Структура рынка средств для CIP мойки
По крупнейшим игрокам
По результатам анализа рынка средств для CIP мойки и опросу 4 крупных производителей, были выявлены ведущие игроки рынка. В 2018 г. лидером на этом рынке являлся отечественный производитель ГК «Технология чистоты», доля которого составила 21% в стоимостном выражении и 24% от общего объема рынка в натуральном выражении.
Структура рынка средств для CIP мойки в России по крупнейшим игрокам в 2018 г.
|
Название компании |
Объем, $ |
Доля на рынке, % |
Объем, л |
Доля на рынке, % |
|
ГК «Технология чистоты» |
2 528 608 |
21,0 |
865 074 |
24,2 |
|
ООО «НПФ «Химитек» |
1 950 641 |
16,2 |
611 271 |
17,1 |
|
ECOLAB |
1 627 375 |
13,5 |
106 298 |
3,0 |
|
ООО «НПО «Спецсинтез» |
999 402 |
8,3 |
361 043 |
9,5 |
|
DIVERSEY |
804 827 |
6,7 |
185 321 |
5,2 |
|
ООО «Экохиммаш» |
594 320 |
4,9 |
189 458 |
5,3 |
|
ООО «НПФ «Геникс» |
593 819 |
4,9 |
187 695 |
5,3 |
|
FINK TEC |
592 556 |
4,9 |
281 134 |
7,9 |
|
ООО «Асана ТМ» |
457 620 |
3,8 |
157 286 |
4,4 |
|
WIGOL W. Stache |
345 757 |
2,9 |
119 926 |
3,4 |
|
Прочие |
2 139 886 |
17,8 |
717 873 |
20,1 |
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Суммарная доля ТОП-3 компаний: ГК «Технология чистоты», ООО «НПФ «Химитек» и ECOLAB составила в 2018 г. около 51% от общего объема рынка в стоимостном выражении.
Ключевым иностранным производителем на российском рынке средств для CIP мойки является компания ECOLAB, доля которого в 2018 г. составила 14% в стоимостном выражении и только 3% от общего объема рынка в натуральном выражении. Данный факт свидетельствует о высокой стоимости продукции.
По результатам легендированного опроса, большинство российских производителей отмечают высокое качество продукции компании DIVERSEY, которая входит в ТОП-5 компаний по размеру доли на рынке в стоимостном выражении.
Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в натуральном выражении
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Российские производители являются лидерами на рынке средств для CIP мойки в 2018 г., суммарная доля 3 крупных производителей составила 51%.
По сегментам потребления
По результатам анализа данных из ФТС России, а также опроса представителей производителей, наибольшее потребление средств для CIP мойки приходится на производство молочных продуктов, пивобезалкогольную и мясоперерабатывающую промышленность.
Стоит отметить, что анализируемая продукция, предназначенная специально для фармацевтического производства должна обладать определенными сертификатами качества.
Структура рынка средств для CIP мойки в России по сегментам потребления в 2018 г.
|
Сегмент потребления |
Объем, $ |
Доля от общего объема рынка, % |
Объем, л |
Доля от общего объема рынка, % |
|
Производство молочных продуктов |
3 239 027 |
26,9 |
1 122 451 |
31,4 |
|
Пивобезалкогольная промышленность |
2 432 280 |
20,2 |
843 625 |
23,6 |
|
Мясоперерабатывающая промышленность |
2 119 215 |
17,6 |
668 466 |
18,7 |
|
Фармацевтическое производство |
1 709 821 |
14,2 |
313 170 |
8,8 |
|
Косметическое производство |
987 361 |
8,2 |
368 192 |
10,3 |
|
Рыбная промышленность |
433 476 |
3,6 |
146 562 |
4,1 |
|
Прочие |
1 119 812 |
9,3 |
112 218 |
3,1 |
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Структура рынка средств для CIP мойки по сегментам потребления в стоимостном выражении в 2018 г.
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Структура рынка средств для CIP мойки по сегментам потребления в натуральном выражении в 2018 г.
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Российские производители полностью обеспечивают своей продукцией предприятия пищевой, пивобезалкогольной промышленностей. Потребление в данных сегментах растет из-за того, что предприятия модернизируют свое оборудование в рамках программы импортозамещения, т. е. активно используют оборудование для CIP мойки. В результате, в 2016-2018 гг. увеличивалось потребление моющих средств для циркуляционных систем.
Российские производители инвестируют часть денежных средств для проведения НИОКР с целью улучшения качества своей продукции, что позволит и в дальнейшем им обеспечивать внутренний спрос.
Средства для CIP мойки для фармацевтической и косметической отрасли преимущественно закупаются у иностранных производителей в силу специфики данных отраслей.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
