21.09.2020

Структура рынка средств для CIP мойки

структура рынка

По крупнейшим игрокам

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки и опросу 4 крупных производителей, были выявлены ведущие игроки рынка. В 2018 г. лидером на этом рынке являлся отечественный производитель ГК «Технология чистоты», доля которого составила 21% в стоимостном выражении и 24% от общего объема рынка в натуральном выражении.

Структура рынка средств для CIP мойки в России по крупнейшим игрокам в 2018 г.

Название компании	Объем, $	Доля на рынке, %	Объем, л	Доля на рынке, %
ГК «Технология чистоты»	2 528 608	21,0	865 074	24,2
ООО «НПФ «Химитек»	1 950 641	16,2	611 271	17,1
ECOLAB	1 627 375	13,5	106 298	3,0
ООО «НПО «Спецсинтез»	999 402	8,3	361 043	9,5
DIVERSEY	804 827	6,7	185 321	5,2
ООО «Экохиммаш»	594 320	4,9	189 458	5,3
ООО «НПФ «Геникс»	593 819	4,9	187 695	5,3
FINK TEC	592 556	4,9	281 134	7,9
ООО «Асана ТМ»	457 620	3,8	157 286	4,4
WIGOL W. Stache	345 757	2,9	119 926	3,4
Прочие	2 139 886	17,8	717 873	20,1

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Суммарная доля ТОП-3 компаний: ГК «Технология чистоты», ООО «НПФ «Химитек» и ECOLAB составила в 2018 г. около 51% от общего объема рынка в стоимостном выражении.

Ключевым иностранным производителем на российском рынке средств для CIP мойки является компания ECOLAB, доля которого в 2018 г. составила 14% в стоимостном выражении и только 3% от общего объема рынка в натуральном выражении. Данный факт свидетельствует о высокой стоимости продукции.

По результатам легендированного опроса, большинство российских производителей отмечают высокое качество продукции компании DIVERSEY, которая входит в ТОП-5 компаний по размеру доли на рынке в стоимостном выражении.

Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Российские производители являются лидерами на рынке средств для CIP мойки в 2018 г., суммарная доля 3 крупных производителей составила 51%.

По сегментам потребления

По результатам анализа данных из ФТС России, а также опроса представителей производителей, наибольшее потребление средств для CIP мойки приходится на производство молочных продуктов, пивобезалкогольную и мясоперерабатывающую промышленность.

Стоит отметить, что анализируемая продукция, предназначенная специально для фармацевтического производства должна обладать определенными сертификатами качества.

Структура рынка средств для CIP мойки в России по сегментам потребления в 2018 г.

Сегмент потребления	Объем, $	Доля от общего объема рынка, %	Объем, л	Доля от общего объема рынка, %
Производство молочных продуктов	3 239 027	26,9	1 122 451	31,4
Пивобезалкогольная промышленность	2 432 280	20,2	843 625	23,6
Мясоперерабатывающая промышленность	2 119 215	17,6	668 466	18,7
Фармацевтическое производство	1 709 821	14,2	313 170	8,8
Косметическое производство	987 361	8,2	368 192	10,3
Рыбная промышленность	433 476	3,6	146 562	4,1
Прочие	1 119 812	9,3	112 218	3,1

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Структура рынка средств для CIP мойки по сегментам потребления в стоимостном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Структура рынка средств для CIP мойки по сегментам потребления в натуральном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Российские производители полностью обеспечивают своей продукцией предприятия пищевой, пивобезалкогольной промышленностей. Потребление в данных сегментах растет из-за того, что предприятия модернизируют свое оборудование в рамках программы импортозамещения, т. е. активно используют оборудование для CIP мойки. В результате, в 2016-2018 гг. увеличивалось потребление моющих средств для циркуляционных систем.

Российские производители инвестируют часть денежных средств для проведения НИОКР с целью улучшения качества своей продукции, что позволит и в дальнейшем им обеспечивать внутренний спрос.

Средства для CIP мойки для фармацевтической и косметической отрасли преимущественно закупаются у иностранных производителей в силу специфики данных отраслей.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.