Структура рынка электроизолирующих вставок по крупнейшим игрокам

Структура рынка электроизолирующих вставок по крупнейшим игрокам Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам проведена на основе расчета общего объема рынка и оценки их объема продаж в РФ с учетом импортных и экспортных поставок.

Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам проведена на основе расчета общего объема рынка (раздел 1.2) и оценки их объема продаж в РФ с учетом импортных и экспортных поставок.

Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в денежном выражении в 2018 г.

Производитель, регион

Объем продаж, млн руб с НДС

Доля на рынке

 
 

ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», Щелково

387

36,0%

 

ООО «ЗДТ «Реком», Санкт-Петербург

150

14,0%

 

ЗАО «Газкомпозит», Пермь

127,4

11,9%

 

ООО «ИПЦ», Бугульма

81,2

7,6%

 

ООО «Кама-ком», Пермь

63,7

5,9%

 

ООО «Завод НГО «Техновек», Воткинск

45

4,2%

 

ООО «Технотрейд», Иваново

40

3,7%

 

ООО «Конструкт», Ижевск

30

2,8%

 

ООО «Экономия при газификации», Владимир

20

1,9%

 

ООО «ПКП «Комплектснаб-С», Саратов

15

1,4%

 

ООО «Вектор-Р», Санкт-Петербург

15

1,4%

 

ЗАО «Мален», Санкт-Петербург

15

1,4%

 

Прочие

85,8

8,0%

 

Всего

1 075,1

100%

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Структура российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам, в денежном выражении

Структура российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам, в денежном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Крупнейшими игроками российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в денежном выражении являются компании, которые специализируются на производстве вставок больших диаметров для трубопроводов высокого давления, в основном магистральных газовых и нефтяных трубопроводов.

Ведущим игроком является компания ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» — 36% продаж. На втором и третьем местах находятся компании ООО «ЗДТ «Реком» и ЗАО «Газкомпозит», которые занимают 14% и 11,9% рынка в денежном выражении соответственно. Продукция данных компаний включена в Реестр трубной продукции ПАО «Газпром» по состоянию на 01.01.2019[1] («Вставки (муфты) электроизолирующие для трубопроводов»).

Закрытое акционерное общество «Трубопроводные системы и технологии», является производителем и официальным эксклюзивным представителем фирмы NUOVAGIUNGAS S.r.l. (Италия) и осуществляет поставки изолирующих монолитных муфт (электроизолирующих вставок), а также контрольно-измерительных пунктов. На территории России изолирующие монолитные муфты производства компании Nuovagiungas S.r.l. установлены на газопроводах «Россия – Турция», «Ямал – Европа», применены на объектах Ачимовского и Ковыктинского месторождений.

География поставок изолирующих монолитных муфт (электроизолирующих вставок) производства ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» охватывает всю территорию Российской Федерации и представлена в СФО и ДФО такими проектами, как: «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», «Сила Сибири», «Ковыктинское месторождение» и «Чаяндинское месторождение».

Многие из ведущих российских производителей имеют сертификаты соответствия на продукцию «Неразъёмные электроизолирующие соединения»[2] в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ (создана АО «Газпром газораспределение»). Часть производителей зарегистрировали декларации о соответствии продукции в Национальной части единого реестра[3].

Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2018 г.

Производитель, регион

Объем продаж, тыс. штук

Доля на рынке

 
 

ООО «Завод НГО «Техновек», Воткинск

30,3

13,8%

 

ООО «ИПЦ», Бугульма

30,0

13,7%

 

ООО «Конструкт», Ижевск

28,6

13,0%

 

ООО «Кама-ком», Пермь

22,5

10,3%

 

ООО «Технотрейд», Иваново

14,8

6,8%

 

ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», Щелково

11,1

5,0%

 

ООО «ЗДТ «Реком», Санкт-Петербург

10,0

4,6%

 

ООО «ПКП «Комплектснаб-С», Саратов

10,0

4,6%

 

ООО «Экономия при газификации», Владимир

8,4

3,8%

 

ООО «ПК «АИР-ГАЗ», Казань

7,3

3,3%

 

ООО «Арматрон», Саратов

5,7

2,6%

 

ЗАО «Газкомпозит», Пермь

5,1

2,3%

 

ООО «ЭкоГазСибири», Барнаул

4,6

2,1%

 

Прочие

31

14,0%

 

Всего

219,1

100%

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Структура российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в количественном выражении

Структура российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Крупнейшими игроками российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в количественном выражении являются компании, которые специализируются на производстве вставок для трубопроводов среднего и низкого давления. Кроме ООО «ИПЦ» на рынке присутствуют 3 компании с долей более 10% в количественном выражении — ООО «Завод НГО «Техновек» (13,8% рынка), ООО «Конструкт» (13%) и ООО «Кама-ком» (10,3%).

Методика экспертного определения объема продаж электроизолирующих вставок для трубопроводов в СФО и ДФО приведена в начале раздела 1.5.

В Сибирском ФО ведущим игроком в денежном выражении является компания ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» — 54,9% продаж. В количественном выражении в данном регионе на первом месте находится компания ООО "Кама-ком" — 26,9%.

Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в СФО в 2018 году в денежном выражении

Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в СФО в 2018 году в денежном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в СФО в 2018 году в количественном выражении

Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в СФО в 2018 году в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в ДФО в 2018 году в денежном выражении

Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в ДФО в 2018 году в денежном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в ДФО в 2018 году в количественном выражении

Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в ДФО в 2018 году в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru

В Дальневосточном ФО ведущим игроком в денежном выражении является компания ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» — 51,5% продаж. В количественном выражении в данном регионе на первом месте находится компания ООО «Завод НГО «Техновек» — 16,7% продаж.

Единственным крупным местным производителем электроизолирующих вставок для трубопроводов в СФО и ДФО является ООО «ЭкоГазСибири" (Барнаул), годовой объем производства которой в 2018 году составил 4,8 тыс. штук на сумму 12 млн руб. с НДС.

 

 

[1] https://www.gazprom.ru/f/posts/82/926153/reestr_pipe_production_01.01.2019.pdf

[2] http://www.gascert.ru/certificates/group/44

[3] https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration