Структура импорта на рынке АСУ ТП по странам-производителям
Особенность определения структуры импорта по странам-производителям в том, что крупные компании, которые поставляют свои компоненты АСУ ТП на российский рынок, как правило имеют производственные мощности в нескольких странах и, соответственно, не вся их продукция произведена в стране, в которой находится головной офис компании. То есть, к примеру, не все компоненты АСУ ТП компании Siemens произведены в Германии и т.д.
Рассмотрим объемы поставок импортных компонентов АСУ ТП на российский рынок по 13 странам-производителям в 2014-2017 гг.
Объемы поставок компонентов АСУ ТП из различных стран на российский рынок в 2014-2016 гг. (млн. долларов США)
|
Страна |
Объемы импорта компонентов АСУ ТП в 2014 г. |
Объемы импорта компонентов АСУТП в 2015 г. |
Объемы импорта компонентов АСУ ТП в 2016 г. |
Объемы импорта компонентов АСУ ТП в 2017 г. |
|
Германия |
261 |
210,9 |
178,2 |
211,1 |
|
США |
102,7 |
87,5 |
71,4 |
53,9 |
|
Китай |
105,6 |
112,5 |
118,9 |
152,6 |
|
Франция |
86,7 |
85,5 |
89,3 |
97,4 |
|
Япония |
44,6 |
17,3 |
18,3 |
17,8 |
|
Финляндия |
22,8 |
12 |
4,1 |
3,8 |
|
Италия |
25 |
18 |
16,1 |
17,2 |
|
Тайвань |
18,3 |
19,5 |
36,8 |
49,5 |
|
Таиланд |
18 |
13,5 |
21,3 |
23,5 |
|
Швейцария |
20,7 |
7,4 |
5,5 |
8,2 |
|
Малайзия |
19 |
8,3 |
16,5 |
20,9 |
|
Швеция |
8,8 |
9,6 |
10,3 |
10,2 |
|
Польша |
7,6 |
9,5 |
10,4 |
12,8 |
|
Другие страны |
65,6 |
58,3 |
48,8 |
41,4 |
|
Итого |
806,4 |
669,8 |
645,9 |
720,3 |
Источник: данные ФТС РФ
В 2014, 2015, 2016 и в 2017 году абсолютное лидерство по объемам поставок компонентов АСУ ТП на российский рынок было у Германии. В 2014 году объем поставок компонентов, которые произведены в Германии, на российский рынок составил 261 миллион долларов США, в 2015 году объем поставок немецких компонентов АСУ ТП на российский рынок составил 210,9 миллионов долларов США. В 2016 г. объем поставок немецких компонентов АСУ ТП на российский рынок составил 178,2 миллионов долларов США. В 2017 г. объем поставок компонентов АСУ ТП немецкого производства на российский рынок составил 211,1 млн долларов США. На втором месте в 2014-2017 гг. по общему объему поставок исследуемой продукции на российский рынок была продукция из Китая. В 2014 г. в Россию было импортировано китайских компонентов на сумму 105,4 млн долларов США, в 2015 году объем поставок составил 112,5 млн долларов США. В 2016 г. в Россию было импортировано китайских компонентов АСУ ТП на сумму 118,9 млн долларов США, а в 2017 г. объемы импорта составили 152,6 млн долларов США.
На протяжении исследуемого периода времени (2014-2017 гг.) четверка крупнейших стран по объему поставок не менялась. Крупнейшими поставщиками АСУ ТП на российский рынок помимо Германии и Китая также являются США и Франция. Лидерство данных стран-производителей в общем объеме импорта АСУ ТП на российский рынок объяснимо промышленным потенциалом данных стран и высоким уровнем развития отрасли промышленной автоматизации. Германия традиционно лидирует по объемам поставок в Россию широкого перечня высокотехнологичной машиностроительной продукции, США и Китай являются двумя крупнейшими экономиками мира, в которых естественно широкое развитие получила отрасль промышленной автоматизации. Франция является одним из лидеров по объему импорта во многом за счет компании Schneider Electric, которая большую часть компонентов АСУ ТП производит во Франции.
Суммарно 4 ведущие страны в 2017 году поставили в Россию компонентов АСУ ТП на сумму 515 миллионов долларов США, что составляет 71,5% всего объема импорта.
Доля 4 крупнейших стран в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в 2017 г. на российский рынок
Источник: данные ФТС РФ
В 2017 г. все ведущие страны, за исключением США, увеличили объемы поставок компонентов АСУ ТП в Россию в долларовом выражении. Из 13 рассматриваемых стран только 3 страны в 2017 году в долларовом выражении поставили в Россию меньше компонентов АСУ ТП чем в 2016 году.
Помимо определения общих объемов поставок компонентов АСУ ТП из отдельных стран была разработана и общая структура импорта в разрезе стран-производителей в 2017 г.
Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2017 г. в разрезе стран-производителей
Источник: данные ФТС РФ
На 13 крупнейших стран пришлось в 2017 году 94,3% всего объема импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок. В списке крупнейших поставщиков было 5 азиатских стран, 1 североамериканская страна и 7 европейских стран.
Необходимо отметить, что из таких стран как Малайзия, Китай, Таиланд и Тайвань в основном поставляется электронная компонентная база (чипы, микросхемы, платы и т.д.), которая используется для выпуска каких-либо более крупных элементов АСУ ТП. Крупные международные корпорации размещают в этих странах производства из-за более низких издержек. При этом в Китае и Тайване появляются и активно работают и собственные компании, которые поставляют различные компоненты АСУ ТП (в том числе и готовые комплексные решения) на российский рынок.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
