCIENCE CO. |
Китай – 100% |
27 |
19 |
12% |
8% |
|
ELEMENT SIX GMBH |
Германия – 100% |
18 |
32 |
8% |
13% |
|
ООО «ТЕХПОСТАВКА» |
Украина – 100% |
17 |
18 |
8% |
7% |
|
KENNAMETAL INC |
США – 100% |
15 |
1 |
7% |
1% |
|
PALMIERI S.P.A. |
Италия – 100% |
3 |
3 |
1% |
1% |
|
ESCO HYDRA |
Великобритания – 100% |
2 |
1 |
1% |
<1% |
|
SANDVIK |
США – 100% |
1 |
2 |
<1% |
1% |
|
ПРОЧИЕ |
Разные |
2 |
5 |
1% |
2% |
|
Всего |
|
223 |
242 |
100% |
100% |
Источник: ФТС РФ
Сегмент штанг
Поставки штанг из-за рубежа идут в основном из Кореи: доля этой страны в 2017 году составляла 50%, а в 2016 году – 55%. Кроме этого, штанги поставляются из Швеции, Канады, Финляндии. Компания SANDVIK является доминирующим игроком рынка.
Структура импорта штанг буровых по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
2016 год 2017 год
Источник: ФТС РФ
Структура импорта штанг буровых по зарубежным компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
|
Название компании |
Страна происхождения, 2017 год |
Объем импорта, млн руб. |
Структура импорта, % |
||
|
2016 год |
2017 год |
2016 год |
2017 год |
||
|
SANDVIK AB |
Франция — 49%, Финляндия — 40%, Швеция — 11% |
750 |
633 |
91% |
83% |
|
ATLAS COPCO |
Швеция — 87%, США — 13% |
26 |
65 |
3% |
9% |
|
ROBIT |
Корея — 100% |
37 |
50 |
5% |
7% |
|
MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION |
Япония — 100% |
5 |
10 |
1% |
1% |
|
MBI PRODUITS DE FORAGE |
Канада — 100% |
0 |
2 |
<1% |
<1% |
|
ПРОЧИЕ |
|
2 |
0 |
<1% |
<1% |
|
Всего |
|
820 |
760 |
100% |
100% |
Источник: ФТС РФ
Сегмент пневмоударников
Пневмоударники преимущественно везутся из Швеции и США. Высокая доля оборудования из этой страны связана с поставками компании ATLAS COPCO.
Структура импорта пневмоударников по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
2016 год 2017 год
Источник: ФТС РФ
Структура импорта пневмоударников по зарубежным компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
|
Название компании |
Страна происхождения, 2017 год |
Объем импорта, млн руб. |
Структура импорта, % |
||
|
2016 год |
2017 год |
2016 год |
2017 год |
||
|
ATLAS COPCO |
Швеция — 74%, США — 25%, Китай — 1% |
770 |
850 |
85% |
79% |
|
SANDVIK AB |
Индия — 100% |
103 |
213 |
11% |
20% |
|
AIRDRILL HAMMERS AND BITS PTY LTD |
Австралия — 100% |
14 |
3 |
2% |
<1% |
|
ПРОЧИЕ |
Разные |
15 |
7 |
2% |
1% |
|
|
|
902 |
1073 |
100% |
100% |
Источник: ФТС РФ
Таким образом, структура поставок бурового инструмента во многом определена доминированием на рынке двух крупных игроков. В то же время среди мелких компаний, которые не отражены в таблицах выше, все чаще присутствуют китайские производители.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
