Структура рынка мебельных ПВХ-пленок
По крупнейшим игрокам
Как было указано выше, на рынке мебельных ПВХ-пленок присутствует большое количество компаний. Так как рынок на 90% зависит от импорта, основными его участниками являются производители импортной продукции.
Ключевыми игроками по объему продаж на рынке являются компании Imawell, Renolit (Германия), NOX Corporation (Корея) и ORTO (Россия).
Ниже представлена структура рынка мебельных ПВХ-пленок по основным игрокам в натуральном выражении.
Структура рынка ПВХ-пленок по основным игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, тонн
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Китайские производители объединены в одну категорию в связи с их многочисленностью – более 50 компаний.
Следует отметить, что в категорию «Прочие» отнесены компании, доля которых не превышает 1%. Среди них европейские производители премиальной продукции Konrad Hornschuch (Германия) – 109 т, Alfatherm (Италия) – 40 т, а также мелкие российские производители бюджетной продукции.
Ниже представлена структура рынка по основным игрокам в денежном выражении.
Структура рынка ПВХ-пленок по основным игрокам в 2018 г. в денежном выражении
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Изменение структуры рынка мебельных ПВХ-пленок в пользу европейских производителей обусловлено более высокой ценой их продукции, относящейся к премиальному классу.
По каналам продаж
По данным таможенной статистики, основной объем ПВХ-пленок поставляется в адрес торговых организаций, которые в дальнейшем распределяют его по потребителям. Часть объемов реализуется через представительства зарубежных производителей, и оставшиеся объемы — через прямые продажи.
Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по каналам продаж в 2018 г.
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Согласно информации, полученной от участников рынка, торговые организации продают более 50% всего потребляемого объема мебельных ПВХ-пленок.
По видам мебельных ПВХ-пленок
Ниже представлена структура потребления мебельных ПВХ-пленок по видам продукции.
Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по видам продукции в 2018 г. в натуральном и денежном выражении
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Более высокая доля пленок для вакуумного прессования в денежном выражении объясняется их высокой стоимостью за счет повышенной плотности (по сравнению с пленками для ламинирования и каширования).
По сегментам потребления
Ниже представлена структура рынка мебельных ПВХ-пленок по сегментам потребления. Наиболее крупный сегмент — мебельное производство — занимает лидирующие позиции и в натуральном, и в денежном выражении.
Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по сегментам потребления в 2018 г. в натуральном и денежном выражении, %
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
В данном исследовании ДСП и МДФ плиты (по сути являясь частью мебельного производства) представлены отдельно, чтобы показать их как самостоятельный сегмент рынка.
ПВХ-пленка для оконных профилей выпускается в тех же параметрах толщин, что остальные мебельные пленки. Отличия пленки для оконных профилей от мебельных пленок состоит в дополнительных характеристиках, которые присутствуют у высококачественных материалов европейского производства: устойчивость к перепадам температур, нагреванию, атмосферным явлениям и пр.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
