Структура рынка анкерного крепежа по крупнейшим игрокам
Рынок строительных анкеров в значительной степени определяется 13-ю крупнейшими игроками, которые совместно контролируют 60% общего объема поставок.
Важной ремаркой в рамках данной категории анализа является отсутствие значимых объемов прямых поставок для сетей DIY (OBI, «Леруа Мерлен», «БауЦентр»). В то же время эти игроки неизменно входят в топ 10–15 импортеров по основным категориям строительных материалов. Отсутствие поставок под частными марками свидетельствует о том, что данная категория строительного комформата не входит в категорию «А[1]» в большинстве сетей стройматериалов. Такое распределение поставок свидетельствует о том, что рынок строительного анкерного крепежа по-прежнему остается преимущественно профессиональным.
Структура рынка строительного анкерного крепежа по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.
|
Наименование контрактодержателя |
Тонн |
Млн рублей |
|
АО «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД» |
2 017,16 |
1 688,16 |
|
ООО «НСК-ПЛЮС» |
2 797,33 |
271,78 |
|
ООО «ФИШЕР КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ РУС» |
490,52 |
266,10 |
|
ООО «БЭСТЛОДЖИК» |
272,21 |
214,59 |
|
ООО «ТАНДЕМ» |
235,44 |
160,30 |
|
ООО «ТРАНС ЛАЙН ПОСТАВКА» |
1 446,98 |
153,08 |
|
ООО «КРЕП ИНДАСТРИ» |
318,75 |
145,96 |
|
ООО «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» |
1 297,60 |
145,00 |
|
АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» |
326,75 |
140,25 |
|
ООО «ОМАКС ГРУПП» |
1 002,77 |
138,90 |
|
ООО «ТРАНС-КРЕП» |
1 294,76 |
137,44 |
|
ООО «КОЭЛЬНЕР ТРЕЙДИНГ КЛД» |
393,61 |
129,05 |
|
ООО «КОМПАС МК» |
798,55 |
117,39 |
|
ООО «ПИК-ПРОДАКШН» |
103,12 |
89,77 |
|
OOO «КРЕП-КОМП» |
446,01 |
76,69 |
|
ООО «ПЕЙККО» |
272,10 |
74,93 |
|
ООО «КМП» |
295,32 |
71,50 |
|
ООО «ФИКС-ДРАЙВ» |
495,17 |
58,27 |
|
ООО «МС-ЛОГИСТИКС» |
93,31 |
45,59 |
|
ООО «МЕТКОН» |
259,44 |
44,84 |
|
ООО «КОНСТРУКТИВ» |
17,90 |
42,33 |
|
ООО «МАСТЕР-ПРО» |
83,65 |
42,04 |
|
Прочие |
8 052,76 |
2 289,90 |
|
|
22 811,19 |
6 543,84 |
Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Структура рынка анкерного крепежа по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2017 г.
Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Так же, как и по брендам, по компаниям игрокам в 2018 г. ситуация начинает меняться: на рынке во второй половине 2017 года появилось официальное представительство бренда EJOT, которое оперирует брендами EJOT и SORMAT, активизировалось представительство бренда FISCHER.
Структура рынка строительного анкерного крепежа по крупнейшим игрокам, в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Наименование контрактодержателя |
Тон |
Млн рублей |
|
АО «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД» |
2 404,70 |
1 736,51 |
|
ООО «НСК-ПЛЮС» |
6 028,88 |
649,35 |
|
ООО «ФИШЕР КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ РУС» |
877,72 |
500,11 |
|
ООО «БЭСТЛОДЖИК» |
258,75 |
244,72 |
|
ООО «ТАНДЕМ» |
254,37 |
176,84 |
|
ООО «ТРАНС ЛАЙН ПОСТАВКА» |
2 693,63 |
348,04 |
|
ООО «КРЕП ИНДАСТРИ» |
373,72 |
194,60 |
|
ООО «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» |
3 093,24 |
430,58 |
|
АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» |
79,28 |
46,93 |
|
ООО «ОМАКС ГРУПП» |
923,13 |
134,59 |
|
ООО «ТРАНС-КРЕП» |
1 157,86 |
150,92 |
|
ООО «КОЭЛЬНЕР ТРЕЙДИНГ КЛД» |
561,39 |
187,05 |
|
ООО «КОМПАС МК» |
317,28 |
54,53 |
|
ООО «ПИК-ПРОДАКШН» |
175,52 |
162,01 |
|
OOO «КРЕП-КОМП» |
452,89 |
83,27 |
|
ООО «ПЕЙККО» |
285,65 |
97,17 |
|
ООО «КМП» |
1,09 |
0,74 |
|
ООО «ФИКС-ДРАЙВ» |
504,27 |
70,64 |
|
ООО «МС-ЛОГИСТИКС» |
116,86 |
47,85 |
|
ООО «МЕТКОН» |
144,74 |
24,22 |
|
ООО «КОНСТРУКТИВ» |
19,33 |
50,18 |
|
ООО «МАСТЕР-ПРО» |
66,70 |
29,24 |
|
Прочие |
6 367,91 |
2 919,50 |
|
|
27 158,89 |
8 339,60 |
Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Структура рынка анкерного крепежа по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2018 г.
Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Таким образом, несмотря на то, что объемы компании лидера АО «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД» в натуральном выражении почти не изменились, а в стоимостном выражении даже выросли, доля компании на рынке анкерного строительного крепежа упала на 4,98%. Основной компанией- выгодоприобретателем в данном случае выступило ООО «ФИШЕР КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ РУС» — представительство бренда FISCHER.
Динамика структуры рынка анкерного крепежа по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2017-2018 гг.
|
Наименование контрактодержателя |
2017 |
2018 |
Динамика доли |
|
АО «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД» |
25,80% |
20,82% |
-4,98% |
|
ООО «НСК-ПЛЮС» |
4,15% |
7,79% |
3,63% |
|
ООО «ФИШЕР КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ РУС» |
4,07% |
6,00% |
1,93% |
|
ООО «БЭСТЛОДЖИК» |
3,28% |
2,93% |
-0,34% |
|
ООО «ТАНДЕМ» |
2,45% |
2,12% |
-0,33% |
|
ООО «ТРАНС ЛАЙН ПОСТАВКА» |
2,34% |
4,17% |
1,83% |
|
ООО «КРЕП ИНДАСТРИ» |
2,23% |
2,33% |
0,10% |
|
ООО «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» |
2,22% |
5,16% |
2,95% |
|
АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» |
2,14% |
0,56% |
-1,58% |
|
ООО «ОМАКС ГРУПП» |
2,12% |
1,61% |
-0,51% |
|
ООО «ТРАНС-КРЕП» |
2,10% |
1,81% |
-0,29% |
|
ООО «КОЭЛЬНЕР ТРЕЙДИНГ КЛД» |
1,97% |
2,24% |
0,27% |
|
ООО «КОМПАС МК» |
1,79% |
0,65% |
-1,14% |
|
ООО «ПИК-ПРОДАКШН» |
1,37% |
1,94% |
0,57% |
|
OOO «КРЕП-КОМП» |
1,17% |
1,00% |
-0,17% |
|
ООО «ПЕЙККО» |
1,15% |
1,17% |
0,02% |
|
ООО «КМП» |
1,09% |
0,01% |
-1,08% |
|
ООО «ФИКС-ДРАЙВ» |
0,89% |
0,85% |
-0,04% |
|
ООО «МС-ЛОГИСТИКС» |
0,70% |
0,57% |
-0,12% |
|
ООО «МЕТКОН» |
0,69% |
0,29% |
-0,39% |
|
ООО «КОНСТРУКТИВ» |
0,65% |
0,60% |
-0,05% |
|
ООО «МАСТЕР-ПРО» |
0,64% |
0,35% |
-0,29% |
|
Прочие |
34,99% |
35,01% |
0,01% |
Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Нужно отметить что на российском рынке продолжается компания по консолидации брендов. Так, заметную консолидацию поставок демонстрирует бренд FISCHER, также по этому пути достаточно активно идут представительства брендов EJOT (ООО «ЭЙОТ ВОСТОК») и WURTH (ЗАО «ВЮРТ-РУСЬ»), которые существенно наращивают свои объемы.
Другие же мировые бренды, такие как MKT, Mungo и Sormat, пока таких намерений не демонстрируют.
Таким образом, можно констатировать что процесс брендовой консолидации поставок на данном этапе только начинается.
[1] В рамках принятой градации АВС анализа товарных остатков.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
