Структура потребления сухого пиломатериала

Ключевыми областями применения пиломатериалов в России являются строительство и мебельное производство. Строительной отраслью потребляется порядка 70% пиломатерилов. Потребление в мебельной отрасли составляет около 20%. Также пиломатериалы используются для выпуска тары и упаковки, объектов инфраструктуры, шпал и брусьев для железнодорожного строительства.

В основном, при производстве пиломатериалов используют хвойные породы древесины: лиственница, ель, сосна, пихта и кедр. Ключевой сферой их применения является строительство, где наибольшим спросом пользуются сосна и ель (0 и 1 сорта). Также в производстве пиломатериалов используются лиственные породы древесины (бук, береза, ольха, липа, осина, тополь). Влажность пиломатериалов из лиственных пород не должна превышать 22%. Основная область применения таких пиломатерилов – мебельное производство.

Спрос на пиломатериалы формируется со стороны корпоративных заказчиков, которые являются оптовыми компаниями и домостроительными комбинатами, и со стороны частных лиц.

Население является наиболее массовым потребительским сегментом. Значительную часть пиломатериалов оно закупает мелкими партиями или поштучно и использует для индивидуального строительства и ремонта хозяйственных объектов.

Лидером по объему потребления является Центральный ФО – в 2018 г. оценочная доля потребления составила 30%, на втором месте расположился Приволжский ФО (в 2018 г. доля потребления составила около 20%). Замыкает тройку лидеров Северо-Западный ФО, где в 2018 г. объем потребления оценивался на уровне 14%. Доля потребления пиломатериалов в Южном ФО составила 11,5%.

Доля видимого потребления пиломатерилов в России в 2018 г. по федеральным округам, %

Источник данных: ФСГС Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

По основным игрокам

В основном, потребители пиломатериалов находят поставщиков благодаря рекомендациям партнеров и на основе личных контактов. Зачастую у потребителей есть региональные представители, занимающиеся подбором поставщиков. Среди основных источников информации о поставщиках интернет занимает второе место по популярности. Остальная часть потребителей черпает информацию на выставках и специализированных мероприятиях.

Основными потребителями являются частные застройщики, их доля составляет около 35%. На втором месте расположились оптовые базы и крупные склады – их доля достигла порядка 31%. Третье место занимают мебельные производства с долей, равной 23%. Оставшиеся 11% занимают государственные организации и крупные предприятия.

Доля видимого потребления пиломатерилов в России в 2018 г. по ключевым секторам потребления, %

Источник данных: ФСГС Росстат, мнение производителей, данные СМИ, оценка MegaResearch

Ключевыми игроками являются такие компании как: ООО «Гуд вуд», СК «ТеремЪ», ООО «СК ВСЛ», ООО «АПС Домостроительный комбинат», ООО Компания «Русский Запад», ООО «НАРХОЗСТРОЙ», ООО «ИКЕА», ООО «Фабрики натуральной мебели», ООО «Эко-Массив» и ООО «Вуд Сток». Совокупная доля потребления пиломатерилов данными компаниями оценивается на уровне 15% от общероссийского.

По отраслям/сегментам потребления

Основной потребитель пиломатерилов – строительная отрасль. Наибольшая концентрация строительства сосредоточена в Центральном ФО, именно поэтому округ и занимает наибольшую долю потребления в общероссийском спросе на пиломатериалы. Доля потребления пилопродукции строительной отраслью составляет порядка 55% или 2,7 млн м3.

Потребление мебельной промышленностью составляет около 33% или 1,6 млн м3. Оставшиеся 12% потребляют производители паркета (583 тыс. м3).

Доля видимого потребления пиломатерилов в России в 2018 г. по отраслям потребления, %

Источник данных: ФСГС Росстат, мнение производителей, данные СМИ, оценка MegaResearch

По видам/типам продукции: сухой пиломатериал определенной влажности до 8%, сосна, лиственные и твердые породы

В России наиболее популярны хвойные породы древесины, среди которых ключевыми являются сосна, ель и лиственница. Среди твердых пород древесины наибольшей популярностью пользуется береза, бук и дуб. В 2018 г. доля потребления пиломатериалов влажностью 8% (+/-2%) составила 70% или 3,4 млн м3, среди которых потребление хвойных достигло 68% (2,3 млн м3), а лиственных – 32% (1,1 млн м3.

Объем и доля видимого потребления сухих пиломатерилов влажностью 8% в России в 2018 г. по видам, тыс. м3.

Источник данных: ФСГС Росстат, мнение производителей, данные СМИ, оценка MegaResearch

Наибольшей популярностью у потребителей пользуется обыкновенная сосна (pinus sylvestris). Доля ее потребления составляет порядка 40% от общего потребления хвойной пилопродукции. На втором месте по популярности расположилась ель обыкновенная (picea abies). Ее доля составляет примерно 31% от общего потребления хвойных пиломатерилов. Замыкает тройку лидеров сибирская лиственница (larix sibirica) с долей, равной 18%. Остальные 11% занимают такие породы как сосна сибирская (кедр), ель аянская, пихта белокорая и пр.

Объем и доля видимого потребления сухих хвойных пиломатерилов влажностью 8% в России в 2018 г. по видам, тыс. м3.

Источник данных: ФСГС Росстат, мнение производителей, данные СМИ, оценка MegaResearch

Среди твердолиственных пород наиболее популярной является береза – доля ее потребления составляет порядка 64%. На втором месте расположился дуб с долей равной 22%, а бук занимает порядка 8%. Оставшиеся 6% распределены между осиной, ясенем, липой, кленом и пр.

Объем и доля видимого потребления сухих лиственных пиломатерилов влажностью 8% в России в 2018 г. по видам, тыс. м3.

Источник данных: ФСГС Росстат, мнение производителей, данные СМИ, оценка MegaResearch

По основным регионам потребления

Наибольшее падение потребления в 2018 г. наблюдалось в Уральском ФО: -44,4% до 340 тыс. м3. На втором месте по объему падения потребления – Северо-Кавказский ФО (-40% до 244 тыс. м3). Тройку лидеров по объему сокращения потребления замыкает Сибирский ФО (-37,7% до 437 тыс. тонн).

Объем видимого потребления пиломатерилов в России в 2018 г. по федеральным округам, тыс. м3.

Источник данных: ФСГС Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Сокращение потребления обусловлено низкой строительной активностью, сопровождающей весь 2018 г. и снижением покупательской способности среди населения. Тем не менее, активизация Ассоциации деревянного домостороения говорит о том, что в ближайшее время будут проводиться масштабные мероприятия, направленные на популяризацию деревянных домов. Благодаря этому, объем потребления пиломатериалов в России будет расти.

Тенденция к росту производства мебели из массива также благоприятно влияет на увеличение объема потребления пиломатериала в промышленном масштабе. Таким образом, в условиях роста спроса в ключевых сферах использования пиломатериалов,  в среднесрочной перспективе, ожидается умеренный рост объемов потребления на уровне 3,5-5% ежегодно.

Прогноз видимого потребления пиломатерилов в России в 2017-2023 гг., тыс. м3

Источник данных: ФСГС Росстат, мнение производителей, данные СМИ, оценка MegaResearch

По ценовым сегментам

Наиболее востребованными и ценными считаются сухие (8%) хвойные пиломатериалы сорта 0, 1 (по ГОСТ 8486-86). Средние цены на такие пиломатериалы в России составляют порядка 12,5 руб. за м3. Хвойные пиломатериалы сорта 2 в среднем стоят около 11 тыс. руб. Пиломатериалы 3 сорта по ГОСТ 8486-86 в среднем по России стоят около 10 тыс. руб., а 4 сорт – чуть менее  9 тыс. руб.

Тем не менее, цена сильно варьируется под действием сразу нескольких факторов: регион сбыта, порода пиломатериалов и период заготовки сырья – пиломатерилы из зимнего пиловочника обычно дороже, поскольку считаются более плотными по структуре и лучшими по качеству. Именно по этому пиломатериалы из сибирской лиственницы и кедра считаются наиболее ценными – их стоимость может достигать 20 тыс. руб. за м3.

В некоторых регионах цена за кубометр еловых пиломатериалов будет выше, чем за кубометр сосновых, а где-то наоборот. Это связано с дисбалансом сырья – где-то елового сырья больше, чем соснового, а в каких-то регионах сосновое сырье превышает еловое.

Что касается лиственных пиломатериало, то лидером по уровню цен считается кавказский дуб. Его стоимость может достигать 60 тыс. руб. за м3. При этом, наиболее востребованными являются сорта 0-1. На втором месте по уровню цен находится бук – его стоимость достигает 30 тыс. руб. за м3. Березовые пиломатериалы в среднем по России стоят до 15 тыс. руб.

Стоит отметить, что в последнее время на березу сформировался устойчивый спрос как со стороны фанерных комбинатов, наращивающих производственные мощности, так и со стороны соседних стран (в основном Китая). Данная ситуация вызвала острый дефицит качественного березового сырья в России в конце 2018 г. и цены на пиломатериалы выросли почти до 22 тыс. руб.

Средние цены на сухие пиломатерилы(8%) в России в 2018 г., руб. за м3.

Источник данных: ФСГС Росстат, прайс-листы производителей, оценка MegaResearch